Экспорт лома: есть приемы!
Редакционный обзор
Весной правительство уже в третий раз ввело запрет на поставки лома черных металлов за пределы Казахстана, рассчитывая не только снизить дефицит этого сырья, но и стимулировать создание новых предприятий по его переработке. И все же, по мнению игроков рынка, решить системные проблемы запретами вряд ли удастся.
Правительство Казахстана решило продлить временный запрет на экспорт лома черных металлов до 30 июня. Согласно постановлению, опубликованному 19 апреля, данная мера направлена на «предотвращение критического недостатка отходов и лома черных металлов на внутреннем рынке». При этом запрет не распространяется на отходы и лом легированной стали (в том числе коррозионностойкой).
Следует отметить, что вопрос о необходимости введения ограничений на экспорт черного металлолома подняла еще в ноябре прошлого года Ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий. Тогда ее представители сослались на статистику Министерства индустрии и новых технологий, согласно которой в 2012 году было собрано в общей сложности 3,5 млн т металлолома, из которых 2 млн т было переработано внутри страны (при существующей потребности в 2,8 млн т), а 780 тыс. т было вывезено за пределы Казахстана. По данным АГМП, причина дефицита металлолома в том, что ломозаготовители продают его за границу (в основном в страны СНГ и ЕС), а это приводит к ухудшению ситуации на крупных металлургических предприятиях страны и к сокращению производственных мощностей. С учетом реализации инвестиционных проектов в металлургической промышленности уже к 2015 году потребность в металлоломе достигнет 5,9 млн т, тогда как дефицит черного лома на внутреннем рынке составит от 1,6 млн до 2,8 млн т.
В тот момент правительство прислушалось к призывам металлургов и в декабре 2013 года ввело первый запрет на вывоз отходов и лома черных металлов сроком на два месяца, который затем продлевался еще на два месяца.
Нынешний, уже третий по счету, временный запрет вызвал неоднозначную реакцию у представителей казахстанских деловых кругов. Так, по мнению председателя Ассоциации «Республиканский союз промышленников вторичной металлургии» Владимира Дворецкого, последствия таких правительственных решений будут для отрасли более чем серьезны. Например, полностью может прекратиться процесс заготовки лома в тех регионах Казахстана, которые географически удалены от основных его потребителей – компаний «АрселорМиттал Темиртау» и KSP Steel, расположенных соответственно в Карагандинской и Павлодарской областях. Как результат, ломозаготовители западных и северо-западных регионов могут столкнуться с проблемой сбыта, поскольку полноценных локальных потребителей лома в этих областях нет, а ломосборка была ориентирована на экспорт либо в Иран через порт Актау, либо в сопредельные области России автомобильным транспортом.
Кроме того, существенно снизятся цены на лом на внутреннем рынке. Если до запрета его стоимость составляла 32 000 тенге за тонну, то сейчас казахстанские заводы будут скупать его по демпинговым ценам порядка 20 000 тенге. Как результат, объемы заготовки лома будут падать, так как сам процесс его сбора, сортировки и транспортировки по своим затратам сопоставим с производством продукции из него.
В итоге значительная часть компаний-ломозаготовителей может оказаться на грани банкротства, а их персонал будет отправлен в неоплачиваемые отпуска. Цифры потенциальных безработных сами по себе выглядят впечатляюще – на рынке заготовки лома в 2013 году были заняты, по данным Мининдустрии, порядка 40 тысяч человек, из которых 5 тысяч работали на крупных предприятиях и 35 тысяч – в мелких приемных пунктах.
При этом, как считает г-н Дворецкий, введенный запрет на экспорт черного лома только подхлестнет нелегальное перемещение лома черных металлов в страны Таможенного союза, которое на сегодняшний день уже достигло показателя в 80000 т в месяц. Оказавшись на грани разорения, казахстанские сборщики будут вынуждены на свой страх и риск продолжать поставки в Россию. Тем более что отсутствие таможенных и пограничных постов на границах ТС позволяет перемещать товары автотранспортом практически без ограничений.
Конечно, определяющим фактором в данной ситуации станут более высокие цены на металлолом на рынке РФ. Ведь даже до запрета на экспорт российские потребители давали за тонну казахстанского металлолома цену в полтора раза большую, чем отечественные металлурги.
