USD/KZT 352.54  -6.46
EUR/KZT 415.15  -4.95
 KAZAKHSTAN №3, 2015 год
 ОБЗОР. Недропользование: запасы, добыча, инвестиции. 2000–2014
АРХИВ

Недропользование: запасы, добыча, инвестиции. 2000–2014

За последние 15 лет в недропользование в Казахстане было инвестировано $228,4 млрд. Вместе с тем активная эксплуатация минерально-сырьевой базы должна сопровождаться восполнением запасов приоритетных полезных ископаемых. Правительство взяло курс на значительное упрощение контрактной системы недропользования, увеличение бюджетных ассигнований на государственное геологическое изучение недр, привлечение передовых инновационных технологий, а также наращивание кадрового потенциала.

Как известно, основу экономики Казахстана составляют нефтегазодобывающий и горно-металлургический комплексы, а также урановая и угольная промышленность. Мощное развитие этих отраслей стало возможно благодаря наличию значительных запасов полезных ископаемых, по многим из которых наша страна входит в число мировых лидеров. Так, например, по нефти мы занимаем 12-е место (1,8%), газу — 21-е (менее 1%), углю — 7-е (4%), урану — 2-е (19%), железу — 6-е (6%), марганцу– 3-е (30%), бокситам — 14-е (н/д), хромитам — 1-е (38%), меди — 8-е (5,5%), свинцу — 3-е (10,1%), цинку– 4-е (9,5%) и золоту — 14-е (2,7%).

Государственным балансом также учтены крупные разведанные запасы ряда других видов рудных и нерудных полезных ископаемых. Причем прогнозные ресурсы многих месторождений в несколько раз превышают объемы запасов и имеют высокий потенциал отработки на долгосрочной основе. Вместе с тем для минерально-сырьевой базы страны по-прежнему актуальна проблема дефицита восполнения балансовых запасов золота и цветных металлов.

В этой связи Правительством утверждена «Программа геологоразведочных работ в Республике Казахстан на 2015–2019 годы» с объемом бюджетного финансирования порядка 120 млрд тенге. Еще около 900 млрд тенге ($5 млрд будет привлечено с участием Национальных компаний («КазМунайГаз», «Казатомпром», «Тау-Кен Самрук», «Казгеология»), а также крупных недропользователей («Казцинк», «Казахмыс») и инвесторов. В рамках программы предусмотрено проведение геологоразведки и исследований глубокозалегающих горизонтов с применением передовых инновационных технологий. Это позволит открыть новые месторождения и, соответственно, даст прирост запасов ПИ, что особенно актуально для районов, близлежащих к моногородам Центрального и Восточного Казахстана.

Следует отметить, что с введением контрактной системы недропользования почти весь прирост ПИ в Казахстане был получен за счет инвестиций в геологоразведку. В большей степени они были направлены на недропользование углеводородов (более 90%) и других приоритетных видов ПИ (золото, полиметаллы, медь, железо, марганец, никель, кобальт, олово, вольфрам, молибден, титан, уран, уголь и др.).

По состоянию на 1 января 2015 года общее число действующих объектов мониторинга недропользования в Казахстане составило 2 553. Сюда входят 267 объектов по углеводородному сырью (УВС), 430 — по твердым полезным ископаемым (ТПИ), 186 — по подземным водам (ПВ), 1 643 — по общераспространенным полезным ископаемым (ОПИ), а также 27 — по операциям, не связанным с добычей (ОНД).

В целом в 2000–2014 годы в недропользование минерально-сырьевого комплекса было инвестировано $228,4 млрд в том числе $20,6 млрд (или 9%) было направленно в проведение геологоразведочных работ (ГРР). За 15 лет ежегодный объем капиталовложений возрос в 56 раз и по итогам прошлого года составил $22,5 млрд (табл. 1). При этом $1 077,7 млн (4,8%) было выделено на ГРР. Согласно прогнозам, к концу 2015 года эти показатели достигнут соответственно $25,2 млрд и $1,2 млрд.

Если говорить о структуре инвестирования по видам ПИ, то уже долгое время здесь сохраняются вполне определенные тенденции. Лидером остается нефтегазовая отрасль — только в прошлом году в нее вложено $15,8 млрд, или 70% всех капиталовложений в МСК (это в 5 раз больше, чем в 2000 году). За ней следуют горнорудный сектор — $6,3 млрд, или 28% (рост в 6 раз), ОПИ — $255,6 млн, или 1,1% (в 8 раз) и подземные воды — $60 млн, или менее 1% (в 2 раза).

