USD/KZT 352.54  -6.46
EUR/KZT 415.15  -4.95
 KAZAKHSTAN №6, 2015 год
 НЕФТЯНЫЕ ХРОНИКИ. Рифы топливного рынка
АРХИВ

Рифы топливного рынка

Цены на бензин в Казахстане растут вне зависимости от конъюнктуры мировых цен на нефть, и причина этого – отсутствие в стране топливного рынка в его классическом понимании. По факту есть лишь нефтеперерабатывающие предприятия, которые производят горючее и потребители, которые его покупают. Все это декорировано некоторыми элементами рынка и его внешними атрибутами.

Изменению ситуации в производстве нефтепродуктов в Казахстане в лучшую сторону препятствует целый ряд существующих в отрасли проблем. Во-первых, структура, называемая казахстанским топливным рынком, крайне непрозрачна, неконкурентна, криминализована. Однако, судя по принимаемым мерам, это мало кого волнует. Рыночную ситуацию здесь практически определяют действия нескольких оптовых компаний (ТОО «Petrosan», АО «КазМунайГаз –переработка и маркетинг», ТОО «Petroleum Operaiting», ТОО «Саутс-Ойл» и компания «Litasko SА»), являющихся основными поставщиками перерабатываемой на НПЗ нефти и, соответственно, получателями нефтепродуктов. Именно на них приходится свыше 80% поставляемого на заводы сырья и отгружаемых нефтепродуктов.

Вторая проблема – крайне затянувшаяся модернизация трех имеющихся в республике НПЗ, располагающих устаревшими технологиями и изношенным оборудованием. В итоге процент выхода готовой продукции на заводах почти втрое ниже, чем на современных зарубежных аналогах, а ее качество соответствует стандарту «Евро-2».Все это плоды хронического недофинансирования капитальных затрат.

Конечно, о планах по реконструкции/модернизации действующих НПЗ неоднократно заявлялось и правительством, и руководством этих заводов, но запустить инновационный механизм и залить страну качественным бензином все никак не удается. В частности, Атырауский НПЗ по-прежнему выпускает много мазута и не освоил производство высокооктанового бензина. И это несмотря на прошедшую в 2003–2006 годах реконструкцию, которая обошлась в $370 млн. Тогда представители «КазМунайГаза» уверяли, что после реконструкции глубина переработки нефти достигнет 85–92%, а выпуск высокооктанового топлива увеличится в 9 раз! Увы…

Не стал исключением и принятый в мае 2009 года «Комплексный план развития нефтеперерабатывающих заводов Республики Казахстан на 2009–2015 годы». В соответствии с ним уже в текущем году в стране должны были действовать современные предприятия, способные производить широкий спектр нефтепродуктов высокого качества. Опять не случилось, и сроки наступления бензинового изобилия сдвигаются на 2017 год.

По этой причине срок обращения на территории Казахстана топлива Евро-2 и Евро-3 продлен до 1 января 2018 года. Да и при таком дефиците все время приходится оглядываться на Россию. По крайней мере, так объяснил причины роста цен на бензин заместитель премьер-министра Бахытжан Сагинтаев во время недавнего заседания правительства.

«Мы недопроизводим миллион тонн бензина. Из-за того, что у них (в России – ред.) цена выше, а у нас ниже, мы были вынуждены поднять. Как только мы будем выпускать столько бензина, сколько нам необходимо, мы будем независимы от того, что происходит у соседей. Нефтепереработчики говорят, что модернизация завершится к 2017 году, и тогда мы будем производить достаточное количество бензина для себя и даже больше, чтобы вывозить».

Третья проблема – финансирование: проекты модернизации реализуются за счет заемных средств. При этом у НК «КазМунайГаз» накопившиеся долги оцениваются не менее, чем в $18 млрд и, по словам председателя правления ФНБ «Самрук-Казына» Умирзака Шукеева, «все, что она зарабатывает, уходит на проценты». У самих НПЗ ситуация не лучше. В частности, Атырауский НПЗ (взявший 3 года назад банковский заем, который обязался вернуть к 2025 году) по итогам прошлого года получил убыток до налогообложения в размере 1,65 млрд тенге. 