В итоге, констатируют в ассоциации, страдают все стороны. И официальные ломозаготовители, которые, оказавшись из-за правительственного запрета в изоляции от ранее доступных им рынков сбыта, одновременно не могут работать на внутреннем рынке. И казахстанские заводы-потребители, у которых нелегально вывозят лом из-под носа. И госбюджет, который недополучает налоги от легальных поставок.
Однако в правительстве придерживаются другой точки зрения, полагая, что запрет на экспорт лома стимулирует (по примеру других стран) развитие металлоперерабатывающих мощностей и создание новых рабочих мест. Так, в Мининдустрии уже подсчитали, что за экспорт не лома, а готовых изделий государство сможет получить, как минимум, в четыре раза больше прибыли. Дело осталось за малым: наладить в стране промышленную переработку металлолома, построив новые заводы, ведь действующие даже с имеющимся объемом ломозаготовки не справляются.
Так, Председатель Комитета промышленности Мининдустрии Бактыбай Касымбеков уверен, что создание производств по внутренней переработке – дело выгодное: «Примером является Узбекистан, Туркмения и другие соседние государства, которые на нашем металлоломе зарабатывают больше».
С ним солидарен и депутат Мажилиса парламента Валихан Бишимбаев: «Было время, когда надо было выживать, но это время прошло, теперь время созидать, развиваться, поднимать экономику. Настало время не продавать, а думать, как его для нашей экономики использовать».
Национальная палата предпринимателей Казахстана также считает целесообразным продление запрета. Консолидированная позиция по этому вопросу была принята по итогам двух заседаний правления НПП и напрямую связана с необходимостью выработки совместно с бизнес-сообществом альтернативных экономических мер по стимулированию внутренних поставок и переработки металлолома.
Для урегулирования ситуации НПП рекомендовала государственным органам рассмотреть вопрос включения металлолома в Перечень биржевых товаров, а отечественным металлургическим предприятиям и ломозаготовителям – договариваться и заключать долгосрочные контракты на взаимовыгодных условиях.
Одновременно НПП предложила Министерству экономики и бюджетного планирования дать поручение Агентству по регулированию естественных монополий и АО «НК «Қазақстан темір жолы» об установлении временных понижающих коэффициентов к тарифам на перевозку лома и отходов черных металлов из западных и южных регионов в Павлодарскую и Карагандинскую области.
Кроме того, именно по рекомендации НПП из-под действия нового запрета исключены отходы из легированной стали, в том числе коррозионностойкой, которые в Казахстане до настоящего времени не перерабатываются.
Конечно, обе точки зрения на ломовую проблему имеют право на жизнь. И все же представителям казахстанского бизнеса необходимо понять, что различные государственные льготы или, наоборот, запреты не вечны, а потому ломозаготовителям и металлургам нужно научиться успешно конкурировать за счет своих собственных материальных и интеллектуальных ресурсов, грамотного менеджмента и правильной маркетинговой политики. Тем более что Казахстан является участником Таможенного союза, что означает отсутствие барьеров для импорта чужой готовой стальной продукции.
Бахрейн поможет переработать наш «крылатый металл»
Республика Казахстана и Королевство Бахрейн 14 апреля заключили Меморандум о сотрудничестве в области производства алюминия. Церемония подписания документа состоялась в ходе бизнес-форума «Бахрейн – Казахстан: стратегическое партнерство». Как заявил министр индустрии и новых технологий Асет Исекешев, стороны настроены поднять свое сотрудничество на качественно новый уровень, особенно в области инвестиций в промышленность. С этой целью создан совместный деловой совет, перед которым поставлена задача определить приоритетные сферы для эффективного взаимодействия. В частности, сильной стороной Бахрейна являются переработка нефти и газа, финансовый сектор, сельское хозяйство и туризм. При этом, по словам г-на Исекешева, на данном этапе у наших стран налицо большой потенциал для сотрудничества в области переработки алюминия. В настоящий момент в Бахрейне ежегодно перерабатывается около 800 тыс. т «крылатого металла», в то время как в Казахстане только 25 тыс. т. И это притом, что наша страна, обладая значительными запасами боксита, ежегодно производит 250 тыс. т. металлического алюминия с возможностью расширения его выпуска до 500 тыс. т. С учетом огромного потенциала правительство Казахстана готово создать в Павлодаре специальную субзону по переработке алюминия и в связи с этим рассчитывает на инвесторов из Бахрейна.
