Fitch Ratings - Лондон/Москва - 9 января 2007 г. Сегодня Fitch Ratings присвоило ожидаемый долгосрочный рейтинг «BB+» предстоящему выпуску еврооблигаций TuranAlem Finance B.V. («TAF»). Как ожидается, эта эмиссия будет номинирована в долларах США и состоять из двух траншей: 30-летнего транша облигаций с фиксированной процентной ставкой и опционом на погашение по истечении десяти лет, а также из 2-летнего транша облигаций с плавающей процентной ставкой. Финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации по выпуску, которая будет в основном соответствовать информации, полученной ранее. Кроме того, Fitch присвоило долгосрочный рейтинг «BB+» облигациям TAF объемом 20 млрд. японских иен, ставкой 4,25% и сроком погашения в декабре 2016 г. (по выпуску предусмотрены опционы на продажу и на покупку, которые могут быть реализованы в декабре 2011 г.).
Выпуск долларовых облигаций будет гарантирован, а выпуск облигаций в иенах уже гарантирован, Банком ТуранАлем, Казахстан («БТА»). БТА имеет следующие рейтинги: рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной валюте «BB+»/прогноз «Позитивный», РДЭ в национальной валюте «BBB-» (BBB минус)/прогноз «Стабильный», краткосрочный рейтинг в иностранной валюте «B», краткосрочный рейтинг в национальной валюте «F3», индивидуальный рейтинг «C/D» и рейтинг поддержки «3». Поступления от эмиссии будут размещены на депозите в БТА.
Выпуски проведены в рамках среднесрочной международной программы БТА и TAF по эмиссии облигаций. Программа, объем которой составляет 3 млрд. долл., имеет следующие рейтинги: долгосрочный рейтинг «BB+» (для приоритетных необеспеченных облигаций в иностранной валюте со сроком погашения более года) и краткосрочный рейтинг «B» (для приоритетных необеспеченных облигаций в иностранной валюте со сроком погашения менее года). Более подробная информация о программе содержится в сообщении Fitch от 7 ноября 2005 г., на сайте www.fitchresearch.com (см. русскоязычную версию сообщения на сайте www.fitchratings.ru).
Гарантии БТА по выпускам считаются, по крайней мере, равными по очередности исполнения всем существующим или будущим необеспеченным приоритетным обязательствам банка, за исключением случаев, определенных соответствующим законодательством. По казахстанскому законодательству требования вкладчиков – физических лиц имеют более высокую приоритетность, чем другие приоритетные необеспеченные требования кредиторов. По состоянию на конец третьего квартала 2006 г., согласно проверенной отчетности БТА по МСФО, депозиты физических лиц составляли 12% общих пассивов банка.
По состоянию на конец первого полугодия 2006 г. БТА занимал второе место среди коммерческих банков Казахстана по величине активов, рассчитанных в соответствии с МСФО. Банк входит в тройку лидеров во всех основных сегментах рынка. Основная часть обыкновенных акций банка принадлежит ряду казахстанских инвесторов.
