В торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» 16 февраля 2012 года состоялись специализированные торги по размещению облигаций Сбербанка Первого выпуска в рамках Второй облигационной программы. По результатам торгов Сбербанк, как и планировал, разместил 10 млрд облигаций, сумма привлечения при этом составила 10,2 млрд тенге по средневзвешенной доходности 6,75% годовых. «Мы считаем, что торги прошли успешно. Мы долго и тщательно готовились к этому мероприятию и в преддверии размещения провели деловой завтрак с инвесторами, где рассказали о планах банка и ответили на все интересовавшие их вопросы. Кроме того, так совпало, что на прошедшей неделе рейтинговое агентство Fitch подтвердило наш рейтинг дефолта эмитента на уровне ВВВ-, прогноз «Стабильный», что также дает уверенность нашим инвесторам в стабильности банка. Мы рады, что эти меры оказались результативными, инвесторы проявили живой интерес и спрос превысил предложение более чем в 1,7 раза», - прокомментировал размещение председатель правления банка Олег Смирнов. Организаторами размещения выступили АО ДБ «Сбербанк» и АО «Тройка Диалог Казахстан». Илья Давыдов из Управления инвестиционно-банковской деятельности Тройки Диалог также выражает свою уверенность в том, что размещение субординированных облигаций казахстанского Сбербанка прошло очень успешно. «Облигации были размещены ниже верхней границы заявленного диапазона доходности со значительной переподпиской, и на наш взгляд, это размещение стало одним из самых успешных в Казахстане за последние полгода, - отмечает И.Давыдов, - рынок сильный и мы уверены, что качественные эмитенты уровня Сбербанка смогут и в дальнейшем проводить размещения по привлекательным ставкам». Справка ДБ АО «Сбербанк» - дочерний банк «Сбербанка России» в Казахстане, успешно работает на финансовом рынке Казахстана более пяти лет. По состоянию на 1.12.2011 года банк занимал 7-е место по объему активов среди всех БВУ Казахстана. На сегодняшний день ДБ АО «Сбербанк» имеет филиальную сеть, состоящую из 95 структурных подразделений, 13 из которых - являются филиалами. Центральный офис Банка находится в г.Алматы. Тройка Диалог – дочерняя компания Сбербанка России, одна из ведущих инвестиционных компаний, работающих на рынках стран СНГ. Ключевыми направлениями деятельности компании, основанной в 1991 году, являются торговые операции с ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, доверительное управление активами, прямые и венчурные инвестиции, персональные инвестиции и финансы. Помимо Москвы Тройка Диалог представлена в 20 городах России, а также в Нью-Йорке, Лондоне, Никосии, Киеве и Алматы.