«Казахмыс» покупает Коксай
Корпорация «Казахмыс» достигла договоренности с частной неаффилированной компанией CCC Mining Construction B.V. о покупке медесодержащего месторождения Коксай, расположенного на территории Алматинской области.
Стоимость сделки составляет $260 млн, из которых $65 млн будут выплачены с отсрочкой. При этом $30 млн предстоит перечислить до 1 января 2015 года, а $35 млн – до 31 июля того же года – после подтверждения запасов месторождения. Сделка подлежит согласованию с правительством и регулирующими органами Казахстана.
Коксай станет третьим крупным проектом роста сырьевой базы «Казахмыса». Запасы месторождения оцениваются в 3,4 млн т меди, при среднем содержании металла в руде на уровне 0,48%. Проект находится на стадии предварительного технико-экономического обоснования. По прогнозным оценкам, срок эксплуатации рудника составит более 20 лет со средним годовым объемом производства на уровне 80 тыс. т меди в катодном эквиваленте, 60 тыс. унций золота, 400 тыс. унций серебра и 1 тыс. т молибдена в концентрате.
Вместе с тем, в рамках Карты индустриализации корпорация «Казахмыс» намерена реализовать в Жезказгане пилотный проект по переработке чернового медного концентрата стоимостью 1,3 млрд тенге. В текущем году будет разработана проектно-сметная документация, а уже в следующем начнется строительство.
Цель проекта – наработка исходных технологических параметров для реконструкции Жезказганского медеплавильного завода по технологии гидрометаллургической переработки черновых медных концентратов. Его реализация позволит восполнить сырьевую базу Жезказганского месторождения. Применяемые инновационные технологии обеспечат вовлечение в переработку бедных руд и чернового медного концентрата при относительно низких эксплуатационных затратах, малой энергоемкости и высокой экологической безопасности.
В проекте будут задействованы высвобождаемые работники Жезказганского медеплавильного завода, которые пройдут обучение и переквалификацию по гидрометаллургической технологии.
КАТКО выходит на новые рубежи
В середине апреля компания ТОО «СП КАТКО» собрала вместе представителей местных исполнительных органов, акционеров и бизнес-партнеров, а также самих сотрудников, чтобы отметить достижения 2013 года.
Компания является совместным предприятием мировых производителей урана: французской AREVA и АО «Казатомпром». Созданное в 1996 году для разработки урановых месторождений Торткудук и Мойынкум, расположенных в Южно-Казахстанской области, она со временем стала крупнейшим в мире предприятием по добыче урана с применением метода подземного выщелачивания.
В 2013 году СП достигло новых рекордных показателей – была добыта 200000-ная тонна урана с начала его промышленного производства, а объем ежегодной добычи достиг 4005 т.
Как заявил генеральный директор СП Жерар Фриес, компания вступает в новую эру – с 2014 года она будет добывать не менее 4000 т урана в год, оставаясь на этом уровне вплоть до 2039 года.
На АЗФ обновили электропечь
Аксуский завод ферросплавов ввел в эксплуатацию электропечь № 16, модернизированную в рамках широкомасштабной программы технического совершенствования основных производственных мощностей предприятия.
В ходе прошедшей реконструкции плавильный агрегат по выпуску ферросплавов был укомплектован новейшей системой электропитания, современными системами автоматизации и контроля. Полностью заменено все механическое, гидравлическое и энергетическое оборудование. Модернизацию агрегата стоимостью 1,5 млрд тенге провели собственные ремонтные службы предприятия.
Применение высокотехнологичных газоочистных и аспирационных систем, а также малоотходных технологий позволит минимизировать воздействие на экологию.
Для справки:АО «Аксуский завод ферросплавов» выпускает хромистые, кремнистые и марганцевые сплавы, используемые в металлургии для улучшения качества стали. В общей сложности на предприятии эксплуатируется 26 печных агрегатов общей производственной мощностью 1,2 млн т в год.
