Сегодня на услуги сотовой связи приходится больше половины доходов телекоммуникационной отрасли Казахстана. Однако этот рынок не может расти за счет увеличения абонентской базы. И хотя его основные игроки связывают свои надежды с 3G, которая открывает для абонентов новый спектр услуг, эта технология по-прежнему остается недоступной. Необходимый спектр частот занят силовыми ведомствами. Между тем операторы уже развертывают демонстрационные зоны связи четвертого поколения.
В цифрах текущая ситуация на рынке связи выглядит следующим образом. За январь–август 2009 года, по оперативным данным Агентства по статистике, телекоммуникационными предприятиями было оказано услуг на сумму 284,88 млрд тенге, что в сопоставимых ценах на 5,1% больше объема аналогичного периода 2008 года. При этом доходы от реализации услуг связи населению снизились до 119,96 млрд тенге (-0,9%).
Доходы от услуг междугородной телефонной связи составили 34759,7 млн тенге (-5,1%), городской (местной) телефонной связи – 19896,5 млн тенге (+6,9%), интернета – 27184,0 млн тенге (+29,4%), а от сотовой связи – 151011,5 млн тенге (+8,6%). Наибольшие доли в общем объеме доходов заняли доходы от услуг мобильной связи (53,2%), междугородной телефонной связи (12,2%), интернета (9,5%) и городской (местной) телефонной связи (7%).
На 1 сентября 2009 года число основных телефонных аппаратов местной сети составило 3,69 млн, абонентов сотовой связи – 16,7 млн, а абонентов интернета – 679,2 тыс.
Таким образом, данные официальной статистики подтверждают, что сегмент мобильной связи формирует солидную часть телекоммуникационных доходов. Вместе с тем для него пока характерна очень небольшая доля неголосовых услуг в структуре доходов операторов. В такой ситуации наибольший потенциал для отрасли дало бы развитие этих услуг на базе технологии 3G.
Напомним: главная причина, по которой операторам не дают лицензий на 3G – занятость частотного спектра, необходимого для ее внедрения. Причем спектр не освобожден в двух главных и наиболее интересных для игроков городах – Алматы и Астане. Часть диапазона находится в ведении Минобороны, другая была отдана для использования операторам кабельного телевидения. Частоты не могут высвободить уже несколько лет, а правительство и Агентство по информатизации и связи (АИС) все это время переносят сроки выдачи лицензий по нескольку раз в год.
Недавно был обозначен новый рубеж. 29 октября на IV международной конференции «Инициативы электронного правительства» премьер-министр Казахстана Карим Масимов поручил АИС конверсию военных частот в гражданский оборот и развитие сектора 3G. «Я думаю, что у нас степень готовности достаточно высокая, я ставлю задачу до конца года, чтобы этот вопрос Министерством обороны был решен. Чтобы 3G у нас в Казахстане появилось», – распорядился премьер.
Есть основания полагать, что лицензии действительно будут выданы в ближайшее время. Если не до конца этого года, то в начале следующего. Помимо заявления главы правительства, об этом косвенно свидетельствует и ряд других фактов. Так, несколько месяцев назад абоненты Beeline могли заметить серьезные перебои в сети деления индикатора уровня сигнала на телефоне «гуляли» от максимума до минимума и обратно в течение продолжительного времени, а иногда традиционный значок антенны на телефоне сменялся символами 3G. Можно предположить, что оператор проводил тестирование сети или отдельных ее фрагментов.
Кроме того, в начале октября ТОО «КаР-Тел» сообщило о старте продаж USB-модемов Beeline с поддержкой GPRS/EDGE/3G (с акцентом именно на поддержку 3G) в комплекте со специальным тарифным планом для доступа в интернет. Стоимость комплекта, состоящего из USB-модема Beeline, sim-карты Beeline с 800 тенге на балансе и 50 Мб включенного трафика, составляет 10000 тенге в офисах продаж Beeline.
Аналогичное предложение появилось и у компании «GSM Казахстан» – за 15000 тенге можно подключиться к услуге Kcell Connect. Она также подразумевает беспроводной доступ, а в стоимость подключения входит USB-модем, sim-карта с 1300 тенге на балансе, 100 Мб бонусного трафика и карта памяти MicroSD на 2 Гб. Примечательно, что модем Kcell Connect, помимо поддержки GPRS/EDGE, также совместим с сетями 3G.
