IT-сектор Казахстана: технологии наступают, законодательная база отстает
Катерина Козленко, финансовый директор компании Actis Systems Asia
Этот материал подготовлен на основе Исследования “Возникновение и перспективы развития электронного бизнеса в Казахстане (2000 - май 2003 гг.)”. Данное исследование было осуществленно по программе “Региональный Мониторинг Казахстанского Интернета” компаниями “ActisSystemsAsia” и “Kuhn Consulting”, которые проводят изучение аудитории Интернета и ее коммуникационного окружения в Казахстане в течение четырех последних лет.
Уникальность настоящего исследования заключается в том, что в нем первые в отечественной практике объединены как теоретические заключения, базирующиеся на мировом опыте развития информационных и коммуникационных технологий, так и результаты многолетних казахстанских наблюдений. Это позволяет получить наиболее полное на сегодняшний день представление об аудитории пользователей Интернета и ее окружения в Казахстане.
В представленной статье изложены методика, термины и некоторые основные итоги исследования.
Введение
Казахстанский сектор информационных технологий (IT) - это динамично растущий рынок, который особенно привлекает инвесторов в свете мирового экономического спада в секторе телекоммуникаций. Несмотря на свой относительно небольшой объем (около US$220 млн.), в 2002 году казахстанский IT-рынок вырос на 25-30%. В 2003 году также ожидается его дальнейшее увеличение до US$275 млн. К основным факторам роста в этой сфере можно отнести очень слабую зависимость от колебаний мировой экономики в секторе IT-технологий, увеличение внутреннего спроса, обусловленного повышением мировых цен на экспортируемые Казахстаном сырьевые ресурсы, а также расширение рынка проектных решений в негосударственном секторе.
Времена, когда казахстанский IT-рынок был похож на Америку времен Колумба, давно прошли. Однако спрос по-прежнему очень сильно зависит от цены. Средний казахстанский потребитель скорее предпочтет купить недорогой компьютер, чем всемирно известный брэнд. Тем не менее местный рынок остается одним из многообещающих молодых рынков.
Растет спрос на импорт компьютеров в корпоративном секторе экономики. Расширяют свои покупательские способности все большее число предприятий малого и среднего бизнеса. Все это ведет к увеличению спроса на лицензированные операционные системы, пакеты программного обеспечения, ERP системы. Среди продуктов, пользующихся наибольшим спросом - периферийные устройства, сетевое оборудование, Интернет - технологии.
Значительное увеличение государственных закупок компьютерных средств и программного обеспечения в рамках правительственных и региональных программ привело к внедрению Интернета в сферу образования. Согласно исследованиям, проведенным агентством Actis Systems Asia, каждый третий пользователь услуг Интернета является студентом.
Казахстанское Правительство также осознает важность внедрения Интернета и информационных технологий, поскольку это улучшает эффективность его деятельности и способствует открытости государственных органов для общественности.
Правовая среда
И хотя в прошлом законы и правовые нормы, касающиеся IT-сектора, не являлись приоритетными для казахстанских властей, за последние два года был разработан ряд важных нормативных документов. Некоторые из них уже одобрены Мажилисом и вступили в силу. Так, в январе и мае 2003 года были приняты, соответственно, Законы “Об электронном документе и электронной цифровой подписи” и “Об информатизации”. Эти нормативные акты должны улучшить правовую среду деятельности провайдеров Интернет и активизировать внедрение Интернета в Казахстане.
Кроме того, казахстанский IT-сектор сталкивается с правовыми проблемами защиты интеллектуальной собственности, характерными для всего международного сообщества. Например, довольно трудно определить размер реального спроса на IT-продукцию из-за высокого уровня распространения пиратских программных продуктов и “теневого” импорта (неавторизированный импорт через третьи страны), которые согласно данным Международной корпорации по планированию и исследованиям (IPR) составляют 89% всего международного рынка. За последние годы Правительство Казахстана предприняло ряд шагов по усилению борьбы с пиратством, однако нелицензионные продукты все еще остаются легко доступными. Малоэффективная система борьбы с нелегальным бизнесом может серьезно ограничить торговый потенциал законных поставщиков программного обеспечения в Казахстане.
