USD/KZT 352.54  -6.46
EUR/KZT 415.15  -4.95
 KAZAKHSTAN №1, 2012 год
 Инвестиции в инновации
АРХИВ
Инвестиции в инновации
Редакционный обзор

Законодательно определив меры государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности недропользователей, казахстанское правительство обязало их финансировать научные исследования и внедрять в Казахстане передовые технические решения.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 9 января 2012 года подписал закон «О государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности». Документ устанавливает правовые, экономические и организационные основы стимулирования индустриально-инновационной деятельности и определяет меры ее государственной поддержки. Одновременно был признан утратившим силу закон «О государственной поддержке инновационной деятельности» от 23 марта 2006 года.


В числе мер поддержки субъектов индустриально-инновационной деятельности новым законом предусмотрено предоставление права недропользования для проведения операций на разведку, добычу, совмещенную разведку и добычу полезных ископаемых, связанных с производственной деятельностью (технологическим циклом), без проведения конкурса на основе прямых переговоров в соответствии с нормами закона «О недрах и недропользовании». Данная возможность будет предоставляться физическим и/или юридическим лицам, реализующим индустриально-инновационные проекты в приоритетных секторах экономики, определяемых Президентом РК.


В дополнение к данному нормативному акту, также подписан закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности». В частности, вносятся поправки в Земельный и Налоговый кодексы, в законы «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», «Об акционерных обществах», «О государственных закупках», «О концессиях», «О Фонде национального благосостояния» и «О недрах и недропользовании».


Так, в соответствии с поправками, в закон «О недрах и недропользовании» внесена норма, согласно которой недропользователь обязан ежегодно осуществлять финансирование научно-исследовательских, научно-технических и(или) опытно-конструкторских работ (НИТОКР), оказываемых казахстанскими производителями товаров, работ и услуг, в размере не менее 1 % от совокупного годового дохода по контрактной деятельности. При этом контракт на недропользование должен содержать обязательства по размеру расходов на НИТОКР на территории Казахстана.


Вместе с тем такие обязательства не будут распространяться на недропльзователей, имеющих контракты на разведку и(или) добычу общераспространенных полезных ископаемых, подземных вод и лечебных грязей, а также на строительство и (или) эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с разведкой и(или) добычей.


Исполнением обязательств по финансированию НИТОКР будут являться фактически понесенные недропользователем расходы на указанные работы, связанные с деятельностью в рамках контракта на недропользование, а также с деятельностью, направленной на получение продукции с высокой добавленной стоимостью. Сюда же относятся затраты на исследования в области экологии, охраны труда, обеспечение безопасного ведения работ и энергосбережения в рамках технологического цикла, а также расходы на финансирование научных исследований и создание элементов индустриально-инновационной инфраструктуры. Отчеты об исполнении обязательств по финансированию НИТОКР недропользователи будут обязаны предоставлять в компетентный орган ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.


В связи с введением государством преимущественного права покупки аффинированного золота в слитках для пополнения золотовалютных активов, новым законом вносятся поправки в части освобождения от налогообложения аффинированных драгоценных металлов, золота и платины при их реализации резидентами Казахстана Национальному банку РК.


Кроме того, законодательные новеллы предусматривают исключение ограничительных мер по ввозу подакцизной продукции в рамках Таможенного союза путем отмены права провоза такой продукции только через определенные пункты пропуска, что позволит налогоплательщику пересекать государственную границу в любом пункте пропуска.
 

Даешь больше лома


Как заявил 2 февраля 2012 года на коллегии МИНТ первый вице-министр индустрии и новых технологий Альберт Рау, в ближайшее время Казахстан планирует снизить экспорт металлолома. Он аргументировал это тем, что, с учетом создания новых заводов малой металлургии и расширения «АрселорМиттал Темиртау», к 2015 году «мы можем выйти на дефицит металлолома», поэтому в течение года будет принят комплекс мер, направленных на снижение его вывоза из страны. Потребность Казахстана в металлоломе в 2010 году составила 2,7 млн т, а в 2011 – 3,4 млн т, при том, что уже к 2015 году она достигнет 5 млн т. «Это проблема не сегодняшнего дня, но с каждым годом она будет нарастать», – резюмировал первый вице-министр.
 