Теперь правительство, вероятно надеясь переложить бремя модернизации на новых владельцев, намерено провести частичную приватизацию долей «КазМунайГаза» в отечественных НПЗ. Однако, учитывая текущую ситуацию, эти стратегические предприятия придется вновь отдавать за бесценок. Кроме того, вряд ли инвесторы проявят желание вкладывать в их реконструкцию необходимые средства, причем с долгим сроком окупаемости. Как показывает практика, в Казахстане крупный бизнес заинтересован лишь в получении прибыли, а не в инвестировании в модернизацию производств. Тем более что если в 2009 году реконструкция НПЗ оценивалась в $3,5 млрд, то сегодня – уже около $6 млрд. А в мутной воде бензинового дефицита можно легко повышать цены и практически без проблем ловить рыбку «сверхдоходов».

В-четвертых, отечественная нефтедобыча вступила в период стагнации и на нефтеперерабатывающие заводы поступает нефть, добываемая преимущественно на прошедших пик добычи и теряющих мощности месторождениях. Так, если до 2004 года добыча ежегодно росла в среднем на 15%, то с 2005 года – на 4,8%, а с 2011 года – всего на 0,4%. В 2013 году, достигнув пика в 81,8 млн т, объемы производства пошли на спад и в этом году прогнозируются на уровне 79 млн т. При этом мощности модернизированных НПЗ потребуют дополнительно свыше 4 млн т сырья. А где их взять при снижающейся нефтедобыче? Тем более что загрузить НПЗ собственной нефтью не позволяют и меркантильные интересы правительства. Так, в свое время, будучи еще министром нефти и газа, Сауат Мынбаев сетовал на то, что если Казахстан направит 7 млн т экспортируемой нефти на внутренний рынок, то республиканский бюджет недополучит $1,8 млрд в год.

Еще один момент, который необходимо учитывать: снижение объемов добычи нефти сопровождается ростом производственных затрат. В частности, себестоимость добываемой на Узене нефти составляет уже около $70 за баррель. На более «молодом» Тенгизе (который, по сути, не контролируется Казахстаном, поскольку работает по Соглашению о разделе продукции) этот показатель равен $25 за баррель. В среднем же по Казахстану, по словам первого вице-министра энергетики Узакбая Карабалина, себестоимость барреля находится в районе $50.

Насколько это соответствует действительности, сказать трудно, поскольку ценообразование выходящей из скважин нефти государством не контролируется. Отсутствуют как законодательно установленные нормы выхода нефтепродуктов из одной тонны нефти для каждого месторождения, так и контрольные приборы учета объемов нефтепродуктов, произведенных, импортируемых и реализуемых на НПЗ и нефтебазах.

Все эти топливные проблемы уже изрядно «забронзовели», что отнюдь не стимулирует внедрение новых технологий как для снижения себестоимости добычи и переработки нефти, так и для удешевления стоимости нефтепродуктов в целом. Между тем с 1 октября текущего года были подняты тарифы на услуги по переработке нефти: на Атырауском НПЗ – с 13,2 тыс. до 20,5 тыс. тенге за тонну, а на Павлодарском НХЗ – с 9,1 тыс. до 14,9 тыс. тенге.

Следом, с 25 ноября, Постановлением Правительства РК № 887 «в целях обеспечения экономической безопасности в Республике Казахстан, исходя из сложившейся ситуации по ценообразованию на нефтепродукты», выросли ставки акцизов на бензин. При оптовой реализации акциз составит 10,5 тыс., а при розничной – 11 тыс. тенге. 

Напомним, минимальные ставки акцизов были установлены в 2000 году и с тех пор не менялись: по бензину – 5 тыс. тенге за тонну, а по дизельному топливу – 600 тенге за тонну. Таким образом, в конце 2014 года доля суммы акциза в одном литре бензина составляла 3,7 тенге, а дизтоплива – 0,5 тенге. При этом стоимость самого бензина с 2000 года выросла с 25 до 128 тенге за литр, или более чем в 5 раз. Таким образом, в текущем году бензин продолжает дорожать. Однако если в России с начала года цены на него выросли на 5,6% (34,32 рубля за литр АИ-92 на 16 ноября), то в Казахстане – на 11,3% (128 тенге). По подсчетам экспертов Министерства национальной экономики, в связи с повышением ставок акцизов на ГСМ цены на бензин вырастут на 3,9%.

 

Шымкентский НПЗ начнет выпуск Евро-4 и Евро-5 в 2017 году

В конце ноября ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» и китайская инженерно-строительная компания СРЕСС подписали дополнительное соглашение к EPC-контракту по реализации второго этапа реконструкции и модернизации Шымкентского НПЗ, направленного на увеличение мощности завода и глубины переработки нефти. Документ фиксирует твердую цену ЕРС-контракта на основании полученного ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию проекта.

