USD/KZT 372.65 
EUR/KZT 422.44 
 KAZAKHSTAN №4, 2011 год
 Заграница нам поможет деньгами и технологиями
АРХИВ
Заграница нам поможет деньгами и технологиями
 
Редакционный обзор

Казахстан намерен выйти на качественно новый уровень сотрудничества с немецкими компаниями в сфере совместной добычи и обогащения никеля, хрома, вольфрама, молибдена и коксового угля, а также организовать современные предприятия по производству продукции с высокой добавленной стоимостью, создав при этом сотни новых рабочих мест.


Национальное агентство по экспорту и инвестициям K
aznex Invest совместно с Посольством Германии в Казахстане 18 июня 2011 года организовало официальный визит в нашу страну представителей топ-менеджмента немецкого концерна ThyssenKrupp во главе с членом правления Эдвином Айхлером. В его рамках руководство ThyssenKrupp, одного из мировых лидеров по производству металлургической и машиностроительной продукции, провело переговоры с министром индустрии и новых технологий Асетом Исекешевым, первым вице-министром МИНТ Альбертом Рау, а также с председателем правления национальной компании «Kазахстан Темир Жолы» Аскаром Маминым.


В ходе переговоров представители ThyssenKrupp заявили, что концерн намерен активизировать сотрудничество с Казахстаном в развитии совместных проектов по добыче, обогащению и переработке никеля, молибдена, вольфрама, коксового угля и хрома. В качестве перспективных направлений также обсуждалось взаимодействие в области производства ферросиликоалюминия и кремния.


Кроме того, руководители ThyssenKrupp и КТЖ договорились о создании совместной рабочей группы по определению потенциальных возможностей своего сотрудничества. В качестве следующего шага в этом направлении ожидается визит специалистов и экспертов «Kазахстан Темир Жолы» в Германию для проведения переговоров и ознакомления с деятельностью предприятий ThyssenKrupp.


Вместе с тем казахстанская сторона предложила немецкому концерну разработать программу по углубленному сотрудничеству и на этой основе подписать меморандум о партнерстве между ThyssenKrupp и Министерством индустрии и новых технологий РК. Как отметил региональный директор K
aznex Invest по Европе Мархаббат Балгабай, «интерес сторон очевиден: концерну ThyssenKrupp нужно сырье, Казахстану – инвестиции и передовые технологии концерна для индустриализации экономики, создания новых конкурентоспособных производств и рабочих мест. В этой связи ThyssenKrupp нами рассматривается в качестве одного из важнейших инвесторов в несырьевые секторы экономики страны».
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Казахстанско-германское партнерство уже реализуется на практике. Так, при содействии K
aznex Invest и в сотрудничестве с немецкой компанией Atlanta Group концерны ThyssenKrupp и Megaloy (Швейцария) были привлечены в качестве инвесторов РГП «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья» для производства и продвижения на мировом рынке нового казахстанского сплава ферросиликоалюминия.Для этого было создано совместное предприятие ICMD-холдинг, которое планирует построить четыре завода по выпуску этого сплава, включая завод в Караганде. В настоящий момент уже проведены переговоры с акиматом Карагандинской области о возможностях размещения будущего завода на территории индустриальной зоны. Аналогичные предприятия будут работать в Кыргызстане, Исландии и Канаде. Предполагаемая сумма инвестиций составит около $2 млрд.
 
 

Наряду с этим ThyssenKrupp уже инвестировал в проект по производству металлургического кремния, производимого на Карагандинском заводе Kazakhstan Silisium, в котором концерну принадлежит 16 %, а также привлек 100 % технологических инвестиций в проект по производству строительного щебня в Астане.
 