Важным шагом на пути развития IT и укрепления правовых аспектов деятельности казахстанского IT-рынка стало создание в 2001 году Ассоциации развития информационных технологий. Основателями ассоциации выступили около 12 казахстанских фирм и местных представительств зарубежных компаний. Ассоциация ставит своей целью представлять интересы казахстанской IT-индустрии как внутри страны, так и за рубежом, создавать благоприятные условия для роста IT рынка и защищать корпоративные интересы IT-компаний. В ассоциацию наряду с другими входят такие компании, как “Алси”, BIPS, Actis Systems Asia и “Глотур”.
Государственный сектор
В 2001 году была запущена крупномасштабная государственная программа под названием “Формирование и развитие национальной информационной инфраструктуры Казахстана”, которая стремительно претворяется в жизнь, что свидетельствует о важности IT-сектора для экономики республики. Стоимость программы на период с 2001 по 2003 год оценивается примерно в US$130 млн. Главная ее задача – это создание ключевых для независимости и безопасности страны элементов национальной информационной инфраструктуры.
На сегодняшний день для казахстанского Правительства приоритетными задачами являются:
• обеспечение доступности Интернета для частных лиц и общественных организаций;
• оказание поддержки инвестициям в IT-сектор с упором на местные компании - разработчики;
• дальнейшая разработка нормативно-правовых основ деятельности IT-сектора.
Поэтапная реализация государственной IT-доктрины обеспечивается посредством реализации следующих программ:
• мониторинг информационных и телекоммуникационных систем;
• стандартизация процесса обмена информацией;
• развитие электронной коммерции;
• создание информационной инфраструктуры государственных органов;
• интеграция систем государственной финансовой информации и телекоммуникаций;
• создание правительственных баз данных, содержащих сведения об известных людях, юридических лицах и информационных ресурсах;
• мониторинг социальной и экономической обстановки в Казахстане.
В 2001 году при поддержке Правительства были реализованы несколько проектов, среди которых Президентская программа компьютеризации школ. Согласно данным Агенства РК по статистике в рамках этой программы было закуплено около 81 тысячи персональных компьютеров (PC) для 8200 школ. Как результат, в среднем по Казахстану на каждые сорок учеников приходится один компьютер. Для сравнения: в России один компьютер приходится на восемьдесят учеников. Среди победителей тендера на реализацию данного проекта такие компании, как “Алси”, “Глотур” и др.
Таким образом, важным двигателем спроса на IT продукцию стал государственный заказ. Увеличение расходов Правительства на покупку компьютеров с целью реализации государственных проектов и компьютеризации сельских школ способствовало росту данного сектора экономики. В 2001 году на Правительство и образовательные учреждения приходилось от 35 до 40% общего спроса на компьютеры.
Другим фактором увеличения компьютерных продаж стала реализация крупных инвестиционных IT-проектов в горнодобывающей и обрабатывающей отраслях промышленности, в сфере банковских и финансовых услуг.
По словам представителей Министерства транспорта и коммуникаций, Правительство оказывает поддержку развитию базовой телекоммуникационной инфраструктуры и стимулирует конкуренцию среди поставщиков телекоммуникационных и Интернет-услуг. В дальнейшем предполагается создать условия, благоприятствующие разработке широкого спектра информационных и других услуг, необходимых для развития систем электронной коммерции и увеличения их использования коммерческими организациями, правительственными учреждениями и обычными потребителями.
Для выработки государственной IT-политики и создания нормативной среды необходим активный диалог между правительственными и частными IT-структурами. Представители частных организаций должны объединить свои усилия по созданию действенных IT-ассоциаций, чтобы усилить вклад частного сектора в процесс формирования IT-политики. Например, представители телекоммуникационной индустрии в настоящее время создали свою собственную ассоциацию для лоббирования изменений в некоторых основных законодательных и нормативных документах в области телекоммуникаций. Создание подобных ассоциаций будет также способствовать развитию дополнительных сегментов IT-индустрии.
Интернет
С 2001 по 2002 год число пользователей Интернета в Казахстане возросло почти на 100% и достигло более 1,28 млн. человек. В крупных городах степень распространения Интернета составляет 33,9% (диагр. 1).