Проект модернизации завода реализуется в 2 этапа. На первом планируется освоить выпуск моторного топлива экологических классов К4 и К5 (аналоги Евро-4 и Евро-5), согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза. В его рамках реконструируются существующие и строятся новые технологические объекты: установка изомеризации, установка по производству серы мощностью 4 000 тонн в год, а также установка гидроочистки дизельного топлива.

Второй этап модернизации предполагает доведение объемов выпуска продукции завода до 6 млн т в год и увеличение глубины переработки нефти до 80%. На этом этапе будут построены установки каталитического крекинга «RFCC», гидроочистки бензина «Prime G+», производства серы, очистки водорода и другие. В результате выпуск высокооктановых бензинов на заводе возрастет с 735 до 2 186 тыс. т, дизельного топлива – с 1 346 до 1 946 тыс. т, а авиатоплива – с 280 до 425 тыс. т в год. Завершение проектов намечено на IV квартал 2017 года.

 

Промышленные газы отдадут в аутсорсинг

В рамках задачи по сокращению непрофильных активов и вспомогательных производств в национальных компаниях Казахстан намерен вывести в аутсорсинг производство промышленных газов в нефтеперерабатывающей отрасли. Акционерное соглашение о создании совместного предприятия по выпуску технических газов подписано 5 ноября в ходе официального визита Президента РК во Францию. Партнерами по проекту выступили дочернее предприятие НК КМГ – АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг» и мировой лидер в сфере промышленных газов французская компания Air Liquide.

Стороны договорились о передаче в аутсорсинг действующих установок по производству водорода, азота и других технических газов на НПЗ в Атырау, Павлодаре и Шымкенте, а также о строительстве новых технологических мощностей.

В ходе реализации проекта предполагается трансферт эксплуатационных ноу-хау французскими партнерами, которые применяют лучший мировой опыт в сфере производства технических газов. На данный момент география присутствия Air Liquide включает 80 стран. Компания владеет и управляет 410 установками по производству атмосферных газов и более чем 80 – по водороду и синтетическому газу. Первые поставки азота и водорода на условиях аутсорсинга планируется начать в 2016 году.

 

Газотранспортные победы

Газовый сегмент казахстанской нефтянки 2015 год завершает рядом громких побед. Так, 30 ноября в Жамбылском районе Алматинской области состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию третьей нитки (нитка «С») магистрального газопровода Казахстан – Китай.

Как отрапортовали в АО «КазТрансГаз», это событие стало завершающим этапом в реализации крупнейшего международного проекта в сфере энергетического и регионального партнерства за все годы независимости Казахстана. «Проектная производительность всех трех ниток – «А», «В» и «С» составит 55 млрд м3. По данному газопроводу в направлении Китая проходит газ из Туркменистана, Узбекистана и Казахстана. Таким образом, мы смогли открыть для себя новые экспортные маршруты, используя при этом весь свой транзитный потенциал. Такая стратегия позволяет нам даже в условиях турбулентности мировой экономики обеспечивать инфраструктурное развитие и создавать новые рабочие места. К примеру, в строительстве одной только нитки «С» было задействовано более 4 тысяч специалистов», – отметил Председатель Правления компании Кайрат Шарипбаев. По его словам, только за 2008–2015 годы в государственный бюджет уже было уплачено более $1,2 млрд.

Китайская сторона, принимающая участие в данном проекте, также высоко оценила качество работ по трубоукладке и возведению компрессорных станций, поблагодарив за сдачу объекта раньше запланированного срока.

Напомним, трубопровод Казахстан – Китай является составной частью трансграничного газопровода Туркменистан – Узбекистан – Казахстан – Китай, общей протяженностью более 7,5 тыс. км. В свою очередь длина нитки «С» составляет 1 303 км, а ее маршрут проходит в одном техническом коридоре с нитками «А» и «В» по Южно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской областям.

Чуть ранее наши газотранспортники заявили о вводе в эксплуатацию участка Бейнеу – Бозой газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент, который позволил соединить в единую систему все магистральные газопроводы страны («Союз», Средняя Азия – Центр, Бухара – Урал, Бухарский газоносный район – Ташкент – Бишкек – Алматы, Газли – Шымкент и Казахстан – Китай). Важность этого проекта объясняется тем, что он позволяет газифицировать 577 населенных пунктов в южных областях, где проживает половина населения республики, а также полностью исключить зависимость от импортного голубого топлива.

