Недропользование 2000–2012. Запасы, добыча, инвестиции
Эльвира Джантуреева, Руководитель Службы анализа результатов недропользования РЦГИ «Казгеоинформ» Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий РК, кандидат технических наук.
Минерально-сырьевой комплекс Казахстана всегда являлся одной из наиболее привлекательных сфер для отечественных и иностранных инвестиций. Только за последние тринадцать лет ежегодный объем капиталовложений в добычу различных полезных ископаемых возрос более чем в 5 раз. Вместе с тем по ряду из них уже сегодня существует дефицит восполнения ресурсной базы, а это ставит под угрозу стабильное развитие добывающих отраслей национальной экономики.
Как известно, по запасам приоритетных видов полезных ископаемых Казахстан входит в десятку стран-лидеров (график1). Республика обладает значительными прогнозными ресурсами нефти – 17 млрд т, железных – 148 млрд т, марганцевых – 4,7 млрд т и хромитовых руд – около 3 млрд т, а также меди – 182 млн т, свинца – 108 млн т, цинка – 220 млн т, бокситов – 1,2 млрд т, вольфрама – 4,8 млн т, молибдена – 6,2 млн т, золота – 15 тыс. т, никеля – 4,8 млн т, титана – 291 млн т, олова – 1,7 млн т, урана – 600 тыс. т и угля – 90 млрд т.
На этой базе создана и развивается мощная нефтегазовая, урановая и угольная отрасли, ведется добыча и переработка руд черных, цветных и благородных металлов, а также различных видов неметаллических полезных ископаемых. Налажен экспорт товарной продукции в Европу, США, Китай, Южную Корею, Сингапур, Малайзию и другие страны. Сегодня в минерально-сырьевой комплекс (МСК) республики инвестируют компании из 50 государств. Многие из них, благодаря доступу к казахстанским ресурсам минерального сырья, смогли значительно укрепить свои позиции на мировых сырьевых рынках.
Если говорить о количественных показателях МСК Казахстана, то на данный момент государственным балансом учтено порядка 5 тыс. месторождений, их которых более 80% разрабатывается на контрактной основе. По состоянию на 1 января 2013 года общее число действующих объектов мониторинга недропользования составило 2516. Сюда входят 820 объектов республиканского значения, включая 253 по углеводородному сырью (УВС), 374 – по твердым полезным ископаемым (ТПИ) и 193 – по подземным водам (ПВ). При этом на 1669 объектах осуществляется недропользование общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ).
В 2000–2012 годах суммарный объем инвестиций в недропользование достиг $183,3 млрд, в том числе $18,2 млрд, или 10%, было направлено на проведение геологоразведочных работ (ГРР). По сравнению с 2000 годом ежегодный объем капиталовложений возрос более чем в 5 раз и по итогам 2012 года составил $21,6 млрд (табл. 1). При этом $1,3 млрд, или 6% от общего объема инвестиций в МСК, было выделено на ГРР. Ожидается, что в текущем году эти показатели составят соответственно $23,8 млрд и $1,4 млрд.
Если говорить о структуре инвестиций по видам полезных ископаемых, то по итогам прошлого года по-прежнему лидирует нефтегазовая отрасль – в нее было вложено $13,8 млрд, или 64% всех капиталовложений в МСК. На долю ТПИ пришлось $7,4 млрд, или 24%, ОПИ – $349,5 млн, или 2%, а подземных вод – $61,2 млн, или менее 1% (табл. 2).
В горнорудном секторе приоритетными направлениями инвестирования стало недропользование меди – $1454,6 млн, угля – $1230,6 млн, урана – $1157,7 млн, полиметаллов – $1087,1 млн, железа и марганца – $996,6 млн, а также золота – $337,4 млн. При этом инвестиции в геологоразведку в 2012 году составили лишь 2,8% от всего объема инвестиций в ТПИ (график 3).
Необходимо отметить, что инвестиционная деятельность недропользователей вносит существенный вклад в социально-экономическое и индустриальное развитие республики. Так, за последние 13 лет недропользователи выделили более $2867,9 млн на социальную сферу и развитие местной инфраструктуры ($203 млн в 2012 году), $1038,5 млн – на обучение специалистов ($109,1 млн), около $869,3 млн – на приобретение технологий ($23,4 млн). Вместе с тем в прошлом году было зафиксировано снижение численности занятых в МСК – 172 тыс. человек против 175 тыс. в 2000 году.