Довольно интересно и неожиданно на фоне проволочек с выдачей лицензий на 3G выглядит готовность операторов строить сети уже четвертого поколения – 4G. Больше того, Beeline уже заявил о получении разрешения от АИС на создание демонстрационных зон связи стандарта 4G по технологии LTE. Компания намерена использовать это разрешение для создания в Астане и Алматы демонстрационных зон услуг на базе 4G внутри зданий. Генеральный директор группы компаний «Вымпелком» Александр Торбахов еще летом говорил о готовности Beeline, вне зависимости от того, будет ли выдана лицензия на 3G, начать внедрение в Казахстане сетей четвертого поколения. Если, конечно, государственные регуляторные органы предоставят подходящий частотный ресурс для работы 4G.
Однако, если с 3G все более-менее понятно – практически все современные телефоны поддерживают этот стандарт и дело лишь за построением сети,– то с 4G все не так однозначно. Учитывая, что LTE – это новая технология и пока ни один оператор в мире не использует ее в коммерческой эксплуатации, реального опыта запуска сетей 4G не существует в принципе. Тем не менее, как сообщила пресс-служба Beeline, эта компания, опираясь на практику успешного внедрения 3G в Армении, Таджикистане, Узбекистане и России, готова запустить в Казахстане и LTE.
Другой серьезный аспект (и одновременно сдерживающий фактор к быстрому распространению 4G) – отсутствие соответствующих пользовательских терминалов. Поэтому в ближайшее время внедрение 3G все же представляется гораздо более вероятным и перспективным.
Тарифы по-прежнему падают
Осень на рынке сотовой связи прошла под знаком снижения тарифов. Впрочем, борьба за лояльность абонентов началась еще весной, когда стало понятно, что все большее число казахстанцев экономит на связи. Особую активность проявил Beeline, объявив о скидках практически на все услуги.
Так, с 15 сентября ТОО «КаР-Тел» запустило новый тарифный план «Для USB-модема», предназначенный для доступа в мобильный интернет. Его отличительной чертой стала возможность подключения GPRS-пакетов со стоимостью интернет-трафика от 5 тенге за 1 Мбайт. Вот как прокомментировала такое снижение тарифа директор по маркетингу «КаР-Тел» Айнур Абжанова: «Недавно Beeline Business запустил GPRS-пакеты с низкой ценой на интернет-трафик для корпоративного рынка. Аналогичное предложение для массового рынка – логичный и ожидаемый нашими абонентами шаг». В конце октября был предложен еще более привлекательный тариф – услуга «Клик-пакет» объемом 1 Гб (1024 Мб) и стоимостью 2350 тенге на тарифном плане «Клик». Таким образом, цена 1 Мб трафика снизилась до 2,29 тенге.
Возможность продавать интернет-трафик оптом по цене почти в 10 раз меньшей, чем стандартный тариф, появилась у оператора благодаря интеграции Beeline и Golden Telecom, а также из-за снижения издержек за счет развития собственной системы магистральных оптоволоконных линий (ВОЛС). В 2007–2008 годах дочерняя компания ТОО «КаР-Тел» построила около 4 тыс. км магистральных ВОЛС. Еще около 700 км будет проложено в этом году. Благодаря переходу на собственные ВОЛС компания может отказаться от дорогостоящей аренды каналов у сторонних провайдеров и предложить более дешевые тарифы для своих абонентов.
Кроме того, была снижена стоимость международных звонков – как для частных, так и для корпоративных клиентов. Теперь все абоненты предоплатной системы расчетов Beeline могут общаться по мобильному телефону по единой цене 69 тенге за минуту при звонке во все страны. А для абонентов корпоративных тарифных планов единая цена за минуту разговора составит 43,75 тенге (стоимость звонков на телефоны спутниковых систем ИНМАРСАТ, GlobalTel, Thuraya и Кулан не меняется).
Другой приятной новостью для абонентов казахстанского Beeline стала возможность пополнять свой баланс в одной из 300 точек приема платежей Москвы и Московской области. Услуга стала доступной благодаря заключению ТОО «КаР-Тел» договора на прием платежей с ОАО АКБ «Интеркоопбанк» (Россия). Платежи принимаются в российских рублях, зачисление на баланс абонента Beeline происходит по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день приема платежа.
