USD/KZT 352.54  -6.46
EUR/KZT 415.15  -4.95
АРХИВ НОВОСТЕЙ
НОВОСТИ
ЕАБР обновил свою Программу среднесрочных заимствований для расширения базы инвесторов

Алматы, 24 ноября 2008 года. Евразийский банк развития (ЕАБР) завершил обновление и 12 ноября осуществил регистрацию своей программы среднесрочных заимствований на сумму $3,5 млрд с учетом требований законодательства США. Это позволит осуществлять листинг облигаций ЕАБР на Лондонской фондовой бирже и размещать их, помимо прочих, среди квалифицированных институциональных инвесторов из США в соответствии с Правилом 144А Акта о Ценных Бумагах США от 1933 года. Организация обновления Программы проводилась при участии совместных уполномоченных организаторов - банков Citigroup Global Markets Limited и Goldman Sachs International. Юридическими советниками ЕАБР выступали компании Bracewell & Giuliani LLP и Bracewell & Giuliani (UK) LLP, а юридическими советниками совместных уполномоченных организаторов Программы - компании White & Case LLP и White & Case Kazakhstan LLC. В качестве дилеров по Программе зарегистрированы 14 крупных мировых инвестиционных банков. Как отметил член Правления ЕАБР Дмитрий Красильников, «использование Программы может начаться уже в ближайшее время, а дебютный публичный выпуск еврооблигаций по ней будет осуществлен, как только для этого сложится благоприятная рыночная конъюнктура». По словам Грега Воджака, партнера юридической фирмы Bracewell & Giuliani, для него и его коллег «было делом чести безупречно выполнить работы по обновлению Программы ЕАБР, являющейся платформой для привлечения Банком рыночного финансирования, нацеленного на реализацию проектов развития, имеющих исключительно важное значение для экономик и народов государств-участников Банка». В свою очередь, Дмитрий Красильников подчеркнул, что «регистрация обновленной Программы по Правилу С/144А важна с точки зрения повышения гибкости при привлечении нашим международным финансовым институтом разнообразных форм долгового финансирования как на мировых, так и на местных рынках капитала, а также с точки зрения повышения уровня его прозрачности, что уже сегодня благоприятно влияет на репутацию и деятельность ЕАБР». Поступления средств от продажи облигаций в рамках Программы будут использованы Банком для финансирования проектов развития в стратегических и капиталоемких секторах региональной экономики, реализация которых отвечает задачам экономического развития и углубления интеграции как между государствами-участниками ЕАБР, так и в рамках ЕврАзЭС. Справка Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет $1,5 млрд. Банк имеет кредитные рейтинги на уровне ВВВ+/А3/ВВВ+ от международных рейтинговых агентств S&P, Moody\'s Investors Service и Fitch Ratings, соответственно.


Источник: пресс-релиз ЕАБР







Rambler's
Top100
Rambler's Top100

  WMC     Baurzhan   Oil_Gas_ITE   Mediasystem