Золоторудные и золотосодержащие месторождения локализованы в 16 горнорудных районах, важнейшими из которых являются: в Восточном Казахстане Калбинский и Рудно-Алтайский районы (месторождения Бакырчик, Большевик, Риддер-Сокольное и др.); в Северном – Кокшетауский и Жолымбет-Бестобинский (Васильковское, Жолымбет и др.); в Южном – Шу-Илийский и Джунгарский (Акбакай, Бескемпир, Архарлы и др.); в Центральном – Майкаинский и Северо-Балхашский (Майкаин, Бощекуль, Саяк и др.); в Западном – Жетыгаринский и Мугоджарский (Комаровское, Варваринское, Юбилейное и др.).
По состоянию на 1 января 2012 года основные запасы золота (категории А+В+С1) сосредоточены у таких крупных компаний, как ТОО «Казцинк» (32%), ТОО «Корпорация Казахмыс» (19%), ТОО «Бакырчикское ГДП» (18%), АО «ГМК Казахалтын» (5%), АО «Майкаинзолото» и ТОО «Коксай Музбель» (по 3%) и других.
Сегодня недропользование золота осуществляется на 107 объектах, из них на 37 ведется добыча, на 27 – разведка и на 43 – совмещенная разведка и добыча. В 2000–2012 годах в Казахстане было добыто 468 т золота, при этом прирост его запасов составил 617 т. Суммарный объем инвестиций за это время достиг $5,1 млрд (рост в 14 раз), в том числе $424 млн было направлено на проведение ГРР. Порядка 88% этого объема пришлось на такие компании, как ТОО «Казцинк» (35% от инвестиций в недропользование золота за 2012 года), АО «ГМК Казахалтын» (15%), АО «Варваринское» (10%), АО ФИК «Алел» (9%), ТОО «Орион Минералс» (6%), ТОО «Юбилейное» (4%), ТОО ГП «Секисовское» (3%), АК «Алтыналмас» (3%) и АО «Майкаинзолото» (2%). Что касается прогнозов на 2013 год, то по его итогам капиталовложения в отрасль должны достигнуть $902,8 млн, включая $53,6 млн – в ГРР.
Основной объем балансовых запасов и месторождений меди сосредоточен в Восточном и Центральном Казахстане. Резервом для укрепления минерально-сырьевой базы является ряд колчеданно-полиметаллических месторождений на востоке республики (Артемьевское, Космурун, Акбастау и др.). Кроме того, в Центральный Казахстане подготовлено к эксплуатации меднопорфировое месторождение Нурказган с рудами высокого качества, в Южном Казахстане – Шатырколь, а в Жезказганском горнорудном районе – одно из крупнейших в стране месторождений Жаман-Айбат. Значительным потенциалом обладают такие месторождения меднопорфирового типа, как Актогай, Айдарлы, Коксай и Бозшакольское.
Львиная доля запасов меди (категории А+В+С1) распределена между ТОО «Корпорация Казахмыс» (79%), ТОО «Коксай-Музбель» (6,4%),ТОО «Казцинк» (3,8%) и ТОО «Коппер Текнолоджи» (3%).
В настоящее время недропользование меди осуществляется на 39 объектах, из них на 13 ведется добыча, на 8 – разведка и на 18 – совмещенная разведка и добыча. За последние 13 лет в Казахстане было добыто 6,6 млн т меди, при этом прирост запасов составил 4,6 млн т. Общая сумма инвестиций за этот период выросла более чем в 3 раза, достигнув $6,2 млрд, в том числе $147,6 млн было выделено на проведение ГРР. В прошлом году весь объем капиталовложений, а это $1454,6 млн, пришелся на ТОО «Корпорация Казахмыс» (90%), ТОО «Коппер Текнолоджи» (8,3%), ТОО «Казкупер» (0,4%). Чуть более 1% в совокупности обеспечили ТОО «Актюбинская медная компания», ТОО «ГРК МЛД», ТОО «КазГеоруд» и ТОО «Fonet Er-Tai AK Mining». Согласно прогнозам на текущий год, сумма инвестиций в отрасль составит $1603 млн, включая $41 млн – на проведение ГРР.
В ближайшие годы развития сырьевой базы полиметаллов будет связано с освоением в Южном Казахстане крупного месторождения Шалкия, где предусматривается строительство нового цинкового завода. Кроме того, в Северном Казахстане запланирован ввод в эксплуатацию нетрадиционного для нашей страны и уникального по содержанию цинка месторождения карстового типа Шаймерден, а в Восточном Казахстане – строительство рудников на базе месторождений Новолениногорское, Долинное и Обручевское. Неплохие условия для развития медно-цинковой промышленности созданы и в Западном Казахстане, где на базе разведанных медноколчеданных месторождений («50 лет Октября», Кундызды, Приорское и др.) предусматривается организация собственного горно-металлургического производства.
