USD/KZT 352.54 
EUR/KZT 415.15 
 KAZAKHSTAN №1, 2013 год
 Мораторий отменить, контроль ужесточить!
АРХИВ

Мораторий отменить, контроль ужесточить!

Редакционный обзор

Распорядившись отменить действовавший несколько лет мораторий на проведение новых конкурсов по предоставлению права недропользования, Президент Казахстана вместе с тем поручил правительству обеспечить более жесткий контроль за выполнением инвесторами контрактных обязательств.

Одним из самых долгожданных для ГМК событий стало решение об отмене моратория на проведение новых конкурсов по предоставлению права недропользования, который действовал в Казахстане с 2007 года. Целью его введения было повышение эффективности исполнения контрактов ввиду роста числа недропользователей, перепродававших месторождения вместо их разработки. Тогда же в законодательство был внесен запрет на продажу права недропользования в течение двух лет после заключения контракта.

Как результат, едва ли не единственным способом получения права недропользования стала покупка месторождения у действующих участников рынка. Другой вариант для инвесторов – ведение прямых переговоров с национальными компаниями. Все это снижало инвестиционную привлекательность новых проектов в сфере недропользования и затрудняло реализацию индустриальных проектов в рамках программы ФИИР.

В этой связи, выступая с посланием к народу Казахстана в декабре прошлого года, глава государства объявил об отмене моратория, чтобы «регионы были заинтересованы в привлечении инвестиций». По его мнению, главными критериями предоставления права недропользования для обеспечения сырьем действующих предприятий и поддержки новых индустриальных проектов должны стать внедрение новых технологий, энергоэффективность и экологичность, повышение местного содержания в товарах, работах и услугах, а также улучшение состояния экологии. «Мы должны привлекать инвесторов только на условиях поставки в нашу страну самых современных технологий добычи и переработки. Мы должны разрешать добывать и пользоваться нашим сырьем только в обмен на создание новейших производств на территории нашей страны».

Вместе с тем, выступая на расширенном заседании правительства, состоявшемся 23 января 2013 года, Президент призвал ужесточить требования к выполнению контрактов на недропользование, в особенности в части задержек с реализацией проектов. Так, он заявил, что ряд месторождений «позахватывали» чиновники и их родственники и держали их как собака на сене. «Мы только-только возвратили 118 из 600 месторождений. Остальные (недропользователи – ред.) обязались, что они начнут работать и вкладывать. Но если и сейчас так же будем выдавать, то будет полный беспорядок... Через четыре года ты должен выпускать продукцию. Нет – месторождение возвращается государству. Вот так надо делать».

Кроме того, глава государства дал поручение Министерству индустрии и новых технологий в трехмесячный срок внести конкретные предложения по кардинальному выправлению ситуации в геологоразведочной отрасли. По его словам, сегодня Казахстан находится на последнем месте по уровню затрат на разведку одного квадратного метра месторождения – $20 (по сравнению с $45 в Китае и $203 – в Канаде). Президент обратил внимание на то, что горнодобывающая дочка «Самрук-Казына» – «Тау-Кен Самрук» за три года своей работы выдала лишь четыре контракта. При этом, например, компания RioTinto на протяжении последних двух лет безуспешно пытается сработаться с госорганами для получения лицензий на недропользование.

Комментируя решения Президента, аналитики инвестиционного банка Halyk Finance отмечают, что они окажут положительный эффект на состояние дел в горнорудной отрасли, которая страдает от нехватки инвестиций в геологоразведку. Сегодня ГМК Казахстана нужно привлекать инвесторов с солидными финансовыми возможностями и знанием технологий, способных реализовывать проекты в суровых геологических условиях и разрабатывать месторождения со сложной полиметаллической минерализацией. Вместе с тем, по их мнению, эффект от отмены моратория будет несколько ограничен, поскольку получение лицензии на геологоразведку является лишь частью процесса. В этой связи правительству также необходимо упорядочить и сделать более прозрачным механизм по конвертации лицензий на геологоразведку в добывающие контракты на недропользование.

Астана и Токио договорились о совместных проектах в ГМК

Национальное агентство по экспорту и инвестициям «Kaznex Invest» Мининдустрии, в рамках 4-го заседания Совместной комиссии правительственного и частного секторов Казахстана и Японии по экономическому сотрудничеству, провело 18 февраля в Токио однодневное road-show. В его ходе было подписано 9 двусторонних документов, очертивших рамки долгосрочного сотрудничества двух стран в горнорудной и энергетической отраслях.