Не отстает от Beeline и GSM Kazakhstan, который традиционно проводит для своих абонентов ряд привлекательных акций. Наиболее интересной выглядит сниженная стоимость входящих звонков в роуминге – всего по 50 тенге за минуту. Данная акция распространяется на 20 стран, среди которых и наиболее популярные у казахстанцев – Россия, Турция, Германия, Испания, Чехия, Таиланд и другие. Кроме того, до 6 тысяч тенге была снижена пороговая сумма на счету абонента, необходимая для включения услуги роуминга.
Однако самым неожиданным заявлением осени стало желание GSM Kazakhstan освоить новые направления деятельности – теперь уже в IT-бизнесе. Об этом на одной из пресс-коференций рассказал главный коммерческий директор GSM Kazakhstan Нурлан Саргаскаев. Наиболее интересными из озвученных им заявлений стали планы Kcell по хостингу IT-приложений и продаже компьютеров. Первый позволит компаниям малого и среднего бизнеса экономить на покупке дорогостоящего программного обеспечения – его можно будет брать в аренду. Правда, услуга будет доступна только после внедрения стандарта сотовой связи 3G, обеспечивающей высокоскоростной беспроводной доступ в интернет.
Вторая инициатива также связана с 3G. С помощью программы распространения персональных компьютеров (речь идет прежде всего о нетбуках) компания надеется продвигать услуги беспроводного широкополосного доступа. К тому же GSM Kazakhstan фактически уже имеет разветвленную розничную сеть – в республике действует около 100 фирменных салонов связи Kcell Express. Кроме того, в компании не исключают предоставление своим абонентам и других IT-услуг. Однако все эти планы рассчитаны на долгосрочную перспективу и будут реализованы в течение полутора-трех лет.
И все же не все меры, предпринимаемые операторами, имеют обоюдовыгодный характер (когда акции и скидки стимулируют потребление, но и абоненту это выгодно) – некоторые носят явный односторонний «антикризисный» характер. Так, очень удивил Beeline, введя весной срок действия платежей. На фоне различных акций, новых услуг, призванных повышать лояльность абонентов и в конечном счете мягко и ненавязчиво подталкивать их тратить больше, такой шаг выглядит грубоватым, идя вразрез с традиционной дружественностью Beeline к своим клиентам. Тем более что именно отсутствие ограничений по срокам действия платежа обеспечило в свое время этому оператору высокую популярность у пользователей сотовой связи.
Если говорить о текущей расстановке сил на рынке, то можно предположить (поскольку нет свежих данных), что с начала 2009 года доли операторов практически не изменились (табл. 1).
Сделка, которой не было
На фоне серьезной маркетинговой активности двух главных игроков сотового рынка Казахстана – «КаР-Тел» и GSM Kazakhstan – остальные операторы вообще практически выпали из информационного поля. И если «Алтел» демонстрирует хоть какую-то инициативу (например, было объявлено о достижении его абонентской базой порога в 1 млн пользователей), то Neo словно впал в спячку: владелец бренда «Мобайл Телеком Сервис» не проявляет никакой активности в продвижении своих услуг. Нет никаких новостей и о дальнейшей судьбе самой компании.
Напомним, что в июне АО «Казахтелеком» объявило о продаже своей доли участия (51%) в ТОО «Мобайл Телеком Сервис». В конце июля прошла информация о том, что около 20 компаний подали заявки на покупку этого блокпакета, а окончательной датой подачи обязывающих предложений было обозначено 31 августа. Затем «Казахтелеком» продлил срок принятия обязывающих предложений до 14 сентября. Наиболее вероятным покупателем считался российский МТС, давно заявлявший о своем интересе к сотовому рынку Казахстана.
Однако эта компания отказалась от покупки (о чем в середине сентября сообщил «РБК daily»), поскольку посчитала данный шаг экономически нецелесообразным. Как отмечают аналитики, несмотря на внешнюю привлекательность, рынок Казахстана уже насыщен и развитие на нем потребовало бы больших финансовых затрат. «Реальный уровень проникновения сотовой связи в этой стране превышает 70%, а по sim-картам – 100%. Этот показатель слишком высок и существенно ограничивает потенциал роста бизнеса. Кроме того, «Мобайл Телеком Сервис» является третьим игроком с долей рынка в 3%, поэтому, чтобы нарастить долю, оператору придется демпинговать на фоне значительных инвестиций, невысокой плотности населения и уже существующей долговой нагрузки оператора», – пояснила PR-директор российского МТС Елена Кохановская.
