USD/KZT 375.9  +1.7
EUR/KZT 423.56  +3.22
 KAZAKHSTAN №5, 2012 год
 5 лет без права на экспорт
АРХИВ

5 лет без права на экспорт

 

Редакционный обзор

 

В середине лета Правительство Казахстана в очередной раз на полгода запретило экспорт светлых нефтепродуктов. Таким образом, общий срок действия моратория на их вывоз составил почти два года. Вместе с тем данная ограничительная мера, вероятно, будет действовать вплоть до 2015 года – пока Казахстан не завершит модернизацию трех своих НПЗ и не сможет самостоятельно покрывать потребности внутреннего рынка.

 

С 1 июля и вплоть до конца 2012 года в Казахстане будет действовать запрет на вывоз ряда нефтепродуктов. Как поясняется в постановлении правительства, опубликованном 16 августа, мораторий на экспорт вводится «в целях недопущения критического недостатка и роста цен на внутреннем рынке нефтепродуктов». В частности, вновь введен запрет на вывоз легких дистиллятов, керосина, газойлей и прочих нефтепродуктов. Данные ограничения не распространяются на специальные бензины и бытовое печное топливо.

 

Следить за исполнением данного постановления будет Комитет таможенного контроля Минфина. Вместе с тем, Министерству экономического развития и торговли поручено в установленном порядке проинформировать Евразийскую экономическую комиссию о введении запрета, а также внести на ее рассмотрение предложение о применении аналогичных мер другими государствами – участниками Таможенного союза.

 

Как прогнозируют независимые эксперты, в конце 2012 года запрет в очередной раз пролонгируют, и он будет действовать до 2015 года. К этому времени Правительство Казахстана рассчитывает завершить модернизацию имеющихся нефтеперерабатывающих заводов, что позволит полностью обеспечивать потребности внутреннего рынка в ГСМ.

 

Напомним, впервые временный запрет на экспорт светлых нефтепродуктов был введен Казахстаном в конце 2010 года и продлевался в июле, а затем – в конце 2011 года. При этом официальные лица не раз говорили о том, что правительство откажется от этого механизма. Некоторое время, действительно, разрешались изъятия из запрета. Однако в итоге запрет вновь продлен, как, впрочем, и было обещано в феврале этого года министром нефти и газа Сауатом Мынбаевым. Причина, по его словам, связана не только с дефицитом ГСМ внутри страны, но и с принятием Казахстаном аргументации России, увязывающей экспорт светлых нефтепродуктов из нашей республики с реэкспортом российского сырья.

 

Заслуживает внимания и то обстоятельство, что Казахстан на протяжении всего периода запрета неоднократно обращался в ТС с просьбой потребовать аналогичных мер от России и Беларуси, заявляя о том, что их введение позволит стабилизировать внутренний топливный рынок Таможенного союза.В начале августа 2012 года комиссия ТС вновь поддержала это предложение, обратившись к правительствам России и Беларуси с просьбой рассмотреть вопрос о временном запрете экспорта этих товарных статей вслед за Казахстаном.

 

Вместе с тем вероятность того, что наши партнеры примут такое предложение ничтожна мала. В отличие от Казахстана, который не в состоянии удовлетворить свои потребности в ГСМ, Россия в настоящий момент дефицита в них не испытывает. Что касается Беларуси, где удельный вес нефтепродуктов превышает 35% в общей стоимости экспорта, то для нее продажа ГСМ в страны дальнего зарубежья вообще является одной из основных статей доходов внешней торговли.

 

Имея 65 НПЗ с общей мощность переработки нефти в объеме 273 млн т, Россия является крупнейшим производителем нефтепродуктов в ТС и третьим в мире после США и Китая. По итогам 2011 года российские заводы произвели 36,6 млн т автобензинов, 9,3 млн т авиакеросина, 75,1 млн т топочного мазута и 70,6 млн т дизельного топлива.

 

Так, например, в прошлом году объем экспорта бензинов из РФ составил 4,15 млн т, то есть 11% от его производства. Основными экспортными рынками были страны СНГ (включая Казахстан – 801 тыс. т, Кыргызстан – 451 тыс. т и Таджикистан – 154 тыс. т), а также государства Балтии, Монголия и Афганистан.