Поступательное развитие казахстанской экономики и высокий уровень образования населения являются хорошим потенциалом для повышения спроса на Интернет-оборудование и программное обеспечение. Каждый третий городской житель Казахстана обладает компьютерной грамотностью. Однако низкие доходы населения сдерживают дальнейший спрос на IT-технологии. Города Астана и Алматы, которые отличаются сравнительно высоким уровнем экономического развития и относительно высокими доходами своих жителей, остаются наиболее привлекательными рынками телекоммуникационных и Интернет-технологий. В число других быстро растущих рынков входят город Усть-Каменогорск в Восточном Казахстане, а также города в нефтедобывающих районах на западе страны. Ассоциация развития информационных технологий планирует в рамках программы развития электронной коммерции провести ряд крупных мероприятий по улучшению качества доступа к Интернету на региональном уровне.
В 2002 году к мировой паутине было подсоединено около 300 тысяч компьютеров. Прогнозируется, что к 2005 году произойдет увеличение до 500 тысяч (см. табл.).
Рынок Интернет услуг в Казахстане очень разрозненный. В республике действуют около 50 Интернет-провайдеров (ISP), из них только 20 в городе Алматы. При этом доля трех крупнейших ISP (Национальный оператор “Казахтелеком”, “Нурсат” и “Дукат”) составляет 80% всего казахстанского рынка Интернет-услуг. Однако в настоящее время происходит консолидация местных операторов, слияние и поглощение компаний.
Самым крупным провайдером в Казахстане является Национальная компания “Казахтелеком”, доходы которой составляют US$350 млн. 2001 год стал для нее поворотным на пути осуществления ключевых задач развития и реализации ряда приоритетных инвестиционных проектов, имеющих огромное значение для страны. Уровень внедрения цифровых телефонных станций достиг 34%, а цифровых транспортных сетей - 82%.
В области модернизации и развития телекоммуникационных сетей значительным событием года стал запуск Западной оптико-волоконной линии связи и ввод в эксплуатацию Второго международного центра коммутации в Астане, который улучшил качество международной и междугородной связи. Впервые в Центральной Азии в некоторых городах с целью удовлетворения растущих потребностей в доступе к международным информационным ресурсам были созданы центры обработки данных в Интернет (IDC). Услугами таких центров пользуются до 50 тысяч человек.
Уровень использования Интернета в Казахстане по-прежнему ниже, чем в странах Европейского Союза и США. Однако он все время растет и является мощным стимулом к увеличению продаж компьютерного оборудования. За последние несколько лет в стране отмечается быстрый рост числа Интернет-провайдеров и пользователей.
Среди посетителей Интернета чаще всего встречаются люди младше 25 лет (39%), 35% - те, кому от 25 до 35 лет, 26% - это люди старше 35 лет. В территориальном распределении, основное количество пользователей Интернета проживают в Алматы и Астане. Они составляют 33,4% всей Интернет-аудитории в Казахстане. За последние два года был отмечен определенный рост активности пользователей. Среди регионов лидируют города Шымкент, Усть-Каменогорск, Павлодар, Атырау и Караганда.
В аудитории пользователей Интернета преобладают служащие и IT-специалисты. На них приходится 30% всех пользователей. Доля студентов возросла в три раза (27,7%), и они теперь составляют третью по величине социальную группу пользователей. Доля бизнесменов и менеджеров достигает 22,8%. Необходимо отметить, что в состав регулярной аудитории входят наиболее платежеспособные группы населения страны.
Наиболее частым (по числу ответов) является подсоединение к Интернету по телефону через модем (60,4%). Второй по распространению способ - использование выделенных линий на домашних телефонах (15,9%). Подсоединение через спутниковые каналы связи не получило широкого распространения из-за высокой стоимости. Оно обычно используется в удаленных районах (3,7%). Резко увеличилось количество операций, выполняемых с помощью TCP/IP-протокола.
Если в 2000 году 69% всех пользователей Интернет-услуг в Казахстане были корпоративными, а на долю частных лиц приходился 31%, то в 2001 году эти показатели составили соответственно 53 и 47%.
