USD/KZT 352.54 
EUR/KZT 415.15 
 KAZAKHSTAN №1, 2015 год
 В крутом пике
АРХИВ

В крутом пике

В 2014 году молодая автомобильная промышленность Казахстана впервые столкнулась с суровыми реалиями кризиса. Резкий спад спроса на авто отечественной сборки вынудил предприятия снижать объемы производства и пересматривать планы. Давление на наш рынок продолжает оказывать существенно подешевевшая из-за курсовой разницы продукция российского автопрома. Ситуация также усугубляется падением мировых цен на нефть и сокращением бюджетных расходов.

 

В фазе спада

Напомним, что еще год назад казахстанские автопроизводители строили весьма оптимистичные прогнозы в отношении роста своих показателей. Опираясь на рекордные результаты 2013 года, когда в республике выпустили 37 471 легковой автомобиль, в качестве новой планки предприятия наметили уровень производств 53–55 тыс. Однако реальность оказалась намного прозаичнее — с конвейеров наших заводов сошло только 37 157 автомобилей.

Не лучше обстоят дела и у отечественных автодилеров. Степень падения рынка наглядно характеризует сравнение статистики продаж за прошлый и позапрошлый годы. Как известно, в 2013 году продажи выросли на 70% и достигли 165 710 автомобилей, а в 2014-м упали до 163,6 тыс. И это при том, что дилеры планировали продать в прошлом году до 220 тыс. единиц.

Столь мощный удар наш авторынок получил от ближайшего северного соседа и партнера по ТС и ЕАЭС, когда из-за падения рубля цены в России стали намного привлекательнее казахстанских. Чтобы избежать затоваривания складов, а также в целях стимулирования спроса большинство автопроизводителей приняло решение не увеличивать цены для российского авторынка.

Как пояснял президент «Астана Моторс» Нурлан Смагулов, проблемы у наших автопроизводителей начались с осени прошлого года, когда произошло значительное падение цен на нефть и усиление санкций Запада против России. «Первым тревожным сигналом для авторынка стало снижение темпов развития экономики и девальвационные ожидания населения. Второй момент — банки сократили программы автокредитования. Из-за этого доля продаж в кредит резко упала и новый автомобиль стал недосягаемым для многих покупателей, рассчитывавших на кредиты. Но самым серьезным фактором, оказавшим влияние на рынок, стало обесценивание российского рубля».

В итоге только за ноябрь–декабрь 2014 года в Казахстан из России было завезено более 22 тыс. авто. Основными импортируемыми марками оказались Lada, Toyota, Hyundai, KIA, Renault и Chevrolet. При этом половина проданных авто были 2014 года выпуска, 30% — 2011–2013 годов, а остальные — 2008–2010-го.

Вместе с тем председатель Совета директоров группы компаний «Бипэк Авто — Азия Авто» Анатолий Балушкин ожидает, что уже в этом году разница в стоимости авто из России и отечественных машин будет нивелирована. «Российские дилеры последовательно повышают цены. Думаю, все перекосы между российским и казахстанским рынками сравняются к концу года. Это встречное движение. При ослабшем рубле тенговые цены на Lada в казахстанских автоцентрах уже упали на сотни тысяч тенге. Поэтому об оттоке клиентов на российский рынок мы скоро будем говорить исключительно в прошедшем времени».

 

Автопром попросил – кабмин поддержал

Оптимизма не добавляет и тот факт, что с нового года ввоз автомобилей из России стал еще привлекательнее. Как известно, в рамках заработавшего с 1 января этого года ЕАЭС был отменен НДС на ввозимые товары для личного пользования. В список попали и автомобили, хотя и с оговорками, что транспорт должен соответствовать стандарту «Евро-4» и иметь руль управления с левой стороны.

Выход из ситуации автодилеры видят в введении единых цен на машины в рамках ЕАЭС. Как отметил в конце января Нурлан Смагулов, для этого уже предпринимается ряд мер. «Я абсолютно не буду лукавить, когда скажу, что производители в каждой стране имеют свою ценовую позицию. То есть для Российской Федерации — одни цены, одна валюта. Для Казахстана — другие цены и другая валюта. Это ненормально. Мы сейчас разговариваем со всеми производителями, чтобы привести все в соответствие».

