USD/KZT 371.86  -1.79
EUR/KZT 433.33  -3.69
 KAZAKHSTAN  №3, 2010 год
 Горняки и металлурги не хотят платить ЭТП
АРХИВ
Горняки и металлурги не хотят платить ЭТП
 

Редакционный обзор
 
 

Правительство Казахстана рассматривает возможность введения экспортных таможенных пошлин на продукцию ГМК. Такая перспектива вызывает озабоченность у ведущих отечественных производителей горнорудной продукции.

 
 

20 июля в Астане состоялась пресс-конференция руководителей Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий (АГМП) и Профессионального союза работников горно-металлургической отрасли Казахстана с участием представителей крупнейших предприятий страны. Инициаторы пресс-конференции выразили обеспокоенность ситуацией, сложившейся в связи с намерением правительства ввести экспортные таможенные пошлины (ЭТП) на продукцию горно-металлургического комплекса.

 
 

В частности, исполнительный директор АГМП Николай Радостовец, председатель профсоюза работников горно-металлургического комплекса Асылбек Нуралин и ряд других деятелей отрасли заявили, что члены ассоциации ведут непрекращающийся диалог с правительством, в частности с вице-премьером Асетом Исекешевым. Министерству финансов, Министерству индустрии и новых технологий представлены «объективные расчеты по каждому месторождению и прогноз возможных социальных последствий».

 
 

Участники пресс-конференции обратили внимание, что в разгар кризиса, в 2008 году, именно решение главы государства о запрете ЭТП на руды и металлы предотвратило массовые сокращения рабочих мест в отрасли, способствовало оздоровлению социально-экономической обстановки в стране.

 
 

По мнению представителей ГМК, законодательством уже предусмотрены гибкие налоговые инструменты, позволяющие в случае благоприятной рыночной конъюнктуры получать дополнительные доходы в виде налога на сверхприбыль. Они также напомнили, что в части ценообразования предприятия сектора жестко контролируются законом «О трансфертном ценообразовании». Члены ассоциации уверены, что вопросы налоговой нагрузки необходимо рассматривать в рамках улучшения администрирования существующих налогов. По словам руководителей АГМП, правительство с пониманием отнеслось к аргументации металлургов и конструктивный диалог продолжается.

 
 

В частности, г-н Радостовец выразил надежду, что правительство учтет мнения профильных предприятий при принятии решения о введении ЭТП на металлы: «Мне кажется, что надо серьезным образом обсудить этот вопрос с участием бизнес-сообщества, поскольку такие шаги со стороны правительства могут не только помешать тем или иным инвестиционным программам, в ряде случаев могут сорвать реализацию инвестиционных проектов по индустриально-инновационной программе, которая определена Президентом».

 
 

Он также напомнил, что при принятии индустриально-инновационной программы в нее был включен ряд проектов в связи с тем, что программа ФИИР предусматривала систему мер поддержки компаний, которые начнут индустриально-инновационные проекты в горнорудном секторе. «И сейчас, если будут введены какие-то пошлины, то это может существенно отразиться на реализации этих программ», – резюмировал г-н Радостовец.

 
 

В целом, по мнению членов АГМП, введение пошлин снизит инвестиционную привлекательность отрасли, облагаемую указанными платежами. Вместе с тем к настоящему времени металлургические компании не могут просчитать последствия от введения ЭТП на их продукцию, поскольку нет конкретной информации о размерах экспортных пошлин и о видах продукции, на которые они будут распространяться.

 
 

По словам главы АГМП, необходимо рассматривать два наиболее вероятных варианта решения вопроса о введении пошлин. Первый заключается в том, чтобы ввести экспортные пошлины на горнорудную продукцию, «наполнить бюджет и сказать, что сегодня у нас все хорошо». Другой вариант: не вводя пошлин, посмотреть, что даст реализация того или иного проекта в горнорудной промышленности по новым рабочим местам, по наполнению бюджета, по социальным проектам и так далее. Второй вариант, по мнению Николая Радостовца, более интересен с позиций грамотного ведения хозяйства и правильного размещения производительных сил.

