USD/KZT 364.95  -2.35
EUR/KZT 416.99  -2.69
 KAZAKHSTAN №5/6, 2008 год
 Энергетика Казахстана. В ожидании чуда
АРХИВ
Энергетика Казахстана. В ожидании чуда
 
Роман Якуткин
 
Электроэнергетика является системообразующей отраслью экономики любой страны. Наблюдавшийся в Казахстане вплоть до последнего времени экономический бум сопровождался столь же стремительным ростом потребления электрической и тепловой энергии. Однако сегодня наша энергетика, созданная в основном еще в советское время, подошла к пределу своих возможностей. Осознавая надвигающиеся проблемы, правительство намерено в 2015–2030 годах провести широкомасштабную модернизацию уже существующих и строительство новых объектов комплекса. В начале ноября в ходе конференции PowerKazakhstan’2008, организатором которой выступила компания Iteca, Минэнерго подтвердило, что, несмотря на продолжающийся мировой финансовый кризис и вызванные им внутренние проблемы, планы Казахстана по развитию отрасли неизменны.
 
В последние годы объемы электропотребления в Казахстане ежегодно увеличивались на 5–7%. Так, по итогам 2007 года этот показатель составил в целом по республике 76,4 млрд кВт/ч, что на 6,5% выше, чем за 2006 год. Динамика производства и потребления электроэнергии за 9 месяцев 2008 года демонстрирует рост выработки электроэнергии на 7,6 %, а потребления – на 8,3%. При этом ее экспорт снизился на 34,4%, а импорт – на 19%.
 
И все же, разворачивающийся глобальный экономический кризис отражается и на ситуации в электроэнергетической отрасли. Падение объемов производства в строительстве, металлургии и ряде других секторов, а также общеэкономический спад повлекли за собой негативные изменения в работе энергетиков.
 
Прежде всего это сказывается на объемах потребления. По оперативным данным, в ряде регионов Казахстана наблюдается снижение темпов его прироста, а в некоторых случаях и уменьшение показателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, в октябре имело место снижение от 2% до 7% потребления электроэнергии в Алматинской, Западно-Казахстанской, Южно-Казахстанской областях.
 
Как следствие, Минэнерго откорректировало планы по выработке и потреблению электроэнергии в 2008 году с 82–83 млрд кВт/ч до 80–81 млрд кВт/ч. Как считает вице-министр Дюйсенбай Турганов, в результате на оптовом рынке возможно появление излишних объемов электроэнергии, которые должны оказать понижающее давление на ее стоимость. Если же этого не произойдет, то возможны проблемы с оплатой за произведенную и потребленную электроэнергию, что уже наблюдается в соседней России.
 
Вместе с тем по республике в целом продолжается рост потребления, а потому в средне- и долгосрочной перспективе ожидается сохранение положительной динамики. Прогнозный максимум потребления в осенне-зимний период (ОЗП) составляет 13100 МВт, что на 890 МВт (на 7,3%) выше прошлогоднего показателя. Суммарная генерация в этот период ожидается на уровне 12565 МВт, что превышает показатель предыдущего ОЗП на 605 МВт (на 5%). Покрытие дефицита пиковой мощности в объеме 535 МВт планируется за счет поставок из энергосистем России и государств Центральной Азии.
 
При этом на юге страны дефицит в ОЗП оценивается в 985 МВт, из которых 730 МВт планируется покрыть из северных источников, а остальные 255 МВт – за счет экспорта из Кыргызстана. Как уверяет г-н Турганов, несмотря на пессимистичные прогнозы относительно энергоснабжения юга в текущий ОЗП, «мы его проведем нормально, без больших проблем». Оптимизм Минэнерго основывается на хороших показателях по топливному обеспечению станций. Запасы угля и мазута примерно на 20–30% превышают прошлогодние объемы. В южных газохранилищах закачено газа на 40% больше, чем в прошлом году.
 
В то же время в Единой энергетической системе Казахстана по-прежнему остро стоит проблема старения основного и вспомогательного оборудования электростанций, электросетевых и теплоснабжающих объектов. К 2010 году парковый ресурс исчерпают порядка 90% основного оборудования ТЭЦ. Более того, если не приступить к выполнению мероприятий по техническому перевооружению и модернизации, то к 2015 году установленная мощность тепловых электростанций может снизиться с нынешних 18773 МВт до 12207 МВт.
 
