USD/KZT 375.9  +1.7
EUR/KZT 423.56  +3.22
 KAZAKHSTAN №6, 2013 год
 Месторождения должны работать!
АРХИВ
Месторождения должны работать!
 
 

Редакционный обзор

 
 

Выполняя поручение главы государства, Министерство индустрии и новых технологий уже до конца этого года намерено расторгнуть контракты по 40 неосваиваемым месторождениям твердых полезных ископаемых. Оно также планирует выставить на конкурс для проведения геологоразведочных работ 50 новых участков.

 
 
Расставляя приоритеты, повышая требования
 

О том, что Мининдустрии предполагает расторгнуть не менее четырех десятков контрактов на недропользование, 8 ноября сообщил глава этого ведомства Асет Исекешев. При этом он сослался на поручение президента: «Эта работа будет продолжена до тех пор, пока все месторождения не будут работать так, как это выгодно государству».

 

Комментируя вопрос возможного пересмотра условий контрактов, министр отметил, что многие проекты и программы заключены 7–10 лет назад, а потому в них заложены заниженные обязательства инвесторов. «Поэтому мы сейчас каждый проект пересматриваем. Делаем технический проект, обоснованный экономически, и закрепляем обязательства в контрактах юридически». До конца года министерство намерено включить в контракты с инвесторами требования, согласно которым они будут должны дополнительно инвестировать в недропользование $27 млрд и за выполнение которых они будут нести ответственность.

 

В Мининдустрии также рассчитывают еще до наступления нового года достичь соглашения с четырьмя ведущими компаниями в области геологоразведки – Rio Tinto, Iluka Resources, корейским геологическим агентством KORES и японским JOGMEC. Как отметил г-н Исекешев, министерство сейчас пытается договориться с ними о трансферте технологий: «К примеру, с компанией Rio Tinto. Она уже создала два СП с «Казгеологией». Объем инвестиций с ее стороны на первом этапе составит 2 млрд тенге. Будет обеспечена передача технологий, которые позволят проводить геологоразведку на больших глубинах».

 
 

Кроме того, министерство планирует выставить на конкурс до конца года не менее 50 участков для проведения геологоразведочных работ в области твердых полезных ископаемых. «Казгеология» уже активизировала свою деятельность в районе трех моногородов. «Начата геологоразведка, пробурено более 350 скважин, идет работа по другим направлениям. Это разведка по газу. Все специалисты набраны, все планы сверстаны», –резюмировал министр.

 
 

Геологи хотят свой кластер

 

На фоне широкомасштабных планов Мининдустрии, ложкой дегтя стало заявление Председателя правления АО «Казгеология» Галыма Нуржанова о том, что Казахстан не владеет информацией о собственных недрах. Выступая 7 ноября на круглом столе, посвященном перспективам и основным направлениям развития в Казахстане геологической отрасли и сферы недропользования, он подчеркнул, что все пробы вывозятся в другие страны, поскольку в республике нет лабораторий международного уровня.

 

Выход из ситуации г-н Нуржанов видит в создании геологического кластера. Сегодня этот проект «Казгеология» разрабатывает вместе с Nazarbayev University. Причем уже объявлен конкурс на ТЭО. «В III квартале 2014 года планируется строительство. Нам выделяют около 7 гектаров, на которых будут созданы лаборатории по международным стандартам и кернохранилища».

 

Вместе с тем он признался, что вопрос о том, какой объем средств необходим для создания геологического кластера, пока остается открытым. «Сумма еще считается, но финансирование строительства центра полностью берет на себя Nazarbayev University, а обеспечение оборудованием – «Казгеология». Для этой цели компания планирует выделить 800 млн тенге. Предполагается, что в новом центре будет задействовано около тысячи человек.

 
 

Ни тонны лома из дома!

 

Казахстанские парламентарии предложили правительству внести поправки в законодательство по вопросам экспорта и купли-продажи металлолома. С таким предложением 1 ноября обратился к премьер-министру Серику Ахметову мажилисмен Валихан Бишимбаев.

 

Необходимость законодательных изменений депутат обосновал математическими расчетами: «Стоимость 1 т сертифицированного металлолома составляет 38 тыс. тенге, а выплавки 1 т стали – 75 тыс. тенге. На переплав лома в слябы на 1 т потребуется в среднем 15–20 тыс. тенге. Значит, продавая металлолом дешевле 55 тыс., мы оказываемся в убытках».

