USD/KZT 359  -2.94
EUR/KZT 420.1  -3.15
 KAZAKHSTAN №1, 2015 год
 Вызовы и надежды казахстанского ГМК
АРХИВ

Вызовы и надежды казахстанского ГМК

Давление мировой ценовой конъюнктуры заставляет правительство Казахстана по-прежнему поддерживать системообразующие предприятия ГМК. Тем не менее горняки и металлурги ситуацию не драматизируют. Основания для оптимизма им дают такие факторы, как запуск ЕАЭС, ожидаемый Кодекс о недрах и высокий интерес инвесторов к проектам второй пятилетки.

 

Говоря об итогах пяти лет индустриализации в горно-металлургическом комплексе Казахстана, прежде всего необходимо отметить, что за это время объем промышленного производства в металлургии вырос в денежном выражении с 1 570 млрд до 1 915,2 млрд тенге (+22%), добыча руд достигла 882,3 млрд тенге (+35%), а выпуск готовых металлических изделий — 150,2 млрд тенге (+57%). На $43 тыс. (или более чем в два раза по сравнению с базовым показателем 2008 года) поднялась отраслевая производительность труда, составив в среднем $89 тыс. на человека.

Во многом это произошло благодаря качественной переориентации отрасли с выпуска концентратов и базовых металлов на производство современной металлопродукции с высокой добавленной стоимостью. Так, по итогам первого этапа ФИИР, в секторе было запущено 60 новых производств и создано более 16 тыс. рабочих мест.

Среди реализованных проектов прежде всего следует выделить новый медеплавильный завод ТОО «Казцинк» мощностью 70 тыс. т катодной меди и 100 тыс. т чернового свинца в год, производство титановых слитков и сплавов мощностью 11 тыс. т (созданное на базе УКТМК, оно уже сегодня является участником глобальной цепочки авиастроения), а также аффинажный завод в Астане мощностью 25 т аффинированного золота и 50 т серебра. К прорывным проектам также можно отнести строительство АО «ТНК «Казхром» новейшего ферросплавного завода в Актобе и сортопрокатный завод ТОО СП «Евраз Каспиан Сталь» в Костанае, на котором впервые в нашей стране начали выпускать стальную арматуру нового класса А500.

В целом, по данным экспертов Казахстанского института развития индустрии, общий объем инвестиций, вложенных в горно-металлургические проекты первой пятилетки, составил 644,2 млрд тенге.

Не менее масштабные задачи поставлены перед ГМК и в рамках программы второй пятилетки индустриализации, куда он включен в качестве одного из приоритетных секторов. По оценке исполнительного директора Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий (АГМП) Николая Радостовца, за этот период в черной металлургии должны быть реализованы проекты на сумму 390 млрд тенге, а в цветной — более 1 трлн тенге.

Вместе с тем текущая мировая конъюнктура отнюдь не благоприятствует стабильной работе предприятий отрасли — наблюдается ценовой спад практически по всем базовым металлам. Достаточно сказать, что только по итогам 2014 года объем экспорта казахстанской металлургической продукции упал на $1 122,3 млн, снизившись до $5 537,4 млн.

В этой связи правительство совместно с АГМП разработало План мероприятий по мерам поддержки промышленных предприятий на 2015 год. Так, например, на данный момент уже предоставлены временные понижающие коэффициенты на услуги магистральной железнодорожной сети для таких компаний, как «Казфосфат», УКТМК, «Таразский металлургический завод», «АрселорМиттал Темиртау». Сейчас прорабатывается вопрос предоставления скидок на передачу электрической энергии. Введена нулевая ставка НДПИ по низкорентабельным проектам, что позволило вывести их из состояния убыточности. Кроме того, в План включены меры по своевременному возврату НДС для предприятий-экспортеров, переориентации рынков сбыта, а также по сохранению рабочих мест на системообразующих предприятиях отрасли.

