USD/KZT 359  -2.94
EUR/KZT 420.1  -3.15
 KAZAKHSTAN №2, 2005 год
 Нефтегазовый комплекс 2005: середина пути пройдена
АРХИВ
Нефтегазовый комплекс 2005: середина пути пройдена
 

Редакционный обзор
 

Контракт мирового значения

Жаркое лето 2005 года ознаменовалось событием, которое, похоже, придаст новую динамику развитию двустороннего сотрудничества в топливно-энергетическом комплексе между Казахстаном и Россией. 6 июля в Астане в присутствии президентов двух стран – Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина состоялось подписание Соглашения о разделе продукции по нефтеносной структуре «Курмангазы». С казахстанской стороны документ подписали министр энергетики и минеральных ресурсов Владимир Школьник и президент АО "НК "КазМунайГаз" Узакбай Карабалин, с российской – президент ОАО "НК "Роснефть" Сергей Богданчиков. Соглашение заключено сроком на 55 лет. За это время общий объем инвестиций России и Казахстана в данный проект составит около US$23 млрд.
 

Структура "Курмангазы" (Кулалинская) расположена на шельфе северной части Каспийского моря. Извлекаемые ресурсы нефти по структуре оцениваются разными специалистами от 550 до 1800 млн т. Основные перспективные горизонты – юрские и меловые залегают в пределах структуры на глубинах от 300 до 1200 м, кроме того, определенный интерес представляют отложения триаса на глубинах 1200–2000 м.
 

Согласно условиям межгосударственного Соглашения о разграничении дна северной части Каспийского моря, подписанного РК и РФ 6 июля 1998 года, а также Протокола к указанному Соглашению от 13 мая 2002 года, "Курмангазы" находится под юрисдикцией Республики Казахстан.
 

Одновременно Соглашение о совместной деятельности по освоению структуры подписали АО "Морская нефтяная компания "КазМунайТениз" и ООО "РН-Казахстан". Эти организации, представляющие интересы двух стран, на паритетных началах будут осуществлять разработку и добычу углеводородов на "Курмангазы". В документе стороны определили взаимные права и обязательства в отношении реализации проекта, оператором которого выступит дочерняя компания АО "МНК "КазМунайТениз".
 

В соответствии с условиями СРП подрядчики обязуются выполнить минимальную программу разведки, предусматривающую проведение оценки экологического воздействия разведочных работ на окружающую среду, а также бурение двух поисковых скважин. Согласно проекту разведка будет вестись в течение 6 лет и может быть продлена в зависимости от полученных результатов. Подрядчики обязались обеспечить максимальное привлечение казахстанского персонала, а также местных товаров и услуг. Кроме того, в СРП оговаривается, что участники проекта должны выплатить в казахстанский бюджет подписной бонус в размере US$50 млн, а также в случае успешного открытия – бонус коммерческого обнаружения, размер которого будет зависеть от объема найденных запасов и мировых цен на нефть. По оценке самих компаний, ожидаемые извлекаемые ресурсы УВС на структуре "Курмангазы" могут составить порядка 1 млрд тонн. Как полагают в НК "КазМунайГаз", за весь срок разработки общие платежи в бюджеты разных уровней могут составить US$31 млрд.
 

На гребне нефтяной волны

Подписанное СРП, которое Президент Назарбаев назвал "контрактом мирового значения", стало очередным подтверждением серьезности намерений Казахстана занять лидирующие позиции в нефтедобыче Каспийского региона. Обладая официально утвержденными извлекаемыми запасами порядка 4 млрд т нефти и 3 трлн м3 газа, сегодня республика входит в десятку стран, имеющих самые большие запасы углеводородов. Вместе с тем по объемам их добычи Казахстан пока занимает лишь 19-е место в мире. Если планы по освоению КСМК будут успешно реализованы то уже к 2015 году он имеет все шансы войти и в первую десятку. При этом такие сдерживающие факторы, как дороговизна и сложность ведения морских нефтяных операций, а также отсутствие опыта работы на шельфе и неразвитость инфраструктуры, в расчет не берутся. Эти риски, как ожидается, могут быть компенсированы растущими потребностями мировой экономики в энергоресурсах. Согласно прогнозам Минэнерго Казахстана к 2020 году мировое потребление нефти увеличится с нынешних 80 млн баррелей в день до 110 млн б/д. Наибольший прирост будет обеспечен за счет потребностей развивающихся стран, прежде всего Юго-Восточной Азии, Китая и Индии. В начале XXI века глобальная экономика вошла в фазу высоких цен на нефть, которые побили в этом году все рекорды, достигнув отметки в US$70 за баррель. И это не предел: по мнению отдельных аналитиков, если ситуация не изменится кардинально, цены могут подскочить и до уровня в US$100.
 

