Недропользование 1996–2010. Запасы, добыча, инвестиции
Материал подготовила Эльвира Джантуреева, руководитель Службы анализа результатов недропользования РЦГИ «Казгеоинформ» Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий РК, кандидат технических наук.
Минерально-сырьевой комплекс Казахстана по-прежнему остается наиболее привлекательной сферой для отечественных и иностранных инвестиций. За последние пятнадцать лет ежегодный объем капиталовложений в недропользование различных полезных ископаемых вырос более чем в 13 раз. Вместе с тем в МСК сегодня имеется ряд острых проблем, от решения которых будет зависеть не только динамика развития добывающих отраслей, но и казахстанской экономики в целом.
В настоящее время в минерально-сырьевой комплекс Казахстана инвестируют компании из 45 стран мира, включая США, Великобританию, Францию, Италию, Швейцарию, Германию, Канаду, Россию, Японию, Китай, Индонезию и др. Благодаря участию крупных международных корпораций, в инвестиционных проектах внедряется международный производственный и управленческий опыт, осуществляется трансферт современных технологий, ведется реконструкция горно-металлургических и нефтеперерабатывающих заводов, создаются совместные предприятия по выпуску современного горно-шахтного оборудования. Кроме того, деятельность иностранных инвесторов позитивно отражается на развитии социальной сферы и инфраструктуры регионов Казахстана.
Что касается минерально-сырьевой базы республики, то сегодня государственным балансом учтено более 5 000 месторождений всех видов полезных ископаемых (ПИ). При этом по запасам целого ряда ПИ Казахстан занимает лидирующие позиции. Большая часть месторождений приоритетных видов ПИ, включая углеводородное сырье, уголь, уран, золото, медь, полиметаллы, никель, кобальт, бокситы, хромиты, железо, марганец, редкие и редкоземельные металлы, разрабатывается на контрактной основе.
На 1 января 2011 года в Казахстане насчитывалось 2 642 действующих объекта недропользования. В их число входят 870 объектов республиканского значения, включая 263 – по углеводородному сырью (УВС), 400 – по твердым полезным ископаемым (ТПИ) и 207 – по подземным водам (ПВ). При этом 1 746 объектов относятся к общераспространенным полезным ископаемым (ОПИ), а 26 приходятся на операции, не связанные с добычей (ОНД).
За последние 15 лет, то есть с момента введения мониторинга недропользования на основе первичной отчетности по выполнению недропользователями лицензионных/контрактных условий, суммарный объем инвестиций в недропользование превысил $152,4 млрд, из них $14,4 млрд было направленно на геологоразведочные работы (табл.1).
По сравнению с 1996 годом ежегодный объем капиталовложений вырос более чем в 13 раз и по итогам 2010 года составил $22 млрд. При этом $1,7 млрд, или 8 % общего объема инвестиций в МСК, пришлось на проведение ГРР (график 1). Следует отметить, что если 15 лет назад доля иностранных и совместных инвестиций в недропользование составляла порядка 20 % их общего объема, то к настоящему времени этот показатель превышает 70 %.
В 2010 году приоритетным направлением инвестирования оставались объекты недропользования УВС – $16,7 млрд (75 %). В ТПИ было вложено – $5,3 млрд (23 %) и лишь по 1 % – в ПВ и ОПИ.
Инвестиционная деятельность недропользователей положительно отражается на социально-экономических показателях республики. Так, за последние десять лет недропользователи выделили более $2 млрд на социальную сферу и развитие местной инфраструктуры (включая $287 млн в 2010 году), $750 млн ($130 млн) – на обучение специалистов и около $300 млн ($14 млн) – на приобретение технологий (график 2). За это время в бюджет Казахстана в виде налогов и платежей от недропользователей было выплачено около $76 млрд, в том числе $16 млрд в прошлом году.
Золото. В Казахстане запасы золота составляют 3 % мировых. Золоторудные и золотосодержащие месторождения локализованы в 16 горнорудных районах, важнейшими из которых являются Калбинский и Рудно-Алтайский в Восточном Казахстане (месторождения Бакырчик, Большевик, Риддер-Сокольное и др.), Кокшетауский и Жолымбет-Бестобинский в Северном Казахстане (Васильковское, Жолымбет и др.), Шу-Илийский и Джунгарский в Южном Казахстане (Акбакай, Бескемпир, Архарлы и др.), Майкаинский и Северо-Балхашский в Центральном Казахстане (Майкаин, Бощекуль, Саяк и др.), а также Жетыгаринский и Мугоджарский в Западном Казахстане (Комаровское, Варваринское, Юбилейное и др.).