Как отметил вице-министр, сейчас республика находится «на пике своих возможностей, когда производство и потребление электроэнергии достигло максимума». Между тем некоторые регионы страны, в частности юг, уже сейчас остро ощущают на себе дефицит электрической мощности. При существующем в настоящее время потенциале генерации электроэнергии в 80–84 млрд кВт/ч электропотребление Казахстана к 2015 году, согласно прогнозам экспертов, составит 125 млрд кВт/ч, а к 2020 году вырастет до 140 млрд кВт/ч. Таким образом, ожидаемый прирост электропотребления к 2020 году относительно текущего уровня превысит 80%. При этом запуск в Казахстане первых энергогенерирующих объектов, способных оказать существенное влияние на этот баланс, возможен не ранее 2011 года. С учетом сказанного важнейшей государственной задачей является обеспечение необходимых объемов расширения, модернизации существующих и строительства новых объектов электроэнергетики, которые должны обеспечить покрытие возрастающих потребностей.
 
У нас есть и планы, и деньги
 
Решать эту задачу правительство намерено в соответствии с «Планом мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли Республики Казахстан на 2007–2015 годы», утвержденным распоряжением премьер-министра от 31 мая 2007 года.
 
В нем обозначены все объекты, требующие строительства, модернизации или расширения вплоть до 2015 года, а также разработан перечень мер по обеспечению выполнения самого плана, включая:
 
• разработку прогнозного баланса электроэнергии на 2007–2015 гг.;
 
• повышение инвестиционной привлекательности отрасли;
 
• разработку прогнозных уровней цен на производство, транспортировку и поставку электроэнергии;
 
• стимулирование энергосберегающих технологий и рационального использования энергоресурсов;
 
• развитие и вовлечение в энергобаланс страны возобновляемых источников энергии;
 
• создание основ и определение основных направлений развития атомной энергетики.
 
Что касается основных инвестиционных проектов, которые должны быть реализованы в рамках данного плана, то их список выглядит следующим образом.
 
Строительство Балхашской ТЭС. Оценочная стоимость проекта – $4,7 млрд, мощность – 2600 МВт, годовой отпуск электроэнергии – 15,4 млрд кВт/ч. Ввод первых двух энергоблоков по 660 МВт каждый намечен на 2013 год.
 
Строительство Мойнакской ГЭС. Стоимость проекта – около $340 млн, мощность – 300 МВт, среднегодовой объем поставки пиковой электроэнергии – 490 млн кВт/ч, базовой – 537 млн кВт/ч. Окончание строительства планируется на 2011 год.
 
Строительство энергоблока № 3 на Экибастузской ГРЭС-2. Стоимость проекта – $600 млн, запуск в эксплуатацию намечен на 2013 год.
 
Строительство второй линии ВЛ-500 кВ транзита Север–Юг Казахстана. Общая протяженность линии – 1115 км, общая стоимость – 43,7 млрд тенге. В октябре с. г. введена в строй новая ВЛ-500 кВ Шу – ЮКГРЭС протяженностью 248 км, что означает завершение первого этапа проекта. С вводом данной линии пропускная способность транзита Север–Юг увеличивается на 100 МВт. Общая стоимость проекта – $364,2 млн. Для его реализации привлечены займы МБРР ($100 млн), ЕБРР ($147,8 млн) и БРК (на общую сумму 9,7 млрд тенге). Планируемый срок завершения – 2009 год.
 
Строительство межрегиональной линии электропередач Северный Казахстан – Актюбинская область. Общая протяженность линии – 500 км, сметная стоимость – 19898,6 млн тенге, срок завершения – IV квартал 2008 года.
 
Модернизация Национальной электрической сети Казахстана. Реализация проекта повысит технический уровень оборудования подстанций НЭС, обеспечит энергоэффективность и надежность ее работы. В его рамках будет произведена установка на подстанциях современного высоковольтного оборудования, средств автоматизации подстанций и релейной защиты, систем диспетчерского контроля, сбора данных и управления энергией SCADA/EMS, автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), а также цифровой корпоративной телекоммуникационной сети. Модернизация НЭС осуществляется в два этапа: первый будет завершен в 2009 году, срок реализации второго – 2008–2017 годы. Общая стоимость проекта – $798,4 млн. Привлечены займы МБРР ($140 млн – для первого этапа) и ЕБРР ($45 млн – для первого, а также 255 млн евро для второго этапа).
 