 
 

Мининдустрии разработало отраслевые программы развития

 
 

Министерство индустрии и новых технологий завершило разработку отраслевых программ развития машиностроения и химической промышленности Казахстана и внесло их на утверждение в правительство. Об этом сообщил 18 августа вице-министр индустрии и новых технологий Нурмухамбет Абдибеков. По его словам, в общей сложности за Мининдустрии закреплена разработка 13 отраслевых программ, в том числе развития горно-металлургической, химической и атомной промышленности, машиностроения, фармацевтической индустрии, строительной отрасли и производства строительных материалов, легкой промышленности и электроэнергетики.

 
 

29 января 2010 года Президент Нурсултан Назарбаев обратился к народу Казахстана с ежегодным посланием, в котором объявил о начале реализации программы форсированного индустриально-инновационного развития. Она будет единственным документом в сфере экономики на ближайшие пять лет, а все действующие стратегии и программы будут поставлены на утрату. При этом в рамках программы ФИИР правительством должны быть разработаны соответствующие программы развития по приоритетным отраслям экономики. На реализацию программы ФИИР в 2010 году из бюджета выделено порядка 144 млрд тенге.

 
 

«Богатырь» наращивает объемы продажи угля

 
 

Совместное предприятие «Богатырь Комир» (принадлежит казахстанскому АО «Самрук-Энерго» и российскому «РусАлу») в январе–июне 2010 года реализовало своим потребителям 19,3 млн т угля, что на 34% выше уровня продаж за аналогичный период прошлого года. При этом объем отгрузки угля в первом полугодии в среднем составил 23,7 маршрута в сутки против 17,4 маршрута годом ранее.

 
 

Поставки на внутренний энергетический рынок выросли за счет увеличения потребления угля ТОО «Экибастузская ГРЭС-1». Отгрузка этому потребителю составила 10,8 млн т, что на 26% выше, чем в январе–июне 2009 года.

 
 

Объемы продаж угля на электростанции России за 6 месяцев поднялись на 45% и составили в общей сложности 8,5 млн т. Это обусловлено растущим спросом на рынке энергетического сырья. Так, одна из самых крупных электростанций Южного Урала – Рефтинская ГРЭС увеличила потребление угля до 3,9 млн т, или на 1,3 млн т больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

 
 

В общей сложности в 2010 году ТОО «Богатырь Комир» намерено отгрузить своим потребителям более 38 млн т угля.

 
 

Посткризисный рост ENRC

 
 

Сырьевой холдинг Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC) в январе–июне 2010 года увеличил производство ферросплавов до 912 тыс. т, что на 56% больше по сравнению с первым полугодием 2009 года.

 
 

В частности, производство феррохрома выросло на 47% – до 703 тыс. т. Добыча хромовой руды увеличилась на 25% – до 2,417 млн т, марганцевой на 39% – до 1,338 млн т, железной на 46% – до 21,847 млн т. При этом выпуск товарной хромовой руды поднялся на 18% – до 1,7 млн т, марганцевого концентрата на 39% – до 455 тыс. т, железорудного концентрата на 6% – до 4,3 млн т, а железорудных окатышей на 107% – до 4,205 млн т. Добыча медной руды составила 729 тыс. т, кобальтовой – 479 тыс. т. При этом компанией было произведено 3,902 тыс. т товарного кобальтового концентрата и 9,327 тыс. т катодной меди.

 
 

Добыча бокситов выросла на 7% – до 2,645 млн т, производство глинозема на 3% – до 813 тыс. т, алюминия на 69% – до 103 тыс. т.