Поставки и изготовление персональных компьютеров
В 2001 году ежегодный объем мировых поставок PC уменьшился на 5,1%. Однако на казахстанском рынке отмечалась совсем иная картина. Благодаря освоению бюджетных ассигнований на выполнение Национальной программы информатизации основным получателем компьютеров стал государственный сектор. В том же году общее количество PC в Казахстане превысило 600 тысяч, а степень проникновения компьютеров составила 4%. В крупных казахстанских городах четыре пятых всех компаний и организаций используют PC.
И хотя казахстанский рынок компьютеров на 12% состоит из импорта, тем не менее основной спрос на PC удовлетворяется за счет сборки компьютеров в Казахстане с использованием импортных комплектующих. Местная сборка составляет 88% всех поступлений от продажи компьютерного оборудования, тогда как в торговле периферийными устройствами, сетевым оборудованием и оборудованием для крупных компьютерных сетей доминирует импортная продукция.
По некоторым оценкам, половина всего казахстанского рынка контролируется дюжиной местных компаний. Согласно данным Информационной ассоциации в 2002 году наиболее быстро растущими производителями компьютеров стали компании “Алси”, “Глотур”, “Лоджиком” и “Иманали”. Среди международных брэндов самыми активными в Казахстане являются IBM, Compaq и Hewlett Packard. Последний был назван зарубежным продавцом номер один на местном рынке.
Поскольку спрос на казахстанском рынке во многом зависит от цены и более дешевые компьютеры местных производителей успешно конкурируют с продукцией всемирно известных брэндов, импортеры вынуждены постоянно понижать цены. Для того чтобы успешно конкурировать с местными компаниями, некоторые зарубежные производители стали налаживать сборку компьютеров в Казахстане.
Спрос в корпоративном и государственном секторах по-прежнему преобладает над спросом в сфере образования и среди частных лиц (диагр.2).
Спрос на высокопроизводительное компьютерное оборудование
По мере того, как экономика Казахстана набирает силу, все большее число передовых компаний стремятся приобрести профессиональные IT-системы. Растущие потребности в доступе к Интернету, коллективном использовании информационных ресурсов, сетевых и программных решениях вызвали значительный спрос на компьютерные системы и серверы.
Программное обеспечение (ПО)
В 2001 году рынок ПО в Казахстане оценивался на уровне US$16-20 млн. при годовом темпе роста 25%. Наилучшие перспективы продаж у систем управления базами данных, занимающих в настоящий момент 35% рынка, и у ERP-систем (системы планирования ресурсов предприятия), на которые приходится 15%. К сожалению, невозможно точно определить величину спроса на ПО из-за изобилия пиратских программных продуктов. По некоторым оценкам, он составляет около 80%.
В 2002 году отмечался всплеск активности на рынке пакетных программных продуктов, который вырос на 18-20%. Возрастающим спросом пользовались базовые операционные системы, интегрированные ERP-системы и инструментальные средства для создания и управления базами данных.
Спрос на IT-услуги
В 2002 году казахстанские компании затратили в целом на IT-услуги около US$65 млн. Среди лидеров такие фирмы, как BIPS, “Алси”, “Иманали-Софт”, AlphaTech, ActisSystems Asia, “Плюсмикро”, которые сегодня занимают 10% рынка. Однако данный сегмент все еще находится в процессе развития.
Расходы компаний на внедрение информационных систем составляют около четверти средств, потраченных на IT-услуги. Состояние данного сегмента рынка по-прежнему определяется крупными проектами, которые реализуют банки и нефтяные компании. Вклад международных компаний остается незначительным. Большинство из них заняты разработкой и технической поддержкой сетей своих местных партнеров. Исключение составляет Hewlett Packard, который занимает пятое место по предоставлению IT-услуг в стране. В Казахстане активно работают Cisco Systems, Samsung Electonics и LG Electonics.
Одним из самых популярных в Казахстане видов услуг являются системы управления предприятием. На будущие пять лет прогнозируется стабильный рост спроса на них. Благодаря тому, что управляющее звено местных компаний стало лучше понимать принципы IT-стратегий, хорошо развивается сектор ERP/CRM услуг. Консалтинг и аутсорсинг являются наиболее динамично развивающимися секторами за последние три года, и, по прогнозам, к 2005 году их объем увеличится в три раза.