В горнорудном секторе приоритетными направлениями инвестирования остаются недропользование угля — $1 073,2 млн, урана — $1 010,2 млн, полиметаллов — $1 003,6 млн, железа и марганца — $942,4 млн, меди — $1 027,4 млн, а также золота — $755,5 млн. Необходимо отметить, что инвестиции в геологоразведку в 2014 году составили лишь 1,6% от всего объема капиталовложений в недропользование ТПИ.

В рамках выполнения контрактных условий, помимо финансирования самих работ по разведке и добыче, предусмотрены капитальные вложения недропользователей в создание и развитие производственной инфраструктуры (здания и сооружения, обустройство и реконструкция, машины, оборудование и транспортные средства), а также затраты на установку контролирующих, очистительных, ресурсосберегающих, утилизирующих и других систем, влияющих на снижение вредного воздействия на окружающую среду. Значительные средства расходуются на социальное развитие регионов, обучение кадров, новые технологии, НИОКР, а также мониторинг загрязнения недр. Все расходы производятся с соблюдением требований к казахстанскому содержанию в приобретаемых товарах, а также привлекаемых работах и услугах.

В общей сложности за последние 15 лет на развитие социальной сферы и инфраструктуры недропользователи выделили $2 993 млн (в том числе $219,5 млн в 2014 году), на обучение специалистов — $1 345,5 млн ($192,9 млн), а на приобретение и использование технологий — $378,4 млн ($8,6 млн). Что касается численности задействованного по контрактам персонала, то по итогам прошлого года она составила 178 тыс. человек (против 175 тыс. в 2000 году).

Золото

По  запасам и качеству золотосодержащих руд наша страна сопоставима с такими ведущими продуцентами этого металла, как Китай, Австралия, США, Россия и Канада. Балансовые запасы золота в Казахстане на 1 января 2014 года составляют более 2,3 тыс. т. Они учтены по 325 месторождениям (329 объектов), из которых 94 — эксплуатируемых, 117 — разведываемых и 118 — резервных. Большая часть запасов расположена в Восточно-Казахстанской (36%), Акмолинской (22%), Карагандинской (12%) и Костанайской (9%) областях, а остальное распределено по другим регионам страны.

В разрезе компаний, наибольшими законтрактованными объемами располагают ТОО «Казцинк» — свыше 22%, ТОО «Корпорация Казахмыс» — около 14%, ТОО «Бакырчикское ГДП» — 11%, и АО ГМК «Казахалтын» — более 5%. К крупным недропользователям также можно отнести АО «Варваринское» — 4%, АО «АК «Алтыналмас» — более 2%, ТОО «Метал Трейдинг» — 2% и АО «Майкаинзолото» — 2%.

Прогнозные ресурсы золота в Казахстане оцениваются более чем в 9 тыс. т, при этом на золоторудные приходится 80%, а на комплексные — 20%. Дальнейшие перспективы получения прироста запасов золота связаны с глубокими горизонтами уже ранее разведанных месторождений Центрального и Восточного Казахстана, а также перспективных рудопроявлениях северных и южных регионов республики.

Необходимо отметить, что большая часть золоторудных месторождений относится к труднообогатимым и их освоение связано с рядом технологических сложностей. Кроме того, необходимы новые технологии для добычи низкорентабельных руд, поскольку легкодоступные близповерхностные (окисленные) золотосодержащие руды практически отработаны. Решение проблемы обогащения упорных руд позволит вовлечь в эксплуатацию уникальное по запасам месторождение Бакырчик и ряд более мелких аналогичных объектов.

На начало текущего года недропользование золота осуществляется на 123 объектах, из них на 32 ведется добыча, на 47 — разведка, а на 44 — совмещенная разведка и добыча. В 2000–2014 годах в Казахстане было добыто 566 т золота, в том числе 50,4 т — в прошлом году. При этом прирост его запасов составил соответственно 897 т и 103,2 т. Суммарный объем инвестиций за это время достиг $6,7 млрд, включая $500,6 млн — на проведение ГРР.

По итогам прошлого года в недропользование золота было вложено $755,5 млн (рост в 12,5 раза по сравнению с 2000 годом), из них на ГРР — $35,6 млн. Более 90% этого объема пришлось на такие компании, как ТОО «Казцинк» (33%), АК «Алтыналмас» (15%), АО «ГМК Казахалтын» (11%), АО «Варваринское» (11%), АО ФИК «Алел» (7%), ТОО «Юбилейное» (4%), ТОО «Орион Минералс» (3%), АО «Майкаинзолото» (3%), ТОО ГП «Секисовское» (3%), ТОО «Райгородок» (2%), ДТОО «ГП «Секисовское» (2%).