По словам министра индустрии и новых технологий Асета Исекешева, благодаря тесной работе с бизнесом правительство рассчитывает удержать объемы производства в текущем году по таким базовым металлам, как цинк, свинец и медь. В то же время он отметил определенные риски, имеющиеся в сталелитейной отрасли, поскольку 30% ее готовой продукции ориентированы на рынок России, где наблюдается ухудшение экономической ситуации. Пообещав всестороннюю помощь со стороны государства, г-н Исекешев тем не менее подчеркнул, что сложности со сбытом не отменяют принятое ранее решение в отношении модернизации производственных мощностей. Более того, в 2015 году должны быть введены новые предприятия, крупнейшими из которых станут Бозшакольский ГОК в Павлодарской области, Фабрика по выпуску катодной меди в Карагандинском регионе и другие проекты.

Как считает Николай Радостовец, задачи, поставленные правительством, вполне достижимы. Кодекс о недрах, который должен поступить на рассмотрение в Парламент уже в конце текущего года, способен сделать наш ГМК новым магнитом для иностранных инвесторов. «Мы рассчитываем, что программа второй пятилетки будет подкреплена этим документом. И пусть он будет максимально «толстым», включая в себя все возможные вопросы, которые могут возникнуть у инвестора, начинающего проекты».

Он также призывает не слишком драматизировать ситуацию, связанную с падением российского рубля, а оценивать ее с точки зрения влияния на каждое отдельно взятое производство. «Да, с одной стороны, продукция россиян стала дешевле, но, с другой — многие наши предприятия закупают эту продукцию и вкладывают ее в свои затраты. Это материалы и оборудование. Подешевели электроэнергия, газ. В конечном счете возникли новые условия… Мы не раз обсуждали российский вопрос. И складывается впечатление, что мы в перспективе выиграем».

Положительный импульс развитию ГМК придало и начало функционирования Евразийского экономического союза. Так, с 1 января 2015 года казахстанские экспортеры получили доступ к российским портам на очень выгодных условиях — транзитные перевозки по территории России теперь осуществляются по ее внутренним тарифам, которые существенно ниже тех, что применялись к нашим экспортерам до начала функционирования ЕАЭС. «Это позволило существенно удешевить нашу продукцию. Мы говорили, что сложно стал продаваться наш уголь. Но, с другой стороны, понизились тарифы, и теперь его стало возможно возить даже в Японию».

Фактически речь идет о появлении новых рынков сбыта. «Очень перспективен Иран, рынок которого со снятием санкций может быть для нас не менее привлекательным, чем другие традиционные экспортные направления. Рассчитываем продвинуться в Арабские Эмираты и другие государства региона. Однако надо признать, что все эти новые рынки требуют, чтобы кто-то с них ушел. В мире все поделено. Это — жесткая конкурентная борьба». По мнению г-на Радостовца, хорошей поддержкой в этой сфере является предоставление скидок на перевозку грузов железнодорожным транспортом. «Несколько лет такие скидки никому не давали. И многие экспортеры не видели новых рынков, потому что у них были очень высокие транспортные затраты. Сейчас эти скидки даны и на Китай, и через порт Актау. Я думаю, что мы увидим скорректированную гео-графию наших поставок уже во втором полугодии».

 

Британия инвестирует в наш ГМК

В конце февраля в штаб-квартире ЕБРР в Лондоне состоялось расширенное заседание горной подгруппы Казахстанско-Британской межправительственной комиссии, которую возглавляют глава МИР Асет Исекешев и министр торговли и инвестиций Великобритании Лорд Ливингстон.

Открывая заседание, г-н Исекешев подчеркнул, что новые поправки, внесенные в законодательство о недропользовании в конце декабря 2014 года, обеспечат снижение административных барьеров и правовую основу для привлечения прямых инвестиций в развитие минерально-сырьевого комплекса Казахстана. В качестве модели для предоставления прав на недропользование будет использоваться принцип «первый пришел, первый взял», хорошо зарекомендовавший себя в Австралии и признанный передовой практикой в мировой горной индустрии. Одновременно с этим Казахстан приступил к созданию высокотехнологичной платформы раскрытия геологической информации. Следующим шагом реформы горной отрасли станет принятие в 2016 году Кодекса о недрах и недропользовании. Этот принципиально новый законодательный акт обеспечит правовую базу для перехода республики на западноавстралийскую модель выдачи лицензий и предоставления доступа к геологической информации, а также внедрения международного стандарта JORC, используемого для оценки ресурсов и резервов ТПИ. В этой связи глава МИР пообещал, что любой британский бизнесмен, инвестирующий в горную промышленность, будет чувствовать себя в Казахстане как дома.