При этом президент «Астана Моторс» подчеркнул, что в Казахстане ценовая политика на авторынке не зависит от дилеров. «Мы хотим, чтобы наши цены понизились, а это зависит в первую очередь от производителей автомобилей, которые должны поменять свою позицию по отношению к Казахстану и просто понять, что Россия, Беларусь и Казахстан — это единый экономический союз, единая экономическая зона. Что невозможно в этих странах продавать по разным ценам».

Он также заявил, что отечественные автопроизводители неспособны конкурировать с автопромом России и Беларуси, поскольку, например, только в РФ действует около 15 мер государственной поддержки своих предприятий. В этой связи Ассоциация казахстанского автобизнеса (АКАБ) обратилась в правительство с просьбой о введении четырех мер поддержки.

Во-первых, производители попросили ввести субсидирование лизинга для юридических лиц, приобретающих автомобили казахстанского производства. Во-вторых, было предложено субсидирование ставки по кредитам для физических лиц. В-третьих, представители автомобильных предприятий призвали принять программу по утилизации авто и, в‑четвертых, программу по государственному закупу коммерческих автомобилей.

По словам г-на Смагулова, если будут приняты хотя бы эти меры, то наши авто станут не менее привлекательными по цене и условиям, чем российские. «При таком сценарии казахстанские автопроизводители будут успешными и смогут наращивать свое производство».

При этом президент «Астаны Моторс» не стал отрицать, что помощь для автопрома уже поступает, однако пока лишь опосредованно. «Конечно, правительство через какие-то программы, к которым мы имеем доступ, помогает. Это и фонд «ДАМУ», и программы по инновациям, по рабочим местам. KAZNEX INVEST делает определенную работу. Но по автопрому никаких специальных программ не было, как в Российской Федерации. Если они будут, мы будем успешно развиваться».

И похоже, что просьбы автопроизводителей были услышаны. Уже в феврале этого года правительством Казахстана был анонсирован запуск целевой программы госфинансирования кредитов для покупателей автомобилей казахстанского производства. В документе предполагается обеспечить выдачу автозаймов по эффективной ставке до 7,5% годовых. Кроме того, намечено введение аналогичных инструментов финансового лизинга, ориентированных на корпоративных клиентов. Планируется, что ставка обслуживания составит 4%.

По информации генерального директора АО «Азия Авто Казахстан» Ержана Мандиева, на финансирование льготных кредитов через БВУ предполагается направить порядка 15 млрд тенге. Дополнительно 5 млрд тенге будет выделено лизинговым компаниям, работающим с корпоративными покупателями коммерческой техники. Средства будут предоставлены Банком развития Казахстана на возвратной основе.

«Цель программы — обеспечить доступность отечественных автомобилей. В среднем 6 из 10 покупок — если говорить об «Азии Авто» — совершается в кредит. Благодаря господдержке, казахстанцы смогут воспользоваться банковскими займами по номинальной ставке 4%. Эффективная ставка не превысит 7,5% и будет включать все страховые платежи. Номинальная ставка льготных лизинговых услуг составит 6%. Выбирая отечественный автомобиль, потребитель заплатит банку в 3–5 раз меньше, чем заемщик, приобретающий продукцию иностранного автопрома».

 

От «Азии Авто» до «АгромашХолдинга»

Несмотря на негативные тенденции, в АКАБ сохраняют оптимизм. По информации ассоциации, инвестиции в автомобильную отрасль Казахстана по итогам 2014 года превысили 30 млрд тенге, из которых 14,4 млрд тенге были вложены в автомобильную промышленность и более 15,5 млрд тенге — в развитие дилерских сетей.

«В связи с введением новых мощностей на производственных площадках Казахстана планируется существенное увеличение выпуска отечественных автомобилей. Существует большой потенциал увеличения валовой добавленной стоимости в автомобильной промышленности за счет глубокой локализации производства путем налаживания выпуска автомобильных компонентов».

Однако, вопреки оценкам аналитиков ассоциации, ситуацию в автопроме нельзя назвать обнадеживающей, поскольку автопредприятия меняют свои производственные планы не в лучшую сторону.

Крупнейший завод «Азия Авто» в 2014 году собрал 28 803 автомобиля, сократив производство по сравнению с прошлым годом на 7,1%. Вместе с тем в стоимостном выражении объемы выросли на 12% до 113,5 млрд тенге ($615 млн). В общей сложности завод обеспечил 77,5% выпуска легковых авто и свыше 13% совокупных объемов производства казахстанского машиностроения.