Что касается прогнозов на 2015 год, то по его итогам капиталовложения в отрасль должны достигнуть $846,9 млн, включая $40 млн — в ГРР.

 

Медь

В настоящее время по разведанным запасам меди Казахстан уступает только Чили, Австралии, Перу, России, США, Мексике и Китаю. На 1 января 2014 года балансовые запасы (категории А+В+С1+С2) меди составляют около 39 млн т. Они учтены на 115 объектах, из которых 58 эксплуатируются, 31 разведывается, а 28 являются резервными. Большая часть запасов сосредоточена в Восточно-Казахстанской (41%) и Карагандинской (37%) областях.

Львиная доля законтрактованных запасов меди распределена между группой «Корпорация Казахмыс» (72%), ТОО «Коксай-Музбель» (5%), ТОО «Казцинк» — 4% и ТОО «Коппер Текнолоджи» (4%).

Прогнозные ресурсы меди, оцениваемые в 100 млн т, сосредоточенны в пределах рудных полей, флангов и глубоких горизонтов месторождений медистых песчаников Центрального Казахстана, колчеданно-полиметаллических объектов Восточного Казахстана и медноколчеданных месторождений Западного Казахстана. Значительным потенциалом обладают крупнейшие месторождения медно-порфирового типа (Актогай, Айдарлы, Бозшаколь, Коксай), вовлечение в отработку которых связано прежде всего с решением технологических проблем, позволяющих вести рентабельную отработку низкосортных руд.

Недропользование меди осуществляется на 53 объектах, из них на 13 ведется добыча, на 22 — разведка и на 18 — совмещенная разведка и добыча. За последние 15 лет в Казахстане было добыто 7,3 млн т меди, при этом прирост запасов составил 9 млн. Общая сумма инвестиций за этот период выросла более чем в 33 раза, достигнув $8,2 млрд, в том числе $176,1 млн было выделено на проведение ГРР.

Только в прошлом году в отрасль было вложено $1 027,4 млн при этом 98% этого объема обеспечили такие крупные компании, как ТОО «Корпорация Казахмыс» (84%), ТОО «Коппер Текнолоджи» (8%), ТОО «Kazakhmys Bozshakol» (4%) и ТОО «Fonet Er-Tai AK Mining» (1%). Согласно прогнозам на 2015 год, сумма инвестиций в недропользование меди достигнет $1 151,7 млн, включая $16,9 млн на проведение ГРР.

 

Полиметаллы

По подтвержденным запасам цинка Казахстан опережают только Австралия, Китай и Россия, а по свинцу — Австралия и Китай. На данный момент балансовые запасы (категории А+В+С1+С2) по цинку составляют 35 млн т, а по свинцу — 17 млн т. В общей сложности учтены 91 объект по цинку (42 — эксплуатируемых, 21 — разведываемый и 28 — резервных) и 96 объектов по свинцу (соответственно 36, 20 и 40). В разрезе регионов запасы сосредоточены в ВКО (38% цинка, 21% свинца), Карагандинской (34% цинка, 62% свинца) и Кызылординской (18% цинка, 21% свинца) областях. Большая часть законтрактованных объектов приходится на АО «Жайремский ГОК» (26% по свинцу и 17% по цинку), ТОО «Казцинк» (14% и 23%), ТОО «Корпорация Казахмыс» (13% и 14%), ТОО «Шалкия Цинк ЛТД» (9% и 15%), а также АО «НК «СПК «Сарыарка» (8% и 3%).

Прогнозные ресурсы цинка оцениваются более чем в 136 млн т, а свинца — порядка 58 млн т. В основном они сосредоточены в восточных, южных и западных регионах страны. Отсутствие горно-обогатительных комбинатов в районах разведанных месторождений не позволяет вести их полномасштабную разработку, что является главной проблемой свинцово-цинковой отрасли. При этом обеспеченность запасами уже разрабатываемых месторождений не превышает 10–15 лет.