И похоже, что инвесторы из Туманного Альбиона готовы воспользоваться этой возможностью. Так, в рамках мероприятия состоялось подписание соглашения о выдаче компании «Восход хром» 12-летнего совместного кредита банков ЕБРР и UniCredit на сумму в $260 млн. Эти деньги будут использованы для модернизации и повышения эффективности шахты «Восход» при одновременном усилении соблюдения общих природоохранных норм и стандартов в области охраны здоровья и безопасности труда.

Кроме того, в прошлом году британское правительство предложило Казахстану воспользоваться программой экспортного финансирования в размере $1,75 млрд через Агентство экспортного кредитования Великобритании (UKEF). По словам Директора по международному развитию UKEF Дэвида Тэнга, обязательным условием для участия в программе является покупка оборудования и услуг на территории Великобритании. Помимо обеспечения гарантий, UKEF готово предоставлять прямое кредитование инвестиционных проектов на срок от 2 до 10 лет. При этом доля британских товаров или услуг должна быть не ниже 20% от общих объемов финансирования. Проекты, финансируемые с участием UKEF, должны соответствовать стандартам Всемирного банка и Британскому антикоррупционному законодательству. По предварительным оценкам, выделяемые UKEF $1,75 млрд могут быть распределены следующим образом: ФНБ «Самрук-Казына» получит $500 млн, Министерство инвестиций и развития — $500 млн, Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» — $500 млн и Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» — $250 млн.

Остается добавить, что в декабре 2014 года Казахстан был включен в приоритетную программу развития проектов в горнорудной отрасли Mining High Value Opportunities Program (HVO), реализуемую под руководством Министерства торговли и инвестиций Великобритании.

 

KAZ Minerals инвестирует…

В 2014 году объем производства катодной меди Группы KAZ Minerals составил 83,5 тыс. т, что на 9% больше по сравнению с 2013 годом. Такое увеличение частично обусловлено повышением коэффициента извлечения меди на Николаевской обогатительной фабрике, расположенной в Восточном Казахстане. Благодаря модернизации этот показатель вырос с 82% до 88%.

Вместе с тем в прошлом году предприятия Группы добыли 4,6 млн т руды, в том числе 426 тыс. т было получено на руднике Бозымчак в Кыргызстане. При этом среднее содержание меди в руде составило 2,35%.

Объемы производства цинкового концентрата оказались выше прогнозного уровня, достигнув 121 тыс. т, а выпуск серебра и золота соответствовал плановым показателям 3,4 млн и 34,6 тыс. унций соответственно.

По словам Председателя правления KAZ Minerals Олега Новачука, в 2014 году достигнут и значительный прогресс в реализации т. н. проектов роста. Так, на Боз-шаколе завершено возведение основного здания обогатительной фабрики, что позволило продолжить установку оборудования в зимний период. Капитальные расходы на строительство Бозшакольского ГОКа только в прошлом году составили $500 млн, еще $900 компания планирует потратить в текущем. При этом общий объем капитальных затрат на строительство Бозшаколя оценивается в $2,2 млрд.

Что касается Актогая, то уже в IV квартале 2015 года здесь будет запущено первое производство меди из окисленной руды, тогда как сульфидные руды планируется начать перерабатывать в 2017-м. В 2014 году объем инвестиций в строительство Актогайского ГОКа достиг $400 млн, в 2015-м они ожидаются в пределах $500–700 млн, а по итогам проекта их общая сумма достигнет $2,3 млрд.

Еще $53 млн компания потратила в прошлом году на поддержание производства в Восточном Казахстане, где преимущественно находятся ее действующие предприятия. Еще $80–100 млн на эти цели будет выделено в 2015 году, в том числе $25 млн на оптимизацию транспортной инфраструктуры между Артемьевским рудником и Николаевской обогатительной фабрикой.

Что касается третьего проекта роста — Коксая, то он был приобретен в 2014 году и сейчас находится на стадии концептуальной проработки. На месторождении ведутся геологические исследования и буровые работы, которые продолжатся в текущем году.