В частности, ТОО «KSP Steel» договорилось с японскими партнерами о поддержке в увеличении экспорта стальной продукции этого предприятия на международный рынок, а ТОО «Dala Mining» и ITOCHU Corporation достигли соглашения о совместной добыче и переработке вольфрам-молибденовых руд Коктенкольского месторождения, расположенного в Карагандинской области.

В свою очередь, Kaznex Invest выступило подписантом двух документов: меморандума с Chiyoda Consulting Co., Ltd об оказании поддержки по производству молибденовых порошков и плит мощностью 120 т в год, а также с Sumitomo Corporation – меморандума по энергетическим проектам.

Как считают участники road-show, Казахстан в очередной раз подтвердил репутацию страны с привлекательным инвестиционным климатом, а также продемонстрировал свой потенциал в сфере экспорта металлопродукции.

Казахстан и Чехия создали новый технологический центр

В феврале 2013 года на территории Астанинского технопарка открылся казахстанско-чешский Технологический центр по развитию машиностроения и металлообработки. Он был создан в рамках межправительственного соглашения Комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству в соответствии с перечнем проектов Карты индустриализации Казахстана. Новый центр получил уставный капитал в размере 1,67 млрд тенге, при этом две трети данной суммы – это вклад чешской стороны в виде станков и оборудования, а также обучения работников предприятия и трансферта передовых технологий в сфере металлообработки.

Центр оснащен современным машиностроительным и станочным оборудованием, поставленным в рамках меморандума о сотрудничестве с Ассоциацией станкостроителей Чехии. Это 9 станков категории «В» (станки высокой точности) и «А» (повышенной точности), а также современное сварочное оборудование, которое обошлось на 30% дешевле, по сравнению с оборудованием других европейских производителей.

Центр будет заниматься металлообработкой и выпуском мелкосерийных металлических изделий для нужд национальных компаний, а также разработкой конструкторской документации. Планируется, что уже через 1,5 года новое предприятие выйдет на полную мощность, что позволит ежегодно обрабатывать около 3000 т металлоизделий. Срок окупаемости проекта составит 4,5 года. Ввод объекта в эксплуатацию обеспечит создание 65 новых рабочих мест. Все инженеры центра прошли обучение в Чехии. В планах у руководства предприятия – создание на его базе учебного комбината по металлообработке и машиностроению.

«Самрук-Казына» купил контрольный пакет «Казцинка»

Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» приобрел у инвестиционной компании Verny Capital 29,8% акций ТОО «Казцинк». О закрытии сделки объявил 7 февраля заместитель главы фонда Куандык Бишимбаев.

Необходимо напомнить, что изначально этот пакет планировал приобрести крупнейший в мире сырьевой трейдер Glencore International Plс, чтобы увеличить свою долю в «Казцинке» c 50,7% до 93%. Сделка, которая оценивалась в $3,2 млрд, должна была закрыться в III квартале 2012 года, однако потом она была пересмотрена – Glencore получил лишь 18,91%, доведя свой пакет до 69,61%. Согласно условиям сделки, швейцарский трейдер заплатил $400 млн наличными и выпустил 176,742 млн новых акций в пользу АО «Verny Capital». Общая стоимость составила примерно $1,349 млрд. Таким образом, казахстанская частная инвесткомпания сохранила за собой около 30% в капитале «Казцинка».

Теперь же этот пакет будет контролировать государство через ФНБ «Самрук-Казына», который заплатил за него $1,650 млрд. Комментируя данную сделку, Председатель совета директоров Verny Capital Тимур Исатаев назвал эту цену справедливой в сегодняшних рыночных условиях: «Да, действительно, по первоначальному соглашению с компанией Glencore цена за пакет 29% с небольшим составляла порядка $2,2 млрд. Однако, после того как мы поняли, что у «Самрук-Казына» есть интерес к приобретению контрольного пакета над данными активами, то, естественно, у нас появился второй покупатель. После проведенных переговоров мы пришли к мнению, что такого рода сочетание, как Glencore плюс «Самрук-Казына» является наиболее оптимальным для развития такого большого и важного актива для страны, как «Казцинк». Поэтому было принято решение продолжить переговоры с «Самрук-Казына».