Казатомпром вкладывает в ГРР


В 2012–2015 годах Национальная атомная компания «Казатомпром» намерена направить на геологоразведку порядка 3 млрд тенге, что позволит ей прирастить запасы и ресурсы минимум на 20 тыс. т урана. При этом до 2020 года «Казатомпром» планирует увеличить свои запасы еще на 500 тыс. т, в том числе за счет разработки новых технологий переработки забалансовых руд и постановки этих запасов на государственный учет. И если в 2011 году предприятиями компании добыто более 19 тыс. т урана, то в 2012–2015 годах намечено увеличение добычи до 25 тыс. т. В этой связи одной из основных задач НАК «Казатомпром» на ближайшую перспективу станет увеличение доли компании в казахстанских запасах и ресурсах урана с 41 % до 51,5 %, а в дальнейшем – до 60 %.
 

Конырат разморозят


Корпорация Kazakhmys возобновляет добычу меди на руднике «Конырат», приостановившем свою деятельность в 2008 году. Предполагается, что месторождение будет эксплуатироваться около 9 лет. Объем горной массы превысит 99 млн т, а добыча руды – около 57 млн т. В 2012 году компания планирует добыть здесь 3,5 млн т руды для ее переработки на Балхашской обогатительной фабрике. Добычные работы начнутся в начале лета и достигнут проектной мощности уже в июле 2012 года.

В настоящее время на месторождении ведутся вскрышные работы. Отработка горной массы восточного борта карьера будет осуществляться открытым способом. В этой связи компания уже выделила более 1 млрд тенге на приобретение горной техники и вспомогательного оборудования. Автопарк рудника будет оснащен 17 единицами горной техники, среди которых экскаваторы, бульдозеры и автогрейдеры, а также автосамосвалы «БелАЗ» грузоподъемностью 130 т.


ENRC: новые проекты и социальные обязательства

Группа компаний ENRC планирует построить еще один ферросплавный завод. Об этом было заявлено на встрече акима Актюбинской области Архимеда Мухамбетова с акционером–основателем ENRC PlC Александром Машкевичем и главным исполнительным директором ENRC PlC Феликсом Вулисом.


В настоящее время на базе Актюбинского завода ферросплавов строится 4-й цех по выпуску 440 тыс. т высокоуглеродистого ферросплава, который в будущем полностью заменит устаревшее производство. В результате реализации этого проекта экспортный потенциал Казахстана по данному виду продукции будет увеличен на 16 %. Использование передовых инновационных технологий позволит не только значительно увеличить производство высокоуглеродистого ферросплава, но и в три раза уменьшить количество твердых выбросов.


В ходе встречи Александр Машкевич проинформировал главу региона о решении ряда вопросов, связанных со строительством нового завода, включая расширение пропускной способности станций Женишке (г. Актобе) и Дон (г. Хромтау), энергообеспечения нового объекта, потребление которого составит порядка 320 МВт, что требует расширения подстанции Ульке и строительства двух высоковольтных линий.


Наряду с этим стороны пришли к договоренности по увеличению поставок хромовой руды для обеспечения стабильной работы АО «АЗХС», являющегося единственным в стране производителем хромовых солей.


В ходе беседы Архимед Мухамбетов отметил социально ориентированную политику ENRC, систематически вкладывающей значительные средства в эту сферу. В свою очередь, Александр Машкевич подтвердил обязательства компании о выделении 700 млн тенге на социальные проекты региона, что было закреплено меморандумом в декабре 2011 года.


В текущем году компания также направит 723,3 млн тенге на социальные проекты в Карагандинской области. Соответствующий меморандум о взаимном сотрудничестве на 2012 год заключили ENRC и областной акимат. В частности, будет продолжено строительство музея первого Президента Казахстана в городе Темиртау, на что ENRC выделено 300 млн тенге. Финансирование будет осуществлено корпоративным фондом «ENRC Комек» и АО «ТНК «Казхром».

На очереди – заключение аналогичных соглашений с исполнительными органами Павлодарской и Костанайской областей.


ENRC: новые активы и новые долги

Между тем в феврале 2012 года международные рейтинговые агентства
Moody's и Standard & Poor's понизили рейтинги группы ENRC до «Ba3» и «ВВ-», изменив прогноз на «негативный». Это произошло после того, как в январе ENRC подписала соглашения с First Quantum Minerals Ltd (FQM) о приобретении активов в республике Конго за $1,25 млрд. Оба агентства объяснили свои действия тем, что ENRC продолжает вести агрессивную финансовую политику и политику поглощений. В частности, Moody's считает, что приобретаемые компанией проекты начнут приносить прибыль в будущем, тогда как значительные капитальные вложения для их вывода на уровень приемлемой производительности нужны уже в ближайший год. Moody's также полагает, что все предстоящие приобретения будут финансироваться из заемных средств, и это может ухудшить показатель соотношения долга к EBITDA, который превысит уровень в 2,5.