 
 

В первом полугодии 2010 года ENRC отгрузила объединенной компании «РусАл» 600 тыс. т глинозема, что на 9% ниже объема аналогичного периода прошлого года (660 тыс. т). В целом на долю «РусАла» пришлось 47% выручки алюминиево-глиноземного дивизиона ENRC (годом ранее – 57%), то есть около $208 млн (исходя из общей выручки подразделения в $443 млн). Поставки россиянам осуществлялись в рамках долгосрочного контракта, предполагающего ежегодную отгрузку не менее 1,2 млн т глинозема до 31 декабря 2016 года по ценам, привязанным к стоимости первичного алюминия на LME.

 
 

Остальное сырье холдинг перерабатывает сам. После ввода в эксплуатацию второй очереди Казахстанского электролизного завода мощности ENRC по выпуску алюминия выросли до 250 тыс. т в год. В этой связи компания планирует в 2011 году расширить производство глинозема до 1,7 млн т.

 
 

Что касается продажи продукции КЭЗа, то в первом полугодии ENRC отгрузила 98 тыс. т первичного алюминия, из них 19 тыс. т – в адрес потребителей в России и СНГ. Реализацию оставшегося объема по дистрибьюторскому соглашению осуществляла компания Glencore International (крупнейший в мире сырьевой трейдер, миноритарный акционер ОК «РусАл»), что принесло профильному дивизиону ENRC 41% от выручки. При этом средние отпускные цены ENRC на алюминий в январе–июне составили $2183 за тонну против $1428 за тонну – годом ранее. В целом вклад алюминиевого дивизиона в консолидированную выручку ENRC составил около 14%.

 
 

ENRC и ММК пробуют договориться

 
 

В августе 2010 года ENRC приступила к переговорам с Магнитогорским металлургическим комбинатом (ММК) по поводу системы ценообразования в рамках действующего долгосрочного контракта на поставку железной руды.

 
 

Поскольку ММК – основной потребитель продукции входящего в ENRC Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного производственного объединения, действующий до 31 марта 2017 года контракт предполагает ежегодную закупку до 15 млн т железорудного концентрата и окатышей (в марте 2010 года ММК не стал реализовывать свое право сократить заявленные объемы) по ценам, определяемым на основе публикуемых индексов цен на соответствующую продукцию.

 
 

В связи с отказом мирового рынка от практики ежегодного пересмотра цен на основе бенчмарков, ENRC в настоящее время обсуждает с ММК переход на новую схему ценообразования, которая предполагает фиксацию цен на менее продолжительные периоды. В случае если соглашение не будет достигнуто, условиями действующего контракта предусматривается арбитражное разбирательство.

 
 

У «Актюбинской медной компании» новая фабрика

 
 

ТОО «Актюбинская медная компания» в конце июня 2010 года ввело в эксплуатацию обогатительную фабрику № 2 по переработке медно-цинковых руд. Стоимость проекта составила более 15 млрд тенге. Производственные мощности нового предприятия позволят ежегодно перерабатывать 2 млн т медно-цинковых руд и выпускать 227,8 тыс. т медно-цинкового концентрата. Продукцию компании планируется поставлять на внутренний рынок, а также в Россию и Китай. Сырье для второй фабрики АМК будет поступать с месторождений «Приорское» (1,5 млн т в год) и «Весеннее-Аралчинское» (0,5 млн т). При вводе объекта в регионе дополнительно создано 300 рабочих мест.

 
 

«Восход-Ориел» завершил строительство рудника

 
 

В Хромтауском районе Актюбинской области ТОО «Восход-Ориел», являющееся дочерней структурой британской компании Oriel Resources, ввело в эксплуатацию подземный рудник. Новый рудник входит в состав горно-обогатительного комбината ТОО «Восход-Ориел». Данный комплекс был построен в 2008 году на месторождении хромовых руд «Восход». Инвестиции в строительство рудника составили 21 млрд тенге.

 
 

Продукция ГОКа ориентирована на зарубежные рынки. Порядка 40% произведенного хромового концентрата будет поступать на рынки России, Великобритании и других стран.