Динамика инвестиций

Сложившаяся конъюнктура мировых цен делает казахстанские месторождения углеводородов все более привлекательными для вложения отечественных и зарубежных инвестиций. Так, по итогам первого полугодия 2005 года совокупный объем капиталовложений в минерально-сырьевой комплекс страны составил порядка US$5,3 млрд, что в 1,5 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года. При этом почти US$4,2 млн (или 79%) было направлено на изучение и освоение месторождений УВС.
 

В региональном разрезе наибольший объем инвестиций в нефтегазовый сектор пришелся на недропользование месторождений, сосредоточенных в Атырауской (56%), Мангистауской (25%) и Актюбинской (7%) областях. Показательно, что в этих регионах 85% от всех "нефтяных" инвестиций составили иностранные капиталовложения. Так, по сравнению с тем же периодом прошлого года, в первом полугодии 2005 года приток ПИИ в освоение нефтегазовых месторождений Атырауской области увеличился в 1,7 раза, а в Мангистауской области этот показатель вырос в 1,4 раза. Вместе с тем в 1,4 раза уменьшился приток капиталовложений в недропользование Западно-Казахстанской области.
 

По прогнозам Минэнерго ожидается, что общий объем инвестиций в МСК составит по итогам 2005 года около US$ 9,7 млрд, при этом US$7,7 млрд будет направлено на изучение и освоение месторождений УВС.
 

График 1
 
 

Нефтяная цифирь

На фоне 50-процентого прироста инвестиций показатели казахстанской нефтедобычи в первом полугодии 2005 года выглядят гораздо более скромными. Так, по данным того же Минэнерго, за этот период в Казахстане было добыто 25,4 млн т сырой нефти (без учета газового конденсата), что лишь на 3% больше, чем за первое полугодие 2004 года. Основной объем производства пришелся на западный регион, где сосредоточены крупнейшие в Казахстане месторождения УВС. Так, в Атыураской области было добыто 8,3 млн т нефти (33% от общего объема), в Мангистауской – 7,8 млн т (31%), в Актюбинской – 4,3 млн т (17%). Оставшаяся часть нефти была произведена в южных регионах республики.
 

Если рассматривать структуру добычи нефти по компаниям, то ситуация складывается следующим образом.
 

Дочерними предприятиями НК "Казмунайгаз" в первом полугодии 2005 года было добыто около 4,6 млрд т нефти. При этом 70% данного объема пришлось на долю ПФ "Узеньмунайгаз", а остальное произвел ПФ "Эмбамунайгаз".
 

Предприятия с участием НК "Казмунайгаз" за тот же период добыли 7,5 млрд т нефти (это 30% от того, что было добыто в целом по Казахстану). В том числе ТОО СП "Тенгизшевройл" – 88%, ТОО "Казахойл-Актобе" – 9%, СП ТОО "Казахтуркмунай" – 2,6%. Оставшуюся часть разделили между собой СП "Тенге" и ТОО СП "Эмбаведьойл".
 

Совокупный объем нефтедобычи других крупных компаний составил 10,9 млрд т. Из них на долю АО "Мангистаумунайгаз" пришлось 26%, ОАО "СНПС-Актобемунайгаз" – 25%, ОАО "ПетроКазахстан Инк" –16%, ЗАО "Туран-Петролеум" – 15%, АО "Каражанбасмунай" – 10%, ТОО СП "Казгермунай" – 8%.
 

График 2
 
 
 

Газовая статистика

Что касается добычи газа, то она возросла с 11,7 млрд м3 в первом полугодии 2004 года до 11,9 млрд м3 за тот же период текущего года. Чуть больше половины этого объема, или 6,4 млрд м3, приходится на Западно-Казахстанскую область. Атырауская область произвела 2,6 млрд м3 (22%), Актюбинская – 1,2 млрд м3 (10%), Мангистауская – более 1,1 млрд м3 газа (9%). Остальной объем добычи обеспечили месторождения, расположенные на юге страны.
 