Между тем в начале ноября в ходе официального визита Президента Казахстана в Великобританию было положено начало еще одному крупному газовому проекту. Генеральный директор АО «КазТрансГаз» Кайрат Шарипбаев и президент Independent Power Corporation Plc Питер Эрл подписали Меморандум по строительству четырех газотурбинных электростанций вдоль планируемого магистрального газопровода «Сарыарка», который предназначен для газификации Астаны, а также северного и центрального регионов республики. 

Документом предусматривается, что британские партнеры профинансируют строительство электростанций в Астане, Караганде, Темиртау и Жезказгане с номинальной мощностью 400 МВт каждая.

Используя инвестиции Independent Power Corporation Plc (планируемая сумма – $3,1 млрд), «КазТрансГаз» должен построить газопровод «Сарыарка», который пройдет от магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент до Астаны, и обеспечить поставку газа для газотурбинных электростанций. При этом все строительно-монтажные работы будут выполняться только казахстанскими компаниями.

Для справки: International Power Corporation Plc – один из ведущих британских разработчиков и операторов электростанций. Основанная в 1995 году, компания владеет и эксплуатирует 7000 МВт тепловых и гидростанций в Северной Америке, Латинской Америке, Южной Африке, Азии и Европе.

 

РД КМГ подводит итоги

Компания «Разведка Добыча «КазМунайГаз» опубликовала результаты операционной деятельности за 9 месяцев текущего года. В сравнении с аналогичным периодом 2014 года чистая прибыль РД КМГ сократилась на 43%, составив 138 млрд тенге ($703 млн). Причиной стало падение мировых котировок нефти на 48%, а также снижение на 50% (с 48 тыс. до 23,8 тыс. тенге за тонну) средней цены ее поставок на внутренний рынок и рост производственных расходов.

Падение этого показателя было частично компенсировано снижением налогов (–51% до 131,6 млрд тенге) и доходом, связанным с обесценением тенге, так как выручку от экспорта нефти компания получает в долларах. Стоит отметить, что в IV квартале национальная валюта продолжила ослабление, что окажет дополнительный положительный эффект на финансовые результаты РД КМГ. Вместе с тем существует риск, что цены поставок на внутренний рынок в октябре–декабре 2015 года могут быть установлены существенно ниже сентябрьских.

В отчетном периоде отмечается снижение капитальных затрат до 75 млрд тенге ($384 млн), что на 18% меньше чем в прошлом году. Основная причина – сокращение инвестиций в поддержание производственных мощностей и объемов эксплуатационного бурения. Так, если в 2014 году в АО «Озенмунайгаз» (ОМГ) и АО «Эмбамунайгаз» (ЭМГ) было пробурено 248 скважин, то за аналогичный период этого года – лишь 238. 

Если говорить о производственных показателях, то в январе–сентябре компания добыла 9,25 тыс. т нефти (+0,3%), из которых 6,22 млн т (+2%) пришлось на ее основные добывающие подразделения – ОМГ и ЭМГ. Доля РД КМГ в производстве нефти ТОО «СП «Казгермунай», АО «Каражанбасмунай» и «ПетроКазахстан Инк.» (ПКИ) сократилась на 3%, составив 3,03 млн т, что обусловлено запланированным снижением уровня нефтедобычи на ПКИ. При этом РДК КМГ получила убыток от долей в ассоциированной компании и совместных предприятий в размере 3,5 млрд тенге ($18 млн) по сравнению с доходом 49 млрд тенге ($273 млн), полученным годом ранее.

 

 

Мировой рынок нефти

На мировом рынке нефти осень была отмечена резкими колебаниями цен. В первой декаде октября цена нефти марки Brent обновила максимум с конца июля 2015 года, превысив $52 за баррель. Однако уже к концу месяца она вернулась на отметку ниже $48. В начале ноября стоимость Brent вновь превысила $50 за баррель, но к середине месяца контракты с поставкой в декабре опускались до отметки $43,57. Баррель техасской нефти WTI падал до $40,22, а стоимость корзины ОПЕК опускалась ниже 40-долларовой отметки. Таким образом, котировки черного золота продолжают находиться вблизи шестилетних минимумов.