 
 

Запасы месторождения «Восход» составляют более 19 млн т руды и отличаются высоким (48,5%) содержанием хрома. В перспективе здесь планируется строительство ферросплавного завода мощностью 150 тыс. т высокоуглеродистого феррохрома в год.

 
 

SAT&CO завершила due diligence ShalkiyaZinс

 
 

Промышленный холдинг SAT&CO в середине августа завершил техническую экспертизу (due diligence) казахстанской металлургической группы ShalkiyaZinс. В начале августа стороны договорились об инвестициях SAT&CO в ShalkiyaZinс N.V. в размере $50 млн в обмен на долю в размере 81,39% акций в капитале металлургической компании. Проведение due diligence являлось одним из условий заключения сделки.

 
 

Вместе с тем завершение сделки, наряду с прочими условиями, зависит от получения разрешения на продажу акций со стороны правительства Казахстана, которое обладает правом преимущественной покупки нового выпуска акций. Кроме того, акционеры ShalkiyaZinс должны одобрить сделку на собрании 17 сентября 2010 года.

 
 

SAT&CO планирует выкупить до 24,7 млн вновь выпущенных обыкновенных акций ShalkiyaZinс по цене $2,023. В результате этой сделки доля существующих контролирующих акционеров, владеющих 75,45% акционерного капитала, будет снижена до 13,85%. Кроме того, доля держателей GDR ShalkiyaZinс, которые обращаются на LSE и соответствует 0,1 акции компании каждая, снизится с 25,55% до 4,75%.

 
 

Основанная в 2001 году, ShalkiyaZink одна из ведущих горнодобывающих компаний Казахстана. Она занимается добычей и переработкой свинцово-цинковой руды, а также выпускает свинцовый и цинковый концентраты. Основные производственные подразделения компании находятся в Южном Казахстане и включают подземный рудник «Шалкия», на котором ведется промышленная добыча свинцово-цинковых руд; месторождение свинцово-цинковой руды «Талап»; обогатительную фабрику, расположенную в 165 км к юго-востоку от рудника «Шалкия». В 2009 году ShalkiyaZinc получила чистый убыток в размере $18 млн против убытка в $43 млн в 2008 году. Группа не получала дохода от продаж в 2009 году, поскольку операционная дочерняя компания не возобновила работу после ее приостановления в ноябре 2008 года.

 
 

ЕАБР дал денег на выпуск олова в Казахстане

 
 

Евразийский банк развития предоставил казахстанскому АО «Сырымбет» (подразделение группы компаний Lancaster Group) кредит на $48,7 млн для проекта «Запуск первой очереди производства по выпуску металлического олова». Кредит выделен сроком до десяти лет.

 
 

Проект общей стоимостью свыше $70 млн предполагает строительство и запуск нового производства полного цикла – от добычи и обогащения руды до выпуска металлического олова. Предприятие будет использовать руду единственного в Казахстане и крупнейшего в Центральной Азии месторождения олова «Сырымбет» в Северо-Казахстанской области.

 
 

Сдача в эксплуатацию производства мощностью 6 тыс. т металлического олова в год планируется через два года после начала финансирования. Выход на проектную мощность – в течение года с начала эксплуатации.

 
 

При этом уже в первый год эксплуатации инициатор проекта рассчитывает обеспечить производство товарной продукции в объеме порядка 50% от проектной мощности.

 
 

Данный проект осуществляется в рамках программы ФИИР, его реализация позволит создать в республике новую подотрасль цветной металлургии. Продукция предприятия позволяет покрыть существующие и растущие потребности в олове Казахстана, России и других стран СНГ.

 
 

Мировой рынок металлов

 
 

Анализируя ситуацию на мировом рынке в первом полугодии 2010 года, World Bureauof Metal Statistics отмечает, что наибольший переизбыток в сегменте цветных металлов был зафиксирован на рынках алюминия и цинка, в то время как спрос на медь превышал ее производство.