В свою очередь,
S&P ожидает, что долг ENRC значительно вырастет в связи с планируемой покупкой активов в Конго, а также очень амбициозной программой капитальных вложений на 2012–2013 годы. Агентство отмечает, что снижение рейтинга отражает оценку финансовой политики компании как «очень агрессивной», а ее ликвидности – как находящейся «ниже адекватного уровня». В результате S&P поменяло оценку бизнес-риска компании со «значительного» на «агрессивный». S&P также учитывает планируемую ENRC покупку казахстанского производителя угля «Шубарколь Комир» за $700 млн, выплаты в размере около $500 млн, связанные с прежними приобретениями, а также ряд других финансовых обязательств. «Негативный» прогноз рейтинга S&P отражает мнение агентства о возможности понижения рейтинга в следующем году, в частности, если долг ENRC превысит $5,5 млрд.

В этой связи необходимо отметить, что 28 февраля
ENRC получила кредитную линию от ОАО «Сбербанк России» на сумму $2 млрд сроком на 5 лет. Привлеченные средства предоставят дополнительную ликвидность и будут использованы в общих целях компании, включая финансирование последних приобретений и обширной инвестиционной программы группы. Кредитная линия предоставлена с амортизацией, которая будет задействована после 24 месяцев.
 

KazCopper запустил медное производство

Эта казахстанская компания ввела в эксплуатацию предприятие по переработке руды и производству катодной меди на окисленных рудах Бенкалинского месторождения, расположенного в Айтекебийском районе Актюбинской области.

Cтоимость проекта составляет порядка 7 млрд тенге, а проектная мощность предприятия – 20 тыс. т продукции в год. При этом чистота выпускаемой меди достигнет 99,9 %. Ее производство будет осуществляться путем кучного выщелачивания, жидкостной экстракции и электролиза, что относится к высокотехнологичным производствам, и на территории Казахстана в промышленных масштабах не имеет аналогов. Применяемая технология позволяет осуществлять добычу из окисленных руд и отработку многочисленных месторождений с низким содержанием меди.

Запуск данного комплекса ТОО «KazCopper» осуществило в рамках программы форсированного индустриально-инновационного развития. Проектирование выполнено австралийской компанией Calder Projects, имеющей опыт в создании предприятий по технологии SX-EW (жидкостной экстракции и электролиза). Основное и вспомогательное технологическое оборудование приобретено у ведущих мировых производителей Consolidated Alloys Pty Ltd. (Австралия), Ancor Techmin (Польша), Brochot S.A (Франция), G Corner Electrical Systems (Индия), Servicios Integrales a La Mineria E Industria Plastenort Ltd. (Чили) и других.
 

FormatMachCompany расширяет мощности

Компания инвестировала 450 млн тенге в запуск новой литейной линии по холоднотвердеющим смесям мощностью более 6 тыс. т литья в год. Проект по созданию абсолютно нового участка среднего литья с применением современного оборудования и технологий с высоким уровнем автоматизации был профинансирован Павлодарским филиалом АО «БТА Банк». Данный участок располагает также собственным оборудованием для выпуска стержней, ручным плацем с возможностью изготовления отливок весом до 4,5 т и габаритными размерами до 3 метров, а также участком подготовки песка и шихтовым двором.


Напомним, ТОО «Format Mach Company» образовано на базе бывшего Павлодарского инструментального завода. Начиная с 2000 года предприятие переориентировано на выпуск оборудования для нефтегазового и железнодорожного комплексов, а в 2006 году здесь был налажен выпуск оборудования и запчастей для горно-металлургической и энергетической отраслей. В настоящее время здесь изготавливается более 500 наименований продукции. По итогам прошлого года компания произвела продукции на сумму 1,4 млрд тенге, что на 200 млн тенге больше, чем в 2010 году.


В 2012 году в ТОО «Кастинг» планирует начать строительство второго шаропрокатного стана производительностью 40 тыс. т в год. Мощность обоих станов, действующего и строящегося, после завершения всех работ составит 70–80 тыс. т. Кроме того, до конца 2012 года планируется завершить реконструкцию чернового стана по выпуску арматуры мощностью 15 тыс. т в год. Сегодня на предприятии выпускается стальная заготовка трех видов (часть из которой идет на экспорт), шар катаный, арматура класса А-2, а также помольные стержни. В 2011 году ТОО «Кастинг» увеличило валовый выпуск своей продукции на 12 %.

ТОО «Кастинг» работает с 1994 года и является многопрофильным предприятием, осуществляющим деятельность в сфере переработки вторичных черных и цветных металлов, имеющим в своем составе сталелитейный завод в Павлодаре, а также медеплавильный завод и завод по обработке цветных металлов в Алматы.
 