 

Что касается дизельного топлива, то его экспорт стабильно составляет более половины объема производства.Главной проблемой для нефтеперерабатывающей отрасли России, как впрочем, и для Казахстана, является низкое качество и невысокий уровень выхода светлых нефтепродуктов. Вместе с тем, в соответствии с установленными сроками перехода на стандарты Евро–4 и Евро–5 (2014 и 2015 годы), российские нефтяные компании сейчас реализуют программу модернизации НПЗ, предполагающую совершенствование процессов вторичной переработки нефти. По оценкам экспертов, если соответствующие соглашения между госорганами и заводами будут выполнены, то уже к 2015 году в РФ будет производиться около 180 млн т светлых нефтепродуктов, при емкости внутреннего рынка всего в 120 млн т.

 

И все же меньше всего в инициативе Казахстана заинтересована Беларусь, которая сегодня активно наращивает экспорт нефтепродуктов в Европу: 12,3 млн т (рост на 39,6%) по итогам 2011 года. В стоимостном выражении на долю топлива пришлось $9,2 млрд или 22,3% всего экспорта Беларуси на европейский рынок. При этом, общий объем продаж белорусских ГСМ за рубеж увеличился на 39,2% достигнув 15,6 млн т.

 

Еще один динамично растущий рынок – Украина, где внутренние цены на моторное топливо приблизились к европейским. Для экспортеров нефтепродуктов из Беларуси украинское направление является самым выгодным. Ожидается, что в текущем году поставки белорусского топлива в Украину могут вырасти на 22% – до 3,4–3,5 млн т.

 

Не стоит забывать и то, что согласно плану мероприятий по реализации ключевых направлений социально-экономического развития страны на 2011–2015 годы, Беларусь рассчитывает выйти на новые рынки сбыта нефтепродуктов такие, как Нигерия, Китай, Канада, скандинавские страны и т. д.

 

В случае же введения запрета на экспорт светлых нефтепродуктов в рамках ТС, белорусам придется полностью переориентироваться на российский рынок, при том, что цены на бензин в РФ сопоставимы с белорусскими, а на дизельное топливо – даже дешевле. Не случайно, что в 2011 году белорусские нефтепродукты в Россию практически не поставлялись: было продано лишь 24 тыс. т бензинов и 11 тыс. т дизтоплива. Кроме того, покупать российскую нефть за доллары и продавать обратно выработанные из нее нефтепродукты за рубли Беларуси абсолютно не выгодно.

 

Таким образом, похоже, что решать свои проблемы Казахстану придется самостоятельно.

 

Инновационные приоритеты правительства

 

В рамках исполнения поручения Президента по увеличению финансирования перспективных научных исследований через инновационные гранты, Правительство Казахстана определило перечень приоритетных направлений для их предоставления. Как отмечается в соответствующем постановлении, обнародованном 16 августа 2012 года, к ним отнесены: прогрессивные технологии поиска, добычи, транспортировки и переработки минерального и углеводородного сырья, прогрессивные технологии в ГМК, в агропромышленном комплексе, биотехнологии, в химии и нефтехимии, в машиностроении (включая использование новых материалов), в альтернативной энергетике и энергоэффективности, а также инфокоммуникационные технологии.

 

Новый статус для «КазТрансГаза»

 

В соответствии с постановлением Правительства РК от 5 июля 2012 года АО «КазТрансГаз» получило статус национального оператора Казахстана в сфере газа и газоснабжения.Его основными функциями определены: участие в разработке и реализации генеральной схемы газификации страны, осуществление преимущественного права государства на приобретение сырого и товарного газа, а также объектов единой системы снабжения товарным газом (ЕСГ). Кроме того, в полномочия «КазТрансГаза» теперь входит обеспечение централизованного оперативно-диспетчерского управления технологическим режимом работы объектов ЕСГ, а также оптовая и розничная реализация товарного газа.

 

Напомним, что «КазТрансГаз», входящий в состав НК «КазМунайГаз», создан в 2000 году для систематизации работы в нефтегазовой отрасли и осуществляет деятельность по корпоративному управлению активами при разведке, добыче, транспортировке и распределении газа. В состав группы «КазТрансГаз» входят предприятия и организации, занимающиеся добычей, транспортировкой и реализацией газа и продуктов его переработки, а также оказывающие соответствующие сервисные услуги.