Государственным балансом учтены запасы золота по 298 объектам, основная часть которых относится к мелким по запасам месторождениям. Существенную роль как по запасам, так и в добыче играют комплексные колчеданно-полиметаллические месторождения, из которых золото извлекается в качестве попутного компонента. Прогнозные ресурсы в 3–4 раза превышают разведанные запасы. Обеспеченность отрасли составляет 25–30 лет.
Сегодня недропользование золота осуществляется на 124 объектах, из них на 38 ведется добыча, на 29 – разведка и на 57 – совмещенная разведка и добыча. В течение последних 15 лет в Казахстане было добыто 410 т золота, при этом прирост запасов достиг 745 т. Суммарный объем инвестиций за этот период составил $3,8 млрд (рост в 7 раз), в том числе $0,4 млрд было направлено на проведение ГРР (табл.1). Порядка 85% этого объема пришлось на такие компании, как ТОО «Казцинк», АО «ГМК Казахалтын», АО «Варваринское», АО ФИК «Алел», ТОО «Металл Трейдинг», ТОО «Бакырчикское ГДП», ТОО «Юбилейное», ТОО «СП Сага Крик Голд Компании», ТОО ГРК «Андас-Алтын», АО «Майкаинзолото».
Медь. На долю Казахстана приходится 6 % мировых запасов меди. Основной объем балансовых запасов и месторождений меди сосредоточен в Восточном и Центральном Казахстане. Резервом для укрепления минерально-сырьевой базы является ряд колчеданно-полиметаллических месторождений Восточного Казахстана (Артемьевское, Космурун, Акбастау и др.). Кроме того, подготовлены к эксплуатации меднопорфировое месторождение Нурказган с рудами высокого качества (Центральный Казахстан), Шатырколь (Южный Казахстан), а также одно из крупнейших в стране – месторождение Жаман-Айбат в Жезказганском горнорудном районе. Значительным потенциалом обладают месторождения меднопорфирового типа – Актогай, Айдарлы, Коксай и Бозшакольское.
Обеспеченность медной отрасли составляет 25–30 лет. В настоящее время недропользование меди осуществляется на 39 объектах, из них на 15 – добыча, на 6 – разведка и на 18 – совмещенная разведка и добыча. В 1996–2010 годах в Казахстане было добыто 7 млн т меди, при этом прирост запасов составил только 5 млн т. Общая сумма инвестиций за это время выросла в 3 раза, достигнув $4,7 млрд, в том числе $0,09 млрд было выделено на проведение ГРР (табл.1). Весь объем капиталовложений пришелся на ТОО «Корпорация Казахмыс», ТОО «Коппер Текнолоджи», ТОО «Казкупер», ТОО «Улы Тау К», ТОО «ГРК МЛД», ТОО «КазГеоруд», ТОО «Коксай-Музбель», ТОО «Баст», ТОО «ПромСнаб» и ТОО «Сары Казна».
Полиметаллы (свинец, цинк). Запасы свинца и цинка в Казахстане составляют соответственно 10 % и 8 % общемировых. Обеспеченность отрасли не превышает 25–30 лет. С целью развития МСБ в ближайшие годы планируется освоение крупного месторождения Шалкия в Южном Казахстане, на базе которого предусматривается строительство нового цинкового завода. Кроме того, намечен ввод в эксплуатацию нетрадиционного для нашей страны и уникального по содержанию цинка месторождения карстового типа Шаймерден в Северном Казахстане, а также строительство рудников на базе месторождений Новолениногорское, Долинное и Обручевское в Восточном Казахстане. Реальные условия для развития медно-цинковой промышленности созданы и в Западном Казахстане, где на базе разведанных медноколчеданных месторождений (50 лет Октября, Кундызды, Приорское и др.) предусматривается организация собственного горно-металлургического производства.
Сегодня недропользование полиметаллов осуществляется на 32 объектах, из них на 17 ведется добыча, на 2 – разведка и на 13 – совмещенная разведка и добыча. За последние 15 лет в Казахстане было добыто 1,4 млн т свинца и 6,9 млн т цинка, при этом прирост запасов составил 0,6 млн т и 1,9 млн т соответственно. Общая сумма инвестиций за это время увеличилась в 4 раза и достигла $6,3 млрд, из них $0,09 млрд было направлено на проведение ГРР (табл.1). Весь объем этих капиталовложений был обеспечен такими компаниями, как ТОО «Казцинк», ТОО «Корпорация Казахмыс», АО «Шаймерден», ТОО «Nova-Цинк», ТОО «ЕР-ТАЙ», ТОО «Орал Электро Сервис», «Малтиплекс Ресорсиз», ТОО «ШалкияЦинк ЛТД», ТОО «Тау-Кен», ТОО «ГМК», ТОО «ВК Аргонавт», ТОО «Геоинформинвест».