Основные запасы полиметаллов (категории А+В+С1) сегодня приходятся на АО «Жайремский ГОК» (34% по свинцу и 22% по цинку), ТОО «Казцинк» (16% и 25%), ТОО «Корпорация Казахмыс» (по 14%), ТОО «Шалкия Цинк ЛТД» (12% и 19%), а также АО «НК «СПК «Сарыарка» (9% и 4%).
Недропользование полиметаллов осуществляется на 30 объектах, из них на 19 ведется добыча, на 2 – разведка и на 9 – совмещенная разведка и добыча. В 2000–2012 годах в республике было добыто 1,4 млн т свинца и 7,8 млн т цинка. При этом прирост запасов по ним составил, соответственно, 1 млн т и 1,9 млн т. За это время было инвестировано более $7,7 млрд, из которых лишь $118 млн было направлено на проведение ГРР. По итогам прошлого года объем капиталовложений увеличился в 6 раз, достигнув $1087 млн. Среди крупнейших инвесторов: ТОО «Казцинк» (65%), ТОО «Корпорация Казахмыс» (29%), ТОО «Nova-Цинк» (4%) и АО «Шаймерден» (1%). Около 1% в целом приходится на долю ТОО «ЕР-ТАЙ», Multiplex Resources, ТОО «Шалкия Цинк ЛТД» и АО «Жайремский ГОК». По итогам текущего года ожидается, что капиталовложения в недропользование свинца и цинка вырастут до $1197,9 млн, включая $22,6 млн – на ГРР.
Железо и марганец
Все промышленные запасы марганца сосредоточены в Центральном Казахстане и представлены окисными и карбонатно-силикатно-окисными рудами (месторождения Ушкатын-3, Западный Каражал и др.). В марганцево-рудной отрасли действует 5 горнодобывающих предприятий, расположенных на территории Карагандинской области.
Республика обладает крупной сырьевой базой железных руд, около 90 % которых сосредоточено в Торгайском регионе Северного Казахстана. Добыча этого металла в основном ведется на Соколовском, Сарбайском, Качарском и других месторождениях скарново-магнетитовых руд, а также на Лисаковском бурожелезняковом месторождении.
Основные запасы железа (категории А+В+С1) распределены между АО «ССГПО» (50%) и ТОО «Оркен» (26%). По 5% приходится на долю ТОО «ГРК «Казахстанские минеральные ресурсы», ТОО «Актобе-Темир-ВС» и ТОО «Масальский ГОК». Еще 4% имеет АО «НК «СПК «Тобол». Что касается запасов марганца, то здесь лидируют ТОО «Оркен» (72%) и АО «Жайремский ГОК» (24%).
Недропользование железа и марганца сегодня осуществляется на 40 объектах, из них на 17 ведется добыча, на 9 – разведка и на 14 – совмещенная разведка и добыча. За 13 лет в Казахстане было добыто 549,3 млн т железа и 32,8 млн т марганца. При этом прирост запасов составил соответственно 1,7 млрд т и 76,3 млн т. Объем инвестиций за этот период достиг почти $6,1 млрд, в том числе $60 млн было направлено на проведение ГРР. Если говорить об итогах прошлого года, то из общей суммы капиталовложений (а это $996 млн) большая часть пришлась на долю таких крупных компаний, как АО «ССГПО» (70%), АО «Жайремский ГОК» (12%), ТОО «Оркен» (10%), АО «ТНК «Казхром» (3%) и ТОО «Арман-100» (1%). Менее 1% инвестировали ТОО «Bapy Mining», ТОО «Металтерминалсервис», АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат», ТОО «Актобе-Темир-ВС» и ТОО «Павлодарский Вторчермет». В 2013 году объем капиталовложений в недропользование железа и марганца должен составить $1098,2 млн, включая $8,9 млн – в ГРР.
Основу МСБ алюминиевой промышленности Казахстана формируют запасы трудноперерабатываемых бокситов Восточно-Торгайского бокситоносного района (месторождения Краснооктябрьское, Аятское и др.). Условия для получения глинозема из низкосортных бокситов данных месторождений были созданы благодаря внедрению новой технологической схемы, разработанной Павлодарским алюминиевым заводом. Перспективы дальнейшего развития сырьевой базы отечественной алюминиевой промышленности сегодня прежде всего связываются с нетрадиционными видами глиноземного сырья. Наибольший практический интерес могут представлять широко развитые на территории республики нефелин-лейцитовые и нефелиновые породы, а также алунитовые вторичные кварциты.