Еще одним претендентом на «Мобайл Телеком Сервис» называлась южнокорейская SK Telecom. Однако на конец октября никаких новостей о покупке казахстанской компании так и не появилось. Неужели она никому не интересна?
Чего же ждать от рынка сотовой связи в 2010 году? Прежде всего, конечно, запуска сетей 3G. Ведь, несмотря на заявления операторов о готовности к развертыванию 4G, эти сети имеют серьезный барьер в виде отсутствия абонентских терминалов. И независимо от того, будет ли, наконец, внедрена технология 3G, операторы будут наращивать сервисный портфель, предлагая своим абонентам все новые услуги. Кроме того, продолжится размывание самого понятия «сотовый оператор». Компании диверсифицируют свой бизнес, осваивая новые направления, и прежде всего доступ в интернет, а все телекоммуникационные услуги постепенно сливаются в одну: «передачу данных».
16 октября в Астане состоялась коллегия Агентства по информатизации и связи, на которой были рассмотрены итоги работы ведомства в январе–сентябре 2009 года. На 1 сентября количество абонентов фиксированной связи составило более 3,6 млн, а средняя телефонная плотность – 23,4 абонента на 100 жителей. Количество абонентов сотовой связи превысило 15,7 млн, при этом телефонная плотность достигла 100 абонентов на 100 жителей. Количество пользователей сети интернет, при плотности 30 абонентов на 100 жителей, составило более 4,7 млн, включая 3,1 млн абонентов мобильного, 1,2 млн широкополосного и 0,4 млн коммутируемого доступа.
В рамках реализации программы развития «электронного правительства» работа агентства была направлена на развитие базовых компонентов e-government. Так, если на начало года количество посетителей портала составило 523532 человека, то по состоянию на 18 сентября данный показатель достиг уже 973703 человека. Число уникальных пользователей в среднем за день составляет 2700 человек, а зарегистрированных – 6542 человека.
KazTransCom и «Синтерра» состыковали сети
Казахстанский KazTransCom и российская телекоммуникационная компания «Синтерра» состыковали свои сети на участке Уральск – Самара. 15 октября стороны подписали соглашения о взаимном присоединении сетей электросвязи, пропуске трафика и предоставлении телекоммуникационных услуг.
Как подчеркнули в KazTransCom, произведенная стыковка имеет важное значение для дальнейшего развития сотрудничества между компаниями в рамках реализации проекта создания телекоммуникационного кольца вокруг Каспийского моря (проект C-Ring).
Создана Интернет-Ассоциация Казахстана
Как сообщает сайт Profit.kz, ее целью является объединение усилий, направленных на организацию эффективного взаимодействия поставщиков и потребителей информационных и коммуникационных услуг, предоставляемых через интернет. Другая задача нового объединения – представление интересов участников интернет-рынка в диалоге с государством, активная деятельность по разработке законодательной базы, касающейся интернет-вопросов.
Говоря о потенциальных участниках ассоциации, ее вице-президент Шавкат Сабиров особо подчеркнул тот факт, что «к членству привлекаются ведущие казахстанские компании, работающие в самых разных областях. Это компании, занимающиеся инвестициями в Казнет. Это интернет-компании – провайдеры доступа в интернет, хостинга и регистрации доменных имен, а также разработчики интернет-ресурсов. Это контент-провайдеры – владельцы электронных средств массовой информации и средств массовых коммуникаций. Это образовательные заведения, исследовательские компании, агентства, занимающиеся пиаром и интернет-рекламой, владельцы онлайновых платежных систем и социальных сетей… Список, как видите, большой и мы знаем, как принести пользу всем и каждому».
Яндекс пришел в Казахстан
14 октября 2009 года состоялась презентация казахстанской версии «Яндекса». По адресу yandex.kz представлены все основные сервисы портала, ориентированные на местных пользователей. Кроме того, есть возможность выбрать язык интерфейса – русский или казахский. Другая особенность yandex.kz в том, что на локальные запросы поисковик выдает «местные» ответы. Так, например, по запросу «конституция» yandex.kz выдаст ссылки на казахстанскую Конституцию, а yandex.ru – на российский документ. И, конечно, поиск на yandex.kz учитывает морфологию русского и казахского языков.