Бокситы. Запасы казахстанских бокситов составляют 1 % мировых. Основу минерально-сырьевой базы алюминиевой промышленности Казахстана формируют запасы трудноперерабатываемых бокситов Восточно-Торгайского бокситоносного района (месторождения Краснооктябрьское, Аятское и др.). Ранее они считались непригодными для производства глинозема, однако в результате внедрения новой технологической схемы, разработанной Павлодарским алюминиевым заводом, созданы условия для получения глинозема из низкосортных бокситов. Перспективы развития минерально-сырьевой базы алюминиевой промышленности сегодня связываются прежде всего с нетрадиционными видами глиноземного сырья. Основной практический интерес могут представлять широко развитые на территории республики нефелин-лейцитовые и нефелиновые породы, а также алунитовые вторичные кварциты.
В настоящее время недропользование бокситов осуществляется на 5 объектах, из них на 4 идет добыча и на 1 – разведка. С 1996 года в Казахстане было добыто 63 млн т бокситов, при этом прирост их запасов составил 0,7 млн т. Обеспеченность отрасли составляет 50 лет. Общий объем инвестиций за последние 15 лет вырос в 4 раза и достиг $1 млрд, в том числе $0,01 млрд направлено на проведение ГРР (табл.1). Весь объем капиталовложений приходится на подразделения АО «Алюминий Казахстана», которое является монополистом в данной отрасли.
Железо, марганец. Казахстан обладает 6 % общемировых запасов железа и 18 % – марганца. На базе железорудных месторождений Казахстана действует 6 крупных комбинатов с 10 рудниками проектной мощностью около 80 млн т руды в год. Все промышленные запасы марганца сосредоточены в Центральном Казахстане и представлены окисными и карбонатно-силикатно-окисными рудами (месторождения Ушкатын III, Западный Каражал и др.). В марганцеворудной отрасли действует 5 горнодобывающих предприятий, расположенных на территории Карагандинской области.
В целом недропользование осуществляется на 44 объектах, из них на 18 ведется добыча, на 4 – разведка и на 22 – совмещенная разведка и добыча. Обеспеченность отрасли по марганцу составляет 50 лет, а по железу – 100 лет. В 1996–2010 годах в Казахстане было добыто 517 млн т железа и 30 млн т марганца, при этом прирост запасов составил 1 634 млн т и 40 млн т соответственно.
Инвестиции за этот период достигли суммы в $5,2 млрд (рост в 4 раза), в том числе $0,06 млрд было направлено на проведение ГРР (табл.1). Практически весь их объем приходится на долю таких крупных игроков, как АО «ССГПО», АО «Жайремский ГОК», ТОО «Оркен», АО «ТНК «Казхром», ТОО «Bapy Mining», ТОО «Vertex Holding», АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат», ТОО «Актобе-Темир-ВС», ТОО «Арман-100» и ТОО «Сарыарка Mining».
Хромиты. Казахстан является мировым лидером по запасам хромитов. Запасы характеризуются высоким качеством руд (45–50 % окиси хрома) и располагаются на сравнительно небольшой площади в пределах Кемпирсайского дунит-периодитового массива в Западном Казахстане (месторождения Миллионное, Алмаз-Жемчужина и др.). Добыча и обогащение хромитовых руд осуществляются транснациональной компанией «Казхром», в состав которой входит ферросплавное производство. Обеспеченность горнодобывающих предприятий запасами хромитов превышает 80 лет. Недропользование осуществляется на 9 объектах, из них на 8 ведется добыча, а на 1 – разведка.
За последние 15 лет в Казахстане добыто 53 млн т хромитов, при этом прирост запасов по ним составил 1 млн т. Объем инвестиций за этот период достиг $2 млрд (увеличение в 3 раза), в том числе $0,02 млрд было направлено на проведение ГРР (табл.1). Наряду с АО «ТНК Казхром» крупным инвестором отрасли является ТОО «Восход-Oriel».
Углеводородное сырье. По запасам УВС Казахстан входит в первую десятку стран мира – наша доля в общемировых разведанных запасах составляет по нефти 3,2 % (порядка 5 млрд т), а по газу – 1,5 % (около 2 трлн м3). Что же касается доли республики в прогнозных ресурсах, то она достигает 8 % (17 млрд т) и 3,4 % (1 46,4 трлн м3) соответственно.