Строительство подстанции 500/220 кВ «Алма» с присоединением к НЭС линиями 500 кВ и 220 кВ. Стоимость проекта – 30 млрд тенге. Имеется ТЭО. Ускоренное строительство подстанции необходимо в связи с перегрузкой действующих автотрансформаторов главной подстанции Алматинского энергоузла – «Алматы» (500 кВ), через которую снабжается электроэнергией Алматы и Алматинская область.
 
Схема выдачи мощности Мойнакской ГЭС. Данный проект стоимостью около 7,5 млрд тенге необходим для выдачи электрической мощности от строящейся Мойнакской ГЭС, которая будет обеспечивать электроэнергией южный регион Казахстана. Имеется ТЭО. 
 
Проект «Выдача мощности Балхашской ТЭС» включает строительство линий 500 кВ ЮКГРЭС – Шу (208 км) и Шу – Жамбыл (313 км). Стоимость проекта – $258 млн. Вопрос финансирования еще не решен. Планируемые сроки ввода: I очередь – 2013 год, II очередь – 2015 год.
 
Проект «Реконструкция ВЛ-220 кВ ЦГПП – Осакаровка» предполагает реконструкцию ВЛ-220 кВ ЦГПП – Осакаровка со строительством и подключением подстанции 220 кВ для электроснабжения индустриальной зоны города Астаны, а также замену двух трансформаторов 220 кВ ПС ЦГПП. Стоимость проекта – $71 млн.
 
На Аксуской ГРЭС планируется строительство двух новых энергоблоков №9 и №10 мощностью 500–600 МВт каждый. Уже разработаны предварительные технико-экономические расчеты по расширению станции. Вопрос финансирования проекта пока прорабатывается. Кроме того, на стадии проработки находится проект по строительству АЭС в Мангистауской области. На эти цели выделено 2 млрд тенге.
 
И это далеко не полный перечень намеченных проектов. Суммарный объем инвестиций, которые будут направлены на развитие отечественной электроэнергетики, оценивается в 2,7–2,8 трлн тенге. Только в НЭС до 2015 года должно быть вложено около $2 млрд. Понятно, что успешная реализация столь широкомасштабных планов во многом будет зависеть от создания в отрасли благоприятного инвестиционного климата.
 
Согласно расчетам правительства основным источником финансирования должны стать собственные и заемные средства электроэнергетических предприятий, средства республиканского и местных бюджетов, а также финансирование по принципу государственно-частного партнерства. Кроме того предусматривается вовлечение финансовых инструментов фондового рынка. Вместе с тем негативные тенденции на внутренних и внешних финансовых рынках и общая экономическая ситуация ставят под сомнение возможность использования большей части этих механизмов.
 
Однако, как заверил г-н Турганов, правительство не допустит остановку намеченных программ. «Мероприятия и сроки их реализации, прописанные в правительственных планах, остаются незыблемыми. Цель развития электроэнергетики Казахстана на этапе до 2015 года – создание инфраструктуры, обеспечивающей покрытие потребности страны в электроэнергии в объеме 125 млрд кВт/ч, создание экспортного (5 млрд кВт/ч) и транзитного (10 млрд кВт/ч) потенциалов должна быть выполнена. Для этого Кабмин принял решение о финансировании части проектов в электроэнергетике за счет средств фонда национального благосостояния «Самрук-Казына». 23 энергоисточника будут обновляться, 22 – строиться. Все объекты остаются, невзирая на мировой кризис».
 
Основа электроэнергетики
 
Теплоэнергетический комплекс является базой электроэнергетики Казахстана, обеспечивая 16733 МВт, или 88,2% от установленной электрической мощности электростанций. По заявлению президента АО «КазНИПИЭнергопром» Геннадия Андреева доминирующая роль этого комплекса сохранится и в будущем.
 
Между тем действующие основные фонды были введены в работу еще до 1990 года и требуют кардинальной модернизации. Так, оставшийся ресурс работы основного оборудования тепловых электростанций сегодня составляет от 10% до 37% (и это с учетом продления сроков его работы). Физический износ основного и вспомогательного оборудования ТЭЦ достиг 40–60%, что привело к значительному ограничению располагаемой тепловой и электрической мощности. В системах централизованного теплоснабжения действует более 10 тыс. км магистральных и распределительных тепловых сетей, свыше 50% которых отработало более 20 лет.
 