 

Для информации: ThyssenKrupp AG – один из крупнейших германских промышленных концернов, который разделен на такие отраслевые сегменты, как сталь, нержавеющая сталь, лифты и эскалаторы, автомобильные компоненты, технологии, материалы, сервис. Концерн имеет дочерние предприятия и представительства более чем в 80 странах мира, а численность сотрудников превышает 170 тысяч человек. В 2009–2010 годах объем продаж ThyssenKrupp составил более 40 млрд евро. Начиная с 2005 года концерн инвестировал по всему миру более $16 млрд.
 
 
 
 
Государство консолидирует горнорудные активы
 

Передача в Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» государственных долей в Kazakhmys и ENRC может быть завершена до конца текущего года. Об этом в кулуарах конгресса Central Asia Mining 2011 заявил директор по управлению горнопромышленными активами фонда Жандос Абишев. Напомнив, что соответствующее постановление было принято более двух лет назад, он не исключил, что в дальнейшем государственные пакеты Kazakmys и ENRC, возможно, будут переданы для управления в «Тау-Кен Самрук». На данный момент ФНБ «Самрук-Казына» уже владеет 11 % акций в корпорации Kazakhmys. Еще 15 % принадлежат Комитету государственного имущества и приватизации Минфина, который также владеет 11,65 % в группе ENRC.
 
 

«АрселорМиттал Темиртау» увеличил выпуск стали и чугуна
 
 

За первую половину 2011 года металлургический комбинат АО «АрселорМиттал Темиртау» произвел 1 936,6 тысячи т стали, что на 22 % больше уровня соответствующего периода 2010 года. При этом выпуск чугуна увеличился на 21 % – до 1 645,7 тысячи т, проката – на 19% – до 1 624 тысяч т, агломерата – на 21% – до 2 962,7 тысячи т. Добыча угля, напротив, снизилась на 4 % – до 5 193,1 тысячи т. В общей сложности в 2011 году «АрселорМиттал Темиртау» планирует произвести 4 млн т стали (против 3,339 млн т в 2010-м) и 3,5 млн т чугуна (2,984 млн т).
 
 

На предприятии продолжаются работы по реконструкции доменной печи № 3. Планируемый срок завершения – II квартал 2013 года. Проект стоимостью $150 млн предполагает увеличение объема печи на 14 % – до 3 935 м3, а также улучшение качества продукции. При этом суточная производительность печи возрастет на 70 % – до 6 300 т чугуна, а срок межремонтной работы достигнет 15 лет. Потребление промышленной воды на 1 тонну чугуна будет снижено на 35 %, электроэнергии – на 8 %, а кокса – на 2 %. 
 
 

В рамках проекта будет модернизирована система газоочистки, а также установлена новая система аспирации литейного двора и подбункерных помещений. Технология рукавной очистки позволит существенно уменьшить выбросы с этих двух участков и снизить концентрацию загрязняющих веществ до европейских норм. Реконструкция доменной печи № 3 проводится в рамках программы по модернизации и расширению ежегодного производства, которое к 2015 году достигнет уровня в 6 млн т стали.
 
 
 
 
Планы «Казахмыса»
 

В 2011 году в целях расширения производства корпорация «Казахмыс» инвестирует в геологоразведочные работы $70 млн. По информации компании, запуск производства на Бозшакольском месторождении, где в настоящее время продолжаются буровые работы, запланирован на 2015 год.
 
 
 
Как известно, Бозшаколь и Актогай являются основными проектами развития «Казахмыса». Совокупный ежегодный объем производства медного концентрата по ним оценивается в 200 тысяч т, что позволит увеличить текущий выпуск меди более чем на 60 %.
 
 
 
Наряду с освоением крупных месторождений корпорация реализует ряд перспективных проектов среднего масштаба. Одним из них является рудник «Жомарт» в Карагандинской области. В период с 2012-го по 2017 год здесь планируется строительство второй очереди отработки с началом добычи в 2018 году. При этом объем добычи руды уже с 2020 года может достичь 8 млн т в год.
 
