USD/KZT 367.3  +0.24
EUR/KZT 419.68  +3.51
 KAZAKHSTAN №1, 2010 год
 Замедление и трансформация
АРХИВ
Замедление и трансформация
 
Александр Васильев
 
 

Итоги 2009 года показывают, что темпы роста рынка связи продолжают снижаться: если в 2007 году отрасль выросла на 33%, а в 2008-м – на 10,4%, то в 2009-м – лишь на 8,3%. Отчасти виноват кризис, отчасти дело в естественном насыщении рынка. Какой из этих факторов имеет большее влияние – сказать сложно. Очевидно одно: в ближайшее время отрасль будет расти весьма умеренными темпами.

 
 

По данным Агентства по статистике, предприятия отрасли связи Казахстана в 2009 году заработали 441,4 млрд тенге. В сопоставимых ценах это на 8,3% больше объема 2008 года. При этом доходы от реализации услуг связи населению выросли до 188,5 млрд тенге (+2,3%). Доходы от услуг междугородной телефонной связи составили 52,1 млрд тенге (-5,4%), городской (местной) телефонной связи – 31 млрд тенге (+8,1), интернета – 42,6 млрд тенге (+26,5%) и сотовой связи – 237 млрд тенге (+10,6%). Таким образом, наибольшие доли в общем объеме доходов предприятий связи составили услуги мобильной (53,9%) и междугородной телефонной связи (11,8%), интернета (9,6%), а также городской телефонной связи (7,0%).

 
 

Темпы роста рынка связи продолжают снижаться. В кризис компании перестали активно развиваться, а значит, сократились и потребности в наращивании коммуникационных сервисов. Отчасти виновато и естественное насыщение рынка: основная инфраструктура сформирована, проникновение сотовой и фиксированной связи близко к предельным значениям. Можно предположить, что в краткосрочной перспективе рынок уже не будет расти так бурно. Хотя такой прогноз не снижает оптимизма чиновников. Так, Куанышбек Есекеев, еще будучи председателем Агентства по информатизации и связи (ныне – председатель правления АО «Казахтелеком»), 1 марта на правительственном часе в Мажилисе заявил, что к 2015 году показатели роста доходов в телекоммуникационной сфере увеличатся на 100%. Правда, не совсем понятно, что он имел в виду – абсолютный рост доходов или же только темпы прироста.

 
 

Другой важный процесс, который мы наблюдаем, – перераспределение «веса» различных услуг связи в общей структуре доходов. Традиционные виды телефонной связи с каждым годом все больше уступают место современным коммуникациям – мобильной связи и интернету. Причем интернет начиная с 2008 года явно теснит сотовую связь, отбирая у нее все большую долю. Кроме того, в последнее время интернет не только стал занимать заметное место в структуре доходов отрасли, но и показывает самые высокие темпы роста. Особенно впечатляет прирост объема интернет-услуг, оказанных населению в 2009 году. Здесь темпы просто фантастические – 57,8% (было оказано услуг почти на 17 млрд тенге). Учитывая эти факты, можно предположить, что надежды на рост отрасли, о котором говорил г-н Есекеев, связываются именно с интернет-услугами.

 
 

Кстати любопытный момент: в 2008 году на интернет-доступе было заработано столько же, сколько на сотовой связи в 2003-м – 36 млрд тенге. И хотя сотовая связь через год показала рост примерно на 62% (в 2004-м на нее пришлось 58,3 млрд тенге), интернет пока растет скромнее. Впрочем, потенциал расширения у этого сегмента рынка очень большой.

 
 

Еще одной точкой роста может стать развитие услуг связи в регионах, поскольку сейчас наблюдается очень сильный дисбаланс: 74% доходов всей отрасли обеспечивает Алматы. За южной столицей с огромным отставанием идут Астана и Карагандинская область, имея по 3%, и далее – остальные области, вклад которых не превышает 1–2%.

 
 

Из других базовых показателей необходимо отметить рост уровня телефонной плотности. По итогам 2009 года телефонная плотность на 100 жителей республики составила 23,15 номера, а количество фиксированных линий – 3627192 единицы.