При этом дочерними компаниями НК "Казмунайгаз" было добыто 0,34 млрд м3 газа (3% от всего объема производства газа за 1-е полугодие 2005 года), в том числе ПФ "Узеньмунайгаз" – 61% и ПФ "Эмбамунайгаз" – 39%.
 

Около 2,5 млрд м3 газа приходится на компании с участием НК "Казмунайгаз". Показательно, что львиную долю этого объема (96,8%) произвело ТОО СП "Тенгизшевройл".
 

Другие крупные газодобывающие предприятия добыли 8,8 млрд м3 газа (74% от общего объема газа добытого по стране за рассматриваемый период). Из них 72,7% произведено Карачаганак Петролеум Инк, 14,2% – ОАО "СНПС-Актобемунайгаз", 6,5% – ОАО "Толкыннефтегаз", 2,2% – АО "Мангистаумунайгаз", 1,8% – ТОО СП "Казгермунай", 1,3% – ОАО "Петро Казахстан Инк", 1,2% – ЗАО "Туран-Петролеум" и 0,1% – АО "Каражанбасмунай".
 

График 3
 
 
 

Экспорт углеводородов

Согласно данным Агентства по статистике, в первом полугодии 2005 года Казахстан направил на экспорт около 28,1 млрд т нефти и газового конденсата, что на 12,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом в стоимостном выражении экспорт УВС вырос на 78%. Вместе с тем сократился экспорт казахстанского газа, составив лишь 7,4 млрд м3, или 75,3% от показателей первого полугодия 2004 года.
 

На нефтяном поле готовится замена

Как известно, около 80% добываемых в Казахстане углеводородов приходится на иностранные компании. При этом состав игроков на нашем нефтяном поле сформировался уже давно и является довольно стабильным. Однако похоже, что скоро в нем произойдут некоторые изменения.
 

Так, 22 августа с. г. крупнейшая в стране интегрированная нефтяная компания PetroKazakhstan Inc. заявила о том, что она достигла соглашения с CNPC International Ltd. (CNPCI является 100-процентным дочерним предприятием Китайской Национальной Нефтяной Компании) о продаже ей своих акций по цене US$55 за каждую. Сделка, общая стоимость которой составила US$4,18 млрд, уже одобрена советами директоров PetroKazakhstan и CNPCI. Стоимость покупки рассчитана с 24,4%-ной премией к средневзвешенной цене акций PetroKazakhstan на Нью-Йоркской фондовой бирже в период с 7 по 19 августа и 21,1%-ной – к цене закрытия 19 августа. На собрании акционеров, которое состоится в октябре этого года, Совет директоров PetroKazakhstan будет рекомендовать им принять предложение CNPCI. При этом для того, чтобы сделка состоялась, необходимо 66% голосов акционеров.
 

Зарегистрированная в Канаде компания PetroKazakhstan осуществляет добычу, переработку нефти и торговлю нефтепродуктами. Компания владеет нефтеперерабатывающим заводом в Шымкенте. В активе PetroKazakhstan такие месторождения нефти и газа, как Арыскум, Кызылкия, Акшабулак, Кумколь, Кумколь Южный, Южный Кумколь, Кумколь Северный, Майбулак, Нуралы, Северный Нуралы и Аксай. По состоянию на 1 января 2005 года подтвержденные и прогнозируемые запасы PetroKazakhstan составили 549,8 млн баррелей нефтяного эквивалента. 11 июля компания объявила, что по результатам разведочного бурения на лицензионной территории Кольжан Южно-Тургайского нефтяного бассейна ею было обнаружено новое крупное двухпластовое месторождение нефти.
 

С большой долей вероятности можно утверждать, что эта сделка будет успешно завершена, поскольку является выгодной для обеих сторон. Акционеры PetroKazakhstan (которой в последнее время трудно находить общий язык как со своими партнерами в Казахстане, так и с государственными органами) могут получить за свои активы цену выше рыночной. В полном соответствии со своими стратегическими интересами действует и китайская компания. Купив активы PetroKazakhstan, CNPC получает гарантированные объемы нефти для трубопровода Атасу – Алашанькоу, сооружение которого планируется завершить к 16 декабря 2005 года. Как известно, начиная строительство этого трубопровода (который станет частью будущей нефтепроводной системы Западный Казахстан – Китай), CNPC в первую очередь рассчитывала заполнить его именно кумкольской нефтью. Необходимо отметить и тот факт, что совокупные объемы Кумколя, Жанажола и Кенкияка ставят CNPC в один ряд с лидерами казахстанской нефтедобычи – ТОО СП "Тенгизшевройл" и АО "РД "Казмунайгаз".
 