Недропользование полиметаллов сегодня ведется на 32 объектах, из них на 17 — добыча, на 9 — разведка и на 6 — совмещенная разведка и добыча. За последние 15 лет в республике было добыто 2,4 млн т свинца и 8,7 млн т цинка при приросте запасов в 1 млн т и 1,9 млн т соответственно. В прошлом году объем добычи составил 93 тыс. т свинца (прирост около 5 тыс. т) и 447 тыс. т цинка (29 тыс. т). В 2000–2014 годах в отрасль было инвестировано более $9,7 млрд, из которых лишь $131,7 млн было направлено на проведение ГРР. Что касается прошлого года, то по его итогам объем капиталовложений достиг $1 003,6 млн (в 5 раз больше по сравнению с 2000 годом). Среди крупнейших инвесторов: ТОО «Казцинк» (68%), ТОО «Востокцветмет» (21%), ТОО «Корпорация Казахмыс» (4,3%), ТОО «Nova Цинк» (3,7%) и АО «Шаймерден» (1,4%). Ожидается, что в текущем году инвестиции в недропользование свинца и цинка вырастут до $1 125 млн, включая $3,2 млн — на ГРР.

 

Железо и марганец

По разведанным запасам железной руды Казахстан занимает 6-е место в мире после России, Австралии, Бразилии, Украины и Китая, а по марганцевой руде — 3-е после Украины и ЮАР.

Балансовые запасы (по категории А+В+С1+С2) железной руды составляют около 19 млрд т, а марганцевой — 700 млн т. По железу в общей сложности учтено 66 объектов недропользования (32 — эксплуатируемых, 19 — разведываемых и 15 — резервных), а по марганцу — 39 объектов (соответственно 16, 10 и 11). Более 92% запасов марганцевой руды сосредоточено в Карагандинской и около 6% в Мангистауской областях. По железу лидируют Костанайская (85%), Актюбинская (5%), Карагандинская (4%) и Акмолинская области (4%). Основные месторождения железных руд сегодня законтрактованы АО «ССГПО» (21%), ТОО «Оркен» (9%), ТОО «ДП «Актобе-Темир ВС» (5%), ТОО «Масальский ГОК» (4%) и АО «НК «СПК «Тобыл» (2%), а марганца — ТОО «Оркен» (51%), АО «Жайремский ГОК» (31%) и АО «НК «СПК «Сарыарка» (2%).

Прогнозные ресурсы железной руды оценивается в 123 млрд т. Свыше 60% этого объема сосредоточено в Костанайской, Карагандинской и Актюбинской областях. Ресурсы марганцевых руд, а это более 4 млрд т, в основном (80%) сосредоточены в Карагандинской области, в пределах рудных полей известных марганцевых и марганцевосодержащих месторождений. Еще около 19% приходится на Актюбинскую и Жамбылскую области.

Недропользование железной и марганцевой руд сегодня осуществляется на 52 объектах, из них на 17 ведется добыча, на 20 — разведка и на 15 — совмещенная разведка и добыча. За 15 лет в Казахстане было добыто 646,3 млн т железной и 38,3 млн т марганцевой руд, в том числе в прошлом году — соответственно 49,8 млн т и 2,6 млн т. Прирост запасов за этот период составил по железу 1,9 млрд т (в прошлом году его не было), а по марганцевой руде — 86,5 млн т (147 тыс. т). Объем инвестиций в 2000–2014 годах достиг $8 млрд, в том числе $76,8 млн — на проведение ГРР. Крупнейшими инвесторами выступают такие компаний, как АО «ССГПО» (73%), АО «Жайремский ГОК» (8%), ТОО «Оркен» (10%), АО «ТНК «Казхром» (2,6%) ТОО «Bapy Mining» (2,5%) и АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» (2%). В 2015 году объем капиталовложений в недропользование железа и марганца должен составить $1 056,4 млн, включая $8,7 млн — в ГРР.

 

Бокситы

По запасам бокситов Казахстан сегодня занимает 14-е место. Все промышленно значимые месторождения сосредоточены в Торгайской бокситоносной провинции (Костанайская область), запасы которой по категориям А+В+С1+С2 составляют 338 млн т. Государственным балансом учтены 28 объектов недропользования бокситов, в том числе 10 — эксплуатируемых, 2 — разведываемых и 16 — резервных. Более 65% законтрактованных запасов сегодня приходится на КБРУ — подразделение АО «Алюминий Казахстана», за которым следуют второе подразделение этой компании — ТБРУ (2,2%) и ТОО «Дидар» (1,7%).

Прогнозные ресурсы бокситов в Казахстане оцениваются в 809 млн т. Основная их часть также сосредоточена в пределах Торгайской бокситоносной провинции, а наиболее перспективным на выявление промышленно значимых объектов является Центрально-Торгайский рудный район.