 

… а «Казахмыс» экономит

Сложные экономические условия, связанные с резким падением стоимости меди на мировом рынке, вынудили руководство ТОО «Корпорация Казахмыс» объявить об оптимизации производственных процессов. Однако массового сокращения в рабочих коллективах не будет, хотя часть нерентабельных на данный момент предприятий будет временно приостановлена. Все высвободившиеся работники, а это порядка 2 тыс. человек, пройдут курсы повышения квалификации и обучения при сохранении средней заработной платы. В дальнейшем их планируется трудоустроить на проектах роста Бозшаколь и Актогай. Соответствующие договоренности уже достигнуты с KAZ Minerals.

Меры по оптимизации затронут и административный персонал корпорации. Часть сотрудников перейдет на сокращенный рабочий график, кроме того, для некоторых из них будет на 10% снижена премия по результатам текущей работы.

Комментируя принятые решения, генеральный директор ТОО «Корпорация Казахмыс» Бахтияр Крыкпышев заявил, что компания сохраняет принцип социальной ответственности бизнеса и не планирует массовых сокращений: «Мы постарались даже в столь суровых экономических условиях подойти к процессу оптимизации таким образом, чтобы они по минимуму отразились, прежде всего, на наших трудовых коллективах. Мы в ответе за каждого своего работника».

Вместе с тем в корпорации предусмотрели и самый негативный сценарий: в случае резкого сокращения объемов производства высвобождающиеся люди будут отправляться в вынужденные отпуска с сохранением половины размера зарплаты. Параллельно они пройдут обучение за счет ТОО «Корпорация Казахмыс».

 

Дела аффинажные

Как сообщил вице-министр по инвестициям и развитию Альберт Рау, действующий в Казахстане временный запрет на вывоз золотосодержащего сырья будет продлен сначала до лета, а затем и до конца года. «Единственное, на что этот запрет не распространяется, — это вывоз золотосодержащего сырья в Россию, поскольку отдельные предприятия и материнские компании находятся в РФ и там традиционно располагаются их перерабатывающие мощности. Но их относительно немного».

Между тем недавно построенный в Астане аффинажный завод ТОО «Тау-Кен Алтын» свой первый рабочий год завершил с положительным балансом и даже получил прибыль. За 12 месяцев здесь было аффинировано 7 т химически чистого золота, причем 6 т из них было отгружено Национальному банку Казахстана.

Завод выпускает готовые стандартные слитки весом 400 унций (около 12 кг), стоимость каждого из которых варьирует от $400 до $450 тыс. Кроме того, предприятие производит мерные инвестиционные слитки весом от 50 г до 1 кг. В планах предприятия на 2015 год — превысить уровень аффинажа в 10 т, а при наличии сырья завод будет готов переработать до 25 т золота.

Напомним, в настоящий момент Казахстан активно наращивает свои золотые запасы, которые в январе 2015 года оценивались в 193,5 т. При этом, по данным МВФ, только за 12 месяцев они выросли на 33% и более чем удвоились за последние три года.

 

Мировой рынок золота

Как отмечают международные аналитики, мировые цены на золото хотя и демонстрировали довольно высокую волатильность в течение 2014 года, в итоге закрепились практически на прошлогоднем уровне. Так, если в начале года стоимость унции этого благородного металла равнялась $1 204,5, то под его занавес она установилась на отметке $1 206. Что касается 2015 года, то он начался с восходящего тренда, который вытолкнул котировки до $1 303,6. Этому росту способствовало решения ЕЦБ запустить программу количественного смягчения (QE) для поддержания неустойчивой экономики региона. Свою роль сыграли и такие факторы, как парламентские выборы в Греции и отказ швейцарского Центробанка от привязки франка к евро, что стало довольно большой неожиданностью.

По мнению аналитика УК «Альфа Капитал» Андрея Шенка, возросший интерес к золоту — это реакция рынка на изменение конъюнктуры. «Некоторое снижение «аппетитов к риску» у инвесторов повысило спрос на защитные активы. При этом после принятых ЦБ Швейцарии действий стало меньше активов, считающихся защитными. Фактически их осталось всего два: гособлигации США и золото».

Вместе с тем фундаментальных предпосылок для «золотого» ралли не наблюдалось. Так, спрос на этот металл в ювелирной промышленности в 2014 году снизился на 9,7%, упав до 2,153 тыс. т. И хотя самыми активными покупателями драгметалла по-прежнему остались Индия и Китай, тенденции в этих странах были разнонаправленными. Если ювелирный спрос в Индии вырос на 8% — до 662,1 т, то в КНР он, напротив, упал на 33% — до 623,5 т.