Для справки. ТОО «Казцинк» – производитель цинка, а также меди, золота, свинца и других сопутствующих металлов. Основные предприятия компании находятся в Восточно-Казахстанской области. По итогам 2012 года «Казцинк» произвел 301,3 тыс. т цинка, что на 0,2% больше показателя 2011 года. Выпуск свинца снизился на 19% – до 82,5 тыс. т, а меди на 0,8% – до 52,6 тыс. т. Вместе с тем производство золота увеличилось на 30,8% – до 561 тыс. тройских унций, а серебра – в 2 раза – до 19,808 млн унций.

У «Орион Минералс» новые собственники

В феврале 2013 года АО «Verny Capital» и ТОО «Казцинк» приобрели за 30 млрд тенге компанию «Орион Минералс», которая владеет правами на недропользование золотоносных месторождений Райгородок и Комаровское. Сделка заключена с владельцем ТОО «Орион Минералс» – компанией CAMMEX. При этом доли между партнерами распределены следующим образом: Verny Capital – 10,5%, «Казцинк» – 89,5%. На данный момент получены все необходимые разрешения государственных регулирующих органов.

Совокупные запасы месторождений Райгородок (Щучинский район Акмолинской области) и Комаровское (Житикаринский район Костанайской области) оцениваются в 70 т золота.

Новые собственники намерены реализовать инвестиционную программу, направленную на дальнейшее промышленное развитие месторождений. В частности, на Комаровском изучается возможность переработки первичных руд на месте путем строительства перерабатывающего комплекса.

В рамках проекта освоения месторождения Райгородок стартовым приоритетом будет доразведка с параллельным расширением имеющихся производственных мощностей.

«Таукен-Самрук» ищет партнеров

Как стало известно, АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» получило право недропользования на разведку меди, свинца и барита в Туюк-Темирликском рудном районе в Алматинской области. В настоящее время соответствующий контракт с государством находится на завершающей стадии оформления.

В этой связи «Тау-Кен Самрук» проводит поиск и отбор стратегического партнера в целях совместной разработки вышеназванного месторождения. От потенциальных участников компания требует указывать желаемое распределение долей в СП, источники финансирования проекта, а также предлагаемые современные технологии добычи.

Потенциал Туюк-Темирликского рудного района по меди оценивается в 5 млн т (по категориям С2+Р1+Р2). Кроме того, существует перспектива выявления промышленных скоплений свинца и барита, а также в качестве сопутствующих компонентов – серебра, молибдена и цинка. При этом запасы по обоим подтипам не утверждались, а технологические испытания не проводились.

Инвестиционные планы «АрселорМиттал Темиртау»

Около $155 млн планирует выделить «АрселорМиттал Темиртау» на реализацию инвестиционных проектов по модернизации металлургического производства в 2013 году. Приоритетными направлениями капиталовложений являются охрана окружающей среды и безопасность труда. Кроме того, компания продолжает осуществлять проекты по газоочистке, пылеочистке и реконструкции третьей доменной печи.

Наряду с этим, в текущем году «АрселорМиттал Темиртау» выделит 675,7 млн тенге на реализацию социальных проектов в Карагандинской области. Это предусмотрено меморандумом о взаимном сотрудничестве на 2013 год, подписанном компанией и акиматом региона.

Что касается производственной деятельности, то в 2012 году «АрселорМиттал Темиртау» было отгружено около 2,8 млн т готовой продукции при заявленном плане в 3,4 млн т. В самой компании снижение показателей связывают прежде всего с неблагоприятной рыночной конъюнктурой. План по отгрузке готовой продукции на 2013 год установлен на уровне 2,75 млн т.

ENRC подводит итоги

В 2012 году Eurasian Natural Resources Corporation увеличила производство ферросплавов, по сравнению с прошлым годом, на 1,6%, доведя его до 1,754 млн т. Так, выпуск феррохрома вырос на 0,2% – до 1,220 млн т, а ферросиликохрома на 34,9% – до 85 тыс. т.

Добыча бокситов составила 5,170 млн т, увеличившись на 5,9%. Производство глинозема выросло на 9,6% – до 1,510 млн т, а выпуск алюминия остался на уровне 249 тыс. т.

Вместе с тем зафиксировано падение в сфере добычи железной руды – 40,966 млн т (-5,2%), производства первичного концентрата – 16,722 млн т (-5,2%) и окатышей – 15,748 млн т (-2,2%).