Государственным балансом учтены запасы по 256 месторождениям УВС, в том числе 223 – по нефти, 57 – по конденсату и 201 – по свободному газу. В настоящий момент недропользование УВС осуществляет 161 компания на 263 объектах, из них на 67 ведется геологоразведка, на 84 – добыча и на 112 – совмещенная разведка и добыча.
В течение 1996–2010 годов в Казахстане было добыто более 700 млн т нефти, свыше 270 млрд м3 газа и 54 млн т конденсата. За это время прирост запасов составил около 2 млрд т нефти, 130 млрд м3 газа и 170 млн т конденсата. Обеспеченность углеводородными ресурсами пока составляет порядка 75 лет. Следует отметить, что именно в этот период были получены значительные приросты запасов за счет инвестиций крупных иностранных компаний – открыто гигантское месторождение Кашаган в казахстанском секторе Каспийского моря, которое увеличило запасы нефти в нашей стране вдвое. Далее последовали месторождения Королевское, Акшабулак, Алибек Южный, Кенлык, Карамандыбас, Каракудук, Толкын, Чинаревское, Алибекмола и другие.
В общей сложности на территории Казахстана выделено 15 осадочных бассейнов. При этом промышленная добыча ведется только в 5 из них: Прикаспийском, Южно-Мангышлакском, Устюрт-Бузашинском, Южно-Торгайском и Шу-Сарысуйском. Большая часть запасов отрабатывается в западном и южном регионах Казахстана (более 90 %), тогда как восточный, северный и центральный регионы не располагают ресурсным углеводородным потенциалом.
В 1996–2010 годах в нефтегазодобывающую отрасль было инвестировано $113,2 млрд (рост в 18 раз), включая $13,2 млрд на проведение ГРР (табл.1). В число крупнейших инвесторов, на долю которых приходится 80 % капиталовложений, входят NCOC, ПФ «Узеньмунайгаз», АО «РД «КазМунайГаз», Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В., АО «Мангистаумунайгаз», АО «СНПС-Актобемунайгаз», ПФ «Эмбамунайгаз», ТОО «Тенгизшевройл», АО «Тургай-Петролеум», ТОО «Казгермунай» и другие компании.
Уран. По запасам урана наша страна занимает 2-е место в мире (31 % общемировых). Основные запасы сосредоточены в гидрогенных месторождениях Южного Казахстана (Мынкудук, Карамурун и др.). Государственным балансом учтены запасы по 54 месторождениям, 40 % из которых уже находятся в эксплуатации. Прогнозные ресурсы урана сопоставимы с балансовыми запасами и также сосредоточены преимущественно в урановых провинциях Южного Казахстана. Обеспеченность запасами составляет 100 лет.
По состоянию на 1 января 2011 года недропользование урана осуществляется на 26 объектах, из них на 12 идет добыча, на 2 – разведка и на 12 – совмещенная разведка и добыча. За последние 15 лет в Казахстане было добыто 70 тыс. т урана, при этом прирост его запасов составил 90 тыс. т. Общий объем инвестиций достиг $4,4 млрд (увеличение в 26 раз), в том числе $0,3 млрд было направлено на ГРР (табл.1). Все добывающие и перерабатывающие уран предприятия объединены в структуру НАК «Казатомпром», в состав которой входит и металлургический завод по глубокой переработке уранового сырья.
Уголь. Основные запасы угля связаны с пятью крупнейшими угольными бассейнами Центрального и Северного Казахстана (Карагандинский, Экибастузский и др.), включающими более 300 месторождений и рудопроявлений различного возраста и марочного состава. По запасам угля наша страна занимает 8-е место в мире. При этом прогнозные ресурсы угля в несколько раз превышают его разведанные запасы. Государственным балансом учтено 49 месторождений угля. Обеспеченность отрасли составляет 100 лет. Недропользование угля осуществляется на 40 объектах, из них на 30 ведется добыча, а на 10 – совмещенная разведка и добыча.
В 1996–2010 годах в Казахстане было добыто более 1 100 млн т угля, при приросте запасов в 240 млн т. За это время объем инвестиций в угледобычу вырос в 3 раза и составил $113,2 млрд, в том числе $6,7 млрд было направлено на проведение ГРР (табл.1). Около 93 % всех капиталовложений приходится на крупнейших игроков отрасли: УД АО «АрселорМиттал Темиртау», ТОО «Богатырь Комир», АО «Евроазиатская энергетическая корпорация», ТОО «Ангренсор», ТОО «Корпорация Казахмыс», АО «Шубарколь Комир», ТОО «Каражыра ЛТД», ТОО «Майкубен-Вест», ТОО «Сарыарка-ENERGY» и ТОО «Эдельвейс +».