 

В январе–июне 2012 года АО «КазТрансГаз» увеличило прокачку газа по своим магистральным газопроводам до 56,4 млрд м3, что на 3,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе транспортировка по системе его дочерней компании – АО «Интергаз Центральная Азия» выросла на 0,6% и достигла 51,1 млрд м3, из которых 39,7 млрд м3 пришлось на международный транзит, 5,5 млрд м3 – на внутренние поставки и 5,9 млрд м3 – на экспорт. В свою очередь, объемы транспортировки ТОО «Азиатский Газопровод» (другой «дочки» КТГ) по магистральному газопроводу Казахстан – Китай увеличились в 1,5 раза – до 5,3 млрд м3.

 

Что касается реализации природного газа, то за первую половину 2012 года ее объемы достигли 6,282 млрд м3, что на 10,2% больше чем в январе–июне прошлого года.

 

«КазРосГаз» увеличил внутренние поставки

 

В первом полугодии СП «КазРосГаз» направило на внутренний рынок 2075 млн м3 товарного газа, что на 1,8% больше, чем за аналогичный период 2011 года. В том числе прямые поставки для Западно-Казахстанской области составили 444 млн м3, встречные поставки российского газа для Костанайской области – 512 млн м3, а узбекского газа для Алматы, Алматинской, Южно-Казахстанской и Жамбылской областей – 1 118 млн м3.

 

За этот период на Оренбургском газохимическом комплексе компания переработала 4 168 млн м3 сырого газа Карачаганакского месторождения, что несколько меньше, чем в первом полугодии 2011 года (4 177 млн м3).

 

Помимо сухого газа, в процессе переработки были также получены техническая cера, сжиженные углеводородные газы, этановая фракция, стабильный газовый конденсат, пентан-гексановая фракция и топливный газ. Эти продукты компания реализовала на территории Российской Федерации, а также на рынках стран Восточной Европы.

 

Для справки: СП «КазРосГаз» создано в рамках соглашения между правительствами Казахстана и России о сотрудничестве в газовой отрасли от 28 ноября 2001 года. В состав его участников на паритетных началах вошли НК «КазМунайГаз» и ОАО «Газпром».

 

Газовая инфраструктура для регионов 

 

В Северо-Казахстанской области начато строительство магистрального газопровода Запад – Север – Центр, который будет пролегать по территории Тимирязевского, Шал акына, Айыртауского и Тайыншинского районов и составит 186,3 км. Данный проект осуществляется в рамках госпрограммы газификации северных и центральных регионов Казахстана. Помимо СКО, маршрут газопровода пройдет через Костанайскую и Акмолинскую области.

 

В Атырауской области завершается реконструкция магистрального газопровода высокого давления Индер – Махамбет. Этот проект осуществляется в рамках реализации региональной программы по газификации, рассчитанной на 2011–2012 годы. В общей сложности будет заменено 107 км трубопровода. На данном этапе полностью вырыта траншея протяженностью 46 км и заварено 35 км труб. В ближайшее время все запланированные работы будут завершены. Как ожидается, реконструкция позволит решить вопрос бесперебойных поставок газа для двух районов области.

 

Завершено строительство Акшабулакской газотурбинной электростанции (ГТЭС) в Кызылординской области. В ходе реализации этого проекта, призванного снять проблемы утилизации попутного газа и дефицита электроэнергии в регионе, в 2010–2012 годах были установлены газотурбинные установки и создана сопутствующая инфраструктура. Новые генерирующие мощности позволили усовершенствовать схему электроснабжения на месторождениях Кумколь и Акшабулак. Так, на Акшабулаке введены в эксплуатацию три газовые турбины общей мощностью 87 МВт. При строительстве ГТЭС использовалось новейшее оборудование из США, Японии и Финляндии.

 

Общая стоимость данного инвестиционного проекта составила 19,6 млрд тенге. Он был реализован при финансовой поддержке Банка развития Казахстана. Кроме того, были привлечены инвестиции японских банков JBIC и CITI BANK of Tokio, а также французского BNP Paribas.

