Поступления от выпуска еврооблигаций будут размещены на депозите в АО Народный банк Казахстана («Халык Банк»). Халык Банк предоставит безусловную и безотзывную гарантию проведения своевременных и полных выплат по еврооблигациям согласно трастовому соглашению между Халык Банком, HSBK (Europe) B.V. и трасти (Deutsche Trustee Company Limited). HSBK (Europe) B.V. – дочерняя компания Халык Банка, зарегистрированная в Нидерландах. Халык Банк имеет следующие рейтинги: рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной валюте «BB+», РДЭ в национальной валюте «BBB-» (BBB минус), краткосрочный рейтинг в иностранной валюте «B», краткосрочный рейтинг в национальной валюте «F3», индивидуальный рейтинг «C/D» и рейтинг поддержки «3». Прогноз по РДЭ банка в иностранной валюте – «Позитивный», а по РДЭ в национальной валюте – «Стабильный».
Обязательства Халык Банка по гарантии будут считаться, по крайней мере, равными по очередности исполнения требованиям других необеспеченных и несубординированных кредиторов Халык Банка, за исключением случаев, определенных соответствующим законодательством (о банкротстве, ликвидации и т.п.). По казахстанскому законодательству требования вкладчиков – физических лиц имеют преимущество перед другими приоритетными необеспеченными требованиями кредиторов. По состоянию на конец декабря 2006 г. депозиты физических лиц составляли около 24% совокупных пассивов Халык Банка согласно аудированной отчетности по МСФО.
Ковенанты ограничивают выплату дивидендов Халык Банком по обыкновенным акциям на уровне 50% чистой прибыли за один год. Помимо этого, согласно ковенантам, все сделки на сумму более 5 млн. долл. должны заключаться на рыночных условиях. По эмиссии предусмотрено положение о перекрестном невыполнении обязательств, которое вступает в силу, если совокупный размер просроченной финансовой задолженности или неисполненной гарантии по основной сумме долга превысит 10 млн. долл. Халык Банк обязуется обеспечить, чтобы коэффициент достаточности общего капитала, рассчитанный согласно применимым национальным требованиям, не опускался ниже минимального значения в 10% в соответствии с такими требованиями.
Халык Банк сохраняет лидирующие позиции по размеру розничной клиентской базы и филиальной сети. На конец января 2007 г. банк занимал 5 место по величине активов: на его долю приходилось 10% активов банковской системы. В то же время эта доля постепенно снижается из-за более агрессивного роста банков среднего размера. После проведения IPO в декабре 2006 г. институциональные и индивидуальные инвесторы владеют 29% акций банка. Almex Group, бенефициарными собственниками которой являются дочь и зять президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сохраняет за собой пакет акций Халык Банка в размере 64%.