 

По его подсчетам, при цене лома 38 тыс. тенге Казахстан теряет на каждой тонне 17 тыс. «С учетом объема экспорта в 2012 году в 780 тыс. т для страны потеряно 13,326 млрд тенге». Для решения этой проблемы г-н Бишимбаев призывает исключить из Налогового кодекса положение об освобождении от НДС оборотов по реализации лома и отходов цветных и черных металлов.

 

Более того, для обеспечения сырьем перерабатывающих предприятий и загрузки их на проектную мощность парламентарий предложил ввести запрет на экспорт металлолома и создать «выгодный механизм реализации лома казахстанским представителям металлургического бизнеса на внутреннем рынке».

 

Сославшись на прогнозы Мининдустрии, он отметил, что потребность в металлоломе начнет расти после 2014 года. «В этой связи целесообразно инициировать формирование стратегического запаса лома черных и цветных металлов. Продавая такое сырье за рубеж, казахстанское производство лишается его, что также приводит к потере потенциальных рабочих мест в данном секторе».

 

Одновременно в рамках реализации госпрограммы ФИИР депутат считает необходимым формировать вокруг национальных компаний и предприятий крупного бизнеса субъекты МСБ для производства деталей, запчастей, ремонтной и сервисной инфраструктуры.

 

В качестве справки отметим, что в целом внутренний рынок металлолома оценивается примерно в $900 млн. Согласно данным специалистов Комитета промышленности МИНТ, в 2012 году сбор металлолома в Казахстане достиг 3,5 млн т. При этом на экспорт было поставлено 780 тыс. т. Внутри страны переработано 2 млн т при общей потребности 2,8 млн. Тем самым дефицит составил 800 тыс. т.

 
 

Мастер-план для ГМК

 

В Астане 16 октября состоялась конференция, посвященная завершению разработки мастер-плана развития горно-металлургического комплекса Казахстана до 2030 года. Этот документ разработан консорциумом в составе ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий», АО «Казахстанский институт развития индустрии», РГП «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья РК» и Chris Morgan Associates Ltd.

 

Как заверили разработчики, в мастер-плане заложен баланс между экономическими интересами и социальной ответственностью горно-металлургического бизнеса, конкурентоспособностью компаний и экологическими требованиями.

 

В плане определены восемь ключевых направлений развития отрасли:

 

·обеспечение макроэкономической стабильности и совершенствование нормативно-правовой базы экономики;

 

·расширение и воспроизводство минерально-сырьевой базы;

 

·диверсификация и модернизация производства;

 

·научно-технологическое развитие путем создания собственных и привлечения лучших зарубежных технологий;

 

·совершенствование экологического законодательства;

 

·повышение результативности взаимодействия государства и бизнеса;

 

·создание условий для внутриотраслевой кооперации;

 

·снижение административных барьеров и повышение саморегулирования бизнеса.

 

Как предполагают разработчики мастер-плана, дальнейшее развитие отрасли должно привести к созданию высокотехнологичного и устойчиво развивающегося горно-металлургического комплекса, который обеспечивал бы постоянный рост объемов выпуска продукции. Документ предусматривает наращивание темпов добычи и поставок природных ресурсов на мировые рынки, с тем чтобы использовать высокий внешний спрос в интересах республики.

 

По мнению авторов документа, перспектива формирования Евразийского союза и вступление Казахстана во Всемирную торговую организацию откроют новые возможности для отечественного ГМК, способствуя расширению рынка сбыта. Предполагается, что полученные от экспорта металлургической продукции средства будут вкладываться в развитие казахстанской экономики, например в новые отраслевые проекты.

 

Реализация мастер-плана должна обеспечить решение сразу трех задач. Во-первых, он поможет создать основу для притока инвестиций в горно-металлургическую промышленность.

 

Во-вторых, снизит экологическую нагрузку за счет внедрения ресурсосберегающих технологий и производств для переработки техногенных отходов металлургии.

 

И в-третьих, обеспечит активное участие государства в развитии горно-металлургической и смежных отраслей. Прежде всего – в металлообработке и машиностроении.

 
 

Даешь кластеры для регионов

 

В Павлодарской области на базе алюминиевого и электролизного заводов предполагается создать кластер цветной металлургии. Как заявил 21 октября руководитель управления индустриально-инновационного развития области Николай Дычко, тем самым будет выстроена полная производственная цепочка: добыча боксита, получение глинозема, первичного алюминия и производство алюминиевых изделий. «Другими словами, у нас появится четвертый и пятый передел продукции из алюминия. К примеру, при нынешней стоимости тонны алюминия в $2 тыс., мы будем продавать конечную продукцию за $4 тыс.».