 

Привлекательный тариф для транзита российской нефти

 

Агентство по регулированию естественных монополий (АРЕМ) установило тариф на транзит российской нефти по магистральному трубопроводу Атасу – Алашанькоу через территорию Казахстана в размере 1 673,89 тенге (без НДС) за тонну на 1 тыс. км, который начнет действовать с 1 сентября 2012 года.

 

И хотя в настоящее время российские нефтеэкспортеры не используют этот маршрут, ряд из них уже заявил о своей готовности отправлять нефть по Атасу – Алашанькоу при условии, что они не будут сталкиваться с проблемами получения квоты в экспортных графиках. В связи с этим Министерство нефти и газа Казахстана установило квоту для российских компаний на прокачку их нефти по этому трубопроводу в объеме 250 тыс. т в месяц. Как полагают в МНГ, такой размер квоты, скорее всего, продержится до конца 2012 года.

 

Между тем тариф на прокачку казахстанских УВС по трубопроводу Атасу – Алашанькоу составляет 3 818 тенге за тонну на 1 тыс. км. Такая разница в тарифах для казахстанской и российской нефти обусловлена, во-первых, различной методологией расчета АРЕМ, а во-вторых, стремлением Казахстана придать проекту дополнительную привлекательность для российских экспортеров.

 

«КазМунайГаз» и ENI будут строить суда

 

Национальная компания «КазМунайГаз» получила положительное заключение госэкспертизы на ТЭО строительства судостроительного и судоремонтного завода в поселке Курык. Данный проект реализуется КМГ совместно с итальянской компанией ENI, а управление им осуществляет ТОО «Дирекция строящихся предприятий КМГ» (100-процентная дочка «КазМунайГаза»). В свою очередь, ENI финансирует разработку ТЭО и проектно-сметной документации, а также участвует в организации финансирования строительства завода. Проектирование будет осуществляться с привлечением казахстанских проектных компаний, при этом выбор исполнителей завершится к декабрю 2012 года.

 

Первая казахстанская морская буровая установка

 

Компании «Теңіз Бурғылау», «Кеппел Казахстан» и «Ерсай Каспиан Контрактор» подписали контракт на сооружение первой в Казахстане самоподъемной плавучей буровой установки (СПБУ), предназначенной для бурения скважин с операционной глубиной моря от 5 до 80 м.

 

Строительство СПБУ будет проводиться на верфях Мангистауской области с привлечением до 1 000 человек местного персонала. Проектная документация, разработанная компанией «Кеппел ФЭЛС Лтд», уже согласована с уполномоченными органами Казахстана и с классификационными обществами – американским бюро судоходства ABS и российским морским регистром судоходства RMRS.

 

Системы СПБУ рассчитаны для работы в коррозионно-активной среде, а также в условиях наличия сероводорода. Проект предусматривает соблюдение требований нулевого сброса, то есть полный запрет на сброс в море всех видов отходов, образующихся в результате производственной деятельности. При этом отходы будут собираться и транспортироваться в герметичных контейнерах на берег для их дальнейшей переработки и утилизации.

 

Сооружение первой в Казахстане морской буровой установки полностью соответствует стратегии «КазМунайГаза», направленной на проведение агрессивной геологоразведки в КСКМ, укрепление позиций отечественных компаний в этом сегменте рынка, а также достижение наиболее эффективного и рационального результата при освоении нефтегазовых ресурсов шельфа.

 

Ожидается, что строительство установки завершится в первом квартале 2015 года.

 

Японский кредит для АНПЗ

 

Атырауский нефтеперерабатывающий завод подписал кредитное соглашение с Japan Bank for International Cooperation и Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ на сумму $297,5 млн. Займ предоставлен АНПЗ сроком на 13,5 года под строительство комплекса глубокой переработки нефти (КГПН), которое является завершающим этапом реконструкции завода. Общая стоимость проекта составляет $1679,9 млн, а срок его реализации – 41 месяц.

 

Новый комплекс позволит увеличить производство высокооктанового бензина, авиационного и дизельного топлива, соответствующих требованиям стандарта Евро-5, а также повысить глубину переработки нефти до 85%. Проект рассчитан на ежегодную переработку 2,4 млн т сырья (мазута и вакуумного газойля).