 
 

Так, профицит алюминия составил в январе–июне 314 тыс. т – по сравнению с 755 тыс. т за аналогичный период прошлого года, а цинка – 266 тыс. т против 11 тыс. т. Поставки свинца превышали потребление на 57,4 тыс. т, в то время как в первом полугодии 2009 года данный показатель составлял 6,6 тыс. т. Вместе с тем спрос на медь был выше поставок на 80 тыс. т – против 160 тыс. т, а на олово на 2,5 тыс. т – против 20 тыс. т. Мировое предложение никеля было меньше спроса на 19 тыс. т, тогда как в январе–июне 2009 года на рынке был зафиксирован профицит никеля в размере 22,8 тыс. т.

 
 

Аналитики CreditAgricole в августе 2010 года снизили прогноз цен на цветные металлы на ближайшие 12 месяцев. По их оценке, медь будет стоить в этот период в среднем $7200 против ранее ожидавшихся $8500 за тонну. Прогноз для алюминия был ухудшен с $2400 до $2300 за тонну. Также была снижена оценка для платины – с $2200 до $1800 за унцию и золота – с $1050 до $1000 за унцию. В то же время был улучшен прогноз по стоимости серебра – с $18 до $21,5 за унцию и палладия – с $550 до $600 за унцию.

 
 

В свою очередь, аналитики Goldman Sachs выразили уверенность, что спрос в странах с развивающейся экономикой (emerging markets), а также слабый рост добывающих мощностей будут оказывать поддержку ценам на нефть, золото, медь, цинк и платину, по крайней мере до конца текущего года. В частности, эксперты банка Эллисон Нэйтан и Джеффри Керри подтвердили оценку «выше рынка» для этих видов сырья, хотя и ухудшили прогноз роста индекса 24 сырьевых товаров S&P GSCI Enhanced Total Returns на ближайшие 12 месяцев с 21,6% до 19%, сославшись на недавнее ралли в секторе сельскохозяйственных товаров и металлов. Они ожидают, что повышательная тенденция наиболее четко проявится в отношении нефти, меди, цинка, платины и золота.

 
 

Так, согласно прогнозам Goldman Sachs, золото в ближайшие три месяца подорожает до $1260 за унцию, а через полгода цены на этот металл вырастут до уровня $1300 за унцию. В ближайшие 6 месяцев до $2121 за тонну должна вырасти и цена на цинк. Что касается стоимости меди, то с начала 2010 года она уже снизилась на 2,3% – до $7208 за тонну. Вместе с тем эксперты банка прогнозируют, что через 6 месяцев цена на медь должна достигнуть $7925 за т.

 
 

Своими оценками ситуации поделились и аналитики Sumitomo Corp. – третьего по величине торгового дома в Японии. По их мнению, объем мирового производства алюминия в 2010 году может превысить спрос на металл более значительно, чем ожидалось в январе. Прогноз по превышению был пересмотрен с 2,5 млн до 1,9 млн т. Согласно ожиданиям Sumitomo Corp., в 2011 году излишки крылатого металла могут составить 2,3 млн т.

 
 

При этом эксперты учитывают, что опасения, связанные с возможностью возникновения повторной рецессии, ослабляются, а запасы алюминия в Китае превышают ожидавшиеся ранее уровни. Спрос на алюминий в КНР, по оценке японских аналитиков, в этом году по сравнению с предыдущим повысится на 21% – до 17,4 млн т. Предыдущий прогноз, сделанный в январе 2010 года, оценивал этот показатель на уровне 16,5 млн т.

 
 

«Существует высокая вероятность того, что Китай станет чистым импортером алюминия с 2012 года, поскольку спрос на этот металл в стране превысит объемы производства и запасы алюминия», – отмечают в Sumitomo Corp. Также принимается во внимание то обстоятельство, что стоимость алюминия на LME снизилась в первом полугодии 2010 года на 13%. При этом за первые шесть месяцев текущего года производство металла превысило спрос на 314 тыс. т.