Львиная доля запасов бокситов, а это 93%, сегодня приходится на КБРУ – подразделение АО «Алюминий Казахстана». Оставшиеся 7% делят пополам подразделения этой компании – ТБРУ и ТОО «Дидар».
В настоящее время недропользование бокситов осуществляется на 5 объектах, из них на 4 идет добыча и на 1 – разведка. В 2000–2012 годах в республике было добыто 62 млн т бокситов. При этом прирост их запасов составил 1 млн т. Общий объем инвестиций за этот период суммарно составил почти $1,2 млрд, в том числе $17,8 млн было направлено на проведение ГРР. В прошлом году АО «Алюминий Казахстана» инвестировало в недропользование бокситов $168 млн (на КБРУ пришлось 86,5%, а на ТБРУ – 13,5%), что в четыре с лишним раза больше, чем в 2000 году. В нынешнем году объем капиталовложений должен возрасти до $185 млн, включая $4,1 млн – на ГРР.
Казахстан является мировым лидером по запасам хромитов, которые характеризуются высоким качеством руд (45–50% окиси хрома). Они располагаются в Западном Казахстане на сравнительно небольшой площади в пределах Кемпирсайского дунит-периодитового массива (месторождения Миллионное, Алмаз-Жемчужина и др.). Добычей и обогащением хромитовых руд занимается АО «ТНК «Казхром», в состав которой входит ферросплавное производство. На долю этой компании приходится 94% всех запасов всего казахстанского хрома, еще 6% – у ТОО «Восход-Oriel».
Недропользование осуществляется на 9 объектах, которые сейчас находятся на стадии добычи. За последние 13 лет в Казахстане было добыто 50,6 млн т хромитов. При этом прирост запасов составил почти 1 млн т. За этот период в отрасль было инвестировано $2,5 млрд, в том числе $25,5 млн было направлено на проведение ГРР. В прошлом году объем капиталовложений превысил $337 млн, что вдвое больше, чем в 2000-м. Наряду с АО «ТНК Казхром» (79%), крупным инвестором отрасли выступает также ТОО «Восход-Oriel» (21%). Если говорить о прогнозах на текущий год, то на недропользование хромитов этими компаниями будет выделено $317,9 млн, включая $0,3 млн – на проведение ГРР.
В настоящее время государственным балансом учтены запасы 47 угольных бассейнов, угленосных районов, месторождений и обособленных самостоятельных участков, а также забалансовые запасы. В эксплуатацию вовлечены 5 угольных бассейнов и 14 месторождений. 72% всей угледобычи сосредоточено на 3 разрезах-гигантах Экибастуза, а также на 4 разрезах – Борлы, Шубарколь, Кушокы, Сарыадыр и шахтах в Карагандинской области. Для обеспечения региональных потребностей в угле также развивается добыча на разрезах Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской (месторождение Каражыра) и Южно-Казахстанской областей. В целом, недропользование угля осуществляется на 42 объектах, из них на 33 ведется добыча, а на 9 – совмещенная разведка и добыча.
Наибольшими запасами угля в Казахстане располагают ТОО «Богатырь Комир» (8%), АО «АрселорМиттал Темиртау» и АО «Шубарколь комир» (по 5%), а также ТОО «Майкубен Вест» (4%), АО «ЕЭК» (3%) и др.
В 2000–2012 годах прирост запасов угля составил всего 114,1 млн т, при накопленной добыче в 1129,4 млн т. И хотя сегодня восполнение отстает от погашения, учитывая имеющиеся запасы, Казахстан будет обеспечен углем еще долгие годы.
Что касается инвестиций, то за тринадцатилетний период в угледобывающую отрасль страны было направленно $7,9 млрд, в том числе $32 млн – на проведение ГРР. По итогам 2012 года объем капиталовложений превысил $1,2 млрд, что в пять с лишним раз больше по сравнению с 2000 годом. Среди крупных инвесторов можно назвать УД АО «АрселорМиттал Темиртау» (33%), ТОО «Богатырь Комир» (18%), АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» (16%), АО «Шубарколь комир» (7%), ТОО «Ангренсор Энерго» (3%), ТОО «Корпорация «Казахмыс» (5%), ТОО «Каражыра ЛТД» (3,8%), ТОО «Майкубен-Вест» (2,5%), ТОО «Сарыарка-ENERGY» (2,8%) и ТОО «Гамма» (2,7%). Ожидается, что по итогам текущего года на недропользование угля будет выделено свыше $1356 млн, включая $0,6 млн – на проведение ГРР.