 

В рамках проекта создания металлургического кластера на базе АО «Павлодарский нефтехимический завод» планируется построить цех для прокалки нефтяного кокса. Предполагается, что ежегодно из 220–240 тыс. т сырого кокса здесь будет производиться 180–200 тыс. т прокаленного кокса. Основным его потребителем станет алюминиевое производство, которое, в свою очередь, будет направлять всю выпускаемую продукцию на Казахстанский электролизный завод. Строительство цеха на ПНХЗ, оценочная стоимость которого составляет порядка $80 млн, планируется завершить до конца 2014 года.

 

Еще один кластер намерены создать в Костанайской области. Как сообщил 5 ноября на совещании в областном акимате председатель правления АО «СПК «Тобол» Арман Алиев, он будет специализироваться на добыче и переработке углей Тургайского бассейна.

 

По предварительным данным, общая стоимость проекта угольного кластера с учетом всех расходов, включая строительство ТЭС на 2000 МВт и углехимического комбината, составит не менее $5 млрд.

 

Вторым приоритетом в работе СПК, по словам г-на Алиева, является создание совместно с ТОО «Cоколовка» горнодобывающего комплекса на базе 13 месторождений железных руд. Каждое из них в отдельности не представляет интереса для крупных инвесторов в силу несущественных запасов. Однако их объединение позволит повысить общую инвестиционную привлекательность и уменьшить затраты на разработку этих месторождений.

 

К созданию горнорудного и химического комплексов приступили и в Жамбылской области. Как проинформировало 30 октября областное управление внутренней политики, на месторождении фосфоритов Кок-Джон в Сарысуском районе уже начались буровзрывные работы.

 

Сама концепция и этапы реализации проекта по освоению недр и строительству на территории региона химического комплекса одобрены на уровне правительства. Сейчас на базе ТОО «ЕвроХим-Удобрения» проводятся проектные работы по горнорудному комплексу, а также лабораторные и опытно-промышленные испытания по обогащению фосфоритовой руды.

 

Как только компания предоставит ТЭО строительства завода по переработке руды в городе Жанатасе, будет определена и сумма инвестирования. С этого момента начнется второй этап реализации проекта: сооружение самого комплекса, а в дальнейшем – переработка и производство фосфоритовой муки.

 

Планируется, что производственная мощность завода составит не менее 640 тыс. т готовой продукции в год. Пусконаладочные работы начнутся в 2018 году. Здесь же предполагается выпускать сопутствующие продукты – гипс и хлорид кальция.

 

При этом средства на строительство сопутствующих инженерных коммуникаций будут получены по государственной программе «Дорожная карта бизнеса 2020». По оценкам специалистов, общие инвестиции в освоение фосфоритных месторождений бассейна Каратау в ближайшие годы могут достичь $2 млрд.

 

В областном акимате ожидают, что на вновь построенных в рамках этого проекта предприятиях работу получат более 2 тыс. жителей региона. Кроме того, по условиям контракта на недропользование задействованные в проекте компании-подрядчики берут на себя обязательство ежегодно перечислять в областной бюджет области порядка $5 млн на социальные нужды Сарысуского и Таласского районов.

 
 

Подъемный конвейер для разреза «Восточный»

 

В середине ноября АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» сообщило о завершении строительства подъемного конвейера на угольном разрезе «Восточный». Его длина составляет 220 м, а мощность – 6 тыс. т угля в час. Совокупная стоимость объекта превысила $48 млн.

 

В настоящее время выдача сырья на технологический комплекс, расположенный на поверхности, выполняется четырьмя линиями. В каждой есть забойный, соединительный, подъемный и магистральный конвейеры.

 

Как отметил куратор проекта Марат Тумабаев, геологические условия на разрезе «Восточный» требуют «планомерной нарезки новых горизонтов и углубления транспортных коммуникаций для обеспечения необходимого качества угля. Сейчас угольные подъемники достигли максимальной длины и для транспортирования угля при нарезке горизонта ниже 25 м недостаточны».

 

В связи с этим сооружение третьей очереди подъемного конвейера позволит сохранить производительность разреза и бесперебойно добывать уголь с нижних горизонтов.