 
 
Другим знаковым событием июля 2011 года стало получение Kazakhmys Plc листинга на Гонконгской фондовой бирже. И хотя листинг осуществлен без дополнительной эмиссии или продажи акций, в будущем группа рассматривает возможность выпуска новых акций на гонконгском рынке с целью поддержания ликвидности. Дополнительный выпуск акций будет зависеть от их рыночной стоимости и потребности в капитале по мере разработки месторождений Актогай и Бозшаколь.
 
 
 
 
 
Как отметил генеральный управляющий директор Kazakhmys Plc Олег Новачук, вторичный листинг в Гонконге имеет важное значение для стратегического развития корпорации. Азия, и в частности Китай, представляют для нее большой интерес с точки зрения клиентской базы и финансирования. «Листинг укрепит имидж компании в основном финансовом центре региона и окажет поддержку будущему развитию нашего бизнеса, открывая доступ к более широкому кругу инвесторов», – заявил он.


«Алюминий Казахстана» модернизирует производство
 
 

Проект по модернизации печи по переработке бокситов завершен на АО «Алюминий Казахстана». В ходе его реализации была произведена замена отработавшего свой срок оборудования на новое. При этом внедрена полностью автоматизированная система управления технологическим процессом печи, что исключает влияние человеческого фактора и позволяет обеспечить безопасность процессов глиноземного производства, связанного с причинением вреда здоровью человека. Объем инвестиций в модернизацию печи спекания № 8 составил 9,1 млрд тенге.
 
 

Наряду с этим «Алюминий Казахстана» увеличил свою производственную мощность на 13,3 % – до 1,7 млн т глинозема в год. Выход предприятия на новый производственный уровень позволит закрыть потребность в сырье Казахстанского электролизного завода, обеспечить рост местного содержания, а также повысить экспортный потенциал Павлодарской области.
 
 

Работы по наращиванию мощности АО «Алюминий Казахстана» начались в 2007 году и проходили в два этапа. В рамках первого произошла установка нового технологического оборудования в цехе подготовки сырья и гидрометаллургическом цехе. В ходе второго новое оборудование было установлено в цехе спекания, а также построено пять крупных объектов. Их поэтапный ввод начался в декабре 2010 года. Кроме того, была сдана в эксплуатацию четвертая дымовая труба, а также новая подстанция, которая позволит обеспечить бесперебойную работу всех печей, увеличить мощность и надежность нового оборудования. Общий объем инвестиций в проект составил порядка $305 млн.
 
 

В ближайших планах АО «Алюминия Казахстана» – реализация пилотного проекта «Байер – гидрохимическая переработка красного шлама» стоимостью $11,4 млн. Это позволит увеличить выход товарного глинозема и сократить расходы кальцинированной соды, угля и известняка. Вместе с тем будут сокращены выбросы в атмосферу окислов углерода и азота. Если сегодня предприятие потребляет 180 тысяч т кальцинированной соды, то новая технология позволит сократить ее потребление примерно на 60 %.

Словаки готовы инвестировать разработку Алайгыра
 
 
 
 
 
Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» и словацкая компания Radington Industrial Consulting подписали соглашение о принципах сотрудничества в целях совместной реализации в Карагандинской области проекта по освоению свинцовых руд месторождения Алайгыр, запасы которого оцениваются более чем в 50 млн т. Предварительная стоимость проекта составляет $50 млн. Он включает строительство комбината по выпуску свинцового концентрата, мощность которого составит 1 млн т переработанной руды в год. Конечными потребителями продукции станут компании из Словакии и Германии, а также казахстанские предприятия.


В Казахстане будет построен новый завод металлоконструкций
 
 
 
 
 
Договор о создании совместного предприятия заключили АО «Казэлектромонтаж» и польская компания EL-IN, оказывающая электроэнергетические услуги. Новое СП займется строительством в Казахстане завода металлоконструкций мощностью 40–50 тысяч т в год. Планируемый объем инвестиционных вложений составит $10–12 млн. Соответствующие договоренности были достигнуты в рамках третьего заседания казахстанско-польской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, состоявшегося 20–22 июня 2011 года в Варшаве.
 
