Эльвира Джантуреева, руководитель Службы анализа результатов недропользования РЦГИ «Казгеоинформ» Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий РК, кандидат технических наук
Значительные запасы углеводородов, мощная производственная инфраструктура, а также многомиллиардные инвестиции заложили основу для комплексного развития нефтегазового сектора Казахстана, обеспечив тем самым стратегические интересы республики. В отраслевом обзоре, который мы ежегодно публикуем в специальном нефтяном выпуске нашего журнала, представлена динамика ключевых показателей и основные тренды отечественной «нефтянки».
Казахстан, обладая 2,7% общемировых разведанных запасов УВС, по этому показателю занимает девятое место в глобальном рейтинге нефтяных держав. Нас опережают Саудовская Аравия (25,5%), Ирак (11,1%), Кувейт (9,5%), Иран (9,2%), ОАЭ (7,8%), Венесуэла (6,5%), Россия (5%) и Ливия (2,9%).
При этом самыми крупными производителями нефти в мире являются: Саудовская Аравия (12%), США (11%), Россия (10%), а также Иран (5%), за которым следуют с небольшим отставанием Мексика, Норвегия и Китай. На долю этой семерки приходится до 70% объема мирового нефтеэкспорта. Что касается Казахстана, то он обеспечивает порядка 2% международных поставок нефти.
В свою очередь, лидерами по потреблению нефти являются США (26%), страны ЕС (19%) и Китай (6%). Наша страна потребляет лишь 0,15%, при том что 80% казахстанской нефти идет на экспорт.
Таким образом, с учетом сложившегося глобального дисбаланса между уровнем добычи и потребления нефти, Казахстан имеет все шансы войти в число стран – лидеров по экспорту нефти.
По состоянию на 1 января 2012 года государственным балансом учтены извлекаемые запасы по 241 месторождению нефти (4,9 млрд т), по 220 месторождениям газа (369 объектов, 1,6 трлн м3) и по 61 нефтегазоконденсатному месторождению (364,8 млн т). При этом прогнозные ресурсы Казахстана достигают 17 млрд т по нефти и более 146 трлн м3 по газу.
Основные месторождения нефти и газа расположены в Западном Казахстане и приурочены к прибортовым зонам Прикаспийской впадины, к Южно-Эмбенскому и Северо-Бузачинскому поднятиям, Северо-Устюртской системе прогибов и Южно-Мангышлакскому прогибу, а также шельфу КСКМ. В 2011 году по результатам проведенных геолого-разведочных работ на государственный баланс впервые были поставлены запасы 6 месторождений УВС, среди которыхШалва, Шоба, Аккар Восточный, Западный Тузколь, Майкыз и Жаркум.
Суммарный объем прироста запасов за 2000–2011 годы составил 1 860,2 млн т нефти, 118,7 млрд м3 газа и 25,6 млн т конденсата. За это время было добыто 673,8 млн т нефти, 285,9 млрд м3 газа и 52,4 млн т конденсата (графики 1 и 2). Таким образом, можно констатировать, что прирост запасов нефти превышает их погашение почти втрое, что обусловливает обеспеченность отрасли сырьем более чем на 70 лет. Вместе с тем в последние годы наблюдается опережающая динамика добычи газа и конденсата.
По состоянию на 1 января 2012 года недропользование УВС осуществляет 141 компания на 243 объектах, из которых на 62 ведется разведка, на 80 – добыча и на 101 – совмещенная разведка и добыча.
Следует отметить, что большая часть запасов нефти (с учетом категории С2) сосредоточена у крупных недропользователей. Так, на долю «Норт Каспиан Оперейтинг Компании» (NCOC) приходится 44%, ТОО «Тенгизшевройл» – 25%, АО «Мангистаумунайгаз» – 3%, АО «СНПС-Актобемунайгаз» – 3%, АО «Озенмунайгаз» – 3% и Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В. – 3%. Операционная компания «Бузачи Оперейтинг ЛТД» и ПФ «Эмбамунайгаз» имеют по 2%, а ТОО «Тетис Арал Газ», ТОО «Казахмыс Петролеум», ТОО «Казахойл Актобе», АО «Каражанбасмунай», АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» и ТОО «Казгермунай» – по 1 %. Оставшиеся средние и мелкие недропользователи в целом владеют лишь 9%, еще 2% запасов свободны от недропользования и находятся в общем фонде.
В настоящий момент в минерально-сырьевой комплекс Казахстана инвестируют крупнейшие корпорации из 45 стран мира. И, конечно, большая часть этих капиталовложений (около 70%) направляется на разработку месторождений углеводородного сырья. Так, в 2000–2011 годах в недропользование УВС было инвестировано $125,6 млрд, в том числе $16 млрд – на проведение геолого-разведочных работ. За этот период их объем возрос в 6 раз (график 3) и по итогам прошлого года составил $18,4 млрд, включая $1,6 млрд – в ГРР. Ожидается, что по итогам текущего года эти цифры составят $18,9 млрд и $1,6 млрд соответственно.