 
 

Рекорд «Шубаркуль Комир»

 

По итогам октября 2013 года АО «Шубаркуль Комир» отгрузило потребителям 1,1 млн т угля, впервые в своей истории превысив миллионную отметку. Достижение рекордных показателей добычи стало возможным благодаря инвестициям в техническое перевооружение предприятия. Так, за 10 месяцев текущего года рост вложений составил 105,8% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

 

Благодаря этим инвестициям, в АО «Шубаркуль Комир» ведется планомерная работа по замене горнотранспортного оборудования на новую, высокопроизводительную технику. Сейчас в компании насчитывается 3 современных экскаватора с емкостью ковша 11 и 21 м3. Вместе с ними на вскрыше используются автосамосвалы грузоподъемностью 130–220 т. В 2013 году парк пополнился еще двумя «большегрузами». При этом в октябре запущены в эксплуатацию три новых карьерных углевоза грузоподъемностью 60 т, а в ноябре к работе приступили еще три.

 
 
Мировой рынок металлов
 

Пока горно-металлургические компании Казахстана строят планы на будущее, зарубежные эксперты отмечают, что осенью этого года произошла стабилизация ситуации на мировом рынке стали. При этом потребители сталелитейной продукции проявляют вялую активность, стремясь к концу года сократить до минимума свои складские запасы. Что касается  металлургических компаний, то, похоже, они смирились с тем, что в ближайшие два месяца цены на прокат не претерпят существенных изменений. Наибольшее влияние на стоимость стальной продукции оказывают такие факторы, как изменение валютных курсов и цены на сырье.

 

На рынке плоского проката Японии, Южной Кореи и стран Юго-Восточной Азии в октябре отмечался минимальный уровень деловой активности, поскольку потребители рассчитывали на уступки со стороны поставщиков. В конце октября на некоторое понижение котировок согласились японские и корейские компании, которые в настоящее время предлагают горячекатаные рулоны по $545–560 за тонну. Большим спросом в странах ЮВА продолжает пользоваться индийская и китайская продукция, которая котируется соответственно по $550–560 и $535–550 за тонну.

 

По данным National Development and Reform Commission, объемы производства стали в Китае в январе–сентябре 2013 года увеличились на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выплавка металла за это время достигла 587,38 млн т. По прогнозу China Iron and Steel Association, выпуск стали в КНР в 2014 году продолжит расти и достигнет 800 млн т.

 

При этом мировой стальной рынок по-прежнему сталкивается с проблемой перепроизводства. Она так и не была решена даже после повышения спроса. По оценкам Eurofer, избыточное производство стали в Европе в настоящее время составляет 30–50 млн т, а в мире – 300–500 млн т.

 

В целом ожидания участников рынка на ближайшие месяцы не слишком оптимистичны и связаны не столько с повышением цен, сколько со снижением спроса. Как отмечают специалисты британской консалтинговой компании MEPS, текущая экономическая политика в западных странах ведет к сокращению объемов потребления стальной продукции.

 

Вместе с тем весьма оптимистичный краткосрочный прогноз обстановки на мировом рынке стали в IV квартале текущего года и в 2014-м опубликовала WSA. По мнению экспертов, рост глобального потребления стальной продукции составит в 2013 году 3,1% (против 2% в 2012), а в 2014 году данный показатель увеличится до 3,3%. Причем для всех основных рынков, за исключением Японии, ожидается увеличение спроса на сталь.

 

В свою очередь маркетологи металлургической компании ArcelorMittal считают, что мировой спрос на сталь по итогам 2013 года увеличится на 3,5%. При этом прогноз роста спроса на сталь в Китае они повысили с 5% до 7,5%. Что касается стран ЕС, то в ArcelorMittal ожидают уменьшения их спроса на сталь на 2,5%. Более того, этот стальной гигант, работающий и в Казахстане, пока осторожен в своих прогнозах динамики ситуации на европейском рынке на 2014 год, ограничивая показатели роста на уровне 1,5–2%.

 

Оценки зарубежных экспертов по развитию ценовой ситуации на мировом рынке меди до конца текущего года и на 2014 год также нельзя назвать оптимистичными. Как считают аналитики банка Barclays Capital, цена металла в IV квартале понизится с $7 050 до $6 850 за т, что связано с его избытком на рынке, который до конца года составит не менее 370 тыс. т.

 

Эксперты Standard Bank дают несколько иной прогноз. По их мнению, к началу 2014 года избыток меди достигнет 278 тыс. т, а по его итогам – 292 тыс. т. В среднем в 2013–2016 годах объем мировых поставок меди будет увеличиваться на 4%, в то время как ранее этот показатель ежегодно рос только на 1%. Хуже оказались оценки специалистов International Copper Study Group, которые считают, что избыток меди к концу 2013 года составит 387 тыс. т, а в 2014-м он вообще увеличится до 632 тыс. т.

