Fitch Ratings - Лондон/Москва - 10 ноября 2006 г. Сегодня Fitch Ratings присвоило ожидаемый долгосрочный рейтинг «BB+» предстоящему выпуску приоритетных необеспеченных десятилетних еврооблигаций Kazkommerts International B.V., номинированных в долларах. Данный выпуск будет проведен в рамках гарантированной программы выпуска долговых обязательств объемом 3 млрд. долл. (объем был повышен с первоначального уровня 1,5 млрд. долл.). Программа имеет следующие рейтинги: долгосрочный – «BB+» (для облигаций в иностранной валюте со сроками обращения более года) и краткосрочный – «B» (для облигаций в иностранной валюте со сроками обращения менее года).
Выпуски облигаций по данной программе имеют безусловную и безотзывную гарантию от Казкоммерцбанка, Казахстан («ККБ», рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте «BB+», прогноз «Стабильный»). Финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации в дополнение к информации, полученной ранее.
Гарантии ККБ по данной эмиссии будут считаться, по крайней мере, равными по очередности исполнения всем существующим или будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам банка, за исключением случаев, определенных соответствующим законодательством. По казахстанскому законодательству требования вкладчиков – физических лиц имеют более высокую приоритетность, чем другие приоритетные необеспеченные требования кредиторов. Согласно аудированной отчетности банка по МСФО, по состоянию на конец первого полугодия 2006 г. депозиты физических лиц составляли 11% его совокупных обязательств.
С условиями программы можно ознакомиться в сообщении Fitch от 20 октября 2005 г. на сайте www.fitchratings.com (см. русскую версию на сайте www.fitchratings.ru).
По состоянию на конец первого полугодия 2006 г. ККБ являлся крупнейшим коммерческим банком Казахстана по величине активов, рассчитанных согласно МСФО. Кроме того, ККБ занимал одну из трех лидирующих позиций во всех основных сегментах рынка Казахстана. Другие рейтинги банка: краткосрочный рейтинг в иностранной валюте «B», рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте «BBB-» (BBB минус), прогноз «Стабильный», краткосрочный рейтинг в национальной валюте «F3», индивидуальный рейтинг «C/D» и рейтинг поддержки «3».