К сожалению, сфера теплоснабжения пока малопривлекательна для инвесторов. Инвестиционные проекты теплоснабжения – это проекты капиталоемкие и долгосрочные. Их окупаемость может составлять десять и более лет. Эти обстоятельства могут осложнить планы по модернизации и строительству новых ТЭЦ. А ведь работа здесь предстоит колоссальная: уже имеются ТЭО сооружения Балхашской ТЭС мощностью 2640 МВт с 4 энергоблоками по 660 МВт; расширения и реконструкции Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблоков № 3 и № 4; Алматинской ТЭЦ-2 (III очередь) и Жамбылской ГРЭС. Кроме того, разработаны проекты расширения и реконструкции ТЭЦ-2 с установкой котлоагрегатов станций № 7 и № 8, турбоагрегатов станций № 5, № 6 и водогрейной котельной в городе Астане, а также строительства в городе Алматы соединительной тепломагистрали ТЭЦ-2 – ТЭЦ-1 и др.
 
В соответствии с Программой реконструкции и развития комплекса на действующих ТЭЦ должна быть произведена замена отработавшего свой ресурс основного оборудования, а также осуществлено сокращение «разрывов» между установленной и располагаемой мощностями. Для этого предусматривается замена отдельных узлов, включая 64 турбоагрегата мощностью 2700 МВт, на 60 турбоагрегатов мощностью 3000 МВт, а также 59 котлоагрегатов мощностью 4600 Гкал/ч на 53 котлоагрегата мощностью 4900 Гкал/ч.
 
Сложность реконструкции основного оборудования и вспомогательных систем на уже действующих электростанциях, связанная с большой стесненностью существующих площадок, потребует внедрения новых технических решений в топливно-транспортном хозяйстве, водоподготовке, установки современных электротехнических устройств, а также автоматизированных систем технологического управления и контроля.
 
Между тем отсутствие в Казахстане собственного энергомашиностроительного комплекса делает нас зависимыми от внешних поставок оборудования. И здесь могут возникнуть серьезные проблемы. В настоящее время ведущие мировые производители (за исключением, может быть, Китая) не готовы в нужные для Казахстана сроки изготовить крупное основное теплоэнергетическое оборудование, что связано с резко возросшим спросом на него во многих других странах мира.
 
Президент КазНИПИЭнергопром указал и на такую важную задачу модернизации и развития теплоэнергетического сектора страны, как снижение его воздействия на окружающую среду. Сегодня на долю теплоэнергетики приходится 42% общих выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников. Поэтому в соответствии с постановлением правительства РК от 14 декабря 2007 года все вновь вводимые и существующие котлы ТЭС должны с 1 января 2013 года иметь пониженные эмиссии выбросов загрязняющих веществ. Для выполнения этих требований на котлах необходимо установить электрофильтры, оборудовать их системами очистки, модернизировать топочный процесс. С этой целью в 2008–2012 годах необходимо реконструировать свыше 50 крупных котлов производительностью 420 т/ч и более. Очень остро стоят и вопросы утилизации, а также вторичной переработки золошлаковых отходов ТЭС, которые выходят за рамки отраслевых.
 
По словам г-на Андреева, масштабы утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения пока существенно отстают от масштабов проблем, на решение которых направлено их принятие. Законодательная база не стимулирует повышение эффективности электроэнергетических предприятий. Фактически все 38 ТЭЦ сегодня переданы администрациям городов. В условиях отсутствия единой государственной, технической и финансово-экономической политики департаменты энергетики и коммунального хозяйства «варятся в собственном соку». Отрасль потеряла квалифицированные кадры. Стали малочисленными или совсем исчезли сервисные организации.
 
Глава КазНИПИЭнергопром отметил, что необходимо создать новые нормативные и методические материалы, которые станут дополнительным, возможно, решающим инструментом развития систем коммунальной инфраструктуры, и в том числе сферы теплоснабжения. По каждому объекту должен быть разработан план мероприятий, включая инвестиционные программы, бизнес-планы, ТЭО и др. Причем для эффективного осуществления этих мероприятий необходимо обеспечить жесткий и действенный контроль со стороны государственных органов.
 
Энергетика – селу
 
Эффективность функционирования аграрного сектора, который является основой продовольственной безопасности страны, во многом определяет обслуживающая его электроэнергетика. Однако как отмечает генеральный директор ТОО «Казсельэнергопроект» Александр Трофимов, современная электроэнергетическая ситуация на селе крайне неблагополучна. Катастрофический износ основных фондов, выработавших свой нормативный ресурс, требует принятия энергичных и эффективных мер по восстановлению некогда мощной системы электроснабжения сельских территорий. Не менее важную роль играет и восстановление электрификации многочисленных малонаселенных пунктов, удаленных от центров выработки электроэнергии, присоединение которых к сетям энергосистем экономически нецелесообразно или технически невозможно. Особого внимания в этой связи требует малая энергетика, в том числе использование нетрадиционных возобновляемых источников энергии.
 