Наряду с этим ENRC было добыто 4,715 млн т хромовой (+2,6%), 2,764 млн т марганцевой (+1,5%) и 1,556 т медной руды (-6,8%). В то же время на 18,9% – до 35216 т увеличился выпуск товарной меди, а объем добычи угля достиг 20,302 млн т, что на 1% больше, чем в 2011 году.

Rio Tinto планирует создать в Казахстане два СП

АО «Казгеология» и англо-австралийская группа Rio Tinto подписали два соглашения о создании совместных предприятий для проведения разведки на площадях Балхаш Сарышаган и Коргантас. Сотрудничество будет осуществляться в рамках реализации разведочных проектов с целью обнаружения крупных месторождений, в частности медно-порфирового типа. В настоящее время данные проекты находятся на ранней стадии ГРР. Начальный объем инвестиций, планируемый на геологоразведочные программы, предполагается в размере более $10 млн. Причем финансировать работу обоих предприятий, вплоть до выявления геологических объектов с запасами, будет Rio Tinto.

Как сообщил директор геологоразведки Rio Tinto в Центральной Азии Крис Велтон, важной частью партнерства является передача самых современных геологоразведочных технологий. В свою очередь, министр индустрии и новых технологий Асет Исекешев заявил: «Нам очень нужны технологии, которые позволяют работать на больших глубинах, что и предполагает сотрудничество с одной из трех крупнейших компаний в области геологоразведки. Подписанные соглашения станут основой для трансферта технических разработок и обучения казахстанских специалистов. Другими словами, этим сотрудничеством мы ознаменуем переход казахстанской геологической отрасли на инновационный путь развития».

Altynalmas Gold подсчитал запасы проекта Kyzyl

Компания Altynalmas Gold оценила запасы проекта Kyzyl в 5,76 млн тройских унций золота. Данная оценка сделана согласно нормам NI 43-101, исходя из предположения о подземной добыче со среднегодовым производством 337 тыс. унций на протяжении 15 лет, что базируется на оценке минеральных ресурсов, сделанной в декабре 2010 года.

Металлургические тесты показали минимальный коэффициент извлечения драгметалла – на уровне 88%. Кроме того, объем минеральных ресурсов в категории выявленных (indicated, включая запасы) по состоянию на 1 декабря 2011 года был увеличен на 18% – до 7,35 млн унций. Дополнительно к этому подсчитаны еще 3 млн унций предполагаемых (inferred) ресурсов.

Напомним, Altynalmas Gold принадлежит на паритетных началах канадской Ivanhoe Mines и частным казахстанским инвесторам. В 2008 году Ivanhoe, которая тогда владела 70% в золоторудном проекте «Бакырчик», заключила соглашение с компаниями «Сумеру», «Алтыналмас» и «Медоро Партнерз», предусматривающее создание СП Altynalmas Gold, консолидировавшего по 100% акций рудника «Бакырчик» и Кызылского золоторудного разреза, а также соседнего рудника «Большевик», которым владела «Сумеру». Ivanhoe получила в Altynalmas 49%, а в начале 2010 года довела свою долю до 50%.

«Далабай» выходит на полную мощность

ТОО «Жетысугеомайнинг» и ТОО «ПАЛМ-ЕС» завершают вывод золотоносного рудника «Далабай» на полную мощность. Данный проект стал первым в Алматинской области, вошедшим в модуль «Добыча и переработка сырья» программы ФИИР. На его реализацию направлено более 1,3 млрд тенге.

Применение передовых зарубежных технологий и отечественных ноу-хау позволяет ежедневно перерабатывать до 1000 т руды. Освоенный высокорентабельный метод химического выщелачивания уже сегодня дает возможность добывать от 600 до 1000 граммов золота в сутки.

Разработка золотоносного пласта ведется открытым способом, что является наиболее экономичным видом добычи. Само же выщелачивание металла происходит в цехах, на строительстве которых, наряду с созданием обширной инфраструктуры, было задействовано около 150 специалистов.

По мнению геологоразведчиков, Далабайский рудник является уникальным по имеющимся запасам золота, что позволяет вести активную добычу на протяжении нескольких десятилетий.

Итоги 2012 года…

По данным Агентства по статистике, в Казахстане в 2012 году инвестиции в основной капитал составили 5 455,036 млрд тенге, увеличившись на 3,8% по сравнению с 2011 годом. При этом наиболее привлекательной отраслью для капиталовложений оставалась горнодобывающая промышленность и разработка карьеров (28,9%).