В настоящее время недропользование бокситов осуществляется на 5 объектах, из них на 4 идет добыча и на 1 — разведка. В 2000–2014 годах в республике было добыто 71,5 млн т бокситов (в 2014 году — 4,5 млн т), при приросте запасов в 1 млн т (последние 5 лет его не было). Общий объем инвестиций за этот период составил почти $1,4 млрд, в том числе $21,3 млн направлено на проведение ГРР. В прошлом году АО «Алюминий Казахстана» инвестировало в недропользование бокситов $75,6 млн (на КБРУ пришлось 82%, а на ТБРУ — 18%), что в 4 раза больше, чем в 2000 году. В нынешнем году объем капиталовложений должен возрасти уже до $84,7 млн.

 

Хромиты

По общим запасам хромовых руд наша страна занимает второе место, а по их качеству и вовсе лидирует. Руды характеризуются высоким содержания Cr2O3 (более 50%) и низким содержанием вредных примесей. На 1 января 2013 года учтены балансовые запасы (категория А+В+С1+С2) в объеме более 366 млн т на 18 объектах (10 — эксплуатируемых и 8 резервных). Они сконцентрированы в Западном Казахстане на сравнительно небольшой площади в пределах Кемпирсайского дунит-периодитового массива (месторождения Миллионное, Алмаз-Жемчужина и др.). Прогнозные ресурсы хромовых руд оцениваются в 2 млрд т, из них 90% сосредоточено в Актюбинской и Костанайской областях.

Добычей и обогащением хромитовых руд занимается АО «ТНК «Казхром», в состав которой входит ферросплавное производство. На долю этой компании приходится 92% всех запасов казахстанского хрома, еще 6% — у ТОО «Восход-Oriel».

Недропользование осуществляется на 8 объектах, которые сейчас находятся на стадии добычи. За последние 15 лет в стране было добыто 60,7 млн т хромитов (в 2014 году — 5,2 млн т). При этом прирост запасов составил почти 1 млн т. В общей сложности за этот период в отрасль было инвестировано $3,1 млрд, в том числе $25,5 млн было направлено на проведение ГРР. В прошлом году объем капиталовложений превысил $294 млн (разведочные работы не проводились), что вдвое больше, чем в 2000-м. Наряду с АО «ТНК «Казхром», на долю которого приходится 78%, крупным инвестором отрасли также является ТОО «Восход-Oriel» (22%). Если говорить о прогнозах на текущий год, то на недропользование хромитов этими компаниями будет выделено $329 млн.

 

Новеллы законодательства

Как известно, 29 декабря прошлого года в Закон «О недрах и недропользовании» было внесено достаточно много поправок. Наиболее концептуальными изменениями являются следующие:

  • значительное сокращение обязательных экспертиз контрактов;
  • оптимизация положений модельного контракта;
  • освобождение недропользователей по добычным контрактам твердых полезных ископаемых (за исключением урана) от обязанности согласовывать изменения объемов добычи в пределах 20% от проектных показателей, но не более проектного максимума;
  • внедрение нового вида предоставления права недропользования по принципу конкурентных торгов;
  • внедрение упрощенного порядка предоставления права недропользования по принципу «Первый пришел — первый получил» с ежегодно возрастаю-щей ставкой за пользование участком недр;
  • предоставление геологической информации на безвозмездной основе Национальным компаниям, выполняющим геологическое изучение недр за счет собственных средств по государственному геологическому заданию;
  • исключение технико-экономического обоснования из перечня обязательных проектных документов.

Остальные поправки носят системный и редакционный характер. Среди них такие как: устранение пробела в части расширения контрактной территории, упрощение процедуры по добыче полезных ископаемых из техногенно-минеральных образований путем прямых переговоров, юридическая техника, излишняя регламентация и исключение двоякого толкования норм.

 

Инициатива прозрачности добывающих отраслей

В октябре 2013 года Казахстан получил статус «Страна — последователь ИПДО», что означает полное соответствие нашей республики требованиям данной инициативы. Этому событию предшествовали 9 лет упорной работы по реализации этого проекта, направленной на обеспечение прозрачности для населения структуры и объемов доходов компаний и правительства в добывающем секторе.

На законодательном уровне закреплена нормативная база, обязывающая недропользователей соблюдать условия Меморандума о взаимопонимании Инициативы, предоставляя отчетность по налогам и другим платежам в бюджет страны, подтвержденную аудитом в соответствии с международными стандартами.

