Также Fitch поместило под наблюдение в список Rating Watch «Позитивный» следующие рейтинги АТФБанка: долгосрочный РДЭ «BB-» (BB минус), краткосрочный РДЭ «B» и рейтинг поддержки «3». Индивидуальный рейтинг банка подтвержден на уровне «D». Текущий уровень поддержки долгосрочного РДЭ банка – «BB-» (BB минус) – основан на поддержке со стороны государства. В случае проведения сделки, Fitch проведет анализ в соответствии с критериями, относящимися к поддержке от институционального собственника. Кроме того, Fitch провело ряд рейтинговых действий в отношении дочерних компаний UCI, включая BACA (см. далее).
Сделка, которая еще должна получить одобрения от регулирующих органов, будет оплачена денежными средствами и создаст существенный гудвил. Приобретение уменьшит коэффициент основного капитала банка примерно на 30 б.п. Тем не менее, UCI подтверждает нацеленность на коэффициент основного капитала первого уровня в 6,8% к концу 2008 г., который будет достигнут, прежде всего, благодаря генерированию капитала за счет прибыли, а также частично за счет продажи ряда нестратегических активов и Bank BPH, в Польше. После приобретения произойдет усиление клиентской базы UCI в Восточной Европе и СНГ, что соответствует заявленной стратегии банка.
Помещение рейтингов АТФБанка в список Rating Watch «Позитивный» отражает более высокую вероятность получения поддержки в случае необходимости, если сделка будет проведена, с учетом возможностей и ожидаемой готовности UCI предоставлять такую поддержку. Fitch полагает, что в случае проведения сделки, долгосрочный РДЭ АТФБанка будет повышен до странового потолка Казахстана, который в настоящее время находится на уровне «BBB+».
UCI – второй крупнейший банк Италии по величине совокупных активов в стране. Недавно банк сделал предложение о приобретении Capitalia, четвертого крупнейшего банка Италии (см. сообщение Fitch от 21 мая 2007 г. на сайте www.fitchratings.com), в результате чего он станет одним из крупнейших банков в Европе, который будет иметь более 7 500 филиалов в Европе, в том числе в Центральной и Восточной Европе, и в СНГ. В конце первого квартала 2007 г. АТФБанк являлся четвертым крупнейшим банком Казахстана с удельным весом в активах банковской системы страны 10%.