 

Что касается ценовых ожиданий, то маркетологи J.P. Morgan прогнозируют, что в 2014 году стоимость меди составит $7 269 за т. В Barclays называют уровень $7 500, в Goldman Sachs – $6 600, а в Credit Suisse – $6 225.

 

В свою очередь эксперты Commerzbank отмечают, что рост поставок меди больше не выливается в увеличение ее мировых запасов. Напротив, начиная с середины текущего года запасы на LME неизменно сокращались и в начале ноября находились на минимальных уровнях за последние 4,5 месяца. На этом фоне некоторые ведущие мировые производители не особенно беспокоятся о снижении цен на медь под влиянием роста объемов поставок, рассчитывая на параллельное увеличение потребительского спроса на цветные металлы.

 
 

Производственная статистика января–сентября 2013 года

 

По данным Агентства по статистике, за девять месяцев текущего года в Казахстане было добыто 38,312 млн т железной руды (на 0,8% меньше уровня аналогичного периода 2012 года), 31,350 млн т медной (+9,8%), 3,827 млн т медно-цинковой (+2,5%) и 5,443 млн т свинцово-цинковой руды (+7,9%).

 

Вместе с тем наблюдался спад производства нерафинированной стали на 18% – до 2,497 млн т. В результате произошло снижение выпуска ферросплавов на 1,5% – до 1,260 млн т, плоского проката на 19% – до 1,636 млн т и оцинкованного проката на 4,7% – до 381,3 тыс. т. На 43,5% – до 72,8 тыс. т упало производство белой жести и листового луженого проката.

 

За это время было выпущено 275,536 тыс. т рафинированной необработанной нелегированной меди (+4,5%), 238,082 тыс. т необработанного цинка (-0,1%) и 66,543 тыс. т необработанного рафинированного свинца (-1,9%).

 

Если говорить о показателях в сфере драгоценных металлов, то в январе–сентябре 2013 года выпущено 31,124 т (+6,7%) необработанного и полуобработанного золота, а также золота в виде порошка. Из этого объема 16,854 т (+9,3%) пришлось на аффинированное золото. Производство необработанного и полуобработанного серебра возросло на 4,9% – до 732,815 т, в том числе аффинированного серебра – на 4,9%, до 728,899 т.

 

Угледобыча за девять месяцев снизилась на 2,6% – до 83,652 млн т. В частности, было выпущено 3,825 млн т (+4,2%) угольного концентрата, а также 79,827 млн т (-2,9%) каменного угля и лигнита.

 

Что касается экспорта металлов, то за это время за рубеж было поставлено 1 млн т ферросплавов, что на 0,2% больше, чем в январе–сентябре прошлого года. В денежном выражении, напротив, произошло снижение на 10,4% до $1,3 млрд.

 

Экспорт меди увеличился на 30,3% – до 307,3 тыс. т, а алюминия – на 6,1%, до 188,5 тыс. т. Вместе с тем наблюдалось снижение поставок цинка на 5,5% – до 201,3 тыс. т, а также свинца – на 5,1%, до 115,9 тыс. т. Наибольшее падение зафиксировано по плоскому прокату черного металла, включая белую жесть, – на 13,7%, до 1,2 млн т, в физическом и на 20%, до $856 млн, в денежном выражении.

 


Список статей
Драйверы новой экономики  Редакционный обзор 
Месторождения должны работать!  Редакционный обзор 
Девелопер новой волны  Мухит Азирбаев 
Клиент прежде всего!   Асан Жилкишин 
Новая формула транзита  Редакционный обзор 
Как закалялся «БЕНТ»   Дильмурат Кузиев 
«Бахус»: секрет успеха   Анатолий Киселев 
· 2017 MMG
· 2016 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2015 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2014 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2013 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2012 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2011 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2010 №1  №2  №3  №4  №5/6
· 2009 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2008 №1  №2  №3  №4  №5/6
· 2007 №1  №2  №3  №4
· 2006 №1  №2  №3  №4
· 2005 №1  №2  №3  №4
· 2004 №1  №2  №3  №4
· 2003 №1  №2  №3  №4
· 2002 №1  №2  №3  №4
· 2001 №1/2  №3/4  №5/6
· 2000 №1  №2  №3





Rambler's
Top100
Rambler's Top100

  WMC     Baurzhan   Oil_Gas_ITE   Mediasystem