 
 

По состоянию на 1 января 2010 года местная сеть телекоммуникаций АО «Казахтелеком» была представлена 4961 коммутационным пунктом (КП), включая 1300 блоков мультисервисного абонентского доступа (МАД, IP-МАД). При этом на городскую телекоммуникационную сеть (ГТС) приходится 1997 КП, а на сельскую телекоммуникационную сеть (СТС) – 2964. За 2009 год общий прирост составил 583 пункта коммутации.

 
 

Сети ГТС используют 1945 (97,4%) цифровых пунктов коммутации, а СТС – 1994 (67,3%). В результате замены аналоговых станций на цифровые с начала 2009 года количество цифровых пунктов коммутации выросло на 844, в том числе на 397 – в ГТС и на 447 – в СТС. По итогам года уровень цифровизации по монтированной номерной емкости составил 90,74%, в том числе в ГТС – 91,52%, в СТС – 88,56%.

 
 

За прошлый год АО «Казахтелеком» установило 381033 телефона, в том числе 210948 единиц – в городской сети и 170085 – в сельской. В итоге количество фиксированных линий составило 3627192 единицы, в том числе ГТС – 2650197 и СТС – 976995 единиц. Чистый прирост показателя за отчетный период достиг 294074 единицы. Прирост по ГТС – 150840, а по СТС – 143234 единицы. Плотность телефонов на 100 жителей составила в среднем 23,15 номера (в ГТС – 31,78 и в СТС – 13,33 номера).

 
 

И все же, несмотря на рост числа абонентских линий, доходы от фиксированной связи падают. В аналитическом агентстве iKS-Consulting такую ситуацию объясняют влиянием нескольких факторов. Прежде всего – это снижение доходов от наиболее дорогостоящих услуг. В результате спада деловой активности предприятий в условиях экономической нестабильности снизилась сама потребность в звонках в ближнее и дальнее зарубежье. Кроме того, компании стремятся оптимизировать свои затраты на переговоры за счет использования услуг на базе IP-телефонии (как карточной, так и интернет-телефонии), качество которых в последнее время заметно улучшилось.

 
 

Другой фактор – насыщение рынка и рост преимущественно за счет телефонизации сельской местности. Учитывая, что городские домохозяйства составляют 54% общего числа казахстанских домохозяйств, потребность городских жителей в традиционной телефонии при уровне проникновения 63% можно считать полностью удовлетворенной. В корпоративном сегменте подключение новых телефонных линий соответствует естественному росту числа активных предприятий. При этом среднее количество линий, используемых одним предприятием, остается стабильным.

 
 
И наконец, свое влияние оказывает замещение традиционной телефонии сотовой связью. Снижение сотовыми операторами тарифов на звонки в ближнее и дальнее зарубежье вкупе с повсеместным распространением сотовой связи способствуют перетоку трафика из фиксированных сетей в сотовые, причем весьма активными темпами. Впрочем, с этим выводом можно не согласиться – скорее, переток происходит в пользу интернета, о чем мы уже говорили выше.
 
 
 
Продолжая тему интернета, стоит отметить не только рост доходов, но и значительный рост абонентской базы интернет-пользователей. Так, в интернет-компании PROFIT Online (www.profitonline.kz) интернет-аудиторию Казахстана по состоянию на январь 2010 года оценили в 4,3 млн пользователей, а ее ядро – в 1,2 млн человек. Таким образом, прирост интернет-аудитории за прошлый год составил 72% (год назад, в январе 2009-го, в PROFIT Online количество отечественных пользователей интернета оценивали в 2,5 млн человек). По оценкам экспертов компании, в этом году ряды интернетчиков в Казахстане пополнит еще, как минимум, 1,8–2 млн человек. Таким образом, темпы роста могут несколько сократиться, однако в абсолютном значении количество новых пользователей останется примерно на том же уровне.
 