При этом продажи продукции АО «Азия Авто» лишь незначительно уступили позапрошлогоднему показателю: отечественным потребителям было отгружено 26 248 автомобилей усть-каменогорской сборки (–1%) на сумму 100,3 млрд тенге ($544 млн). Примечательно, что 41% выпуска АО «Азия Авто» в 2014 году составили автомобили KIA (11 832 ед.).

На этом фоне в январе текущего года завод провел смену поколений KIA Sorento, а в ближайшей перспективе будет налажена сборка ранее не представленного на рынке СНГ минивэна KIA Carnival.

Что касается остальной линейки производства АО «Азия Авто», то 22,2% всей продукции, выпущенной в прошлом году, пришлось на автомобили Skoda (6 404 ед.). Причем всплеск интереса к этой марке вызвал запуск производства Rapid Spaceback и целого ряда новых модификаций лифтбэка и универсала Octavia.

Аналогичная доля производственного портфеля завода по результатам 2014 года пришлась на линейку бренда Chevrolet (6 402 ед.), а еще 14,5% обеспечил классический внедорожник Lada 4x4 (4 165 ед.).

Говоря о планах группы «Бипэк Авто — Азия Авто», г-н Балушкин отмечает, что в этом году холдинг будет ориентирован и на российский рынок. Напомним, что ОАО «АвтоВАЗ» и «Бипэк Авто — Азия Авто» уже подписали соглашение о совместной деятельности на рынках Сибирского и Уральского федеральных округов РФ. Для реализации этих планов было создано совместное предприятие, где 75% капитала принадлежит казахстанской группе, а остальные 25% — российскому автогиганту.

На данный момент дилерские центры «Бипэк Авто — Азия Авто» уже открылись в Новокузнецке, Барнауле, Новосибирске, Омске, Шадринске и Челябинске. По словам г-на Балушкина, продажи в этих городах, куда уже было поставлено 5 тысяч автомобилей, стартовали в феврале. «Параллельно рабочая группа выезжает в Курган, Тюмень, Магнитогорск, Кемерово, Томск. На эти рынки мы готовы выйти в ближайшее время. Пока речь идет о сбыте и обслуживании продукции «АвтоВАЗа». Но на лето 2015 года намечен важный шаг: на рынок Сибири и Урала поступят первые автомобили усть-каменогорской сборки — внедорожник Lada 4x4 Urban».

Руководство группы рассчитывает, что впоследствии азиатская часть России станет ключевой территорией сбыта для предприятия полного цикла, которое компания строит сегодня в Усть-Каменогорске. «На крупнейших в республике мощностях будут выпускаться модели альянса Renault–Nissan–АвтоВАЗ новой генерации. Объемы — до 120 тысяч автомобилей ежегодно».

Кстати, по состоянию на март 2015 года в создание нового комплекса производств по сварке, окраске и сборке, а также выпуску автокомпонентов холдингом уже инвестировано $44 млн. При этом общая стоимость проекта оценивается в $1,1 млрд.

Напомним, что завод «Азия Авто» основан в 2002 году. В числе партнеров завода такие известные компании, как Volkswagen Group, General Motors, Renault–Nissan, «АвтоВАЗ» и KIA Motors.

Продемонстрировало рост второе крупнейшее в Казахстане предприятие по производству легковых автомобилей — «АгромашХолдинг» (входит в AllurGroup). В прошлом году компания выпустила 8 354 автомобиля, что на 29% больше, чем в 2013 году. Тем самым падение производства легковых автомобилей в Усть-Каменогорске было компенсировано существенным ростом на мощностях в Костанае.

По информации АКАБ, в 2014 году «АгромашХолдингом» было произведено 750 внедорожников Toyota Furtuner, 733 автомобиля Geely и 3 424 легковых моделей Hyundai.

И все же свои планы на нынешний год этот производитель существенно скорректировал. По его итогам в холдинге намерены выпустить только 8,5 тыс. авто, что в 2,4 раза меньше ранее запланированных объемов в 20 тыс. машин.

Напомним, что «АгромашХолдинг» основан в 2003 году для производства сельхозтехники (комбайны, сеялки и др.) Вместе с тем сегодня компания производит автомобили SsangYong (Kyron, Rexton, New Actyon, Chairman, ActyonSports), IVECO PowerDaily (шасси, цельнометаллический фургон, микроавтобус), Peugeot (301, 308, 508, 3008, Partner), Toyota, Geely и легковые модели Hyundai.