Согласно прогнозам
Dow Jones Newswires, рост мирового спроса на железную руду в 2012 году может замедлиться, а среднегодовые цены будут ниже рекордного уровня 2011 года ($168 за тонну) и составят $150–$160 за тонну железорудной мелочи с содержанием Fe 62 % и доставкой в китайские порты. В прошлом году цены на руду были на 14 % выше, чем в 2010-м. Что касается максимального уровня спотовых цен, то он был зафиксирован в марте 2008 года, когда цены превысили $200 за тонну. По мнению специалистов, в 2012 году они могут снизиться из-за замедления роста спроса на сталь в Китае.

По прогнозам металлургической компании Alcoa, мировое потребление алюминия по итогам 2012 года вырастет на 7,5 % – с 43,7 млн до 47 млн т. Если же исключить Китай, то увеличение составит 3,6 % – с 24,7 млн до 25,6 млн т. При этом спрос на первичный алюминий в России должен возрасти на 4 % – до 0,9 млн т, в Бразилии на 5 % – до 1 млн т, а в Индии на 10 % – до 1,9 млн т. Потребность в «крылатом» металле в Азии (без учета КНР) достигнет 5,8 млн т (+9 %), в Северной Америке – 5,9 млн т (+3 %), а в странах Европы сохранится на уровне 2011 года – 6,7 млн т. Рекордного роста ожидают от Китая – на 12 % – до 21,3 млн т. Что касается спроса на алюминий в других странах, то он составит 3,4 млн т (рост на 5 %).


Свой прогноз в отношении Поднебесной представила и компания
Nexans SA, являющаяся одним из крупнейших в мире производителей медного кабеля и проволоки. По ее оценкам, в ближайшие несколько лет потребление меди в Китае может восстановиться на фоне растущего спроса со стороны сектора возобновляемых источников энергии и особых промышленных отраслей. Так, в 2012–2014 годах среднегодовой рост может составить 6–7 %. Напомним, что Китай является крупнейшим мировым потребителем меди, при этом на его энергетический сектор приходится почти половина общекитайского спроса. В декабре прошлого года КНР импортировала рекордные 406,937 тыс. т меди.

Вместе с тем ожидается, что Китай, который является крупнейшим мировым поставщиков редкоземельных металлов, может почти вдвое увеличить их экспорт, так как низкие цены способствуют повышению спроса. Редкоземельные металлы дешевеют с конца
третьего квартала прошлого года, так как потребители, среди которых производители электромобилей и ветровых турбин, снизили объемы своих закупок. Например, средняя цена на оксид лантана в четвертом квартале составляла $20 508 за тонну, что на 15 % ниже показателя за третий квартал. В этом году, согласно прогнозам Bloomberg, экспортная квота на редкоземельные, вероятно, останется прежней – 31,13 тыс. т.

Что касается золота, то, как сообщил Всемирный золотой Совет (
World Gold Council, WGC), его предложение в 2011 году снизилось на 4 % – до 3,994 тыс. т. При этом добыча металла за год выросла на 4 %, достигнув 2,81 тыс. т, а общие поставки (включая объемы чистого хеджирования производителей) увеличились на 9 %. Физический спрос на золото остался на уровне, близком к 2010 году – 4,067 тыс. т, тогда как в денежном выражении он вырос на 29 % – до $205,5 млрд (без учета покупок драгметалла центробанками). Объем инвестиций в ETF и подобные инструменты упали на 46 % – до $7,783 млрд при росте вложений в физический металл (слитки, монеты и т. п.) на 59 % – до $75,114 млрд, что в совокупности обеспечило прирост инвестиционного спроса на 34 % – до $82,897 млрд. Стоимость потребленного ювелирами металла за год увеличилась на 25 % – до $99,175 млрд.


В 2012 году цены на золото продолжат расти, что вынуждает горнодобывающие компании корректировать свои планы по его добыче. Согласно обзору
PricewaterhouseCoopers, большинство золоторудных компаний, принимавших участие в опросе, прогнозируют что его цена превысит $2 000 за унцию. В исследовании PwC приняли участие 40 компаний, общий объем добычи которых в 2011 году составил 26,5 млн унций золота, при прогнозе на 2012 год в 37,75 млн унций. Средняя цена золота в текущем году, заложенная в стратегии корпораций, которую главы компаний будут брать за основу при составлении производственного плана, составляет $1 420 за унцию (по сравнению с $1 130 в 2010 году).