Первый блин комом?

В начале августа компания "ЛУКОЙЛ Оверсиз" сообщила о ликвидации первой разведочной скважины на участке Тюб-Караган в центральной части КСМК. Бурение скважины глубиной 2500 м было начато 30 апреля текущего года с помощью самоподъемной буровой установки "Астра". В июле разведочная скважина достигла проектной глубины. Однако, как было сказано в пресс-релизе компании, "по результатам выполненных исследований в разрезе скважины не выявлены нефтегазосодержащие коллектора и объекты, представляющие промышленный интерес".
 

26 августа во время брифинг-семинара, который ежегодно организует для журналистов Ассоциация Казахстан Петролеум, представитель "ЛУКОЙЛ Оверсиз" Владислав Михайлов прокомментировал это сообщение. Он заявил, что отрицательный результат – это тоже результат, тем более что, по мировой статистке, лишь одна из 5–7 разведочных скважин оказывается успешной, а потому компания не намерена отказываться от работы по данному проекту. Вместе с тем, поскольку геология структуры оказалась очень сложной, в течение всего следующего года будут анализироваться результаты бурения и проводиться геологические и геофизические исследования. Ранее, отвечая на вопросы журналистов в Астане, региональный директор компании по Казахстану Борис Зильберминц отметил, что если по результатам этих исследований "будут оставаться какие-то непонятные моменты", то в 2007 году, скорее всего, будет пробурена разведочная скважина на структуре Аташская. Она и должна будет дать достаточное количество геологической информации для принятия окончательного решения по Тюб-Карагану.
 

Проект Тюб-Караган разрабатывается на условиях СРП, заключенного сроком на 40 лет, и является первым проектом, реализуемым в рамках Программы освоения КСКМ. В ходе официального визита в Казахстан президента России Владимира Путина в январе 2004 года между компаниями "ЛУКОЙЛ" и "КазМунайГаз" было подписано соглашение, в соответствии с которым российская компания приобрела 50% долевого участия в СРП. Площадь участка Тюб-Караган превышает 1,3 тыс. км2. Прогнозные геологические ресурсы оцениваются в 324 млн тонн нефти, максимальная годовая добыча возможна на уровне 7 млн тонн. Оператором контрактного участка является компания "Тюб-Караган Оперейтинг Компани Б.В.", учрежденная на паритетной основе "КазМунайТениз» и "ЛУКОЙЛ Оверсиз". По данному проекту все затраты разведочного периода до коммерческого открытия запасов углеводородов несет российская сторона.
 

Новые правила игры

В первой декаде августа Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал Закон "О Соглашениях о разделе продукции при проведении нефтяных операций на море". Согласно этому документу срок действия СРП устанавливается в соответствии с законодательством Казахстана, действующим на день заключения соглашения. Однако при этом он не может превышать 35 лет для работ по совмещенной разведке и добыче, 25 лет – для работ по добыче, 45 лет – при разработке уникальных запасов. Закон дает право НК "КазМунайГаз" на долевое участие в размере не менее 50% в качестве подрядчика во всех заключаемых Казахстаном СРП на море. Также вводится положение о том, что в соглашениях, предусматривающих участие нескольких организаций, в качестве подрядчика правительство Казахстана определяет полномочный орган. При этом функции данного органа могут быть возложены на национальную компанию только при условии передачи ею права недропользования своей дочерней организации либо продажи своей доли в проекте. В остальных случаях правительство возлагает эти функции на госорган или иное юридическое лицо РК, не являющееся подрядчиком по данному СРП. Кроме того, новый закон регламентирует условия конкурса на получение права проведения нефтяных операций. В частности, предусматривается обязательное участие казахстанской стороны при осуществлении работ по совместной разведке и добыче нефти, а также обязательная поставка для переработки определенного объема нефти на казахстанской территории. В законе оговорено, что определяющим критерием выбора победителя конкурса должны являться предложения потенциальных подрядчиков по развитию высоких технологий, новых и перерабатывающих производств, магистральных и иных трубопроводов, сооружению и совместному использованию инфраструктурных и иных объектов.
 