По мнению эксперта, по мере выхода аграрного сектора из кризисного состояния будет нарастать спрос на качественную электроэнергию. Устойчивое и бесперебойное электроснабжение станет определяющим производственным фактором экономического возрождения и социального развития. Пока же неудовлетворительное электроснабжение не только ограничивает возможности восстановления села, но и становится фактором социальной напряженности, ослабляющим политический ресурс действующей власти.
 
В этой связи накопившийся в электроэнергетике комплекс проблем требует незамедлительной разработки концепции организации электроснабжения сельских территорий Республики Казахстан, а также нормативно-технического регламента проектирования распределительных сетей нового поколения.
 
Как считает г-н Трофимов, реализация этих мероприятий поможет в обозримом будущем построить порядка 140 тыс. км сельских ВЛ напряжением 110 кВ и ниже, более 1200 распределительных и 30 тыс. потребительских подстанций. Это позволит ежегодно распределять на селе свыше 10 млрд кВт/ч электроэнергии.
 
Законодательство и эффективность
 
Понятно, что реализация намеченного невозможна без соответствующего законодательного обеспечения. По словам г-на Турганова, в 2009 году предполагается принять сразу три законопроекта, которые определят развитие и эффективное функционирование отрасли.
 
В настоящее время на рассмотрении Мажилиса находится законопроект «О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности независимых отраслевых регуляторов», в котором предусматривается разработка и утверждение прогнозных уровней предельных тарифов на электрическую энергию. Также среди новшеств законопроекта – исключение деятельности посреднических организаций на рынке электроэнергии и обязанность электростанций исполнять свои инвестиционные обязательства. Уточнены нормы административной ответственности за неисполнение законодательства в сфере электроэнергетики, естественных монополий и на регулируемых рынках. Предполагаемое начало действия поправок к закону – с 1 января 2009 года.
 
В декабре 2008 года в Мажилис должен быть представлен и проект закона «О государственной поддержке использования возобновляемых источников энергии». Сегодня дороговизна и ограниченность ресурсов органического топлива при возрастающем спросе на энергетические ресурсы и экологические ограничения по выбросам парниковых газов приводят к тому, что многие страны принимают программы развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В Казахстане львиная доля электроэнергии вырабатывается на ТЭС, тогда как крупные гидроэлектростанции обеспечивают лишь 10%. Использование ВИЭ (исключая крупные ГЭС) в условиях частного рынка без соответствующей законодательной поддержки со стороны государства весьма сложно из-за высокой себестоимости вырабатываемой электроэнергии.
 
По подсчетам разработчиков принятие законопроекта позволит к 2024 году ввести значительные генерирующие мощности на ВИЭ с производством порядка 10 млрд кВт/ч электроэнергии в год. Это будет способствовать достижению целевых показателей перехода нашей страны к устойчивому развитию по доле использования альтернативных источников энергии в размере 5%, а также обеспечивать годовую экономию органического топлива в объеме 3–3,5 млн тонн. Сегодняшним примером внедрения ВИЭ является пуск в эксплуатацию двух малых ГЭС в Алматинской области мощностью по 2 МВТ каждая и одной ГЭС на 5 МВТ.
 
В рамках мер по реализации Плана мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли межведомственной рабочей группой разрабатывается новая редакция закона «Об энергосбережении». Она предусматривает создание специального уполномоченного органа по энергосбережению, фонда энергосбережения, введение мер ответственности за превышение нормативов энергопотребления и утверждение механизмов стимулирования рационального потребления энергоресурсов. Кроме того, в 2009 году предстоит утвердить отраслевую программу по энергосбережению на 2009–2015 годы. В качестве составной части этих мероприятий сегодня разрабатывается ряд первоочередных нормативных правовых актов в области энергосбережения: нормативы энергопотребления на единицу продукции, измененные ГОСТы и СНиПы.
 