Что касается других тенденций в деятельности крупных дилеров и отечественных производителей авто, то прошлый год ознаменовался не только налаживанием производства новых моделей и марок, но и отказом от некоторых брендов. Так, AllurGroup прекратила выпуск украинских автомашин ZAZ Chance, что было вызвано введением с 1 января 2015 года новых норм технического регламента, а также нестабильной ситуацией на территории Украины. Последний машинокомплект был собран в конце третьего квартала 2014 года.

В свою очередь завод «Азия Авто» перестал выпускать Lada 4х4. Этот шаг на предприятии объяснили не только введением новых норм технического регламента, но и увеличением производства автомобилей других марок, что потребовало дополнительных мощностей. В дальнейшем компания намерена запустить производство Lada 4x4 следующего поколения, но уже на новом заводе полного цикла «Азия Авто Казахстан».

 

Производство коммерческих авто идет в гору

Если говорить о коммерческом сегменте, то по итогам 2014 года здесь зафиксирован рост на 12%. За это время в Казахстане было собрано 2 567 единиц грузовой и спецтехники. Как считают в АКАБ, основной вклад в увеличение показателей внесли мощности ТОО «СемАЗ».

Созданное в 2006 году на базе бывшего арматурного завода, это предприятие в прошлом году произвело 738 единиц грузовой техники. Здесь также приступили к выпуску специализированного автотранспорта на базе автомобиля «Газель». Предполагается, что при наличии заказов предприятие сможет собирать ежегодно до 300 таких машин. Кроме того, на базе СемАЗа компания Daewoo Bus Kazakhstan наладила сборку специальных моделей автобусов DAEWOO, работающих на природном газе. В общей сложности производственная мощность завода позволяет ежегодно выпускать 1 500 тракторов МТЗ, 500 автомобилей «Урал» и 1 500 Shacman, а также 200 автобусов DAEWOО.

Свою лепту в развитие этого сегмента автопрома внесли «АгромашХолдинг» и «СарыАркаАвтопром», собрав в Костанае 87 единиц грузовой и спецтехники.

Что касается казахстанско-российского СП «КАМАЗ-Инжиниринг», расположенного в городе Кокшетау, то в прошлом году здесь выпустили 1 121 грузовик.

Алматинский завод Hyundai Auto Trans (входит в КМК «Астана Моторс») в 2014 году отметился производством 618 единиц коммерческой техники. В июле эта компания подписала соглашение о промышленной сборке грузовых автомобилей и автобусов Hyundai, а также начала сварку и окраску кузовов автобусов Hyundai County. Как отметил Нурлан Смагулов, в 2015 году планируется расширение модельного ряда коммерческой техники Hyundai казахстанской сборки. «Смотрим и на китайских производителей автотехники, чтобы в непростых экономических условиях наши потребители могли выбирать соотношение «цена/качество» и выполнять свои бизнес-планы».

В заключение остается привести оценки АКАБ в отношении перспектив развития казахстанского автопрома в целом. По прогнозам аналитиков ассоциации, наиболее привлекательными его сегментами останется производство легковых седанов и грузовых автомобилей, что связано с высоким износом существующего парка, потенциалом роста экономики и введением новых мощностей.   



Список статей
Комплекс умных решений  ТОО «Karlskrona LC AB» 
В крутом пике  Светлана Арбузова 
E-commerce: почему миссия выполнима  Редакционный обзор 
Аритмия рынка  Редакционный обзор 
НацБанк вводит новые правила  Редакционный обзор 
Комплимент от шефа  Евгений Момот 
Предчувствие девальвации  Редакционный обзор 
· 2017 MMG
· 2016 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2015 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2014 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2013 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2012 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2011 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2010 №1  №2  №3  №4  №5/6
· 2009 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2008 №1  №2  №3  №4  №5/6
· 2007 №1  №2  №3  №4
· 2006 №1  №2  №3  №4
· 2005 №1  №2  №3  №4
· 2004 №1  №2  №3  №4
· 2003 №1  №2  №3  №4
· 2002 №1  №2  №3  №4
· 2001 №1/2  №3/4  №5/6
· 2000 №1  №2  №3





Rambler's
Top100
Rambler's Top100

  WMC     Baurzhan   Oil_Gas_ITE   Mediasystem