Объем промышленного производства в стране вырос за год только на 0,5%, что гораздо ниже прогнозов Министерства экономического развития и торговли (+2,7%) и показателя 2011 года (+3,5%). В частности, в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров рост составил 0,2%, в обрабатывающей промышленности – 0,7%, в электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании – 3,3%, а в водоснабжении отмечено снижение на 6%.

В региональном разрезе падение производства зафиксировано в Акмолинской, Атырауской, Карагандинской и Мангистауской областях.

Что касается показателей ГМК, то в прошлом году в Казахстане было добыто 52 577,2 тыс. т железной руды, что на 1,6% больше показателя 2011 года. Добыча медной руды увеличилась до 38 352,9 тыс. т (+11,5%), свинцово-цинковой руды – до 7704,3 тыс. т (+ 5,8%), а производство хромового концентрата – до 3394 тыс. т (+7,2%).

Вместе с тем серьезно сократился выпуск нерафинированной стали – до 3770,219 тыс. т (-21,6%), плоского проката – 2373,181 тыс. т (-23,6%), оцинкованного проката – 464,046 тыс. т (-23%), белой жести и луженого листового проката – 147,383 тыс. т (-28,7%).

Объем производства ферросплавов по итогам 2012 года составил 1724,206 тыс. т, что на 3,3% больше, чем в январе–декабре 2011 года. Выпуск необработанного цинка сохранился на прошлогоднем уровне – 319 847 т, а необработанной рафинированной меди возрос на 8,5% – до 367 177 т.

Кроме того, в прошлом году в Казахстане было произведено 40 т необработанного и полуобработанного золота (+8,6%), а также 963,137 т необработанного и полуобработанного серебра (+48%).

Угольная отрасль также продемонстрировала рост добычи – на 3,5% – до 120 511 тыс. т угля.

и прогноз на 2013 год

Согласно прогнозам казахстанских экспертов, по итогам нынешнего года промышленное производство в республике должно увеличиться в среднем на 3,2%.

В частности аналитики Halyk Finance считают, что рост данного показателя в 2013 году ускорится, как минимум, до 2,5–3%. При этом металлургический сектор, вероятно, будет по-прежнему находиться «в подавленном состоянии» из-за его чувствительности к динамике спроса на внешних рынках. «Принимая во внимание, что состояние глобальной экономики в среднесрочной перспективе остается неопределенным и предложение металлов на мировых рынках в переизбытке, не стоит ждать особого роста в данном сегменте производства в 2013 году. Однако дальнейшего падения также не ожидается. По тем металлам, где наблюдалось особо сильное сокращение объемов, возможен нулевой рост или даже небольшое восстановление, что приведет к некоторому ускорению средневзвешенного роста в целом по сектору металлов по сравнению с 2012 годом», – пояснили в Halyk Finance.

Специалисты «БТА Секьюритис» также не ждут «серьезных сдвигов» в казахстанской рудной промышленности. Более того, по их оценкам, объемы производства некоторых металлов могут снизиться на фоне ухудшения спроса со стороны Европы и Китая. Обрабатывающий сектор, вероятно, будет находиться под давлением общего экономического положения, однако в машиностроении эксперты прогнозируют продолжение умеренного роста благодаря заявленным проектам. Вместе с тем это едва ли принесет существенный эффект, учитывая пока еще низкую долю данной отрасли в общем объеме.

В свою очередь, эксперты ING Commercial Banking, несмотря на слабые темпы роста промышленного производства в 2012 году, полагают, что в текущем году они восстановятся приблизительно до 5% «на фоне сохранения относительно неплохих темпов роста внутреннего спроса и улучшения глобального роста во втором полугодии». В качестве основного драйвера называется обрабатывающий сектор, поддержку которому будет оказывать внутреннее потребление и, в несколько меньшей степени, – инвестиции.

Мировой рынок металлов

По прогнозам аналитиков Deutsche Bank, в первом полугодии 2013 года ожидается умеренный рост цен на цветные металлы на фоне ускорения темпов подъема ВВП Китая и экономической стабильности в западных странах.