 

Договор на строительство комплекса был подписан 29 декабря 2011 года между АНПЗ и консорциумом, в который вошли Sinopec Engineering (КНР), Marubeni Corporation (Япония) и АО «КазСтройСервис» (Казахстан).

 

РД «КазМунайГаз» подвело итоги полугодия

 

Чистая прибыль АО «Разведка Добыча КазМунайГаз» в январе–июне 2012 года составила 121 млрд тенге, что на 6% выше показателя за аналогичный период 2011 года. В самой компании это объясняют ростом цены реализации нефти как за рубежом, так и внутри страны, более низкими расходами, а также доходом, полученным от курсовой разницы. Прибыль на одну акцию составила 1,740 тыс. тенге, а на одну GDR – $2, что, соответственно, на 6% и 10% больше, чем в январе–июне 2011 года. При этом выручка сохранилась на том же уровне – 399 млрд тенге ($2 690 млн). Это в основном связано с тем, что 33-процентный рост цены реализации на внутреннем рынке был полностью компенсирован снижением объемов экспорта. При этом более высокие внутренние цены отражали достигнутое соглашение с правительством об увеличении в 2012 году цены поставок на внутренний рынок в качестве компенсации возросших расходов по АО «Озенмунайгаз».

 

Экспортные объемы продаж нефти «Озенмунайгаз» и «Эмбамунайгаз» в январе–июне 2012 года составили 3 011 тыс. т (122 тыс. баррелей в сутки), а поставки на внутренний рынок – 960 тыс. т (39 тыс. б/с). Принадлежащая РД КазМунайГаз» доля от объемов продаж компаний «Казгермунай», «Каражанбасмунай» и «ПетроКазахстан Инк.» составила 2 237 тыс. т нефти (93 тыс. б/с), включая 1 530 тыс. т (64 тыс. б/с), поставленных на экспорт.

 

Вместе с тем налоговые выплаты РД «КазМунайГаз» (кроме налога на прибыль) в январе–июне 2012 года уменьшились на 11% – до 144 млрд тенге. Компания объясняет это снижением объемов ее производства и экспорта.

 

Производственные расходы в первом полугодии составили 69 млрд тенге (+10%). Такой рост во многом объясняется повышением расходов по выплатам сотрудникам в связи с годовой индексацией, проведенной 1 января, а также снижением запасов нереализованных объемов нефти, что было частично компенсировано снижением расходов по ремонту и обслуживанию.

 

Расходы по реализации нефти и административные расходы снизились за полугодие на 21% – до 47 млрд тенге, что в основном вызвано падением расходов на штрафы, пени и социальные проекты, уменьшением транспортных расходов, а также сокращением управленческого гонорара НК «КазМунайГаз», частично компенсированного увеличением расходов по вознаграждениям сотрудников.

 

Капитальные вложения РД «КазМунайГаз», включая приобретение основных средств и нематериальных активов (согласно отчету о движении денежных средств), достигли 46 млрд тенге, что на 1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.

 

Вместе с тем активы компании по состоянию на конец первого полугодия составили 1,7 трлн тенге (+13,3%), собственный капитал – 1,314 трлн тенге (+1,2%), а обязательства – 353,9 млрд тенге (+46%).

 

«Казахойл Актобе» перевыполнил план

 

В январе–июне 2012 года ТОО «Казахойл Актобе»добыло 583 340 т нефти, что на 1,7% выше плана и на 9,9% выше показателя первого полугодия 2011-го. В общей сложности по итогам 2012 года компания намерена добыть 1 247,7 тыс. т нефти – против 1 140,7 тыс. т в прошлом году.

 

Наряду с этим, в рамках подготовки к отопительному сезону «Казахойл Актобе» поставит до 200 млн м3 газа для АО «КазТрансГаз». Это увеличит ресурсную базу национального оператора и обеспечит бесперебойную подачу природного газа предприятиям и населению Актюбинской области.

 

1 июля 2012 года ТОО «Казахойл Актобе» уже поставило со своих месторождений первую партию природного газа в объеме 30 млн м3 для его закачки в подземное хранилище «Бозой».