При этом ожидается, что алмазы в течение нескольких следующих лет будут дорожать более значительными темпами, чем золото. Это произойдет на фоне повышения спроса на товары премиум-класса в Китае, Индии и на Ближнем Востоке, на которые к 2015 году будет приходиться около 40 % покупок на мировом рынке алмазов. Согласно прогнозу аналитика
BMO Capital Markets Эдварда Штерка, средняя стоимость алмазов увеличится в 2012 году на 9 % – до $145 за карат, в 2013 – на 1,4 %, в 2014 – на 4,8 %, в 2015 – на 2,6 %, а в 2016 году – на 3,2 %.
 
 
 

Производственная статистика 2011 года


По данным Агентства по статистике, в 2011 году в Казахстане объем инвестиций в основной капитал составил 4 985,9 млрд тенге, увеличившись, по сравнению с 2010 годом, на 2,4 %. При этом 31 % капиталовложений был направлен на развитие горнодобывающей промышленности, 18 % – транспортной отрасли и почти 10 % в обрабатывающую промышленность.


Объем промышленного производства в стране за год вырос на 3,5 %. В частности, увеличилась добыча угля, природного газа, газового конденсата и железной руды. Возросло производство продукции химической и металлургической промышленности, машиностроения и прочей неметаллической минеральной продукции.


В региональном разрезе прирост наблюдался в 13 регионах республики. В Костанайской и Кызылординской областях объем производства соответствует уровню прошлого года, а в Мангистауской зафиксировано снижение.


Что касается показателей горно-металлургического комплекса, то в январе–декабре 2011 года было произведено 4 807,751 тыс. т нерафинированной стали, что на 12 % больше, чем в 2010 году. При этом было выпущено 3 092,223 тыс. т (+6,6 %) плоского проката, 598,281 тыс. т (+2,5 %) оцинкованного проката и 190,746 тыс. т (-9,3 %) белой жести и луженого листового проката.


Объем производства ферросплавов уменьшился до 1 668,625 тыс. т (-1,9 %), тогда как добыча алюминиевой руды (бокситов) увеличилась до 5 495,3 тыс. т (+3,5 %). Кроме того, было добыто 51 796,8 тыс. т железной (+3,2 %), 34 491,6 тыс. т медной (+7,7 %), 4 857,6 тыс. т медно-цинковой (+1,5 %), 7 094,2 тыс. т свинцово-цинковой (+5,5 %), 2 949,6 тыс. т марганцевой (-2,9 %) и 5 058,2 тыс. т хромовой руды (-0,7 %).


Выпуск меди в концентрате составил 349,2 тыс. т (-8,1 %), свинца в концентрате – 34,6 тыс. т (-5,2 %), цинка в концентрате – 350,4 тыс. т (-13,5 %), а железорудных окатышей – 7 803,2 тыс. т (-4,3 %). При этом необработанного алюминия было произведено 1 918,77 тыс. т (+2,8 %), необработанного цинка – 319,75 тыс. т (+0,3 %), необработанной рафинированной меди – 338,35 тыс. т (+4,6 %).


Выпуск необработанного и полуобработанного золота достиг 36 670 кг, (+21,1 %), а аффинированного – 16 632 кг (+23,6 %). Что касается необработанного и полуобработанного серебра, то его было произведено 644 676 кг (+16,8 %).


Казахстанские угольщики также закончили год в плюсе, увеличив добычу на 4,9 % – до 116 343,1 тыс. т угля.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Список статей
Миссия выполнима  Редакционный обзор 
Пункт назначения – ФИИР  Редакционный обзор 
Курс на инновации  Блиц-опрос 
Стартуйте вместе с КАЗКА!  Жумабек Жаныкулов 
Дорогу автотранспорту!  Редакционный обзор 
Операция «Ликвидация»   Редакционный обзор 
Инвестиции в инновации  Редакционный обзор 
По тонкому льду  Редакционный обзор 
· 2017 MMG
· 2016 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2015 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2014 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2013 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2012 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2011 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2010 №1  №2  №3  №4  №5/6
· 2009 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2008 №1  №2  №3  №4  №5/6
· 2007 №1  №2  №3  №4
· 2006 №1  №2  №3  №4
· 2005 №1  №2  №3  №4
· 2004 №1  №2  №3  №4
· 2003 №1  №2  №3  №4
· 2002 №1  №2  №3  №4
· 2001 №1/2  №3/4  №5/6
· 2000 №1  №2  №3





Rambler's
Top100
Rambler's Top100

  WMC     Baurzhan   Oil_Gas_ITE   Mediasystem