 
 
Что касается рынка сотовой связи в 2009 году, то iKS-Consulting приводит следующие показатели: количество зарегистрированных абонентов составило 16,47 млн (+3,5% к 2008 году), количество активных абонентов – 14,4 млн (+8,2%), номинальное проникновение – 104% (+1%), реальное проникновение – 90,5% (+5,2%), доходы от VAS – 30,1 млн тенге (+18,3%).
 
 

Несмотря на то что приток новых абонентов в сети сотовой связи практически прекратился по причине естественного насыщения рынка, совокупные доходы операторов все же имели положительную динамику, хотя сами темпы существенно снизились по сравнению с предыдущими годами. Сохранить рост доходов удалось благодаря следующим факторам.

 
 

Прежде всего, это рост числа активных абонентов. Стимулирование операторами своих абонентов к более интенсивному и регулярному пользованию услугами, а также проведение мероприятий по повторному привлечению ранее подключенных, но ныне неактивных абонентов позволило увеличить число «платящих» клиентов сотовых компаний.

 
 

Значительный вклад внесло увеличение потребления дополнительных (VAS) услуг. Доходы от них по сравнению с общими доходами росли в 2009 году опережающими темпами. В первую очередь это связно с активизировавшимся потреблением услуг мобильной передачи данных и продвижением нового типа мобильного доступа – посредством USB-модемов. С другой стороны, общее стремление потребителей к оптимизации своих затрат на связь повлияло на рост использования SMS, возродив отношение к коротким сообщениям как к более дешевой альтернативе телефонным звонкам.

 
 

Дела операторские

 
 

Если говорить о межоператорском рынке, то в 2009 году была продолжена работа по развитию сотрудничества АО «Казахтелеком» с другими операторами связи Казахстана. К сети телекоммуникаций этой компании были присоединены сети 14 новых операторов. С начала года в 1,5 раза увеличена суммарная пропускная способность интернет-каналов АО «Казахтелеком», предоставляемых для казахстанских ISP-провайдеров, а объем ежемесячного интернет-трафика, генерируемого ISP-провайдерами, увеличился на 73%.

 
 

К настоящему времени к казахтелекомовской сети телекоммуникаций присоединены сети уже более чем 130 операторов связи. Их наиболее активная деятельность наблюдалась в Карагандинской (13 присоединений) и Атырауской (10) областях. Кроме того, за прошлый год «Казахтелеком» заключил 4 новых договора о присоединении с операторами IP-телефонии (всего на сегодня заключено таких 20 договоров).

 
 

В соответствии с потребностями рынка в использовании современных технологий и оптимизации затрат «Казахтелеком» предложил своим партнерам услуги аренды высокоскоростных каналов связи (STM-1 и выше), каналов IP VPN, а также предоставление резервных каналов. Вместе с тем, учитывая высокую конкуренцию в данном сегменте, в 2008–2009 годах на 20% были снижены тарифы на цифровые каналы емкостью 2 Мбит/сек. Также с 1 января 2010 года на 30–50% снижены тарифы на высокоскоростные каналы связи STM-1 и выше.

 
 

В то же время идет и активное развитие других операторов связи. Одним из крупнейших проектов является модернизация сети связи казахстанской железной дороги. Проект направлен на решение технологических проблем АО «НК Казахстан Темiр Жолы» и технического развития АО «Транстелеком». В первой половине 2010 года «Транстелеком» планирует начать строительство волоконно-оптических линий связи на участках железной дороги: Астана – Павлодар – Семей – Актогай (общая протяженность 1308 км); Шу – Арысь (с выходом на Сарыагаш и государственную границу Узбекистана) – Кызылорда – Кандыагаш (2067 км); Кок – Новоишимская (с выходом на ст. Пресногорьковскую) – Костанай (576 км). Окончание строительства и ввод в эксплуатацию первичной магистральной сети, общая протяженность которой составит 3951 км, планируется осуществить в мае 2011 года.

 
 

После завершения проекта «Транстелеком» получит магистральную международную и междугородную линию передачи высокой надежности с резервированием по нескольким независимым путям с каналами передачи 10 Гбит/сек. Это позволит компании выйти в число лидеров среди международных и междугородных операторов связи, создав условия для рыночной конкуренции на телекоммуникационном рынке Казахстана.