В частности, средняя цена меди по итогам текущего года должна составить $8125 за т, что на 1,6% превышает предыдущую оценку банка. При этом в 2014 году может произойти снижение котировок до $7500, а в 2015 году – до $7250. Таким образом, стоимость меди может достигнуть пикового значения в первом полугодии 2013 года, а затем рост будет ограничиваться увеличением добычи и рекордными запасами этого металла в Китае. В целом в текущем году поставки меди превысят спрос на 330 тыс. т, и аналитики ожидают сохранения профицита этого металла на мировом рынке вплоть до 2016 года.

В сторону увеличения Deutsche Bank пересмотрел и свои оценки по стоимости свинца (на 2,9% – до $2187 за т) и олова (на 8,9% – до $22 875 за т). Вместе с тем аналитики банка ухудшили свои прогнозы по никелю на 5,3% – до $17 750 за т. Что касается железной руды, то уже во II квартале 2013 года ее цена может достигнуть $170 за т.

Ведущий японский производитель меди – компания Pan Pacific Copper считает, что в 2013 году, благодаря увеличению объемов добычи, впервые за последние четыре года поставки этого металла на мировой рынок могут превысить спрос на него. Переизбыток меди в этом году должен составить 199 тыс. т (по сравнению с дефицитом в 95 тыс. т по итогам 2012-го и 132 тыс. т 2011 года). В этой связи эксперты ожидают, что в 2013 году медь будет торговаться в диапазоне $7700–8800 за тонну. Необходимо отметить, что в прошлом году медь подешевела на 3% из-за падения спроса на фоне замедления темпов роста экономики крупнейшего потребителя этого металла – Китая, а также из-за кризиса в Европе. В целом, мировое производство меди в текущем году должно увеличиться на 6,8% – до 21,1 млн т, в то время как ее потребление вырастет на 5,3% – до 20,9 млн т. В том числе в Китае выпуск поднимется на 12% – до 6,3 млн т, а спрос на 5,7% – до 8,5 млн т.

В свою очередь, аналитики Commerzbank в ближайшие два года ожидают рост котировок на драгоценные металлы. Средняя цена серебра, по их прогнозу, составит в этом году $38, а в следующем – $45,5 за унцию. Платина подорожает до $1825 за унцию в 2013 году и до $2075 – в 2014-м, а палладий – до $845 и $1010 за унцию соответственно. Что касается золота, то в текущем году оно в среднем будет стоить $1875, а в следующем – $2050 за унцию.

Эксперты Natixis Commodity Markets прогнозируют, что наибольшее повышение цен среди промышленных металлов в 2013 году продемонстрирует свинец. Ожидается, что его стоимость увеличится до $2575 за т, что на 24% превышает уровень прошлого года. Тем не менее на фоне растущей уверенности в восстановлении мировой экономики начнет дешеветь золото и серебро. В частности, средняя цена золота опустится до $1625 за унцию в 2013-м и до $1500 – в 2014 году. Напомним: в прошлом году данный показатель составлял $1669 за унцию. Что касается серебра, то оно в 2013 году будет стоить $29,5 за унцию против $31,17 в 2012-м. В то же время средняя цена платины в текущем году должна вырасти до $1720 за унцию ($1552 – в 2012 году), а палладий подорожает до $750 за унцию ($644).

 



Список статей
Новый курс Назарбаева  Сергей Гахов 
Три года на рельсах ФИИРа  Редакционный обзор 
Новая конкурентная высота  Еркебулан Ильясов 
Органический агропром  Алексей Нигай 
Наш самый сладкий бренд!  Анатолий Попелюшко 
Плюс газификация всей страны!  Редакционный обзор 
Страховой круговорот  Алексей Нигай 
Откройте ваше сердце детям!  Гульхан Исабаева 
Дотянувшись до мечты   Марат Омаров 
· 2017 MMG
· 2016 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2015 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2014 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2013 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2012 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2011 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2010 №1  №2  №3  №4  №5/6
· 2009 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2008 №1  №2  №3  №4  №5/6
· 2007 №1  №2  №3  №4
· 2006 №1  №2  №3  №4
· 2005 №1  №2  №3  №4
· 2004 №1  №2  №3  №4
· 2003 №1  №2  №3  №4
· 2002 №1  №2  №3  №4
· 2001 №1/2  №3/4  №5/6
· 2000 №1  №2  №3





Rambler's
Top100
Rambler's Top100

  WMC     Baurzhan   Oil_Gas_ITE   Mediasystem