 
 
Для справки: АО «Казэлектромонтаж» было создано в 1994 году и является правопреемником существовавшего с 1956 года треста «Казэлектромонтаж». Компания выполняет весь комплекс электромонтажных и пусконаладочных работ для электрических систем, сетей и объектов промышленного и жилищного назначения.
 
 
 
 
Варваринское прошло аудит
 

Запасы золотомедного месторождения Варваринское по итогам аудита ресурсной базы, проведенного Snowden Mining Industry Consultants, оценены по кодексу JORC в 878 тысяч тройских унций (27,3 т) золота и 57,5 тысячи т меди. При этом совокупные рудные запасы этого месторождения, разрабатываемого российским ОАО «Полиметалл», насчитывают 30,6 млн т при среднем содержании золота в руде 0,9 грамма на тонну, а меди – 0,5 %. Оценка сделана исходя из предположения о цене золота в $900 за унцию, а меди – $6 500 за тонну.
 
 

Рудные запасы обеспечат работу предприятия в течение 7 лет на цепочке цианирования и в течение 12 лет на цепочке флотации. При этом в случае полного включения в план горных работ ресурсов категорий measured (измеренные) и indicated (выявленные), срок эксплуатации месторождения может быть продлен на 5 лет на цепочке цианирования и на 6 лет на цепочке флотации. Это будет экономически целесообразно в случае сохранения цен на золото и медь на нынешнем уровне в долгосрочной перспективе.
 
 

Общие ресурсы Варваринского (не включая преобразованные в рудные запасы) составляют 1,1 млн унций (34,2 т) золота со средним содержанием 0,8 грамма на тонну и 76 тысяч т меди со средним содержанием 0,44 % в 42,4 млн тоннах минерализованной горной массы. Оценка основана на цене золота в $1 150 за унцию, меди – $8 400 за тонну.
 
 
 
 
На Приорском запущен новый рудник
 

«Русская медная компания» запустила рудник на медно-цинковом месторождении «Приорское» в Актюбинской области. В проект, который реализуется с 2007 года, было инвестировано 16 645,5 млн тенге. Производственная мощность рудника составляет 1,5 млн т руды в год. Рудник разрабатывается открытым способом, при этом его глубина в настоящее время составляет 40 метров. В последующем планируется доработка месторождения подземным способом. Добытая руда будет поставляться на обогатительную фабрику ТОО «Актюбинская медная компания», также принадлежащую «Русской медной компании». Запасы месторождения «Приорское» оцениваются в 36,8 млн т медно-цинковой руды, 376,9 тысяч т меди и 1 427 тысяч т цинка.
 
 
 
 
Мировой рынок металлов: цинковые перспективы
 
 
Рост биржевых цен на мировом рынке цинка, наблюдавшийся в июне–июле текущего года, в первой половине августа сменился падением. Средняя стоимость наличного цинка (при немедленной оплате и поставке) на Лондонской бирже металлов (LME) упала с $2 390,55 до $2 369 за тонну. При этом, по данным LME, запасы цинка на складах за последние два месяца увеличились с 865,8 до 887,4 тысячи т.
 
 

Несмотря на это, банк Goldman Sachs прогнозирует возобновление роста котировок к концу 2011 года за счет сильного спроса со стороны Азиатского региона. Производители также делают ставки на более высокие цены к концу текущего года. В то же время запасы цинка в Китае уже составляют около 1,3–1,5 млн т, а мировое производство рафинированного цинка в 2011 году может превысить спрос почти на 200 тысяч т. Также необходимо отметить, что после рекордно низкого уровня в 60 тысяч т, зафиксированного в октябре 2007 года, запасы цинка на складах (отслеживаемых биржами LME и ShFE) неуклонно возрастали и сейчас находятся на весьма высоком уровне.
 