Для справки: участниками ТОО «Казахойл Актобе» являются НК «КазМунайГаз» и Caspian Investments Resources Ltd. (совместное предприятие «ЛУКОЙЛ Оверсиз» и Sinopec). В 1999 году компания начала разработку и эксплуатацию месторождений Алибекмола и Кожасай.

 

Мировой рынок нефти

 

Управление по информации в области энергетики Министерства энергетики США (EIA) повысило свой прогноз нефтяных цен на текущий год. Ожидается, что мировой объем потребления нефти в 2012 году вырастет на 0,9% – до 88,83 млн б/с. Как результат, согласно прогнозу EIA, средняя стоимость нефти сорта WTI в текущем году составит $93,9 за баррель (в 2011 году – $94,86), а нефти сорта Brent – $108,07 за баррель. Вместе с тем EIA был ухудшен прогноз по объему добычи – с 89,05 млн до 88,89 млн б/с, что тем не менее выше на 2,1% относительно уровня 2011 года.

 

В свою очередь, ОПЕК оставила практически неизменными свои ожидания объема мирового потребления нефти в 2012-м и 2013 году – 88,72 млн и 89,52 млн б/с соответственно. При этом прогноз спроса на собственную нефть ОПЕК снизила в связи с увеличивающимися поставками из стран, не входящих в картель. Как считают в ОПЕК, в 2013 году организации необходимо будет добывать 29,5 млн б/с. В то же время ожидается, что не входящие в картель экспортеры, в том числе Россия, Бразилия и Канада, будут поставлять на мировой рынок 53,18 млн б/с в 2012 году и 54,1 млн б/с в 2013-м .

 

Между тем Международное энергетическое агентство, на фоне ослабления экономики и возобновления работы атомных электростанций в Японии, снизило прогноз мирового потребления нефти на этот и следующий годы. В частности, МЭА ожидает, что в 2013 году мировое потребление нефти вырастет на 800 тыс. б/с – до 90,5 млн б/с (по сравнению с ростом на 900 тыс. б/с в текущем году). При этом прогноз на следующий год снижен на 400 тыс. б/с.

 

Что касается оперативных данных, то, по информации МЭА, добыча нефти ОПЕК в июле 2012 года снизилась на 70 тыс. б/с – до 31,39 млн б/с. Производство нефти сократили Ангола, Иран и Ливия. При этом возросла добыча углеводородного сырья в Ираке, ОАЭ и Катаре. В целом в настоящий момент ОПЕК добывает на 1,39 млн б/с больше установленной квоты. Прогноз поставок из стран, не входящих в этот картель, МЭА оставило на прежнем уровне – 53,9 млн б/с.

 
Производственная статистика по итогам января–июня 2012 года

По данным Агентства по статистике, в первом полугодии в Казахстане было добыто 33,3 млн т нефти и 6,3 млн т газового конденсата, что, соответственно, на 1,6% и 0,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом добыча природного газа, напротив, увеличилась на 2,7% – до 20,5 млрд м3.

Выпуск отечественного бензина за это время составил 1,49 млн т, что на 17% больше, чем в январе–июне 2011 года. Вместе с тем производство керосина в первом полугодии уменьшилось на 1% – до 194,9 тыс. т, газойля на 0,4% – до 2,275 млн т, мазута на 6,6% – до 1,975 млн т.



Список статей
5 лет без права на экспорт  Редакционный обзор 
Nabucco: точка невозврата  Сергей Смирнов 
Нефтесервис по-казахстански   Алмас Кудайберген 
Сила мечты в Казахстане  Сергей Никонов 
· 2017 MMG
· 2016 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2015 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2014 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2013 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2012 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2011 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2010 №1  №2  №3  №4  №5/6
· 2009 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2008 №1  №2  №3  №4  №5/6
· 2007 №1  №2  №3  №4
· 2006 №1  №2  №3  №4
· 2005 №1  №2  №3  №4
· 2004 №1  №2  №3  №4
· 2003 №1  №2  №3  №4
· 2002 №1  №2  №3  №4
· 2001 №1/2  №3/4  №5/6
· 2000 №1  №2  №3





Rambler's
Top100
Rambler's Top100

  WMC     Baurzhan   Oil_Gas_ITE   Mediasystem