В этой связи, по оценке портала Commodities, последние изменения золотых котировок иначе как биржевой паникой не назовешь. Неизбежная коррекция стоимости драгметалла в феврале оценивалась на отметках $1 190–1 200. Свои коррективы в этот прогноз внесла политика, в результате чего понижающий тренд вывел цену на уровень в $1 219,4. Дальнейшее движение будет определяться совокупностью геополитических факторов. С точки зрения участников рынка коррекция на 84 пункта (6,4%) позволит «быкам» предпринять новую атаку на цель в $1 300.

Что касается более долгосрочных прогнозов, то эксперты, опрошенные Лондонской ассоциацией LBMA, ожидают что по итогам 2015 года средняя цена золота составит $1 211 за унцию. При этом они не исключают широкий диапазон разброса котировок в течение этого периода — от $1 085 до $1 356.

Остается добавить, что в последнее время все больший вес на золотом рынке играют центральные банки мировых держав, которые после двадцатилетнего периода продаж, начавшегося еще в конце 1980-х, уже пять лет подряд увеличивают свои золотые резервы. Только в 2014 году общий объем правительственных закупок драгметалла составил
477,2 т, что стало вторым крупнейшим увеличением за последние 50 лет. По оценке Всемирного совета по золоту (WGC), в нынешнем году спрос со стороны государственного сектора также составит не менее 400 т.  

 

Производственная статистика по итогам 2014 года

По данным Комитета по статистике, в 2014 году в Казахстане было добыто 51,502 млн т железной руды, что на 0,4% меньше, чем годом ранее. Аналогичные тренды зафиксированы в добыче медной — 38,661 млн т (–6,4%), медно-цинковой — 5,260 млн т (–5,4%) и свинцово-цинковой руды — 6,663 млн т (–8,4%).

Вместе с тем увеличилось производство ферросплавов — 1,715 млн т (+0,5%) и выплавка нерафинированной стали — 3,993 млн т (+14%). При этом выпуск плоского проката возрос до 2,537 млн т (+11,4%), а оцинкованного — до 527 тыс. т (+2,6%). Тогда как производство белой жести и листового луженого проката снизилось до 77 тыс. т (–10,6%).

Существенное падение отмечено в выпуске рафинированной необработанной нелегированной меди — до 293,9 тыс. т (–16,5%), а производство необработанного цинка и необработанного рафинированного свинца, напротив, подросло — до 324,8 тыс. т (+1,4%) и 125,3 тыс. т (+37,6%), соответственно.

Кроме того, в прошлом году в Казахстане было выпущено 49 207 кг необработанного и полуобработанного золота (+15,6%), а также 981 900 кг необработанного и полуобработанного серебра (+1,9%). При этом производство аффинированного золота увеличилось до 26 680 кг (+14,9%), а серебра — до 976 400 кг (+1,9%).

Что касается показателей угледобычи, то по сравнению с 2013 годом они снизились на 4,8%, упав до 113,844 млн т. В том числе каменного угля и лигнита было добыто 108,674 млн т (–5%), а угольного концентрата — 5,17 млн т (–0,4%).



Список статей
Комплекс умных решений  ТОО «Karlskrona LC AB» 
В крутом пике  Светлана Арбузова 
E-commerce: почему миссия выполнима  Редакционный обзор 
Аритмия рынка  Редакционный обзор 
НацБанк вводит новые правила  Редакционный обзор 
Комплимент от шефа  Евгений Момот 
Предчувствие девальвации  Редакционный обзор 
· 2017 MMG
· 2016 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2015 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2014 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2013 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2012 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2011 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2010 №1  №2  №3  №4  №5/6
· 2009 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2008 №1  №2  №3  №4  №5/6
· 2007 №1  №2  №3  №4
· 2006 №1  №2  №3  №4
· 2005 №1  №2  №3  №4
· 2004 №1  №2  №3  №4
· 2003 №1  №2  №3  №4
· 2002 №1  №2  №3  №4
· 2001 №1/2  №3/4  №5/6
· 2000 №1  №2  №3





Rambler's
Top100
Rambler's Top100

  WMC     Baurzhan   Oil_Gas_ITE   Mediasystem