 

Дальнейший рост потребления цинка в Китае пока оценивается в 5 %, кроме того, ожидается улучшение спроса в Японии. Участники рынка считают, что спрос на цинк в Азии в ближайший год будет расти, однако не очень оптимистично оценивают потенциал США, так как многие американские сталелитейные заводы летом закрылись на ремонт и техническое обслуживание.
 
 
 
В свою очередь, инвестиционный банк BNP Paribas считает, что к концу нынешнего года избыток цинка на мировом рынке достигнет уровня в 450 тысяч т. По мнению аналитиков банка, сейчас отмечается очень высокое значение отношения биржевых запасов к уровню потребления цинка – 15-летний максимум, а также наращивание незарегистрированных запасов этого металла. В то же время, по оценкам BNP Paribas, предстоящее закрытие нескольких рудников приведет к сокращению поставок этого металла до 2013 года.
 
 
 
По мнению регионального директора CRU Strategies в Австралии Алана Тренча, рынок цинка «сожмется» к 2015 году, когда после закрытия некоторых рудников, в том числе Century в Австралии, с рынка уйдут около 1,3 млн т цинка.
 
 
 
 
 

 

 
 
Основным фактором ценообразования на мировом рынке цинка остается Китай. Агентство Dow Jones Newswires привело сообщение Китайского национального бюро статистики (China's National Bureau of Statistics, NBS) о том, что производство цинка в КНР за январь–июнь 2011 года увеличилось на 6,1 %, – до 2,574 млн т. При этом выпуск цинка в концентратах вырос на 10,3 % – до 1,891 млн т. Недостающий для потребления объем цинка Китай импортирует. Так, в первом полугодии импорт рафинированного цинка увеличился на 15,7 % – до 167,4 тысячи т, хотя ввоз цинковых концентратов, напротив, уменьшился на 8,5 % – до 1,374 млн т.


Согласно прогнозу Metal Bulletin, во второй половине 2011 года импорт цинка в Китай может увеличиться. Хотя китайские резервы металла слишком велики, однако спрос также растет.

Основными экспортерами рафинированного цинка в 2010 году были: Канада – 12 %, Нидерланды – 9 %, Испания – 8 %, Австралия – 6 %, Южная Корея – 6 % и др. По прогнозам аналитиков
Metalresearch, в 2012 году мировой объем производства цинка увеличится на 6,8 %, а объем потребления – на 9,3 % относительно 2010 года. Таким образом, в 2012 году избыток цинка на мировом рынке сократится до 7 тысяч т.
 
 

Вместе с тем, по данным The MarketPublishers, Китай остается основным регионом роста мировой добычи цинка. В 2011 году КНР, а также Индия, Мексика, Португалия и США будут главными движущими силами, определяющими предполагаемое увеличение мирового производства цинка на 6,6 %, или до 13,33 млн т. Что касается Казахстана, то, как сообщило агентство Dow Jones Newswires, производство цинка в нашей стране за первую половину 2011 года составило 158,373 тысячи т, что на 0,1% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
 
 
 
Определенную поддержку котировкам цинка должна оказать ситуация в Японии. По словам Нобуюки Накамото, главного менеджера цинкового отделения компании Mitsui Mining & Smelting, из-за землетрясения, произошедшего в марте, нынешний год для Японии отметится, по меньшей мере, 9 %-ным спадом производства цинка и ростом его импорта. «Скорее всего, производство цинка составит около 542 тысяч тонн по сравнению с прогнозом до катастрофы в 597 тысяч тонн», – заявил г-н Накамото. По его словам, «возможно, в целом за год в страну будет ввезено 80 тысяч тонн цинка». Напомним, что в 2010 году в Японии было выпущено 574 тысячи т цинка. В этом году Страна восходящего солнца может увеличить объемы импорта цинка вдвое – до максимального показателя за последние 11 лет.
 