 
 

Производственная статистика: итоги полугодия

 
 

По информации Агентства по статистике, в январе–июне 2010 года инвестиции в основной капитал в Казахстане составили 1798,2 млрд тенге, что на 4,8% меньше, чем за аналогичный период 2009 года. Наиболее привлекательной отраслью для инвестиционных вложений остается горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, доля которой в общем объеме инвестиций составила 40,3%. Преобладающими источниками инвестиций остаются собственные средства хозяйствующих субъектов, удельный вес которых в общем объеме составил 27,6% против 42,6% в первом полугодии 2009 года. Доля средств госбюджета выросла с 13,1% до 19,1%, а заемных снизилась с 9,8% до 7,5%. Крупные предприятия осуществляли наибольшие инвестиционные вложения, хотя их объем и снизился по сравнению с январем–июнем предыдущего года на 2% – до 862 млрд тенге.

 
 

Вместе с тем объем промышленного производства за первое полугодие вырос до 5 513,5 млрд тенге, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2009-го. В горнодобывающей промышленности выпуск продукции увеличился до 3432,8 млрд тенге (+6,3%), а в обрабатывающей – до 1658,7 млрд тенге (+18,3%).

 
 

В январе–июне 2010 года в Казахстане было произведено 5304 кг аффинированного золота (-0,4%). Кроме того было выпущено 917685 т необработанного алюминия (+7,4%) и 158180 т необработанного цинка (-6%), а производство рафинированной необработанной и нелегированной меди составило 172343 т (+7,6%).

 
 

За это время в республике было добыто 2645,4 тыс. т бокситов (+6,6%), 24565 тыс. т железной (+18,2), 15261,9 тыс. т медной (+0,9%), 2544,1 тыс. т медно-цинковой (-0,6%), 335,3 тыс. т свинцово-цинковой (-24,9%), 1432,2 тыс. т марганцевой (+38,2%) и 2524,8 тыс. т хромовой (+18,9%) руды.

 
 

Вместе с тем выпуск меди в концентрате составил 193 тыс. т (-4,1%), свинца в концентрате – 14,7 тыс. т (-40,7%), цинка в концентрате – 183,6 тыс. т (-19,9%), железорудных окатышей – 4205 тыс. т (в 6,5 раза больше).

 
 

Кроме того, в первом полугодии было произведено 217,2 тыс. т нерафинированной стали (+6,6%). При этом в республике было выпущено 1394,9 тыс. т плоского проката (-15,1%), 285246 т оцинкованного проката (+6,2%), а также 110102 т белой жести и луженого листового проката (+16,3%). Резко – на 36,7% – возросли объемы производства казахстанских ферросплавов, превысив цифру в 858 тыс. т.

 
 

Наконец, добыча угля в Казахстане за первое полугодие увеличилась на 21,3% – до 52 637,2 тыс. т.

 
 


Список статей
Мы наш, мы новый…  Редакционный обзор 
Приказ дан – удвоить!  Редакционный обзор 
Не Кашаганом единым  Редакционный обзор 
Транспортный недокомплект  Редакционный обзор 
Страсти по 3G  Александр Васильев 
Под знаком стагнации  Редакционный обзор 
Мясной экспорт: реалии и иллюзии  Редакционный обзор 
· 2017 MMG
· 2016 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2015 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2014 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2013 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2012 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2011 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2010 №1  №2  №3  №4  №5/6
· 2009 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2008 №1  №2  №3  №4  №5/6
· 2007 №1  №2  №3  №4
· 2006 №1  №2  №3  №4
· 2005 №1  №2  №3  №4
· 2004 №1  №2  №3  №4
· 2003 №1  №2  №3  №4
· 2002 №1  №2  №3  №4
· 2001 №1/2  №3/4  №5/6
· 2000 №1  №2  №3





Rambler's
Top100
Rambler's Top100

  WMC     Baurzhan   Oil_Gas_ITE   Mediasystem