Одной из важных проблем в сфере энергосбережения, о которой уже долгое время говорят энергетики, является необходимость урегулирования вопроса компенсации реактивной мощности. В последние годы, в условиях устойчивого роста электрических нагрузок, в отдельных энергоузлах ЕЭС Казахстана установились режимы, характеризующиеся дефицитом реактивной мощности и связанными с этим пониженными уровнями напряжений, что приводит к росту потерь при передаче электроэнергии. Для их снижения необходима компенсация реактивной мощности в узлах потребления. В развитых странах этой проблеме уделяется повышенное внимание. Там с целью снижения потребления реактивной мощности из внешней сети используются системы надбавок и скидок к тарифу за передачу электроэнергии.
 
Необходимо отметить, что и в Казахстане ранее существовали и выполнялись требования по оснащению потребителей устройствами компенсации реактивной мощности в соответствии с действовавшими советскими нормативами. Однако переход электроэнергетики на путь рыночных отношений повлек отмену важной функции потребителей электрической энергии в обеспечении энергосбережения путем компенсации реактивной мощности.
 
По словам экспертов, нерешенность этой проблемы приводит к негативным последствиям как для энергосистемы, так и для потребителей. Поэтому явно назрела задача по оптимизации потоков реактивной мощности, в которую должны быть вовлечены все субъекты баланса реактивной мощности, и в первую очередь – потребители. А это требует воссоздания в Казахстане соответствующей нормативно-правовой базы.
 
Балансирующий рынок – режим имитации
 
В соответствии со сроками, определенными законом «Об электроэнергетике», с 1 января 2008 года в Казахстане введен в действие балансирующий рынок электроэнергии и утверждены правила его функционирования.
 
Как заявил вице-президент АО «KEGOC» Владимир Осоченко, с начала текущего года национальный оператор уже осуществляет физическое урегулирование дисбалансов и оказывает системные услуги по организации балансирования производства-потребления электроэнергии. При этом денежные взаиморасчеты за балансирующую электроэнергию не производятся, поскольку балансирующий рынок работает в имитационном режиме с целью отработки навыков взаимодействия его субъектов и устранения дефектов программного обеспечения.
 
14 октября 2008 года с субъектами рынка было проведено совещание о работе балансирующего рынка в 2009 году. В его ходе был обсужден и ряд проблемных моментов. Особую обеспокоенность участников вызвал вопрос наличия резервов мощности, необходимых для полноценного функционирования балансирующего рынка. В соответствии с прогнозными данными и информацией, полученной от энергопроизводящих организаций, в 2009 году прогнозируется значительный дефицит резервов мощности. Так, во II и III кварталах по Северной зоне при потребности от 400 МВт до 500 МВт ожидается лишь от 92 МВт до 168 МВт; по Южной зоне при потребности от 100 МВт до 170 МВт ожидается от 100 МВт до 130 МВт. При этом прогнозируется полное отсутствие резервов мощности в I и IV кварталах.
 
Опираясь на эти данные, игроки рынка предложили «KEGOC» совместно с Минэнерго рассмотреть вопрос продления действия имитационного режима на балансирующем рынке вплоть до формирования в ЕЭС Казахстана достаточных резервов мощности, а это ориентировочно 2014 год.
 
 
 
 


Список статей
Конкурентоспособность. Наш номер 66  Сергей Гахов, Елена Заборцева 
Экспертиза. Как поднять рейтинг  Маргарет Дрзениек Хануз 
Бизнес-форум. В поисках панацеи  Редакционный обзор 
Нефтяные хроники: Новый расклад  Редакционный обзор 
KIOGE 2008: Осенние откровения  Редакционный обзор 
Горный обзор. Наш ответ кризису  Редакционный обзор 
ГМК Казахстана. Русские идут  Василий Лукьянчиков 
Мобильная связь. На пороге 3G  Александр Васильев 
Макроэкономика. Ноябрь 2008  Сергей Касяненко, Эдильберто Л. Сегура 
· 2017 MMG
· 2016 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2015 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2014 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2013 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2012 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2011 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2010 №1  №2  №3  №4  №5/6
· 2009 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2008 №1  №2  №3  №4  №5/6
· 2007 №1  №2  №3  №4
· 2006 №1  №2  №3  №4
· 2005 №1  №2  №3  №4
· 2004 №1  №2  №3  №4
· 2003 №1  №2  №3  №4
· 2002 №1  №2  №3  №4
· 2001 №1/2  №3/4  №5/6
· 2000 №1  №2  №3





Rambler's
Top100
Rambler's Top100

  WMC     Baurzhan   Oil_Gas_ITE   Mediasystem