По итогам 2011 года порядка 86% всех углеводородных инвестиций пришлось на долю крупных компаний. Среди них NCOC (38,6%), АО «Мангистаумунайгаз» (9,3%), АО «РД «КазМунайГаз» (7,1%), КПО (6,3%), АО «СНПС-Актобемунайгаз» (6,3%),ТОО «Тенгизшевройл» (4,8%), АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» (2,9%), ТОО «Казахойл-Актобе» (2,7%), АО «Каражанбасмунай» (2,3%), ТОО СП «Жаикмунай» (2,3%), «Бузачи Оперейтинг ЛТД» (1,6%), ТОО «Саутс Ойл» (1,1%) и ТОО «Казгермунай» (0,9%).
Инвестиционная деятельность недропользователей вносит свой вклад в социально-экономическое развитие страны. Так, за последние 12 лет ими было направленно на поддержку социальной сферы регионов и местной инфраструктуры почти $2 млрд, а на обучение казахстанских кадров – $836 млн. За это время численность работающих на контрактных объектах возросла с 32 тыс. до 47 тыс. человек (график 4). В целом в 2000–2011 годах общая сумма налогов и платежей, поступивших в госбюджет от недропользователей, составила 14 405,2 млрд тенге, в том числе 4 273 млрд тенге в виде налогов за фактический объем добытого сырья.
По сравнению с 2000 годом объемы нефтедобычи возросли в Казахстане в 2,5 раза. К настоящему времени в стране добывается порядка 73,9 млн т нефти. При этом наибольший вклад в ее производство по итогам 2011 года внесли предприятия Атырауской – 41%, Мангистауской – 24% и Актюбинской – 11,2% областей (таблица 1). Обеспечивая 35% общего объема нефтедобычи ТОО «Тенгизшевройл» остается лидером по данному показателю. За ним следуют КПО (9,2%), АО «РД «КазМунайГаз» (9%), АО «СНПС-Актобемунайгаз» (8,4%), АО «Мангистаумунайгаз» (7,8%), ТОО «Казгермунай» (4,1%), АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» (3,8%), АО «Каражанбасмунай» (2,7%), «Бузачи Оперейтинг ЛТД» (2,7%) и АО «Каракудук-Мунай» (1,9%). На долю остальных недропользователей приходится лишь 15%.
Что касается добычи газа, то ее основной объем (включая газ, растворенный в нефти) обеспечивают Атырауская – 43%, Западно-Казахстанская – 30,8%, Актюбинская – 10,4% и Мангистауская – 9,8% области. В общей сложности по итогам 2011 года было добыто 32,1 млрд м3 газа (включая3,1 млрд м3 – свободного и 29,4 млрд м3 – растворенного в нефти газа).
При этом лучшие показатели в сфере добычи свободного газа продемонстрировали АО МНК «КазМунайТениз» (26%), КПО (19%), ТОО «КазГПЗ» (16%), АО «Мангистаумунайгаз» (10%), ТОО «Жаикмунайгаз» (10%), ТОО «Амангельды Мунай Газ» (10%) и ТОО «Тетис Арал Газ» (6,5%).
В свою очередь, лидерами по добыче газа, растворенного в нефти, являются ТОО «Тенгизшевройл» (46%), КПО (32%) и АО «СНПС-Актобемунайгаз» (11%).
Выполнение контрактных условий
Фактическое выполнение недропользователями своих финансовых обязательств (ФО) по условиям контрактов на недропользование за 2011 год достигло 7 234,2 млрд тенге. При этом 2 982,6 млрд тенге (41% от общего объема ФО) пришлось на инвестиции, 3 653,6 млрд тенге (50%) – на налоги (38% от этой суммы – доля ТШО), 557,4 млрд (8 %) – на косвенные расходы, 17,2 млрд и 23,5 млрд тенге (менее 1%) – затраты на страхование и отчисления в ликвидационный фонд соответственно.
Если же рассматривать структуру инвестиций, то из вложенных 2 982,6 млрд тенге капитальные затраты составили 1 191,9 млрд тенге, затраты на добычу – 1 472,1 млрд тенге, проведение ГРР – 227,2 млрд тенге, расходы на социальную сферу и местную инфраструктуру – 46,5 млрд тенге. Кроме того, 23,6 млрд тенге было выделено на обучение казахстанских специалистов, 4,3 млрд тенге – на эксплуатацию подземных сооружений,9,8 млрд тенге – на мониторинг состояния (загрязнения) недр. Затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы достигли 3,9 млрд тенге, а на приобретение технологий – 3 млрд тенге.