Необходимо отметить, что закон о СРП в целом отражает политику правительства Казахстана, направленную на усиление государственного контроля в добывающих отраслях и приведению законодательной базы в соответствие с национальными интересами. Этот курс был отчетливо обозначен еще в поправках и дополнениях к законам "О нефти" и "О недропользовании", которые были приняты в декабре 2004 года. Серьезность намерений Астаны уже успели ощутить на себе нефтедобывающие компании. С вступлением в силу декабрьских поправок начало действовать требование о полной утилизации попутного газа при разработке нефтяных месторождений. Соответственно было запрещено сжигание газа в факелах, за исключением чрезвычайных случаев. Как результат, PetroKazakhstan уже получила предписания о сокращении объемов нефтедобычи до уровня, когда можно будет избежать такого сжигания. И хотя законность требований по соблюдению экологических норм не вызывает у нефтяников возражений, они выражают свое беспокойство из-за отсутствия времени для адаптации к новым условиям. Поскольку быстрое создание надлежащей инфраструктуры для обеспечения утилизации газа является существенной проблемой, то многим добывающим предприятиям в ближайшей перспективе, возможно, придется сократить или приостановить производство, а это негативно отразится на динамике казахстанской нефтедобычи. Общую позицию иностранных инвесторов по этому вопросу озвучил журналистам представитель юридической компании Denton Wilde Sapte Джоэль Бенджамин. На семинаре-брифинге АКП он заявил, что компании предлагают внести в законодательство изменения и дополнения о предоставлении трехлетней отсрочки в выполнении требования утилизации газа по существующим контрактам.
 

Прозрачные инициативы

Одним из ключевых событий предстоящего нефтяного форума KIOGE'2005 должно стать подписание Меморандума между государственными органами, компаниями и неправительственными организациями Казахстана о взаимопонимании по внедрению инициативы по развитию прозрачности деятельности добывающих отраслей.
 

Инициатором Extractive Industries Transparency Initative (EITI) стал в сентябре 2002 года премьер-министр Великобритании Тони Блэр на Всемирном саммите по устойчивому развитию в Йоханнесбурге. Ее цель: достижение прозрачности, как налоговых платежей добывающих компаний, так и доходов, полученных правительствами стран, богатых природными ресурсами. Инициатива получила поддержку Великобритании, Норвегии, Франции и США, которые являются странами-донорами, ряда ТНК (BP, ExxonMobil, Shell, ChevronTexaco, Statoil, OGP, API), а также международных НПО. В настоящий момент инициативу внедряют правительства более 20 стран в Африке, Латинской Америке и Азии, среди которых и наши соседи по СНГ – Азербайджан и Кыргызстан..
 

Впервые о намерении Казахстана присоединится к инициативе EITI глава государства Нурсултан Назарбаев объявил в июне текущего года во время международной бизнес-конференции Азиатского сообщества в Алматы. В этой связи по поручению Правительства РК была создана рабочая группа по выработке рекомендаций и позиции Казахстана в вопросе реализации инициативы. В состав группы, председателем которой стал министр энергетики и минеральных ресурсов Владимир Школьник, вошли представители ключевых министерств, депутаты парламента, топ-менеджеры НК "КазМунайГаз", а также члены коалиции НПО "Нефтяные доходы – под контроль общества". При разработке проекта меморандума было решено использовать опыт Азербайджана, который подключился к инициативе в 2003 году. Как отметил 29 июля на расширенном заседании рабочей группы Владимир Школьник, для подписания Меморандума были определены 13 компаний из горнорудного и 48 – из нефтегазового сектора, выбранные с учетом величины их налоговых платежей в бюджет. По его словам, присоединение к Меморандуму является исключительно "добровольным делом", однако рабочая группа оставляет за собой право обнародовать список компаний, отказавшихся от его подписания.
 


Список статей
За что работают люди?  Фатима Чапхаева 
· 2017 MMG
· 2016 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2015 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2014 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2013 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2012 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2011 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2010 №1  №2  №3  №4  №5/6
· 2009 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2008 №1  №2  №3  №4  №5/6
· 2007 №1  №2  №3  №4
· 2006 №1  №2  №3  №4
· 2005 №1  №2  №3  №4
· 2004 №1  №2  №3  №4
· 2003 №1  №2  №3  №4
· 2002 №1  №2  №3  №4
· 2001 №1/2  №3/4  №5/6
· 2000 №1  №2  №3





Rambler's
Top100
Rambler's Top100

  WMC     Baurzhan   Oil_Gas_ITE   Mediasystem