Сохраняющаяся тенденция заставляет вновь задаться вопросом, что реально стоит за процессом изменения нефтяных котировок. Однако четкого объяснения причин этого у экспертов нет до сих пор. Падение стоимости нефти, которое началось летом прошлого года, одними воспринимается как манипуляция ценами, вызванная политическими факторами, другими – как симптом начавшихся фундаментальных изменений в мировой экономике, в частности глобальным замедлением темпов мирового экономического развития, которое всегда ведет к уменьшению потребности в сырьевых ресурсах и как, следствие, к снижению цен на нефть.

Еще одна причина – серьезная конкурентная борьба между производителями нефти, пытающихся вытеснить друг друга с рынка. Ведущие страны ОПЕК продолжают считать, что защита своей доли путем увеличения объемов продаж – верная стратегия, и не намерены ее менять. С этой целью они наперебой увеличивают скидки для потребителей. В частности, Ирак объявил, что в декабре будет поставлять свою нефть с дисконтом к Brent более чем на $5. В результате стоимость нефти из корзины ОПЕК приблизилась к минимуму за 11 лет. Все эти причины и держат котировки Brent на уровне $44–50.

Не добавляют ценовой стабильности противоречия в арабском мире и угроза ИГИЛ. Таким образом, в близко- и среднесрочной перспективе мировой и региональные энергетические рынки будут пребывать в состоянии турбулентности. От всех этих проблем, оказывающих давление на нефтяной рынок, страдают страны – экспортеры УВС, так как львиную долю бюджетных доходов они получают за счет энергетического сектора. Потери госбюджета из-за низкой цены на нефть власти пытаются компенсировать за счет девальвации собственных валют, но это бьет по населению ростом цен на товары и услуги, инфляционными скачками и безработицей.

Анализ ситуации не дает надежд на рост цен в ближайшей перспективе. Слабеющий спрос со стороны Китая, ожидание расширенного предложения сырья из Ирана (18 ноября президент США Барак Обама подписал меморандум, снимающий запрет на закупку иранской нефти), продажа нефти ИГИЛ по демпинговым ценам – все эти факторы говорят в пользу затоваривания рынка нефти.

По данным Reuters, на рынке фьючерсов нефти Brent значительно возросло количество сделок с опционами на продажу по $40.25 с поставкой в период с декабря по июнь 2016 года. Поэтому многие аналитики не строят позитивных прогнозов и ждут дальнейшего – до $41 за баррель – падения цен. Предварительные оценки на средне- и долгосрочную перспективу пока колеблются в широчайшем диапазоне: от $200 (прогноз генсека ОПЕК Абдалла аль-Бадри) до... почти $20 за бочку (аналитики Goldman Sachs).

 Сергей Смирнов

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТАТИСТИКА

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК, в январе–октябре 2015 года в Казахстане произведено 55,13 млн т нефти, что на 1,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Незначительно сократилась и добыча газового конденсата – до 10,64 млн т (–0,1%). Зато увеличилось производство газа, достигнув уровня в 37,27 млрд м3 (+5,3%).

Что касается деятельности отечественных НПЗ, то согласно утвержденному плану производства нефтепродуктов на 2015 год, объем переработки должен достичь 14,2 млн т. Фактический показатель за 10 месяцев текущего года составил 11,55 млн т. За это время было выпущено 0,5 млн т бензина АИ-80, 1,7 млн т АИ-92, 3,22 млн т дизельного топлива и 2,78 млн т мазута. При этом импорт нефтепродуктов составил 1,12 млн т бензина (в том числе 1,03 млн т марки АИ-92) и 0,16 млн т – дизтоплива.

 

 

 



Список статей
СТРАТЕГИЯ. Рост, реформы, развитие  Нурсултан Назарбаев 
ЛИДЕР ЭКОНОМИКИ. Алюминиевые перспективы  Казахстанский электролизный завод 
· 2017 MMG
· 2016 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2015 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2014 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2013 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2012 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2011 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2010 №1  №2  №3  №4  №5/6
· 2009 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2008 №1  №2  №3  №4  №5/6
· 2007 №1  №2  №3  №4
· 2006 №1  №2  №3  №4
· 2005 №1  №2  №3  №4
· 2004 №1  №2  №3  №4
· 2003 №1  №2  №3  №4
· 2002 №1  №2  №3  №4
· 2001 №1/2  №3/4  №5/6
· 2000 №1  №2  №3





Rambler's
Top100
Rambler's Top100

  WMC     Baurzhan   Oil_Gas_ITE   Mediasystem