Кроме этого, из республиканского бюджета на ежегодной основе выделяются средства для изготовления национальных отчетов по ИПДО, которые готовятся независимой аудиторской компанией, привлекаемой на конкурсной основе в соответствии с законом о государственных закупках. Финансирование ИПДО также активно поддерживается международными организациями, такими как Всемирный банк, GIZ, USAID, фонд Сороса, Посольством Великобритании и др.

Для координации реализации ИПДО в стране действует Национальный совет заинтересованных сторон (НСЗС), в состав которого входят депутаты Мажилиса Парламента, представители Правительства, отраслевых ассоциаций нефтедобывающих и горнорудных компаний, а также НПО. Все решения в нем принимаются на консенсусной основе.

В связи с принятием в 2013 году новых международных стандартов ИПДО, восьмой и девятый национальные отчеты по ИПДО (за 2012-й и 2013 год) были подготовлены с максимальным учетом их требований. Помимо сверки доходов недропользователей и государства, отчеты включают контекстуальную информацию, в том числе: описание добывающих отраслей, доходы в бюджет, дивиденды по государственным долям в собственности, объемы добычи и экспорта, данные по транспортировке, данные о вкладе добывающих отраслей в экономику страны, социальные инвестиции и т. д. Кроме того, опубликована краткая версия отчетов, отражающая ключевые, концептуальные данные в доступном инфографическом формате.

Приоритетом для следующих выпусков станет изготовление популярных версий, которые будут носить графико-аналитический характер. Наша цель — обеспечение прозрачности и открытости доходов и расходов правительства. Повсеместное распространение популярных версий для всех слоев населения — залог понимания роли и влияния деятельности добывающего сектора на уровень социально-экономического развития страны в целом.

Большим прорывом можно назвать то, что впервые в этом году введена электронная версия предоставления отчетов по ИПДО через портал Единой государственной системы управления недропользованием, доступная в режиме онлайн любому желающему.

Необходимо отметить, что и до внедрения ИПДО политика правительства Казахстана в части доходов от налогооблажения носила абсолютно прозрачный характер. Так, например, на сайте Министерства финансов можно в режиме онлайн ознакомиться с налогами, выплаченными всеми юридическими и физическими лицами за последние 5 лет. Кроме того, на сайте Счетного комитета открыто публикуются ежегодные отчеты о результатах проверок по контро-лю за расходованием республиканского бюджета.

Вместе с тем именно реализация ИПДО стала одним из основных оценочных критериев привлекательности нашей страны для компаний, инвестирующих в геологоразведку, которые наряду с такими факторами, как геологический потенциал, доступ к геологической информации, стабильная нормативная база, налогооблажение, кадры, подрядчики, сильные партнеры и инфраструктура, весьма большое внимание обращают на прозрачность и уровень коррупционных проявлений.

Кроме того, широкое освещение фактических расходов республиканского и областных бюджетов на развитие социальной сферы (особенно на региональном уровне) позволяет снизить социальное напряжение местного населения. Начиная с этого года по поручению Администрации Президента РК в регионах будут ежегодно проводиться расширенные заседания с участием акимов, руководителей госорганов и депутатов, а также представителей добывающих компаний, местных НПО и СМИ. Это обеспечит прозрачность и подотчетность государства перед населением, а также будет способствовать повышению антикоррупционного рейтинга нашей страны.  

 

Эльвира Джантуреева, Руководитель Службы анализа
минерально-сырьевой базы и прозрачности добывающих отраслей
РЦГИ «Казгеоинформ» Министерства по инвестициям и развитию РК,
кандидат технических наук



Список статей
ФОРУМ. На пути к общей Евразии  Редакционный обзор 
АГМП. За продолжение диалога  Алексей Банцикин 
АМК. Плоды интеграции  Александр Сизиков 
ФОРУМ. Как нам привлечь юниоров  Светлана Корягина 
ОТРАСЛЬ. Урановый шанс  Сергей Смирнов 
· 2017 MMG
· 2016 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2015 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2014 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2013 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2012 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2011 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2010 №1  №2  №3  №4  №5/6
· 2009 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2008 №1  №2  №3  №4  №5/6
· 2007 №1  №2  №3  №4
· 2006 №1  №2  №3  №4
· 2005 №1  №2  №3  №4
· 2004 №1  №2  №3  №4
· 2003 №1  №2  №3  №4
· 2002 №1  №2  №3  №4
· 2001 №1/2  №3/4  №5/6
· 2000 №1  №2  №3





Rambler's
Top100
Rambler's Top100

  WMC     Baurzhan   Oil_Gas_ITE   Mediasystem