Алматы по-прежнему остается центром индустрии программного обеспечения. За ним следуют Астана и Караганда. Это относительно небольшой по мировым стандартам сегмент рынка, однако он обладает хорошим потенциалом для дальнейшего расширения. В 2003 году ожидается рост до US$80 млн. (в расчеты не включены центры разработки международных вендоров), степень распространения составит 35% от всего объема разработок ПО.
Реализация правительственной программы информатизации стимулирует развитие электронной коммерции. Уже наметились потенциальные партнеры и коммерческие возможности в этой сфере. В настоящее время идет предварительное обсуждение проекта создания экспериментальной системы электронных закупок для города Алматы, которая призвана модернизировать процесс материально-технического обеспечения и обеспечить его открытость. Определены потенциальные партнеры среди донорских и частных компаний для проведения бизнес-тренинга с целью повышения уровня знаний в области IT-технологий и Интернета.
Конечные пользователи
Главными пользователями IT-продукции в Казахстане являются международные корпорации, правительственные учреждения и организации, казахстанские экспортеры сырьевых материалов, казахстанские компании с передовым менеджментом, которые стремятся увеличить эффективность мониторинга производственной деятельности (компании в банковской, телекоммуникационной, пищевой сферах и в сфере грузоперевозок), предприятия малого и среднего бизнеса, число которых постоянно увеличивается. Они постепенно приобретают экономический вес в стране (диагр. 3).
На сегодняшний день Алматы, Астана и Атырау - наиболее значимые компьютерные рынки в стране. Однако основные интересы поставщиков и дистрибьюторов IT-продукции и услуг постепенно перемещаются в центры нефтедобычи, расположенные в Западном Казахстане. Благодаря здоровым экономическим условиям, возможности долгосрочного роста в этих районах весьма перспективны (диагр. 4).
Заключение
Исходя из приведенного выше обзора развития IT-рынка в Казахстане можно сформулировать следующие главные тенденции:
• продолжающийся экономический рост стимулирует увеличение объема IT-расходов промышленных предприятий;
• значительно возросли государственные закупки;
• Правительство Казахстана оказывает организационную и финансовую поддержку программе формирования и развития национальной информационной инфраструктуры;
• снижение цен на персональные компьютеры вызвало незначительный рост рынка (в денежном выражении);
• продажи ноутбуков и серверов выросли значительней, чем продажи настольных компьютеров;
• дистрибьюторы расширяют сферу своей деятельности в регионах Казахстана;
• по мере того, как местные IT-компании стали наряду с компьютерным оборудованием предлагать компьютерные решения, вырос спрос на программное обеспечение для управления предприятиями;
• Интернет широко используется частными лицами и организациями;
• в IT-сфере все еще очень высок уровень пиратства;
• из-за динамичного процесса приобретения, слияния и реорганизации компаний в IT-бизнесе Казахстана, местный рынок трудно поддается прогнозированию и растет неравномерно.
В рамках данного обзора можно было только вкратце остановиться на основных тенденциях и перспективах развития IT-рынка. В течение 2002 года десяток иностранных и казахстанских компаний, специализирующихся на маркетинговых исследованиях, занимались определением IT-потенциала Казахстана с целью предоставления своим клиентам исчерпывающего анализа ситуации. До сих пор ни один из этих отчетов не содержал негативной оценки потенциала IT-рынка в Казахстане.
Об условиях приобретения полной версии данного документа: info@actis.kz
Список статей
Транспортно-коммуникационный комплекс Казахстана: итоги и перспективы инвестиционной деятельности Редакционный обзор
Железнодорожному транспорту нужны инвестиции Ерлан Атамкулов, Нигматжан Исингарин
ASTEL- компания первого выбора! Владимир Бреусов
Международные перевозки: проблемы и перспективы Махсат Сактаганов
Горно-металлургический комплекс Казахстана Редакционный обзор
Немецкий взляд на инвестиционный потенциал Казахстана и перспективы региональной интеграции Андреас Р. Кертинг
Казахстан в системе евразийских транспортных коридоров Кубат Рахимов, Александр Собянин, Александр Малыше
Использование иностранных спутников связи в Казахстане: проблемы правового регулирования Юлия Митрофанская, Иван Зайцев
IT-сектор Казахстана: технологии наступают, законодательная база отстает Катерина Козленко