 
 

Из других ключевых событий на телекоммуникационном рынке следует отметить завершившуюся сделку по продаже АО «Казахтелеком» своей доли участия (51%) в сотовом операторе «Мобайл Телеком Сервис» (брэнд Neo) шведской Tele2 за $77 млн. Кроме того, Tele2 инвестирует $50,6 млн в уставный капитал этого казахстанского оператора. Tele2 также получила опцион на выкуп оставшихся 49% «Мобайл Телеком Сервиса» через 5 лет. Вторым совладельцем оператора является Asianet Holdings B.V., входящая в инвестгруппу Amun Capital.

 
 

Также стало известно о том, что «Казахтелеком» в рамках реализации стратегии и программы реструктуризации активов, утвержденных Советом директоров компании, объявил о продаже 77,08% акций в операторе АО «Нурсат». Своим инвестиционным консультантом по данному вопросу «Казахтелеком» назначил АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI», а саму сделку намерен заключить до конца мая 2010 года.

 
 

Напомним, что «Нурсат» был основан в 1996 году и является крупным казахстанским телекоммуникационным оператором, предоставляющим услуги для корпоративных клиентов в 17 городах Казахстана. Компания имеет собственную спутниковую сеть, которая охватывает более 80 городов и населенных пунктов республики, а также оптоволоконную и медную инфраструктуру, обеспечивающую дополнительную надежность и непрерывность предоставления услуг. Кроме того, «Нурсат» широко использует беспроводные решения и в настоящее время активно развивает услугу Wi-Max.

 
 
3G и KazSat-2
 
 

Ну и наконец сдвинулся с мертвой точки вопрос предоставления лицензий на услуги сотовой связи третьего поколения 3G. Минобороны высвободило необходимый частотный ресурс, а Агентство по информатизации и связи в начале года сообщило о готовности выдать операторам лицензии. Однако после громких заявлений заместителя председателя АИС Айдара Арифханова 15 января в эфире «Деловых новостей» («Уже на следующей неделе государство начнет раздавать частоты мобильной связи нового формата 3G. Их получат 3 оператора мобильной связи – «GSM Казахстан», «КаР-Тел» и «Мобайл Телеком Сервис») – вопрос с 3G снова сел на мель. Теперь – по причине несогласия операторов со стоимостью лицензий. Цена вопроса такова: 5 млрд тенге – единовременный платеж и 2 млрд тенге – ежегодный взнос за использование частоты. Именно последняя цифра смущает операторов, заявивших, что при таких выплатах услугу запускать нерентабельно.

 
 

Ситуация складывается довольно интересная: сотовые операторы, неоднократно заявлявшие о своей готовности приступить к развертыванию 3G-сетей и критиковавшие АИС за медлительность в вопросе выдачи лицензий, теперь сами тянут с их получением, мотивируя это завышенной ценой. Представляется, что ценовой фактор здесь не единственный. После того как премьер-министр взял внедрение стандарта 3G под личный контроль, АИС стал испытывать определенное давление сверху: довольно оперативно необходимый диапазон частот был высвобожден Министерством обороны, а руководство АИС поспешило заявить, что уже в марте операторы предложат абонентам услуги в формате 3G. Создается впечатление, что именно это давление сверху – с требованием как можно скорее запустить связь третьего поколения – операторы и используют для понижения цены. АИСу не остается ничего другого, как найти компромиссное решение. Однако в середине марта стороны еще не пришли к согласию, хотя АИС и признал, что сумма была несколько завышена и он готов ее снизить. Видимо, операторы хотят максимально сбить цену. Можно ожидать, что сумма ежегодного взноса, скорее всего, составит 1,2–1,4 млрд тенге. Хотя не исключено, что операторам удастся договориться и о еще более низких ставках, сопоставимых с текущими платежами за частоты 2G (800 млн тг в год). По крайней мере – в первые годы, учитывая, что пользователей 3G будет не очень много.