Долгосрочное развитие добывающих отраслей невозможно без проведения широкомасштабных геологоразведочных работ. На протяжении последних 15 лет приросты запасов по многим видам ПИ не восполняют их погашения при добыче. Уже сейчас остро ощущается недостаток подготовленных для разведки месторождений, а количество недропользователей, ведущих ГРР, несопоставимо с огромным потенциалом минерально-сырьевой базы Казахстана.
При этом вероятность открытия вблизи поверхности земли новых крупных и уникальных месторождений практически полностью исключается. Причина: за последние 50 лет в результате проведения площадных геолого-съемочных, геофизических, геохимических и поисковых работ уже были открыты почти все близповерхностные месторождения твердых ПИ. Если же учесть, что, начиная от стадии поисков до подготовки месторождения к освоению, требуется, как минимум, 15 лет, то уже в ближайшей перспективе существует вероятность возникновения кризиса в горнорудной отрасли. В этой связи необходимо проведение поисков и ГРР на территориях, перекрытых рыхлыми отложениями, глубинных работ и работ по нетрадиционным видам сырья.
Ранее, в советский период, государственное геологическое изучение недр финансировалось в виде ставок возмещения геологоразведочных работ от суммы налога на добычу ПИ, выплачиваемого добывающими предприятиями в бюджет страны. С введением контрактной системы недропользования налог на добычу стал выплачиваться в виде роялти (а после введения нового Налогового кодекса – НДПИ). При этом суммы выплат НДПИ в бюджет за последние 15 лет возросли более чем в 80 раз, а бюджетное финансирование государственного геологического изучения, например по УВС, составляет только 1 % суммы НДПИ. Так, в 2010 году выплаченная в госбюджет сумма НДПИ достигла 933,9 млрд тенге, тогда как на геологоразведочные работы УВС было направлено всего 2,4 млрд тенге. Лимит бюджетного финансирования ГРР в прошлом году составил 1,4 млрд тенге, из них более 80 % было заложено на проведение поисково-оценочных работ.
Прогнозируемый рост мирового потребления сырьевых ресурсов обусловливает необходимость выработки новой политики в этой сфере. Одной из главных организационных задач здесь является обеспечение стабильно высокого уровня финансирования ГРР, реструктуризация и укрепление действующих геологических организаций, а также формирование эффективного и конкурентоспособного научно-производственного потенциала геологической отрасли.
Эффективную систему управления геологоразведкой на начальном этапе реструктуризации должно обеспечить создание национальной компании. Эта структура должна объединить все предприятия геологической отрасли по принципу государственного частного партнерства. Кроме того, ей должны быть переданы часть государственных компаний, занимающихся геологоразведкой, и научные учреждения со 100-процентным участием государства.
Для обеспечения эффективной, качественной и оперативной деятельности по исследованию недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы необходимо восстановить систему изучения недр, основанную на создании опорных исследовательских баз в минерально-сырьевых регионах, использовать существующие геологические организации для выработки научно обоснованных направлений ГРР и реализации конкретных задач.
Предполагается поддержание эффективной связи между отраслью и наукой по вопросам ее развития. Сюда входит оказание помощи в издании методической, нормативной и учебной литературы, содействие во взаимном обмене научными разработками, информацией и консультациями, обобщение опыта отдельных геологических организаций для совершенствования геологоразведочных и научно-исследовательских работ, а также проведение связанных с этим маркетинговых исследований. Особое внимание необходимо уделить вопросам обучения в геологических вузах страны и на курсах повышения квалификации.
Сейчас подготовка кадров для геологической отрасли проводится с первого курса вузов по таким специальностям, как геология месторождений полезных ископаемых, геофизика, инженерная геология и гидрогеология, а также нефтяная геология. Для формирования полноценного пула специалистов-геологов необходимо увеличить объемы учебных полевых практик, разработать национальные программы, направленные на повышение квалификации дипломированных специалистов и создание условий для получения ими ученых степеней.
Регулирование и контроль
На данном этапе новым законом о недрах и недропользовании предусматривается привлечение средств недропользователей на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, что оговаривается условиями контрактных обязательств. Также законом определена приоритетность приобретения долевого участия государства в акциях компаний-недропользователей. Кроме того, контрактными обязательствами установлены максимально приемлемые доли казахстанского содержания в привлекаемых работах и услугах, товарах и оборудовании, а также рабочего персонала при строительстве объектов и т. д. Соответственно, компетентными и уполномоченными государственными и местными исполнительными органами ведется мониторинг и контроль за выполнением контрактных условий по казахстанскому содержанию.