Что касается других сервисов, то прежде всего стоит отметить подробные карты Алматы и Астаны, появившиеся на Яндекс.Картах. В планах – оцифровка и других городов республики. В Яндекс.Расписаниях теперь можно найти информацию о расписаниях казахстанских поездов и самолетов, в Афише – расписания культурных мероприятий. Кроме того, на главной странице пользователи сейчас видят казахстанские новости. В перспективе – появление местных Яндекс.Пробок и других сервисов портала.
Внимание к Казахстану объясняется перспективностью его рынка интернет-рекламы и популярностью Яндекса среди отечественной аудитории, передает сайт Profit.kz. Так, Аркадий Волож, генеральный директор «Яндекса», обозначил совокупную долю Яндекса в Казахстане на уровне 60% (40–45% поисковых запросов приходится собственно на сам Яндекс, остальные – через поисковые технологии Яндекса на других ресурсах, например Mail.ru). По мнению представителей компании, оставшиеся 40% поисковых запросов занимает Google.
Проникновение интернета в нашей стране г-н Волож оценил на уровне 18% с хорошей динамикой прироста (в России этот показатель равен 30%). Ежемесячно Яндекс обрабатывает порядка 20 млн поисковых запросов от казахстанской аудитории. Среднесуточный охват нашей аудитории Яндекс.Директом составляет порядка 400 тыс. пользователей, а в месяц по объявлениям Директа осуществляют переход более 1 млн казахстанцев. И хотя сегодня доля местного трафика, а соответственно и доходы от контекстной рекламы в республике в общем объеме Яндекса лишь 2%, в компании ожидают, что уже через пару лет этот показатель достигнет 5%. Причем рост доходов будет опережать рост аудитории. Это связано с тем, что теперь у Яндекса в Казахстане есть эксклюзивный партнер по продаже интернет-рекламы – компания KazNet Media. Наличие местного партнера сильно упростит процедуры взаиморасчетов. Во-первых, теперь все платежи можно проводить в тенге, а во-вторых, для казахстанских агентств были снижены пороговые значения минимальных бюджетов проводимых кампаний.
И хотя KazNet Media – новый игрок (фактически компания была создана под приход Яндекса в Казахстан), остается надеяться, что она действительно ускорит процесс становления отечественного рынка контекстной интернет-рекламы. Пока же, как отметил Антон Попов, руководитель отдела sales-маркетинга Яндекса, в сети Яндекс.Директа всего около 100–150 казахстанских сайтов, а контекстной рекламой пользуется около ста заказчиков через 10–15 агентств.
ТОО «ОБИТ-Телекоммуникации» подключилось к Национальному центру обмена интернет-трафиком
Как считает его директор Алексей Карпов, это позволит компании разгрузить внешние интернет-каналы и повысить качество предоставляемых услуг.
Первый в стране Национальный центр обмена интернет-трафиком(Kazakhstan Traffic Exchange) функционирует в Алматы с октября 2007 года. Центр предоставляет отечественным провайдерам интернет-услуг возможность обмениваться казахстанским трафиком без использования международных интернет-каналов, по единым для всех правилам и условиям подключения, в соответствии со стандартными пиринговыми соглашениями. На данный момент в рамках центра осуществляется пиринговое взаимодействие между сетями 7 операторов связи – АО «Казахтелеком», АО «Нурсат», ТОО «Интелсофт», AO «Astel», ТОО «Базис Телеком», ТОО «Современные Телекоммуникационные системы» и ТОО «ОБИТ-Телекоммуникации». Скорость обмена интернет-трафиком достигает 15 Мегабит/сек.
«Такое взаимодействие интересно всем участникам пирингового центра, так как разгружаются внешние интернет-каналы и уменьшается задержка передачи данных внутри Казахстана, – заявил директор ассоциации «Центр обмена интернет-трафиком» Эрлен Ахметов. – Таким образом, снижается себестоимость трафика, и это позволяет операторам связи выстраивать свою тарифную политику для конечных пользователей с акцентом на снижение».
Напомним, что в 2008 году было принято решение отменить вступительный взнос для операторов, желающих присоединиться к центру. Кроме того, за счет оптимизации работы центра, существенно снизился ежемесячный членский взнос.