 
 
На этом фоне инвестиционная компания «Грандис Капитал» прогнозирует, что последний спад биржевых котировок цинка на LME носит временный характер, поскольку рост спроса вернет цены на уровень $2 400–2 500 за тонну. Согласно оценкам Майкла Видмера, главы исследовательского подразделения по металлам Bank of America Merrill Lynch, в 2011 году средняя цена на цинк составит $2 475, а в 2012 году – $2 500 за тонну. В свою очередь, брокерская компания MF Global, участвующая в торгах на бирже LME, подняла уровень ценовой поддержки (support) для цинка до $2 440 за тонну, а уровень ценового сопротивления (resistance) – до $2 560 за тонну.
 
 
 
 
Производственная статистика: итоги полугодия
 
 
В январе–июне текущего года в Казахстане было произведено 2 495,349 тыс. т нерафинированной стали (на 23,3 % больше показателя аналогичного периода 2010 года). При этом выпуск плоского проката достиг 1 644,716 тыс. т (+20,4 %), оцинкованного проката – 309,837 тыс. т (+8,4 %), белой жести и луженого листового проката – 117,470 тыс. т (+6,3 %).
 
 

Объем производства ферросплавов за это время почти не изменился –842,329 тыс. т (+0,2 %), а добыча алюминиевой руды (бокситов) увеличилась до 2 688,4 тыс. т (+1,6 %).
 
 
 
Кроме того, было добыто 25 500,5 тыс. т железной руды (+1,8 %), 16 503,3 тыс. т медной (+8,1 %), 2 294,1 тыс. т медно-цинковой (-9,8 %), 3 577,3 тыс. т свинцово-цинковой (+17,9 %), 1 413,8 тыс. т марганцевой (-1,2%), а также 2 659,2 тыс. т хромовой руды (+6,2 %).
 
 
 
Выпуск меди в концентрате составил 169,6 тыс. т (-12,1 %), свинца в концентрате – 18,2 тыс. т (+23,8%), цинка в концентрате – 177,6 тыс. т (-3,3%), а железорудных окатышей – 4 422 тыс. т (+4%). Кроме того, было произведено 936 724 т (+2,1%) необработанного алюминия, 158 373 т (+0,1%) необработанного цинка, а также 166 330 т (-3,5%) необработанной рафинированной меди.
 
 
 
За первое полугодие в Казахстане резко вырос объем производства аффинированного золота – на 60 % до 8 485 кг. При этом выпуск необработанного и полуобработанного золота увеличился на 57,9 % – до 18 832 кг, а необработанного и полуобработанного серебра на 20,5 % – до 312 978 кг.
 
 
 
Что касается угледобычи, то по сравнению с январем–июнем прошлого года ее показатели возросли на 3,4 % – до 49 709 тыс. т.
 
 


Список статей
Жилье вновь дорожает  Юлия Мельник 
Бизнес-риски в ГМК. Глобальный обзор  компания «Эрнст энд Янг» 
Казнет как драйвер роста  Александр Васильев 
Информационная активность банковского сектора Казахстана  Мониторинговое агентство «Медиа-Систем» 
Деньги в обмен на надежду  Сергей Смирнов 
Рифы Таможенного союза   Геннадий Шестаков 
· 2017 MMG
· 2016 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2015 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2014 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2013 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2012 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2011 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2010 №1  №2  №3  №4  №5/6
· 2009 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2008 №1  №2  №3  №4  №5/6
· 2007 №1  №2  №3  №4
· 2006 №1  №2  №3  №4
· 2005 №1  №2  №3  №4
· 2004 №1  №2  №3  №4
· 2003 №1  №2  №3  №4
· 2002 №1  №2  №3  №4
· 2001 №1/2  №3/4  №5/6
· 2000 №1  №2  №3





Rambler's
Top100
Rambler's Top100

  WMC     Baurzhan   Oil_Gas_ITE   Mediasystem