Вместе с тем, как и в предыдущие годы, не все недропользователи соблюдают условия своих контрактов. Так, из 243объектов, находящихся в недрользовании, только по 140 выполнение финансовых обязательств составило более 100% (57,6% от количества всех объектов и 76,3% от общей суммы ФО). По остальным недропользователям этот показатель выглядит следующим образом: по 23 объектам – от 70% до 100% (9,5% и 20,6% соответственно), по 6 – от 50% до 70% (2,5% и 0,4%), по 5 – от 30% до 50% (2,1% и менее 1%), а по 69 объектам – менее 30 % (28,4% и 2,6 %).
Одной из главных проблем, тормозящих дальнейшее развитие нефтегазового комплекса, является обеспечение баланса интересов иностранных инвесторов и государства. С одной стороны, приступив к освоению своих недр, Казахстан не мог обойтись без средств и технологий транснациональных компаний, однако, с другой, в последние годы наблюдается тенденция роста вывоза капитала, что оказывает отрицательное влияние на платежный баланс страны.
Так, за 2000–2011 годы объем капиталовложений в недропользование УВС составил более $125 млрд, из которых 75%–80% пришлось на иностранные инвестиции. За то же время валовой доход от экспорта нефти достиг $430 млрд, в 3,5 раза превысив объем инвестиций.При этом большая часть полученных средств осталась у ТНК.
В такой ситуации тенденция дальнейшего роста долевого участия иностранных партнеров в компаниях-недропользователях может представлять угрозу национальным интересам Казахстана.
В этой связи в последние годы правительство республики проводит планомерную политику, направленную на расширение участия государства в нефтегазовых проектах. В частности, при согласовании сроков очередного переноса коммерческой добычи на Кашагане Казахстан смог увеличить свою долю в этом проекте с 8% до 16,8%. Кроме того, он добился выплаты роялти – условие, которое в первоначальном соглашении отсутствовало.
Правительство также настояло на вхождении Казахстана в проект освоения Карачаганакского месторождения. Переговоры, проводившиеся с 2009-го по 2011 год, завершились решением консорциума КПО о передаче в пользу республики 5-процентной доли участия в счет урегулирования финансовых разногласий, а также продаже еще 5% по рыночной цене (всего $1 млрд, без налогов). Сторонами также было принято решение применять механизм, который позволит казахстанской стороне увеличить контроль над объемом затрат, возникающих в ходе реализации крупных инвестиционных проектов на этом месторождении. В свою очередь, Казахстан подтвердил стабильность контракта с КПО и согласился выделить ему дополнительную квоту в КТК в объеме 0,5 млн т в год с ее дальнейшим увеличением до 2 млн т.
Обеспечение защиты интересов государства, как собственника недр, стало важным аспектом и при принятии последних законодательных изменений. К ключевым механизмам здесь можно отнести:государственный контроль за оборотом права недропользования и связанных с ним объектов; установление ясной процедуры реализации приоритетного права государства; увеличение поступлений в бюджет; отмена СРП как модели контрактов на недропользование; включение норм, позволяющих оперативно реагировать на нарушения, допускаемые подрядчиками.
В части процедуры заключения контрактов концептуальными новшествами стало:
· предоставление права недропользования на совмещенную разведку и добычу по решению Правительства РК в отношении участков недр месторождений, имеющих стратегическое значение и (или) сложное геологическое строение;
·разделение периодов недропользования для четкого и реального определения планируемых работ;
· определение размера платежей на социальное развитие региона;
·урегулирование вопросов перехода от этапа разведки к этапу добычи.
В части порядка проведения конкурсов на предоставление права недропользования и прямых переговоров можно отметить:
·сокращение определяющих критериев отбора победителя конкурса до двух (размер подписного бонуса, а также размер расходов на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры);
·определение порядка и оснований проведения повторного конкурса и признания его недействительным;
·применение процедуры прямых переговоров в случае реализации преимущественного права на добычу лица, совершившего коммерческое обнаружение, а также разведки или добычи, осуществляемой национальной компанией.
В целях противодействия коррупции и обеспечения прозрачности принимаемых госорганами решений был учрежден ряд консультативно-совещательных комиссий с регламентацией их полномочий.
Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства РК № 117 от 10 февраля 2011 года недропользователей обязали перейти на экранную форму представления отчетности по выполнению контрактных обязательств (ЛКУ) в интегрированную информационную систему «Единая государственная система управления недропользованием Республики Казахстан». К настоящему времени порядка 85% компаний полностью перешли на ЛКУ, а оставшиеся 15% средних и мелких недропользователей пока находятся на стадии перехода.