 
 
Тренды-2010
 
 

Таким образом, главными событиями 2010 года должны стать «перезагрузка» сотового оператора Neo его новым владельцем, известным своей агрессивной ценовой политикой (к чему уже серьезно готовятся Kcell и Beeline), и уже неминуемый запуск 3G. Кроме того, на декабрь текущего года запланирован запуск KazSat-2, то есть у Казахстана вновь появится свой спутник связи. Об этом 2 февраля сообщил глава Национального космического агентства «Казкосмос» Талгат Мусабаев в ходе расширенного заседания коллегии этого ведомства. Он проинформировал, что «была осуществлена замена командных приборов на приборы западноевропейских производителей. Также были внесены дополнения в договор в части предоставления разработчиком гарантии качества создаваемого спутника, а также ответственности разработчика при наступлении страхового случая после запуска спутника и передачи его в эксплуатацию». Кроме того, он сообщил, что начаты работы по созданию и запуску KazSat-3, разработаны технико-экономическое и финансово-экономическое обоснование, а также техническое задание на создание этого спутника связи.

 
 

Что касается общих тенденций развития телекома в 2010 году, то здесь хотелось бы выделить следующие. Как показывают данные о проникновении основных услуг связи, предприятия и домохозяйства оснащены ими в достаточной степени. Доступ к услугам связи, как таковой, теряет в глазах потребителей свою уникальность, становясь обыденным и обязательным явлением повседневной жизни. Таким образом, конкурентная борьба за клиента и его бюджет на связь в ближайшие годы будет происходить на уровне не операторских сетей, а комплексных сервисных предложений, характеризующихся удобством в использовании и контентным наполнением.

 
 

Наиболее остро конкуренция проявится между услугами в фиксированных и мобильных сетях. По мнению iKS-Consulting, наиболее ярким трендом 2010 года будет развитие услуг мобильной передачи данных как самостоятельного сегмента рынка. Причем «двигать» этот сегмент будут не только сотовые операторы, но и провайдеры фиксированного доступа, разворачивая мобильные сети.

 
 

Стагнация рынков традиционных услуг связи будет требовать от операторов решительных действий в части расширения спектра предоставляемых услуг и/или географии присутствия. В связи с этим, как считают в iKS-Consulting, в отрасли усилятся интеграционные процессы, которые проявятся в виде партнерских соглашений по совместному предоставлению комплекса услуг, а также слияний и поглощений компаний. Для крупных операторов в настоящее время существуют благоприятные возможности для приобретения региональных операторов, имеющих локальный бизнес и наиболее остро испытавших последствия финансового кризиса в виде недостатка средств для дальнейшего развития.

 
 

В целом казахстанский рынок телекоммуникаций входит в стадию трансформации ценности услуг связи для потребителей. Мировой опыт свидетельствует, что развитие сетевой инфраструктуры экономически эффективно лишь в случае наполнения этих сетей прикладными потребительскими сервисами. Таким образом, актуальность взаимодействия между операторами связи, контент- и сервис-провайдерами в ближайшее время существенно возрастет.

 
 
***
 
 

Доля отрасли ИКТ в ВВП Казахстана составит 5%

 
 

По итогам 2010 года доля отрасли информатизации и коммуникаций в ВВП страны должна достичь 5%. Об этом сообщил Куанышбек Есекеев на расширенном заседании коллегии АИС 14 января. «Мы планируем, что в текущем году вдвое увеличим количество услуг телекоммуникаций, вдвое вырастет пользование информационными технологиями. Кроме того планируется увеличить почтовые перевозки». По словам г-на Есекеева, по итогам прошлого года отрасль выросла, несмотря на влияние кризиса и на текущий момент занимает 3,2% от ВВП. Это объясняется тем, что «идет волна внедрения новых технологий, инноваций, в которых имеется большая потребность». По информации главы АИС, в прошлом году были достигнуты следующие показатели: плотность абонентов фиксированной связи увеличилась с 23 до 24 человек на 100 жителей. Уровень цифровизации местных сетей телекоммуникаций повысился с 85 до 90%, а плотность абонентов сотовой связи составила 95,5 на 100 человек.