Казахстан занимает второе место в мире по объемам разведанных запасов и ресурсов урана. Месторождения, выявленные на территории республики, различны как по условиям формирования, так и по своему практическому значению. Основные запасы сосредоточены в гидрогенных месторождениях Южного Казахстана (Мынкудук, Карамурун и др.). Прогнозные ресурсы урана сопоставимы с балансовыми запасами и также сконцентрированы преимущественно в урановых провинциях Южного Казахстана.
По состоянию на 1 января 2013 года недропользование урана осуществляется на 25 объектах, из них на 12 идет добыча, на 1 – разведка и на 12 – совмещенная разведка и добыча. В 2000–2012 годах в Казахстане было добыто 113,7 тыс. т урана, при приросте запасов в 113,5 тыс. т. Общий объем инвестиций за это время достиг почти $6,6 млрд, в том числе $397 млн было направлено на ГРР. Если говорить о показателях прошлого года, то сумма капиталовложений достигла $1157,6 млн, а по итогам 2013 года она прогнозируется на уровне $1275,8 млн, включая $82,5 млн – на ГРР. Необходимо отметить, что все добывающие и перерабатывающие уран предприятия объединены в структуру АО «НАК «Казатомпром». Эта компания является национальным оператором по импорту-экспорту урана, редких металлов, ядерного топлива для АЭС, специального оборудования, технологий и материалов двойного назначения.
С введением в сфере недропользования контрактной системы резко снизились бюджетные ассигнования на геологическое изучение недр. Как результат, прирост запасов по основным видам минерального сырья за последние годы в основном обеспечивался за счет частных инвестиций, направленных на проведение ГРР. Однако уже сегодня по ряду приоритетных видов ПИ отмечается дефицит восполнения ресурсной базы, что значительно сокращает сроки обеспеченности запасами для добывающих отраслей.
В целом за 2003–2012 годы на финансирование геологоразведки из госбюджета было выделено порядка 17 млрд тенге, что составляет менее 1% от всего финансирования ГРР. Из этой суммы основной объем был направлен на проведение геологоразведки углеводородного сырья (53%, или 9 млрд тенге) и на подземные воды (28%, или 4,8 млрд тенге). При этом на долю ТПИ пришлось лишь 18%, или 3,1 млрд тенге.
Следует отметить, что ранее добывающие предприятия выплачивали в бюджет ставки возмещения для восполнения минерально-сырьевой базы, которые практически полностью направлялись на геологическое изучение недр с целью получения прироста запасов ПИ. С введением контрактной системы недропользователи стали выплачивать в бюджет налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). При этом на государственное финансирование ГРР из общей суммы поступления НДПИ выделяется лишь порядка 1–2%. Сегодня государством финансируются ранние стадии геологоразведки на перспективных площадях и участках. Вместе с тем, согласно Концепции, объемы госфинансирования ГРР должны постоянно расти, и основной упор здесь будет делаться на восполнение золота и цветных металлов, а также на такие новые виды сырья, как газометан и сланцевый газ.
Для того чтобы реализовать имеющийся потенциал обнаружения новых месторождений различных ПИ, необходимо активизировать геологоразведку путем привлечения научно-исследовательских институтов. Это обеспечит проведение полноценных геологических исследований с выявлением конкурентоспособных, рентабельных месторождений. Кроме того, чтобы использовать при этом передовые технологии, также необходимы значительные финансовые вложения в подготовку высококвалифицированных специалистов.
Согласно Закону «О недрах и недропользовании» в Казахстане предусмотрено отдельное заключение контрактов на разведку и на добычу ПИ, кроме тех месторождений, которые имеют стратегическое значение или сложное геологическое строение. Перечень участков недр или месторождений, имеющих стратегическое значение, утверждается решением правительства. Процедура предоставления права на недропользование осуществляется путем прямых переговоров с такими национальными компаниями, как АО «НАК «Казатомпром» (уран), АО «Казгеология» и АО «ГРК «Тау-Кен Самрук» (ТПИ), а также с социально-предпринимательскими корпорациями (ОПИ). При этом исключаются какие-либо критерии отбора на основе конкурса, что, в свою очередь, является положительным моментом для инвесторов.
В рамках программы ГЧП «Освоение месторождений в обмен на технологии» предусмотрено подписание соглашений и меморандумов о сотрудничестве в области разведки и добычи минеральных ресурсов с правительствами иностранных государств и ведущими международными компаниями. Механизм ГЧП является хорошим инструментом в сфере недропользования, поскольку обеспечивает стабильность и государственную поддержку совместных инвестиционных проектов.
На сегодняшний день уже заключены соглашения и меморандумы с правительствами Китая, Японии, Германии, Турции, Малайзии и Южной Кореи, а также с такими компаниями, как Rio Tinto, KORES, МТА, ОАО «Росгеология» и другими.