ТЭМК готовится к выходу на безубыток
В I квартале 2014 года АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» удалось существенно увеличить объемы производства. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выпуск карбида кальция вырос на 11,7%, а флюсового известняка – на 11,2%.
Наряду с этим компании удалось значительно снизить свои убытки. На данный момент правлением выплачены все просроченные задолженности, объем которых превышал 1,5 млрд тенге. На начало второго квартала за предприятием сохраняются только текущие обязательства по платежам в бюджет. Согласно планам администрации комбината, в этом году он впервые начнет работать без убытков.
Напомним: «ТЭМК» входит в число крупнейших производителей ферросплавов в Казахстане. В последнее время предприятие находилось на грани банкротства. Имелись задержки по заработной плате и выплате налогов, а счета в банках были арестованы. Начиная с ноября прошлого года на комбинате было сокращено 286 работников, а еще 227 переведены в аутсорсинг. Таким образом, численность сотрудников снизилась более чем на 20%.
В настоящее время на предприятии реализуется ряд инвестиционных проектов, которые позволят не только увеличить его рентабельность, но и создать новые рабочие места. Так, сегодня успешно функционирует производство ферросиликомарганца марки № 17, который активно используется в сталеплавильном производстве. В дальнейшем компания рассчитывает не только обеспечить этим сырьем весь рынок Казахстана, но и увеличить объемы экспорта в Россию, Узбекистан, Таджикистан и дальнее зарубежье.
Мировой рынок металлов
Согласно прогнозам экспертов Всемирной ассоциации стали (Worldsteel), в текущем году потребление стали в мире может увеличиться на 3,1% и составить 1,527 млрд т, а в 2015 году достигнет 1,576 млрд т (+3,3%). Для сравнения: в 2013 году этот показатель возрос на 3,6% – до 1,481 млрд т.
Как отметил Ганс Юрген Керкхофф, Председатель экономического комитета Worldsteel, прошлогодняя динамика оказалась выше, чем прогнозировалось ранее. По его мнению, несмотря на ряд проблем в мировой экономике, в частности высокий уровень долгов и безработицу в Европе, есть надежды на мягкое оживление в этом регионе и, как результат, рост потребления стали в мире в целом. В странах Евросоюза потребление стали может подняться в 2014 году на 3,1% – до 143 млн т, а в 2015 году – еще на 3% – до 148 млн т. Для сравнения, по итогам прошлого года в ЕС наблюдалось падение спроса на 0,2% – до 139 млн т.
Вместе с тем эксперт указал на риски, связанные с ситуацией вокруг Крыма, что стало причиной снижения прогнозных ожиданий в странах СНГ. По оценке Worldsteel, потребление стали здесь увеличится в 2014 году на 1,1% – до 59 млн т, а в 2015 году – на 3,7% – до 62 млн т.
В КНР этот показатель по итогам текущего года должен вырасти на 3% – до 721 млн т, а в 2015 году – на 2,7% – до 741 млн т.
В странах NAFTA (США, Канада и Мексика) ожидается рост на 3,8% – до 134 млн т в 2014-м, и на 3,4% – до 139 млн т в 2015 году. В Центральной и Южной Америке прогноз на текущий и следующий годы также позитивный: +3,4% – до 51 млн т и +2,7% – до 52 млн т соответственно.
Что касается мирового рынка свинца, то аналитики International Lead and Zinc Study Group по итогам текущего года прогнозируют дефицит на уровне 50 тыс. т. Они считают, что если добыча свинцовых руд поднимется на 5,2% – до 5,66 млн т, а производство рафинированного свинца на 4,3% – до 11,68 млн т, то рост его потребления составит 4,4% – до 11,73 млн т. Эти ожидания подтверждают и итоги первых месяцев 2014 года, когда дефицит свинца сложился в размере 31 тыс. т. И это притом, что годом ранее в мире наблюдался избыток металла в 5 тыс. т.