 
 

Зарубежный опыт в развитии ИКТ в Казахстане

 
 

Премьер-министр РК Карим Масимов считает, что в вопросе расширения отечественной отрасли ИТ и связи необходимо перенимать опыт Канады и Австралии. Данный вопрос стал одним из основных пунктов обсуждения в ходе расширенного заседания коллегии АИС 17 января. «В целом, если сравнить состояние развития интернета в нашей стране, то планку, на которую надо равняться – Австралия и Канада. Если сравнить нас с ними, то, конечно, сделать еще нужно очень много». В связи с этим был поднят вопрос и производительности труда в отрасли информатизации и связи. Премьер заявил, что она также должна быть поднята до уровня развитых стран. В настоящее время в экономике Казахстана средняя производительность труда на одного человека составляет порядка $30 тыс. в год, тогда как в США этот показатель равен $400–450 тыс. «Что такое производительность труда, мы практически перестали на этот вопрос смотреть. Это один из самых ключевых показателей… Я думаю, если в целом по стране достаточно сложно двигаться вперед, то в вашем секторе – высокотехнологичном, новом, бодром, в котором существует энергетика, нужно перед собой ставить планку – сразу выходить на показатели высокоразвитых стран», – сказал премьер.

 
 

В заключение совещания Карим Масимов дал положительную оценку работе АИСа в прошлом году: «В целом, я хотел бы сказать, что, несмотря на трудный 2009 год, все основные поручения, которые перед вами ставили, были выполнены».

 
 

АИС переродилось в Минсвязи

 
 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о реорганизации Министерства культуры и информации в два самостоятельных ведомства: Министерство культуры и Министерство связи и информации. Об этом он сообщил 12 марта в Астане в ходе совещания с акимами областей, городов Астаны и Алматы по вопросам реализации программы форсированного индустриально-инновационного развития Казахстана до 2014 года. Агентство по информатизации и связи влилось в новую структуру – Минсвязи – и перестало существовать. Министром связи и информации назначен экс-глава компании «Казахтелеком» Аскар Жумагалиев (еще ранее г-н Жумагалиев работал председателем АИС). А экс-председатель АИС Куанышбек Есекеев был избран новым председателем правления АО «Казахтелеком».

 
 

Проданы 78% акций «Кыргызтелекома»

 
 

Тендер на покупку 78% акций ОАО «Кыргызтелеком» выиграл консорциум в составе четырех юридических лиц. Как сообщил на пресс-конференции 5 февраля министр государственного имущества Кыргызстана Турсун Турдумамбетов, начальная цена за этот пакет акций была установлена в размере 1,628 млрд сомов с условиями максимальной телефонизации удаленных сел Кыргызстана и обеспечения вещания государственных телеканалов с соблюдением тарифной политики КР.

 
 

Консорциум предложил за 78% акций «Кыргызтелекома» 1,78 млрд сомов (около $40 млн), а также пообещал инвестировать $200 млн в развитие компании в течение четырех лет. В состав консорциума вошли ТОО «Инвестиционная компания K.S.D.» (Казахстан), две кипрские компании Nimisco Holding Co. Limited и Colimar Holding Co. Limited, а также ОАО «Ала-Тоо Кени» (Кыргызстан).

 
 


Список статей
Новые правила старой игры  Редакционный обзор 
Год начался и пройдет ФИИРично  Редакционный обзор 
Замедление и трансформация  Александр Васильев 
Без перемен не обойтись  Алексей Нигай 
Экономика: итоги года  Юрий Шокаманов 
· 2017 MMG
· 2016 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2015 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2014 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2013 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2012 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2011 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2010 №1  №2  №3  №4  №5/6
· 2009 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2008 №1  №2  №3  №4  №5/6
· 2007 №1  №2  №3  №4
· 2006 №1  №2  №3  №4
· 2005 №1  №2  №3  №4
· 2004 №1  №2  №3  №4
· 2003 №1  №2  №3  №4
· 2002 №1  №2  №3  №4
· 2001 №1/2  №3/4  №5/6
· 2000 №1  №2  №3





Rambler's
Top100
Rambler's Top100

  WMC     Baurzhan   Oil_Gas_ITE   Mediasystem