Эксперты компании Alcoa полагают, что глобальный спрос на алюминий в текущем году увеличится на 7%, что будет обусловлено ростом потребления со стороны авиакосмической отрасли, автомобильной промышленности и строительства. Все это приведет к нехватке предложения на рынке и, соответственно, к повышению цен на «крылатый металл». Между тем, аналитики Barclays, комментируя ситуацию на мировом рынке алюминия, заявили, что по техническим индикаторам у него есть потенциал к росту цен, сдвиг которых выше отметки $1840 за т может означать возможность достижения отметки сначала на уровне в $1875, а затем и $1935.
В Goldman Sachs в начале апреля повысили трехмесячный прогноз по никелю с $14 500 до $18 000 за т, а шестимесячный – с $15 000 до $20 000 за т.
По оценкам экспертов International Nickel Study Group, мировое производство никеля в текущем году увеличится на 10,9% и достигнет 1,94 млн т против 1,75 млн т в 2013-м. При этом потребление металла возрастет до 1,89 млн т против 1,77 млн т.
Вместе с тем среднесрочный прогноз специалистов Australian Bureau of Resources and Energy Economics предполагает, что потребление никеля в 2015 году увеличится до 1,84 млн т, а его стоимость достигнет $16 600 за т. При этом к 2019 году потребление должно возрасти до 1,92 млн т, а его цена достигнет $17 000 за т.
Что касается цинка, то по оценке International Zinc Association, спрос на него в течение ближайших трех лет увеличится на 1,9 млн т. Основными зонами, где можно ожидать рост потребления, являются Китай, Индия и Бразилия. В прошлом году на мировом рынке наблюдался дефицит цинка в размере 60 тыс. т, а в 2012 году – напротив, избыток металла в объеме 236 тыс. т. При этом производство рафинированного цинка в 2013 году достигло 13,138 млн т, а потребление – 13,198 млн т.
Производственная статистика I квартала 2014 года
По данным Агентства по статистике, в январе–марте 2014 года в Казахстане было добыто 11 991 тыс. т железной руды, что на 0,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Добыча медной руды составила 9052 тыс. т (-13,3%), медно-цинковой – 1068 тыс. т (-1,6%), а свинцово-цинковой – 1838 тыс. т (+1,7%).
За это время было произведено 912,1 тыс. т нерафинированной стали, что на 19,3% меньше уровня I квартала 2013 года. Значительно вырос выпуск ферросплавов – 418,9 тыс. т (+4,9%), а также плоского – 591,1 тыс. т (+20,7%) и оцинкованного проката – 131,6 тыс. т (+15,2%). Вместе с тем на 44,5% – до 17,1 тыс. т упало производство белой жести и листового луженого проката.
Выпуск рафинированной необработанной нелегированной меди составил 68,514 тыс. т (-27,2%), необработанного цинка – 80,288 тыс. т (+4,4%), а необработанного рафинированного свинца – 32,322 тыс. т (+48,2%).
Кроме того, в январе–марте было произведено 10,14 т (-4,4%) необработанного и полуобработанного золота, а также 214,3 т (-10%) необработанного и полуобработанного серебра. При этом выпуск аффинированного золота увеличился до 5,945 т (+ 5%), а аффинированного серебра, напротив, снизился до 212,6 т (-10,3%).
Что касается угледобычи, то ее объем сократился на 7,8% – до 27,726 млн т. В частности, производство каменного угля и лигнита уменьшилось до 26,429 млн т (-8%), а угольного концентрата – до 1,297 млн т (-4%).
Список статей
Жизнь ПИИ в Казахстане Сергей Гахов
Мы открыты для диалога Ерлан Хаиров
Знакомьтесь: Анадолу Груп! Тунджай Озильхан
Между двумя «морями» Женис Касымбек
Казахстан идет на взлет… Мари Гарсия
Ставка на качество новых инвестиций Кайрат Карманов
Экспорт лома: есть приемы! Редакционный обзор
Старт проекта расширения Тим Миллер
Бюджет минус Кашаган Редакционный обзор
Взаимный кризис доверия: риски и пути преодоления Редакционный обзор
Я рекомендую Латвию и своим друзьям, и деловым партнерам Александр Гафин
Преграды для развития казахстанского бизнеса Редакционный обзор
Перемены vs стабильность Редакционный обзор
Лучше меньше, да больше! Редакционный обзор